Actualités Patrimoine

03/10/2023

Pictet combine sa stratégie thématique au private equity

Le groupe genevois compte aujourd’hui trois fonds de private equity basés sur les thèmes de la santé, l’environnement et la technologie. L’activité représente pour le moment un milliard d’actifs sous gestion.

03/10/2023

S’affranchir des obligations LCB-FT s’assimile à une concurrence déloyale

Dans une décision récemment rendue, la Cour de cassation établit de manière inédite un lien entre non-respect des obligations LCB-FT et concurrence déloyale.

03/10/2023

Olifan Real Estate devient société de gestion

Aurore Albouy et Nicolas James sont nommés directeurs généraux de la nouvelle entité.

03/10/2023

Finary lance un plan d’investissements programmés en cryptos

Les investisseurs ont le choix parmi quatre profils. Les frais de passage d’ordre s’étalent de 0,99% à 1,49%.

03/10/2023

BNP Paribas AM étoffe son offre d’ETF obligataires avec deux véhicules excluant le pétrole

L’un de ces ETF est la première exposition à la dette d’entreprises américaines proposée par le gérant passif.

03/10/2023

PERmute, la plateforme de transfert des PER qui veut fédérer tous les assureurs-vie

Fondée par l’ancien président de Manymore, cette fintech veut devenir l’outil de place permettant de transférer simplement et en toute sécurité les anciens contrats d’épargne retraite.

02/10/2023

Nordine Hachemi (Kaufman & Broad) : «Il n’y a plus de pilote dans l’avion du logement»

Le PDG du promoteur analyse pour L'Agefi les fragilités du marché immobilier en France. Tout en jugeant son groupe assez solide pour s'adapter à la nouvelle donne.

02/10/2023

L'AMF autorise 155 nouveaux fonds européens en France au troisième trimestre 2023

Sur les neuf premiers mois de 2023, le nombre de produits européens autorisés pour commercialisation en France par l'AMF est en baisse de 24,6% par rapport à l'an dernier.

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02/10/2023

Astoria Finance met la main sur Equatio Finances

Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine signe une énième acquisition en seulement quelques mois et s’installe dans le Nord de la France.

02/10/2023

Ce que proposent les notaires pour favoriser l’accès au logement

Parmi les pistes proposées, la réduction de la durée d’obtention d’un permis de construire définitif, la simplification de la réversibilité en faveur du logement, la généralisation du droit de préemption du locataire ou encore le maintien dans le temps les décotes consenties au premier accédant dans les modes d’accession d’aides à la propriété.

02/10/2023

Binance dans l’embarras face à ses clients

Depuis la perte de son intermédiaire de paiement Paysafe, les retraits en euros sur la plateforme d’échanges de cryptomonnaies sont rendus difficiles, malgré un accord temporaire pour éviter un blocage intégral. Des clients ont toutefois vu leurs comptes suspendus.

02/10/2023

UBS Global WM s'engage dans un nouveau fonds durable

Le fonds de Columbia Threadneedle Investments affiche un objectif combiné de 4 % à 8 % par an.

02/10/2023

Epargne : il faut réduire les inégalités de connaissances entre les Français

Une nécessité au double motif que sa démographie appelle à une prise de responsabilité pour le financement des retraites et que la nouvelle génération porte des revendications d’une finance plus durable.

02/10/2023

Spécial Patrimonia : « La formation de nos adhérents est un de nos chevaux de bataille »

Sur le stand de L’Agefi, Stéphane Fantuz, président de la CNCEF Assurance, revient sur les premiers de l’association professionnelle agréée par l’ACPR, et dévoile ses objectifs pour le dernier trimestre 2023.

02/10/2023

Spécial Patrimonia : «Le débat du recours contre la sanction de l’AMF est ouvert»

Sur le stand de L’Agefi, Nébojsa Sreckovic, président de l’Anacofi Cif, réagit à la sanction de l’Autorité des marchés financiers à l’encontre de la structure qu’il préside, et s’exprime sur l’hypothèse d’un recours devant une instance juridictionnelle.

02/10/2023

Les sociétés de gestion qui sous-estiment leurs efforts ESG pourront aussi être pénalisées

Les sociétés de gestion sont autant susceptibles d'être pénalisés si elles sous-estiment délibérément leurs efforts en matière d’ESG que si elles les surestiment. Ce phénomène qualifié de « greenhushing » peut être aussi néfaste que le « greenwashing », estime Patrik Karlsson, haut responsable pour la gestion d’actifs au sein de l’Esma, dans une interview à Bloomberg. Cela pourrait conduire à des amendes.

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29/09/2023

L’AMF compte sanctionner lourdement un intermédiaire chypriote

Le gendarme boursier requiert une amende de 300.000 euros à l’encontre de France Safe Media et de 100.000 euros contre son dirigeant Lior Mattouk. Avec pour tous les deux une interdiction d’exercer les mêmes activités pendant cinq ans.

29/09/2023

PARTENARIAT

L’IRA américain un an après : la refonte des chaînes de production des technologies vertes

Une nouvelle ère d'investissements et d'innovations dans les technologies vertes aux États-Unis, un an après la signature de l’Inflation Reduction Act.

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29/09/2023

Aucun fonds climat n’est aligné sur l’Accord de Paris, selon une étude

Aucune des entreprises les plus présentes dans les fonds climatiques n’est en accord avec l’objectif de limiter le réchauffement à 1,5°C tel que prescrit par l’Accord de Paris, révèle une étude de Morningstar.

