Actualités Patrimoine

15/11/2023

Generali obtient le label Finansol pour son fonds croissance

Sa distribution est exclusivement réservée aux contrats d’assurance-vie en ligne assurés par la filiale vie de l’assureur italien

15/11/2023

Double nomination chez Amundi

Isaure Chabannes Wright est nommée directrice de la distribution pour la France et Monaco de la société de gestion et Olivier Bouteille chief client officer d'Amundi Technology.

15/11/2023

La directrice générale de Crédit Mutuel Asset Management est sur le départ

Selon les informations de L’Informé, Claire Bourgeois, la directrice générale de Crédit Mutuel Asset Management, s’apprête à partir, trois ans seulement après son arrivée. Les raisons de son départ restent mystérieuses. Le journal note que la dirigeante a piloté la décroissance des fonds monétaires de la société de gestion, au moment même où ils sont revenus en grâce. La société est aussi en pleine fusion avec La Française. Contacté par L’Agefi, Crédit Mutuel AM n’a pas souhaité faire de commentaire.

14/11/2023

Yves Perrier : "L'objectif est de verdir, non pas les portefeuilles, mais l’économie"

Interviewé à l’occasion de la Journée Nationale des Investisseurs, événement organisé par L’Agefi, le président de l'Institut de la finance durable appuie sur la nécessité d’aborder la transition énergétique comme nouveau modèle économique.

Les lauréats des Couronnes 2023 et les chanteuses de Diva

14/11/2023

L’Agefi a remis ses Couronnes 2023 aux investisseurs institutionnels

Au cours d’une soirée exceptionnelle à l’hôtel Potocki, L’Agefi a remis hier les prix des Couronnes à six investisseurs institutionnels.

14/11/2023

Retrait de supports dans les unités de comptes : BNP Paribas Cardif veut «atténuer quelques anomalies»

BNP Paribas Cardif souligne «une tendance de fond».

14/11/2023

L’AMF sanctionne lourdement un agent lié d’un prestataire de services d’investissement chypriote

Le verdict prononcé est encore plus sévère que le réquisitoire du collège.

14/11/2023

BNY Mellon IM nomme Violaine de Serrant à la tête de son bureau parisien

Elle succède à Anne-Laure Frischlander-Jacobson, qui vient de quitter l'entreprise.

PE private equity capital-risque capital-investissement

14/11/2023

Airfund ouvre son capital à deux entités du Crédit Agricole

La plateforme digitale présente dans la distribution de fonds sur les marchés privés accueille Amundi et Indosuez Wealth Management en tant qu'actionnaires minoritaires contre un ticket d'investissement de 6 millions d'euros. Dans la foulée, trois partenariats sont mis en place.

14/11/2023

BNP Paribas Cardif obtient un agrément pour créer une structure de réassurance

La structure pourra exercer en réassurance vie et non vie.

14/11/2023

Patrick Felten prend la tête de l’association d’épargnants Asac

Il succède ainsi à Jacques Basset qui a quitté ses fonctions à la présidence après huit années passées à la tête de l’association.

14/11/2023

Les actifs privés n'échappent pas aux travers des investisseurs français

Optimistes quant aux performances qu’ils peuvent en tirer, les investisseurs sont néanmoins peu préparés à adapter leur horizon de placement pour ces placements alternatifs illiquides.

14/11/2023

Cafpi se renforce sur l’assurance-emprunteur

Il recrute un ancien du Groupe Magnolia, courtier spécialisé sur ce type d’assurance.

Sophie Boissard est directrice générale de Clariane

14/11/2023

Clariane se tourne vers le Crédit Agricole pour sortir de l'impasse financière

La banque mutualiste se porte au secours de l'ex-Korian pour desserrer le bilan de l’opérateur de maisons de retraite. L’opération de sauvetage va combiner refinancements, cessions d’actifs et augmentation de capital. Clariane s’engage à se séparer d’un milliard d’euros d’actifs.

14/11/2023

Carmignac lance un troisième fonds à échéance

Carmignac Credit 2029 est géré par l'équipe crédit dirigée par Pierre Verlé.

14/11/2023

Amundi et Indosuez WM entrent au capital d’Airfund

Amundi et Indosuez Wealth Management, qui appartiennent toutes deux au Crédit Agricole, sont entrés au capital d’Airfund, qui offre des services numériques de mise en relation entre les sociétés de gestion et les distributeurs des fonds d’actifs privés auprès des particuliers, rapporte Les Echos. La levée de fonds de 6 millions d’euros s’accompagne de partenariats stratégiques. Amundi va ainsi pouvoir commercialiser ses fonds d’actifs privés grâce à Airfund.

13/11/2023

BNP Paribas Cardif raye 41 fonds de ses unités de compte

L'assureur va sortir les fonds de son catalogue.

13/11/2023

Jean-Philippe Thierry, grand patron de l'assurance, est décédé

L'ancien numéro un de Generali France et des AGF, disparu à l'âge de 75 ans, avait aussi œuvré à la création d'un lobby unique du secteur et servi comme vice-président du superviseur, l'ACPR.

