Actualités Patrimoine

23/10/2023

Arnaud Taverne : «En immobilier, la correction est un peu plus nette sur les bureaux»

A l'occasion du Forum Immobilier & Finance organisé par L'Agefi et Immoweek, Arnaud Taverne, directeur général de CDC Investissement Immobilier, est revenu sur la stratégie du gestionnaire immobilier de la Caisse des Dépôts.

23/10/2023

Successions transfrontalières : la Suisse veut mettre fin à la double imposition

La Suisse semble faire un pas vers la France pour mettre fin à la double imposition des successions franco-suisses.

23/10/2023

Comment Primonial Reim veut sauver Capimmo

Sous le feu des critiques depuis des semaines, la société de gestion défend sa SCI. Le président du directoire Grégory Frapet détaille son plan pour relancer Capimmo et assume la vente massive de 300 millions d’euros de parts de SCPI en avril dernier qui a crispé le marché.

23/10/2023

BRED Banque Populaire nomme son directeur de la transformation commerciale

Mathieu Auffroy est un spécialiste en stratégie commerciale et accompagnement du changement dans le secteur bancaire.

23/10/2023

Vincent Couroyer et Arnaud Bayzelon fondent Metagram

Les deux anciens de Magnacarta créent, avec l'appui du fonds Meanings Capital Partners en tant qu'actionnaire majoritaire, un nouveau groupement de conseillers en gestion de patrimoine. Deux acquisitions toulousaines Kanopé et Patrimonia sont, d'ores et déjà, réalisées.

23/10/2023

Asselio s’attaque à l’épargne retraite en ligne

Le courtier lance une plateforme digitale dédiée aux courtiers de proximité et aux conseillers en gestion de patrimoine. Son offre se compose aujourd'hui d'un plan d'épargne retraite individuel et devrait s'étoffer dans les prochains mois.

23/10/2023

Épargne salariale : faute d’accord d'entreprise, les suppléments d'intéressement ne bénéficient pas d'exonération de cotisations

Dans une décision rendue récemment, la Cour de cassation fixe les conditions d’une exonération des charges lors d’une répartition de suppléments de participations.

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23/10/2023

Assurance vie : Le secteur doit se préparer à une transmission intergénérationnelle sans précédent

Les assurés de plus de 65 ans détiennent 40 % des actifs sous gestion actuels, soit 7.800 milliards de dollars, selon le rapport World Life Insurance 2023. Ces actifs devraient être transférés aux héritiers d'ici à 2040.

22/10/2023

Abeille Vie écope d'une lourde amende pour défaut de lutte antiblanchiment

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a infligé 3,5 millions d'euros d'amende à l'assureur-vie, gestionnaire du contrat Afer.

20/10/2023

La Cour des comptes souhaite «mieux encadrer» les avantages fiscaux familiaux

La juridiction financière publie dix recommandations pour maitriser les coûts des avantages fiscaux familiaux.

20/10/2023

Un fonds immobilier de Credit Suisse voit sa valeur chuter de 9% sur un trimestre

Le véhicule affiche un encours de 3,8 milliards de francs suisses.

20/10/2023

Linard Charbonnel grandit en Haute-Garonne

Le cabinet de gestion de patrimoine dans le giron de Groupe Premium intègre 100 millions d'euros d'encours supplémentaire à la suite de l'acquisition de Pacogest, un homologue basé en Haute-Garonne

20/10/2023

PLF 2024 : ce qui change pour la fiscalité patrimoniale des Français

Le point sur les principales mesures du projet de loi de finances pour 2024 qui concernent la fiscalité patrimoniale.

Actions Européennes : Les fonds regagnent la confiance des investisseurs. Photo: PHB

20/10/2023

Les fonds actions Europe Petites et moyennes capitalisations à la loupe #52

Par la profondeur de son univers d'investissement, cette catégorie est dédiée à la gestion active. Dans leur ensemble, les gérants améliorent leur performance depuis le printemps dernier.

20/10/2023

PLF 2024 : le logement sujet de nombreuses attentions

Le point sur les principales mesures du projet de loi de finances pour 2024 sur le logement.

19/10/2023

Elkano AM lance son premier fonds multi-actifs

Fondée en mai par des anciens d'Invest AM, la société de gestion Elkano Asset Management annonce le lancement de son premier fonds.

19/10/2023

LBP AM et La Banque Postale lancent un fonds daté à échéance 2028

Le fonds, labellisé ISR, sera investi en titres de créances internationaux, publics et privés.

19/10/2023

M&G va liquider un fonds immobilier

M&G Investments a fait part jeudi 19 octobre de son intention de fermer son fonds M&G Property Portfolio en raison du désintérêt grandissant des investisseurs britanniques pour les stratégies immobilières ouvertes à liquidité quotidienne. Le fonds et son fonds nourricier ont été suspendus en attendant sa liquidation.

19/10/2023

Une minorité de fonds français sont fortement exposés aux risques climatiques de transition

Une étude de la Banque de France suggère que 3.199 fonds français détenaient pour 249 milliards d’euros d’actifs bruns à fin septembre 2022.