29/09/2023

Fortuneo prive ses clients de fonds monétaires

La banque en ligne a cessé de proposer le fonds monétaire de Federal Finance depuis la rentrée. Alors même que la classe d'actifs connaît un retour en grâce avec la remontée des taux.

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29/09/2023

SCPI : Fiducial Gérance baisse les prix de parts de Buroboutic et Ficommerce

La première décote atteint près de 14%, la seconde 8,70%. Leurs prix de retrait subit également d'importantes baisses.

29/09/2023

BLI et Funds for Good lancent deux fonds à impact

Le partenariat doit permettre aux investisseurs d'accéder à une stratégie double sur les investissements durables.

29/09/2023

L’assurance-vie accuse le coup après un été en demi-teinte

Le support d’épargne affiche pour le deuxième mois consécutif une décollecte nette supérieure à un milliard d’euros. Les cotisations sur les unités de compte faiblissent comparées à la même période en 2022.

29/09/2023

Les fonds d'obligations Pays émergents à la loupe #49

Si ces fonds améliorent (un peu) leurs performances depuis le premier trimestre, la catégorie n’incite pas à l’optimisme compte tenu de l’environnement économique actuel.

29/09/2023

Le groupe Kereis met la main sur le courtier Aeco

Cette opération se double pour le groupe de courtage d'une création d'une direction régionale en région PACA.

29/09/2023

L'Esma publie son programme de travail pour 2024

L'année 2024 s'annonce dense en matière de finance durable pour le régulateur européen des marchés financiers.

28/09/2023

Spécial Patrimonia « Cela fait sens d’aller désormais sur des fonds datés avec une duration assez longue »

Responsable de la gestion obligataire chez Tikehau Capital, Laurent Calvet a dressé sur le stand de L'Agefi à Patrimonia, la carte d’identité d’un fonds daté performant. A base de titres « investment grade » , bien diversifié, il autorise des durations désormais plus longues en dépit des risques d’une nouvelle hausse des taux.

28/09/2023

Spécial Patrimonia « Le private equity est une classe d’actifs qui s’est rationnalisée ces derniers mois »

Présidente de la plateforme Private Corner, Estelle Dolla revient pour L'Agefi à Lyon sur les atouts du non coté. Non sans rappeler ses modalités de fonctionnement et le temps long dans lequel il faut s’inscrire pour en profiter.

28/09/2023

Spécial Patrimonia : « La gestion thématique est aussi une gestion de conviction »

Sur le stand de L'Agefi, Mohamed Amor, Chief executive officer de la société de gestion Thematics AM a rappelé l’importance du gérant pour un fonds thématique dont le portefeuille se bâtit aussi à partir d’arbitrages entre titres tenant compte d’éléments tels que la qualité du management, les critères ESG ou l’univers concurrentiel des entreprises…

28/09/2023

Spécial Patrimonia « Dans un environnement compliqué, les métiers du conseil s’en sont toujours mieux sortis que les marchés »

Pour David Charlet, le moral des CGP ne semblait pas affecté à Patrimonia, quand bien même l’immobilier et le crédit sont deux moteurs en difficulté. Le président de l’Anacofi a d’ailleurs pris soin de rappeler que dans les temps difficiles, par leur nature, les métiers du conseil tirent leur épingle du jeu...

octobre 2023

Pictet combine sa stratégie thématique au private equity

S’affranchir des obligations LCB-FT s’assimile à une concurrence déloyale

Olifan Real Estate devient société de gestion

Finary lance un plan d’investissements programmés en cryptos

BNP Paribas AM étoffe son offre d’ETF obligataires avec deux véhicules excluant le pétrole

PERmute, la plateforme de transfert des PER qui veut fédérer tous les assureurs-vie

Nordine Hachemi (Kaufman & Broad) : «Il n’y a plus de pilote dans l’avion du logement»

L'AMF autorise 155 nouveaux fonds européens en France au troisième trimestre 2023

Astoria Finance met la main sur Equatio Finances

Ce que proposent les notaires pour favoriser l’accès au logement

Binance dans l’embarras face à ses clients

UBS Global WM s'engage dans un nouveau fonds durable

Epargne : il faut réduire les inégalités de connaissances entre les Français

Spécial Patrimonia : « La formation de nos adhérents est un de nos chevaux de bataille »

Spécial Patrimonia : «Le débat du recours contre la sanction de l’AMF est ouvert»

Les sociétés de gestion qui sous-estiment leurs efforts ESG pourront aussi être pénalisées

septembre 2023

L’AMF compte sanctionner lourdement un intermédiaire chypriote

L’IRA américain un an après : la refonte des chaînes de production des technologies vertes

Aucun fonds climat n’est aligné sur l’Accord de Paris, selon une étude

Fortuneo prive ses clients de fonds monétaires

SCPI : Fiducial Gérance baisse les prix de parts de Buroboutic et Ficommerce

BLI et Funds for Good lancent deux fonds à impact

L’assurance-vie accuse le coup après un été en demi-teinte

Les fonds d'obligations Pays émergents à la loupe #49

Le groupe Kereis met la main sur le courtier Aeco

L'Esma publie son programme de travail pour 2024

Spécial Patrimonia « Cela fait sens d’aller désormais sur des fonds datés avec une duration assez longue »

Spécial Patrimonia « Le private equity est une classe d’actifs qui s’est rationnalisée ces derniers mois »

Spécial Patrimonia : « La gestion thématique est aussi une gestion de conviction »

Spécial Patrimonia « Dans un environnement compliqué, les métiers du conseil s’en sont toujours mieux sortis que les marchés »

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