13/11/2023

Les commissions garantissent un « conseil de qualité » pour tous les épargnants, estiment les intermédiaires

Ce modèle de rémunération vient rémunérer les coûts d'acquisition de la clientèle et de conseil, et ne saurait être considérés comme incitatif, affirment les distributeurs.

13/11/2023

MJ&Cie se diversifie dans le conseil aux entreprises

Le multi family office fondé en 2001 par François Mollat du Jourdin lance NSC Advisory, une nouvelle filiale dédiée à l'accompagnement d'entreprises familiales implantées en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

13/11/2023

Sur la responsabilité du CGP distributeur de contrats d’assurance-vie

Une décision récente de la Cour de cassation permet de préciser les conditions de la responsabilité du gestionnaire de patrimoine lorsqu’il commercialise des contrats d’assurance-vie.

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13/11/2023

Novélia devrait bientôt entrer dans le giron du courtier Kereis

Faute de trouver un repreneur, Kereis continue sa consolidation et devrait conclure l’acquisition de la filiale du Crédit Mutuel Arkéa avant la fin de l’année.

13/11/2023

Patricia Kaveh prend la direction du développement d’IVO Capital Partners

Elle avait dit au revoir au Crédit Mutuel Investment Managers en juin dernier. Elle rejoint la société de gestion entrepreneuriale fondée par Sidney Oury et Michaël Israel.

Valdis Dombrovskis et Mairead McGuinness à des pupitres en conférence de presse

12/11/2023

Les fintechs livrent leurs doléances sur le déploiement de la DSP3

Même s’ils restent à parfaire, les textes présentés par la Commission européenne en juin dernier apportent de bons compléments au cadre actuel, ce qui devrait faciliter l’essor des nouveaux modèles d'affaires.

11/11/2023

Philippe Mangematin: Tech tonique

Le cofondateur de Seyna et Stoïk a su profiter de l'effervescence que la French Tech a pu générer ces dernières années. Mais contrairement au secteur, l'entrepreneur ne tremble pas face aux changements de paradigme actuels.

11/11/2023

Bien optimiser la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie

Le couple assurance-vie et démembrement de propriété est un véhicule de transmission privilégié. Mais cette union n’est pas sans risques et interrogations.

11/11/2023

DROITS DE SUCCESSION : Encore l'exception française ? (1ère partie)

L'approche française impose plus lourdement les legs importants que les petits héritages. Les exemples d'autres pays permettent d'apprécier si excès il y a.

11/11/2023

Investir dans l’or demande des garanties

Investir en or revient à se protéger contre des chocs extrêmes de différentes natures mais aussi à diversifier son portefeuille sur un actif peu corrélé aux autres. Quelques précautions s'imposent néanmoins.

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11/11/2023

Alken AM, un style value appliqué aux small caps européennes

Si les petites et moyennes capitalisations en Europe souffrent, des gérants tel Alken affichent malgré tout de très bonnes performances.

11/11/2023

Schelcher Prince Gestion a pris date sur le high yield international

La société de gestion affiliée à Arkéa Investment Services lance un fonds à échéance 2028 investi dans cette classe d'actifs.

novembre 2023

Generali obtient le label Finansol pour son fonds croissance

Double nomination chez Amundi

La directrice générale de Crédit Mutuel Asset Management est sur le départ

Yves Perrier : "L'objectif est de verdir, non pas les portefeuilles, mais l’économie"

L’Agefi a remis ses Couronnes 2023 aux investisseurs institutionnels

Retrait de supports dans les unités de comptes : BNP Paribas Cardif veut «atténuer quelques anomalies»

L’AMF sanctionne lourdement un agent lié d’un prestataire de services d’investissement chypriote

BNY Mellon IM nomme Violaine de Serrant à la tête de son bureau parisien

Airfund ouvre son capital à deux entités du Crédit Agricole

BNP Paribas Cardif obtient un agrément pour créer une structure de réassurance

Patrick Felten prend la tête de l’association d’épargnants Asac

Les actifs privés n'échappent pas aux travers des investisseurs français

Cafpi se renforce sur l’assurance-emprunteur

Clariane se tourne vers le Crédit Agricole pour sortir de l'impasse financière

Carmignac lance un troisième fonds à échéance

Amundi et Indosuez WM entrent au capital d’Airfund

BNP Paribas Cardif raye 41 fonds de ses unités de compte

Jean-Philippe Thierry, grand patron de l'assurance, est décédé

Les commissions garantissent un « conseil de qualité » pour tous les épargnants, estiment les intermédiaires

MJ&Cie se diversifie dans le conseil aux entreprises

Sur la responsabilité du CGP distributeur de contrats d’assurance-vie

Novélia devrait bientôt entrer dans le giron du courtier Kereis

Patricia Kaveh prend la direction du développement d’IVO Capital Partners

Les fintechs livrent leurs doléances sur le déploiement de la DSP3

Philippe Mangematin: Tech tonique

Bien optimiser la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie

DROITS DE SUCCESSION : Encore l'exception française ? (1ère partie)

Investir dans l’or demande des garanties

Alken AM, un style value appliqué aux small caps européennes

Schelcher Prince Gestion a pris date sur le high yield international

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