Actualités Patrimoine

09/11/2023

Sunny AM et SPPI Finance officialisent leur fusion

Les sociétés de gestion Sunny Asset Management et SPPI Finance ont officialisé leur fusion révélée par L’Agefi en juillet. L’entité qui en résultera portera le nom de Sunny AM, qui gérera des encours supérieurs à un milliard d’euros, «répartis équitablement entre les différents services offerts par la société» selon un communiqué conjoint.

Investir en private equity secondaire - Photo : Fotolia

08/11/2023

Le gérant Apicap annonce avoir trouvé un repreneur

Exclusif - Alors que sa maison mère a été placée en redressement judiciaire, les titres de la société de gestion ont fait l’objet d’une offre de reprise. L’annonce devrait être officialisée dans les prochaines semaines.

08/11/2023

Maux de tête

L'éditorial de Jean-François Tardiveau

08/11/2023

Label ISR : La décision de Bruno Le Maire réjouit les intermédiaires

Le gouvernement a finalement suivi les recommandations faites par le comité du label ISR en excluant le gaz, le pétrole et le charbon des fonds labelisés. Il facilite ainsi le discours des conseillers en gestion de patrimoine en matière de finance durable.

Hochzeitspaar Figuren stehen inmitten von roten Herzen

08/11/2023

Mariage à l’étranger : pas d’imposition commune à défaut de transcription

Une récente décision du Conseil d’Etat précise les conditions d’imposition commune suite à un mariage célébré à l’étranger.

08/11/2023

Le Comité Intersyndical de l’Épargne Salariale labellise son premier fonds non coté

Philippe Vigneron, secrétaire confédéral de la CFDT en charge de l’ISR et du Comité Intersyndical de l’Épargne Salariale (CIES) et Thomas Geneton, associé fondateur et directeur général de Bowi Partenaires, société de gestion de BOWI, premier fonds non coté labellisé par le CIES, reviennent pour l’Agefi Patrimoine sur la genèse de leur collaboration et les impacts qu’ils en attendent.

08/11/2023

Vers un encadrement de la financiarisation des métiers de la santé imposée par les ordres professionnels ?

Quatre décisions rendues en juillet dernier par le Conseil d’Etat apportent une nouvelle grille de lecture sur la gouvernance des sociétés d’exercice libérales comprenant un actionnariat financier.

08/11/2023

Occur créé un événement BtoC sur la gestion de patrimoine

Le réseau s’allie avec Forbes et cible les entrepreneurs, dirigeants de PME-ETI et les familles fortunées.

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08/11/2023

En Europe, les revenus d'administrateurs de fonds chutent de 16 % depuis 2022

Bien qu'en diminution, ces commissions varient d'un fonds à l'autre selon la variété de stratégies disponibles et l'ampleur des encours sous gestion.

08/11/2023

Covéa Finance va fusionner deux fonds actions françaises

La société de gestion Covéa Finance rationnalise sa gamme de fonds actions. Elle ne voit plus de perspective au fonds Covéa Renouveau, lancé en 2021 et qui misait sur le thème de la sécurisation et de la souveraineté de l’économie française à travers les petites et moyennes capitalisations, selon un avis financier publié sur son site internet. Le fonds, qui pesait 106 millions d’euros d’encours sous gestion fin septembre 2023, va être fusionné dans la Sicav Covéa Actions France (239 millions d’euros d’encours fin septembre) le 11 décembre prochain.

07/11/2023

Bercy tranche pour un label ISR sans charbon, pétrole, ni gaz

La future certification ISR pour les produits d'épargne devrait bannir des producteurs comme TotalEnergies et prendre en compte les plans de transition climat des entreprises. Le référentiel complet sera présenté fin novembre.

07/11/2023

Nathalie Wallace rejoint Edmond de Rothschild à la direction du développement durable

Nathalie Wallace, auparavant Natixis IM, est nommée au poste nouvellement créé de directrice du développement durable.

07/11/2023

Pacte Dutreil : Ne pas briser la dynamique de la transmission intrafamiliale

A la clé, le risque de voir anéantir les efforts déployés depuis deux décennies en faveur de la transmission-reprise.

Laurent Chaudeurge Responsable ESG, porte-parole de la gestion chez BDL Asset Management / le 25 novembre 2019 au siège 20 rue du Rocher à Paris

07/11/2023

Tribune

Pourquoi les gadins boursiers se multiplient ?

En devenant un acteur majeur des marchés financiers, la gestion passive a modifié leur fonctionnement...

Hand of young adult pointing elderly person where to sign

07/11/2023

La vulnérabilité des clients âgés doit être mieux prise en compte par le secteur financier, alertent les régulateurs

En dépit des progrès réalisés, des améliorations demeurent nécessaires dans le processus de commercialisation des produits financiers à destination des personnes vulnérables.

07/11/2023

Plombé par Credit Suisse, UBS a perdu 785 millions de dollars au troisième trimestre

La banque a en revanche enregistré une bonne performance dans la gestion de fortune avec une collecte de 22 milliards de dollars.

07/11/2023

UBS collecte 22 milliards de dollars dans son activité Wealth Management au troisième trimestre

UBS a enregistré des souscriptions nettes de 22 milliards de dollars pour son activité Global Wealth Management au troisième trimestre 2023. La banque suisse note que la gestion de fortune de Credit Suisse a renoué avec une collecte positive pour la première fois en un an et demi, avec 3 milliards de dollars sur le troisième trimestre.

07/11/2023

M&G lance son premier Eltif

La société de gestion compte ouvrir ce fonds aux investisseurs privés, en prévision de l'application du nouveau règlement Eltif qui est prévue début 2024.

06/11/2023

Ofi Invest rachète Egamo

L’acquisition est officialisée ce mardi. Elle permet à Ofi Invest de franchir les 200 milliards d’euros d’encours sous gestion.

06/11/2023

Axa nourrit toujours des ambitions de croissance en France

Sur un marché domestique fortement concurrentiel, l'assureur français reste à la conquête et entend bien regagner des parts de marché.

06/11/2023

Vontobel sort un fonds actions émergents hors Chine

Ce véhicule est destiné aux investisseurs qui souhaitent gérer leur propre allocation en Chine, selon la société de gestion suisse.

06/11/2023

Axiom AI dévoile un fonds à échéance sur la dette des financières

La société de gestion Axiom Alternative Investments, spécialisée sur les actions et les obligations financières, a lancé le fonds Axiom 2027, fonds daté d’obligations financières. Le fonds, qui s’appuie sur une approche buy and hold, se focalise sur les obligations senior et Tier 2 dont la date de maturité ou de call est inférieure ou égale à 2027.

06/11/2023

novembre 2023

Sunny AM et SPPI Finance officialisent leur fusion

Le gérant Apicap annonce avoir trouvé un repreneur

Maux de tête

Label ISR : La décision de Bruno Le Maire réjouit les intermédiaires

Mariage à l’étranger : pas d’imposition commune à défaut de transcription

Le Comité Intersyndical de l’Épargne Salariale labellise son premier fonds non coté

Vers un encadrement de la financiarisation des métiers de la santé imposée par les ordres professionnels ?

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En Europe, les revenus d'administrateurs de fonds chutent de 16 % depuis 2022

Covéa Finance va fusionner deux fonds actions françaises

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Benoît Sorel prend les rênes des ETF, de la gestion indicielle et du smart beta chez Amundi

Atland Voisin fusionne ses SCPI à capital fixe

L’investissement institutionnel en immobilier résidentiel continue de baisser

Sanction AMF : Anacofi Cif ne fera pas appel

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