Actualités Patrimoine

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18/10/2023

La taxe foncière ne flambe pas partout

19% des grandes villes et de leurs groupements l’ont augmentée, la grande majorité optant pour la stabilité. Mais les hausses importantes dans certaines agglomérations faussent cette impression.

18/10/2023

Bruxelles s'intéresse à son tour aux pratiques commerciales des influenceurs

Le résultat de cette analyse des publications en ligne déterminera si une nouvelle législation est nécessaire pour mieux renforcer la protection des consommateurs numériques.

18/10/2023

ETF Awards 2023 : Amundi, Invesco et DWS multi-primés

Dans le cadre des ETF Awards 2023 remis le 17 octobre par L’Agefi en partenariat avec Trackinsight, responsable de la méthodologie, une diversité d’acteurs sont montés sur le podium. Parmi eux, Amundi ETF, DWS et Invesco ont été récompensés à plusieurs reprises. Voici le palmarès complet.

18/10/2023

Bruno Le Maire élargit le prêt à taux zéro pour dégripper le marché immobilier

Le dispositif, qui devait prendre fin en décembre, est prolongé jusqu'en 2027. Réservé aux primo-accédants, il est recentré sur les logements neufs en zone tendue. Un marché à l’arrêt avec la remontée des taux.

18/10/2023

La démocratisation du capital-investissement français s’accélère

Les personnes physiques et les family offices sont devenus les premiers souscripteurs de la classe d’actifs. Ils représentaient 26% des capitaux levés au premier semestre 2023, selon la dernière étude de France Invest et Grant Thornton.

18/10/2023

La place de Paris propose une révision globale du régime de liquidation des fonds

Le Haut comité juridique de la place financière de Paris veut rendre le régime juridique de la liquidation des fonds « plus adapté et pertinent au monde de la gestion collective ».

17/10/2023

Un amendement qui signe la fin de la location meublée non professionnelle !

L'adoption de l'amendement CF-2789 au projet de loi de finance 2024 verra la fiscalité s'alourdir considérablement en cas de plus-value.

17/10/2023

J.P. Morgan Private Bank renforce ses équipes parisiennes

La banque privée de la place Vendôme accueille Antoine Evenou, l'ancien directeur des ingénieries patrimoniales, financière et immobilière de Bred Banque Privée, en qualité de vice-président.

17/10/2023

H2O AM sabre encore la valeur de ses fonds cantonnés

Pour la deuxième fois en un mois, le gestionnaire d'actifs revoit drastiquement à la baisse la valeur des véhicules exposés aux titres illiquides de la galaxie Windhorst.

17/10/2023

Les gérants obligataires actifs battent leurs homologues passifs sur un an en Europe, selon Morningstar

Une étude du fournisseur de données sur les fonds, Morningstar, suggère que presque deux tiers des gérants de fonds obligataires actifs ont surperformé leurs équivalents passifs sur un an à fin juin.

17/10/2023

A Bruxelles, les normes de reporting extra-financier sont critiquées

La Commission européenne, qui affiche désormais pour priorité de réduire la charge administrative des entreprises, a annoncé le 17 octobre reporter de deux ans la présentation du second jeu de normes de la CSRD, la nouvelle directive de l’UE relative aux informations extra-financières. Le nombre des sociétés tombant dans son champ pourrait aussi être amputé dans les prochains mois.

17/10/2023

Un épargnant européen sur deux envisage d'avoir davantage recours aux ETF ESG

Selon l’étude réalisée par Invesco dans sept pays européens, les investisseurs particuliers seraient prêts à consacrer un tiers de leur portefeuille à ce type de produits.

17/10/2023

Yomoni franchit le cap du milliard d’euros d’encours

La société de gestion vise à présent 2 milliards d’euros d'actifs gérés pour 2026 en misant sur une clientèle plus aisée et sur les personnes morales.

17/10/2023

La Macif enrichit son offre patrimoniale

Le produit d’assurance-vie multisupport Jeewan Patrimoine s’étoffe avec une nouvelle unité de compte.

17/10/2023

Corum l’Epargne lance son PER

Après le lancement d’un fonds euro en juillet 2023, puis d’un contrat de capitalisation en septembre, Corum l’Epargne enrichit son offre avec le plan d’épargne retraite (PER) Corum PERLife.

17/10/2023

L’épargne salariale et l’épargne retraite tirent profit du contexte de marché

L’encours de ces dispositifs affiche une croissance de plus de 13% sur un an, pour atteindre 180 milliards d’euros, selon les chiffres de l’AFG.

17/10/2023

ELTIF 2 : une course qui se gagne en équipe

Six mois déjà que le Parlement Européen a adopté le règlement « ELTIF 2.0 », qui devrait entrer en vigueur en janvier 2024. Cette nouvelle mouture constitue un pas de plus dans la démocratisation des actifs à faible liquidité, notamment le Private Equity, et relance la course à l’innovation pour les différents gérants d’actifs. Les vainqueurs seront avant tout les plus rapides, quitte à se faire accompagner par des tiers spécialisés.

16/10/2023

Lancement d’une réflexion pour limiter l’impact de l’aléa en assurance

Un groupe de travail composé d’universitaires et de praticiens se donne pour objectif de moderniser le droit des assurances afin de suivre les attentes sociétales.

16/10/2023

Investissement locatif : l'acquisition d'un bien sur les conseils d'un CGP ne constitue pas le point de départ de la prescription

La Cour de cassation apporte des précisions sur la notion de manifestation du dommage, qui fixe le délai de prescription dans le cadre d’une action en responsabilité contre un conseiller de gestion de patrimoine.

16/10/2023

Valoria Capital met la main sur un concurrent lyonnais

Le conseil en gestion de patrimoine contrôlé par le fonds américain TA Associates rachète son homologue lyonnais Roosevelt Gestion Privée.

16/10/2023

Gedeon lance une plateforme digitale dédiée aux courtiers

L’insurtech propose un gain de temps aux professionnels distributeurs en digitalisant la souscription des plans d’épargne retraite obligatoire en entreprise.

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13/10/2023

Le projet de loi de finances ne fait pas de cadeaux fiscaux aux entreprises

L’Ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France décrypte les mesures soumises au débat parlementaire.

13/10/2023

Anne-Sophie Grave (CDC Habitat) désignée Personnalité de l’année lors du Forum Immobilier et Finance

Dans le cadre du dîner du Forum Immobilier et Finance, organisé mercredi 11 octobre par L’Agefi et Immoweek, Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat, s’est vu décerner le prix de la Personnalité de l’année. Antoine Frey a remporté le Prix Innovation.

13/10/2023

octobre 2023

La taxe foncière ne flambe pas partout

Bruxelles s'intéresse à son tour aux pratiques commerciales des influenceurs

ETF Awards 2023 : Amundi, Invesco et DWS multi-primés

Bruno Le Maire élargit le prêt à taux zéro pour dégripper le marché immobilier

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Exclusif : Le pacte Dutreil devrait être finalement maintenu par l'Assemblée nationale

Ares lance un fonds de dette dédié aux particuliers européens et asiatiques

Changement de direction chez Spirica

Les assureurs-vie européens sont optimistes face aux évolutions réglementaires à venir

Les fonds d'obligations convertibles euro à la loupe #51

Thierry Scheur : Créateur

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