Actualités Patrimoine

14/09/2023

Alma Capital sort un fonds en partenariat avec une société spécialisée dans le crédit asiatique

Le Alma Platinum IV Prudence Asia Credit Fund est investi dans un portefeuille d’obligations d’entreprises asiatiques avec une approche long/short.

14/09/2023

Altixia Reim va permettre l'accès à son OPCI en direct via la blockchain

Exclusif - L’opération permettra d’alléger le niveau de frais tout en assurant une liquidité propre au support. La société de gestion espère une collecte d’environ 8 millions d’euros avant la fin de l’année.

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14/09/2023

Le logement neuf en plus mauvaise passe que pendant le Covid

Au premier semestre, les mises en vente et les réservations sont en chute libre et atteignent des niveaux plus bas qu’en 2020.

14/09/2023

La loi Lemoine a profité aux jeunes clients

68% des assurés souhaitant faire valoir leur droit à la substitution ont entre 35 et 45 ans, révèle le baromètre commandé par Metlife France.

14/09/2023

UBS nomme une directrice des investissements pour la gestion de fortune à l'échelle mondiale

La banque suisse a recruté une ancienne dirigeante de Tudor Investment Corporation pour pourvoir ce poste.

14/09/2023

Ellipsis AM dévoile une nouvelle stratégie mêlant overlay et allocation

Ellipsis Asset Management, société de gestion du groupe Kepler Chevreux, a lancé le fonds diversifié Ellipsis Optimal Solutions – Liquid Alternative. La stratégie sous-jacente mêle gestion overlay et allocation sur divers facteurs de risques actions et obligataires.

14/09/2023

La Financière de l'Echiquier recrute deux responsables investisseurs sur le segment des CGP

La Financière de l’Echiquier (LFDE), récemment rachetée par La Banque Postale, a nommé Charles de Solages et Philippe Blez, en qualité de responsables investisseurs sur le segment des conseillers de gestion en patrimoine (CGP). Ils sont rattachés à Jean-Georges Dressel.

14/09/2023

Arnaud Giraudon - Jardinier

Plusieurs fois dirigeant, Arnaud Giraudon participe aujourd’hui, via sa structure de conseil Gololutic, au développement de jeunes pousses en quête d’impact.

14/09/2023

Bien construire un patrimoine immobilier

Ce cas pratique compare le dispositif Pinel ancien optimisé au déficit foncier avec le Pinel neuf, à partir d’une situation patrimoniale réelle.

Claire Farge et Marie-Lorraine Henry, Fidal Avocats

14/09/2023

Les atouts de la fiducie patrimoniale

Retour sur l’intérêt de cet outil de gestion de patrimoine à partir de quatre événements patrimoniaux majeurs.

portraits joints de Marc-Olivier Penin et Philippe Delhotel, Altarea Investment Managers

14/09/2023

Les bons plans de la pierre papier

Altarea Investment Managers lance sa première SCPI pour profiter des opportunités de la crise qui agite le marché.

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14/09/2023

«Future Electrification», pour profiter du courant

Avec sa récente stratégie, Lombard Odier Investment Managers vise les opportunités offertes par la transition du système énergétique vers un modèle électrifié.

portraits joints, en couleur, d'Areski Cousin et Pierre Gineste

14/09/2023

Tribune

Stratégie d’investissement, les assureurs innovent

La hausse des taux a conduit les assureurs à ouvrir leurs allocations pour y trouver des opportunités, tout en conservant un profil de risque prudent. Mais un pilotage fin s’impose.

14/09/2023

Les portefeuilles types - Axa IM (septembre 2023)

Pendant six mois, trois partenaires choisis par la rédaction de L’Agefi Actifs révèlent leur politique d’investissement.

14/09/2023

Les portefeuilles types - Degroof Petercam (septembre 2023)

Pendant six mois, trois partenaires choisis par la rédaction de L’Agefi Actifs révèlent leur politique d’investissement.

14/09/2023

Les portefeuilles types - Crédit Mutuel AM (septembre 2023)

Pendant six mois, trois partenaires choisis par la rédaction de L’Agefi Actifs révèlent leur politique d’investissement.

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14/09/2023

Fenêtre sur cour - septembre 2023

Succession

14/09/2023

Fin anticipée du quasi-usufruit

Rembourser une dette de quasi-usufruit par anticipation présente un intérêt pratique mais pose également quelques problèmes. Explications.