19/10/2023

Transparence des frais : l’AMF appelle les professionnels à harmoniser les termes employés

Le gendarme financier publie un guide destiné aux professionnels sur les termes à employer pour faciliter la compréhension et la comparaison des charges supportés par les épargnants.

19/10/2023

Sans angélisme ni catastrophisme : penser l’IA générative dans le secteur de la veille

Actuellement confrontée au déploiement rapide de l’intelligence artificielle générative, la profession des veilleurs s’interroge et s’inquiète. Est-elle menacée dans ses fondements ? Une prise de recul s’impose peut-être afin de mieux saisir les enjeux du moment. Une tribune d'Arnaud Marquant, directeur des opérations de KB Crawl SAS.

19/10/2023

La place de Paris s'accorde pour mieux protéger les détenteurs de cryptoactifs

Saisi par Bruno Le Maire, le Comité consultatif du secteur financier a rendu une recommandation qui renforce les obligations des prestataires de services sur actifs numériques.

19/10/2023

Epsilon Capital perd précipitamment une de ses responsables développement

Line Blavier quittera la société le 30 octobre après avoir informé la direction de sa volonté de partir il y a seulement « quelques jours ».

19/10/2023

Moonfare désigne un co-PDG

La plateforme dédiée à l'investissement des particuliers en private equity consolide sa gouvernance.

19/10/2023

Founders Future rachète Sowefund pour accéder aux investisseurs particuliers

La cible, qui restera autonome, propose des investissements directs aux clients individuels et vise à terme une offre indirecte.

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18/10/2023

Sophie Bigeard va présider la Société française des sélectionneurs de fonds

Elle succède à Philippe Sarica, qui a co-fondé l’association en 2018.

Stephanie Cabossioras, ancienne directrice générale Binance France.jpg

18/10/2023

Binance France perd sa directrice générale

Stéphanie Cabossioras quitte son poste moins de dix-huit mois après son arrivée et alors que la plateforme d’échanges traverse une zone de fortes turbulences.

Le fondateur de FTX Samuel Bankman-Fried (SBF).

18/10/2023

Procès FTX : une illustration du dilemme du prisonnier

A New York se tient actuellement le procès de Samuel Bankman-Fried, le fondateur de la plateforme crypto FTX dont la faillite fin 2022 a ébranlé le secteur. SBF, comme il se surnomme, est sous le coup de sept chefs d’accusation et risque 110 ans de prison. Il se retrouve seul aujourd’hui, face à ses anciens collègues qui ont, contrairement à lui, plaidé coupable et ne se privent pas de l'accabler.

18/10/2023

JPMorgan AM lance son premier ETF d’obligations mondiales en gestion active

Ce nouveau fonds Ucits propose 18 ETF obligataires dont 9 ETF en gestion active.

18/10/2023

Crédit immobilier : la hausse des taux n'a épargné aucune typologie d'emprunteurs

Selon les données trimestrielles de l'Observatoire du Logement/CSA, le taux moyen des crédits immobiliers atteint 3,77 % mais pourraient retomber à 2,75 % en 2025.

octobre 2023

Arnaud Taverne : «En immobilier, la correction est un peu plus nette sur les bureaux»

Successions transfrontalières : la Suisse veut mettre fin à la double imposition

Comment Primonial Reim veut sauver Capimmo

BRED Banque Populaire nomme son directeur de la transformation commerciale

Vincent Couroyer et Arnaud Bayzelon fondent Metagram

Asselio s’attaque à l’épargne retraite en ligne

Épargne salariale : faute d’accord d'entreprise, les suppléments d'intéressement ne bénéficient pas d'exonération de cotisations

Assurance vie : Le secteur doit se préparer à une transmission intergénérationnelle sans précédent

Abeille Vie écope d'une lourde amende pour défaut de lutte antiblanchiment

La Cour des comptes souhaite «mieux encadrer» les avantages fiscaux familiaux

Un fonds immobilier de Credit Suisse voit sa valeur chuter de 9% sur un trimestre

Linard Charbonnel grandit en Haute-Garonne

PLF 2024 : ce qui change pour la fiscalité patrimoniale des Français

Les fonds actions Europe Petites et moyennes capitalisations à la loupe #52

PLF 2024 : le logement sujet de nombreuses attentions

Elkano AM lance son premier fonds multi-actifs

LBP AM et La Banque Postale lancent un fonds daté à échéance 2028

M&G va liquider un fonds immobilier

Une minorité de fonds français sont fortement exposés aux risques climatiques de transition

Transparence des frais : l’AMF appelle les professionnels à harmoniser les termes employés

Sans angélisme ni catastrophisme : penser l’IA générative dans le secteur de la veille

La place de Paris s'accorde pour mieux protéger les détenteurs de cryptoactifs

Epsilon Capital perd précipitamment une de ses responsables développement

Moonfare désigne un co-PDG

Founders Future rachète Sowefund pour accéder aux investisseurs particuliers

Sophie Bigeard va présider la Société française des sélectionneurs de fonds

Binance France perd sa directrice générale

Procès FTX : une illustration du dilemme du prisonnier

JPMorgan AM lance son premier ETF d’obligations mondiales en gestion active

Crédit immobilier : la hausse des taux n'a épargné aucune typologie d'emprunteurs

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