septembre 2023
28/09/2023
Immobilier
Capimmo supprime ses frais d’entrée pour relancer la collecte
Le président du directoire de Primonial REIM Grégory Frapet a annoncé avoir obtenu l'accord de ses 15 assureurs. Le président du groupe Stéphane Vidal est revenu sur la baisse de 11% de la valeur liquidative lors d’un déjeuner avec les partenaires distributeurs du groupe à Patrimonia.
28/09/2023
Nominations
Talence Gestion recrute une responsable de l’ingénierie patrimoniale et fiscale
Depuis 2020, Anne Berry occupait le poste de directrice de l'ingénierie patrimoniale chez Kiplink Finance.
28/09/2023
Gestion d'actifs
MFS, DNB et Candriam sont les meilleurs élèves en matière de stabilité des gérants
Dans son étude sur les 100 principales familles de fonds en Europe, Morningstar a évalué la stabilité des équipes de gestion, un point clé pour de nombreux investisseurs.
28/09/2023
Courtage
Bertrand de Surmont élu président de l’Ancia
Le président de Planète CSCA est élu pour deux ans à la tête de l'association.
28/09/2023
Economie
Bruxelles met l’éducation financière des jeunes sur ses tablettes
Un cadre commun est mis en place qui vise à améliorer l’éducation financière des jeunes.
28/09/2023
Banque
HSBC pourrait racheter à Citi sa gestion de patrimoine en Chine
La banque américaine est engagée dans un mouvement de retrait de sa banque de détail en Asie.
27/09/2023
Economie
Le budget 2024 laisse entier le défi du désendettement
La fin des aides exceptionnelles permet au gouvernement de dégager des marges de manœuvre tout en réduisant le déficit budgétaire. La baisse des impôts en revanche est mise sur pause.
27/09/2023
Banque
Rattrapé par des suspicions sur Credit Suisse, UBS décroche en Bourse
La justice américaine aurait intensifié son enquête sur la banque, qui a été rachetée par sa compatriote, au sujet de potentiels manquements ayant permis à des clients russes d’échapper aux sanctions.
27/09/2023
France
Le budget 2024 prévoit 25 milliards d'euros pour limiter l'impact de l'inflation
L'impôt sur le revenu et les retraites seront indexés sur la hausse des prix. Le gouvernement prévoit aussi 16 milliards d'euros d'économies, largement liées à la fin du bouclier tarifaire sur l'énergie.
27/09/2023
Fonds
ClubFunding Group lève 120 millions d’euros pour répondre aux besoins de financement du secteur immobilier
La transaction prendra la forme d’une opération de titrisation.
27/09/2023
Nominations
Carmignac annonce trois arrivées dans les équipes commerciales
Loïc Villebrun, Teddy Cognet et Augustin Radot viendront renforcer les équipes dirigées par Ariane Tardieu.
27/09/2023
Tribunes
Family offices : un casting sur mesure à soigneusement appréhender
Le family officer se doit d’être une personne à l’intelligence émotionnelle et relationnelle supérieure à la moyenne, avec des valeurs et des convictions en phase avec celles de ses mandants.
27/09/2023
Droit
Signature d’un accord de coopération entre les notariats français et mongole
Cet accord porte sur une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction.
27/09/2023
Fonds
Crystal élargit son offre BtoB et lance Zenith Investment Solutions
Zenith Investment Solutions regroupe trois pôles distincts qui proposeront une gamme de produits et solutions dédiées aux professionnels du patrimoine.
27/09/2023
Immobilier
Antoine Barbier (AEW) «Les fondamentaux des SCPI permettront de maintenir leur attractivité»
A la tête d’AEW Patrimoine, Antoine Barbier commente la mauvaise passe traversée par les SCPI, mais se veut confiant pour l’avenir de ces supports.
27/09/2023
Nominations
Bruno Cavagné devient président de SMAvie BTP
Bruno Cavagné est administrateur de SMAvie BTP et vice-président de la SGAM btp depuis 2015.