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14/09/2023

La répression pénale de la fraude fiscale renforcée

La réforme du verrou de Bercy limite le rôle que peut jouer la Commission des infractions dans la répression pénale de la fraude fiscale.

illustration homme âgé couronnant un jeune homme

14/09/2023

La charte familiale, pour réussir le passage de relais

La charte familiale permet de fédérer les membres d’une même famille autour d’une entreprise et de sécuriser le passage de relais entre les générations.

14/09/2023

Les héritiers sont toujours obligés de payer les droits de succession dans les six mois

Le Conseil constitutionnel valide cette obligation qui incombe aux héritiers même s’ils n’ont pas encore perçu les sommes imposables.

14/09/2023

Marc Sartori: «Connaître le poids des assureurs-vie au capital des SCPI est indispensable»

Questions à Marc Sartori, fondateur du cabinet d’analyse DeeptInvest.

14/09/2023

SCPI, SCI : la pierre papier s’enraye

Les annonces de décote s’enchaînent, la liquidité pose déjà question et des inquiétudes commencent à naître concernant le poids des assureurs-vie sur le marché.

14/09/2023

Olivier Laffitte: «Les souscripteurs de produits ESG pourraient se regrouper dans le cadre de contentieux de masse»

Trois questions à Olivier Laffitte, avocat associé chez Deyla Partners et membre du Forum pour l’investissement responsable (FIR).

14/09/2023

ESG, les lignes bougent!

Après un tsunami réglementaire, la finance durable entre dans l’ère de la maturité. Mais les chantiers et les critiques restent nombreux. Avec, en ligne de mire, l'investisseur à convaincre.

14/09/2023

Le Covid-19 et la répartition inégale de l’excès d’épargne

La pandémie a chamboulé l’économie mondiale et bouleversé le comportement des ménages en matière d’épargne.

14/09/2023

Vivre avec l’inconstance des clients patrimoniaux

Auparavant, un conseiller pouvait accompagner ses clients sur plusieurs générations. Mais ils ne sont plus aujourd’hui exactement ceux qu’ils étaient.

14/09/2023

L’identification des contrats en déshérence après le décès du souscripteur s’intensifie

Le nombre de contrats non réglés croît chaque année. Si l’idée de leur recensement est ancrée, sa mise en œuvre reste à conforter.

Portraits joints de Charles Dagman et Dieudonné Djimi, de chez Ostrum Asset Management

14/09/2023

L’analyse des données sert la performance

Le recours aux statistiques avancées permet d’accroître les performances, sportive comme financière, tout en gérant mieux son risque.

14/09/2023

Coach

L’éditorial de Jean-François Tardiveau, rédacteur en chef d’Actifs.

septembre 2023

Alma Capital sort un fonds en partenariat avec une société spécialisée dans le crédit asiatique

Altixia Reim va permettre l'accès à son OPCI en direct via la blockchain

Le logement neuf en plus mauvaise passe que pendant le Covid

La loi Lemoine a profité aux jeunes clients

UBS nomme une directrice des investissements pour la gestion de fortune à l'échelle mondiale

Ellipsis AM dévoile une nouvelle stratégie mêlant overlay et allocation

La Financière de l'Echiquier recrute deux responsables investisseurs sur le segment des CGP

Arnaud Giraudon - Jardinier

Bien construire un patrimoine immobilier

Les atouts de la fiducie patrimoniale

Les bons plans de la pierre papier

«Future Electrification», pour profiter du courant

Stratégie d’investissement, les assureurs innovent

Les portefeuilles types - Axa IM (septembre 2023)

Les portefeuilles types - Degroof Petercam (septembre 2023)

Les portefeuilles types - Crédit Mutuel AM (septembre 2023)

Fenêtre sur cour - septembre 2023

Fin anticipée du quasi-usufruit

La répression pénale de la fraude fiscale renforcée

La charte familiale, pour réussir le passage de relais

Les héritiers sont toujours obligés de payer les droits de succession dans les six mois

Marc Sartori: «Connaître le poids des assureurs-vie au capital des SCPI est indispensable»

SCPI, SCI : la pierre papier s’enraye

Olivier Laffitte: «Les souscripteurs de produits ESG pourraient se regrouper dans le cadre de contentieux de masse»

ESG, les lignes bougent!

Le Covid-19 et la répartition inégale de l’excès d’épargne

Vivre avec l’inconstance des clients patrimoniaux

L’identification des contrats en déshérence après le décès du souscripteur s’intensifie

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