Actualités Patrimoine

25/09/2023

La Banque privée Edmond de Rothschild nomme un nouveau directeur des investissements

Le nouveau responsable supervisera la stratégie d’allocations d’actifs globale et la gestion sous mandat en France.

PAREF Gestion - Nicolas GROMAKOWSKI.jpeg

25/09/2023

Nicolas Gromakowski rejoint Paref Gestion

Il intègre le groupe Paref en qualité de directeur général délégué de filiale Gestion.

25/09/2023

UAF Life Patrimoine lance une nouvelle offre à destination des nouveaux CGP

La plateforme de distribution à architecture ouverte crée le «Welcome Pack by UAF Life Patrimoine», une offre qui propose un accompagnement personnalisé à ses nouveaux partenaires récemment installés.

25/09/2023

Fonds datés, la résistance dans la tempête

Les fonds à échéance ont de nouveau le vent en poupe grâce à la remontée des taux. Le produit a pourtant accumulé les difficultés ces dernières années, tout en parvenant à préserver le capital.

25/09/2023

L’immobilier vers un record historique… à la baisse

La Fnaim anticipe une chute des ventes de 20% en 2023, la plus forte baisse depuis 50 ans. Les prix continuent à s’éroder très légèrement et devraient s’inscrire en baisse de 4% d'ici à la fin de l’année.

25/09/2023

Inter Invest lance un PER à capital garanti

Intitulé Mon PER, le produit propose trois formules de gestion dont deux avec une garantie en capital partielle ou totale.

25/09/2023

M&G lance un fonds obligataire à échéance sur 18 mois

Le fonds sera géré par Stefan Isaacs et Matthew Russell.

23/09/2023

Les valorisations de l’immobilier commercial approchent des plus bas

Le mouvement semble bien amorcé sur les bureaux, et surtout sur les commerces qui avaient davantage subi la crise du covid.

22/09/2023

Exclusif Patrimonia : Les CGP renforcent leur pouvoir d’attraction auprès des sociétés de gestion

Dans sa dernière étude, le cabinet de conseil Indefi dresse un état des lieux de la gestion d’actifs. L’essor de la distribution indépendante constitue un indéniable atout pour l’avenir.

22/09/2023

Les plateformes de distribution de fonds deviennent des places de marché

Autrefois simples fournisseurs de services, les plateformes de distribution de fonds se transforment désormais en véritables places de marché. Cependant, les sociétés de gestion se plaignent de la hausse des coûts de ces services.

22/09/2023

La répression des fraudes alerte sur certaines pratiques commerciales des banques

Des anomalies sur les frais bancaires, les paiements fractionnés et les regroupements de crédits sont pointés du doigt.

Lewis Fellas, directeur de CoinShares Hedge Funds Solutions

22/09/2023

CoinShares lance une activité de hedge funds crypto

La société de gestion alternative européenne a confié les rênes de sa nouvelle unité de solutions de hedge funds sur les cryptoactifs à Lewis Fellas.

22/09/2023

Corum Life lance son premier contrat de capitalisation

Corum Capi sera accessible dès 1.500 euros, aux personnes physiques et morales, dans l’ambition de démocratiser les obligations d’entreprises.

Wall Street Nyse cotation marché américain New York Etats-Unis

22/09/2023

Les fonds d'actions Amérique du nord à la loupe #48

L'économie américaine fait preuve d'une belle résilience. Les meilleurs fonds de la catégorie en profitent et affichent des performances à deux chiffres sur un an, voire approchent les 100 % sur cinq ans...

22/09/2023

Les conseillers financiers, précurseurs des nouvelles offres

Les sociétés de gestion inconnues en France ou proposant des produits traditionnellement peu ouverts aux particuliers, comme le private equity, ne peuvent faire l’économie de passer par les conseillers en investissement financiers.

22/09/2023

La distribution intermédiée retrouve de l’allant

Les promoteurs de produits financiers semblent se renforcer sur le segment des conseillers en investissements financiers. Le secteur s’est structuré et profite d’un environnement concurrentiel mouvant.

22/09/2023

Les conseillers indépendants restent confiants sur leur compétitivité

En mai dernier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a confirmé qu’assureurs et distributeurs d’unités de compte devaient veiller au bon rapport qualité prix des produits. Les conseillers en investissement financiers restent confiants.

22/09/2023

Loi de protection des épargnants : qui perd gagne

Les conseillers en investissement financiers ont longtemps accusé la réglementation d’être trop lourde. Ils profitent aujourd’hui du travail de conformité accompli ces dernières années.

22/09/2023

iVesta et Alphacap lancent un multi family office digitalisé

Baptisé Sapians, ce service digital proposera un outil d’aide à la prise de décisions patrimoniales. Il ambitionne d’atteindre 100 millions d’euros de collecte annuelle d'ici à trois ans.