27/09/2023
Immobilier
Passoires thermiques : Bruno Le Maire « très favorable » à un report de l’interdiction de location
Dans une interview au Parisien, le ministre de l’Economie a ouvert la voie à un aménagement du calendrier imposé par la loi Climat et résilience.
26/09/2023
Fiscalité
L’étau se resserre autour de la fiscalité du patrimoine
Alors que Bercy présente ce mercredi son projet de loi de finances pour 2024, des voix s’élèvent pour trouver de nouvelles ressources fiscales. L’idée d’un «ISF vert» refait son apparition.
26/09/2023
ESG
L’ex-directrice de l’Institut de la finance durable entre dans le private equity
Pauline Becquey vient de rejoindre le groupe Turenne en tant que directrice ESG.
26/09/2023
Décryptage
Les «management packages» cherchent encore le bon équilibre
Deux ans après les décisions alourdissant la fiscalité des structures habituelles, les praticiens du capital-investissement et des LBO peinent à trouver l’outil idoine pour satisfaire fonds et dirigeants.
26/09/2023
Nominations
UBS recrute l’ex-directrice de la multigestion de Tailor AM
Pauline Tuccella a rejoint le bureau parisien d’UBS en tant que directrice et conseillère en investissement, a annoncé l’intéressée sur son profil LinkedIn. Elle a officié ces huit dernières années en qualité de responsable de la multigestion et gérante de portefeuille d’abord au sein de Haas Gestion puis Tailor Asset Management, issu de la fusion entre Haas Gestion et Tailor Capital début 2021. Elle était rentrée chez Haas Gestion en mars 2015 en tant qu’analyste et sélectionneuse de fonds.
26/09/2023
Gestion d'actifs
La Française s’associe avec Allfunds Blockchain dans la distribution internationale de fonds
La Française a noué un partenariat avec Allfunds Blockchain pour la distribution internationale des fonds.
26/09/2023
Investissement
Comment Richelieu Gestion veut séduire les CGPI
Lorenzo Gazzoletti, son nouveau directeur général entend se renforcer sur la clientèle des CGPI avec une offre de gestion sous mandat de produits structurés. L’Agefi Patrimoine lui a demandé des précisions.
26/09/2023
Investissement
Anaxago lance un contrat d’assurance vie avec Generali pour investir sur le private equity immobilier
Les assurés auront accès au fonds maison Anaxago Society 2023 et au fonds euro Netissima, dans la limite de 40% de leur allocation.
26/09/2023
ESG
Une coalition de 190 investisseurs va dialoguer avec 100 sociétés sur la protection de la nature
L'initiative Nature Action 100 a dévoilé, ce mardi, une liste de 100 sociétés cotées en Bourse avec qui elle a initié un dialogue sur la protection de la nature et de la biodiversité.
26/09/2023
Gestion d'actifs
Amundi s'intéresserait à l'italien Anima
Crédit Agricole, via sa filiale Amundi, songerait à rouvrir le dossier Anima, le principal gestionnaire d’actifs indépendants en Italie, avec 185 milliards d’euros, selon des indiscrétions du quotidien italien La Stampa. L’hypothèse d’un rachat d’Anima par Amundi a déjà été évoquée par le passé à de multiples reprises.
25/09/2023
Fonds
La SEC inflige 25 millions de dollars d'amende à DWS
Le gestionnaire d'actifs allemand a accepté de payer 19 millions de dollars pour sa communication trompeuse envers les investisseurs de ses fonds mutuels américains sur sa politique en matière d’ESG entre 2018 et 2021.
25/09/2023
Tribune
Pourquoi les Français doivent épargner différemment...
L'épargne des Français est massivement investie en produits de taux. Or, sur les 30 dernières années, ils se sont appréciés de 192% en moyenne contre 775% pour les marchés actions.
25/09/2023
Immobilier
Thierry Sevoumians devient senior advisor auprès du groupe Crystal
Il demeure pour autant conseiller du président de La Française Finance Services.