22/09/2023

Peu d'épargnants français ont déjà investi dans un fonds responsable

Ils sont seulement 13 %. Mais il s’agit d’un doublement par rapport à 2022, montre l’enquête réalisée par l’Ifop pour le Forum pour l’investissement responsable.

Astorg et Montagu font levier sur l'appétit des prêteurs pour Sebia

22/09/2023

Astorg veut à son tour séduire la clientèle privée

Le fonds paneuropéen a noué un partenariat avec le groupe de conseil en gestion de patrimoine Crystal pour la distribution de ses fonds. La cible est une clientèle patrimoniale "high net worth".

21/09/2023

Les livrets défiscalisés font encore recette en août

C'est néanmoins l'une des collectes les plus faibles sur un mois en 2023.

21/09/2023

CNP Assurances lance une plateforme digitale dédiée aux CGP indépendants

Développée en partenariat avec l'éditeur de logiciels Harvest, CNP Alysés propose, via un canal d’entrée unique, une gamme de produits en assurance vie et en capitalisation. A moyen terme, une offre de PER et de prévoyance devrait s'y ajouter.

21/09/2023

Thematics AM lance un fonds climat et repositionne son fonds sur la consommation

Ces deux fonds feront partie d'une nouvelle gamme multithématiques.

21/09/2023

Les métropoles repartent en croisade contre Airbnb

Déboutée par la Cour de cassation, la ville de Paris souhaite que les conditions qui encadrent la location courte durée des résidences secondaires soient encore renforcées. Un chemin emprunté par la ville de New York outre-Atlantique.

21/09/2023

Impôt sur les revenus 2022 : le reste à payer prélevé le 25 septembre prochain

Bercy indique dans un communiqué ce jour que les contribuables redevables après le calcul définitif de l’impôt à la suite de la déclaration des revenus de 2022, seront prélevés le 25 septembre prochain.

21/09/2023

Les marchés actions participent de nouveau à la performance des portefeuilles

Sur les six premiers mois de l’année, les produits de fonds propres, dont les actions, ont contribué aux deux tiers de la performance, selon l’Observatoire de l’Epargne Européenne.

21/09/2023

Gestion privée : l’Europe va connaitre un de ses plus grands transferts de richesse

Sur le Vieux continent, la génération des baby-boomers est sur le point de transmettre près de 3,2 trilliards d’euros de patrimoine. Un enjeu d’accompagnement pour les conseillers financiers.

21/09/2023

Private Corner ouvre les portes de Raise à la clientèle intermédiée

Elle lance un fonds nourricier donnant accès aux distributeurs à la stratégie d’investissement Raise Invest.

Le financement participatif avance vers l'âge de maturité

21/09/2023

Le secteur du crowdfunding met à jour ses indicateurs

L’association Financement Participatif France a publié la quatrième version en six ans de sa nomenclature que ses plateformes adhérentes doivent afficher sur leur site internet.

septembre 2023

La Banque privée Edmond de Rothschild nomme un nouveau directeur des investissements

Nicolas Gromakowski rejoint Paref Gestion

UAF Life Patrimoine lance une nouvelle offre à destination des nouveaux CGP

Fonds datés, la résistance dans la tempête

L’immobilier vers un record historique… à la baisse

Inter Invest lance un PER à capital garanti

M&G lance un fonds obligataire à échéance sur 18 mois

Les valorisations de l’immobilier commercial approchent des plus bas

Exclusif Patrimonia : Les CGP renforcent leur pouvoir d’attraction auprès des sociétés de gestion

Les plateformes de distribution de fonds deviennent des places de marché

La répression des fraudes alerte sur certaines pratiques commerciales des banques

CoinShares lance une activité de hedge funds crypto

Corum Life lance son premier contrat de capitalisation

Les fonds d'actions Amérique du nord à la loupe #48

Les conseillers financiers, précurseurs des nouvelles offres

La distribution intermédiée retrouve de l’allant

Les conseillers indépendants restent confiants sur leur compétitivité

Loi de protection des épargnants : qui perd gagne

iVesta et Alphacap lancent un multi family office digitalisé

Peu d'épargnants français ont déjà investi dans un fonds responsable

Astorg veut à son tour séduire la clientèle privée

Les livrets défiscalisés font encore recette en août

CNP Assurances lance une plateforme digitale dédiée aux CGP indépendants

Thematics AM lance un fonds climat et repositionne son fonds sur la consommation

Les métropoles repartent en croisade contre Airbnb

Impôt sur les revenus 2022 : le reste à payer prélevé le 25 septembre prochain

Les marchés actions participent de nouveau à la performance des portefeuilles

Gestion privée : l’Europe va connaitre un de ses plus grands transferts de richesse

Private Corner ouvre les portes de Raise à la clientèle intermédiée

Le secteur du crowdfunding met à jour ses indicateurs

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