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Investisseurs Institutionnels
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14/11/2017

Deux nouveaux investissements pour le fonds NovESS dédié à d' Economie Sociale et Solidaire

Lancé en juin 2016 par la Caisse des Dépôts en partenariat avec un club de grands investisseurs institutionnels - composé de BNP Paribas, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Coopératif, l’Ircantec, la Mutuelle Territoriale, l’Union Mutualiste Retraite et l’ERAFP - le fonds d’investissement NovESS, dédié à l’Economie Sociale et Solidaire, vient de réaliser deux nouveaux investissements pour financer le développement d’acteurs de l’économie sociale et solidaire.
13/11/2017

“From the beginning, we had to slow down the subscriptions, especially with regard to investors who were too tactical” -

Cobas Asset Management is a young asset management company which has known and recognised expertise, with Francisco Garcia Paramès in value management. Veronica Vieira, director of development for the company in France and Benelux, discusses the genesis of Cobas AM and lays out the strategy and objectives of the asset management firm for NewsManagers, with assets under management which a few months ago topped EUR2bn.
13/11/2017
Réglementation

Le FSB va renoncer au «too big to fail» pour les assureurs

Les autorités financières internationales ont décidé d’abandonner le critère du «too big to fail» («trop gros pour faire faillite») pour évaluer les risques que font courir les assureurs au système financier mondial, rapportait vendredi Reuters de source proche du dossier. Le Conseil de stabilité financière (Financial Stability Board, FSB), qui coordonne les régulateurs financiers au sein du G20, devrait annoncer dans les prochaines semaines qu’il se concentrera désormais davantage sur les activités d’un assureur plutôt que sur sa taille pour décider s’il mérite une supervision renforcée. Le secteur de l’assurance demande depuis des années aux régulateurs de changer leur approche et de considérer davantage leurs activités, arguant que leur grande taille ne doit pas automatiquement les classer dans la catégorie représentant un risque systémique. Ce changement du FSB intervient alors que le Trésor américain lui a demandé d’assouplir sa position sur les assureurs, a relevé la source.
Réglementation
13/11/2017
Assurance

Alptis Assurances privilégie la croissance externe pour améliorer ses résultats financiers

Investi essentiellement dans des produits de trésorerie de court terme, liquides et sans risques, Alptis Assurances doit faire face au défi des taux à des niveaux planchers voire négatifs. Pour éviter de subir une baisse continue de ses résultats financiers, le groupe privilégie la croissance externe. Une réflexion sur une allocation plus dynamique de ses placements est aussi à l’étude.
Assurance
13/11/2017

"Cash conscious" et soucieuse des valeurs humaines

Arrivée en 2017 chez Alptis Assurances en tant que directeur financier, Nila Mitha a trouvé un poste qui répond à son besoin de « rendre service ». Cette franco-indienne, élevée à Madagascar et dans la culture d’entreprise, s’est d’abord lancée dans la finance corporate où elle a été appelée à aider au redressement de nombreuses entreprises. Après de multiples déplacements à travers le monde, elle se consacre désormais à un projet à taille humaine chez Alptis. Elle est également très active dans le bénévolat à travers l’enseignement et le conseil ainsi qu'en politique comme soutien de François Hollande.
10/11/2017

Les départements financiers français plébiscitent d' Intelligence Artificielle

Les résultats d’une enquête publiés aujourd’hui par BlackLine (Nasdaq : BL), leader mondial des solutions d’automatisation et d’optimisation du contrôle financier basées sur un modèle « Continuous Accounting » révèlent que, même si l’intelligence artificielle est encore considérée comme une technologie émergente, elle n’en joue pas moins déjà un rôle significatif dans la fonction financière.
10/11/2017

Quiz vidéo des Couronnes Instit Invest - Etape 4

Devinez le nom de l'institution qui se cache derrière cette vidéo et vous deviendrez peut être co-propriétaire du château de Mothe-Chandeniers . Jeu en partenariat avec adopteunchateau.com. Remise du lot lors de la cérémonie de remise de prix "Les Couronnes Instit Invest", le 30 novembre 2017 à Paris.
10/11/2017

Thomas Groh quitte le Trésor

Après plus de quatre ans à la direction générale du Trésor, Thomas Groh a quitté son poste il y a quelques jours. Le désormais ex-sous-directeur des assurances rejoint un groupe bancaire.
09/11/2017
Investissement

Carl Icahn parie sur la fin du tout automobile

Le milliardaire Carl Icahn prend rarement sa Mercedes pour faire un tour. Et il parie que la plupart des Américains feront de même dans les années à venir. Il a ainsi décidé d’investir une petite participation minoritaire dans Lyft, un des concurrents d’Uber, et acquis une part majoritaire dans le loueur de voitures, Hertz Global Holdings. «Si vous considérez ces entreprises prises une à une, je ne pense pas qu’elles soient si intéressantes, a-t-il déclaré lors d’une récente interview à Bloomberg. Mais elles sont positionnées en tant qu’ensemble pouvant profiter de la nouvelle culture liée à l’utilisation de l’automobile.» «Il y a un changement séculaire, que nous considérons comme une grande opportunité, et ce sera bon pour Icahn Enterprises», a-t-il commenté.Il aurait ainsi investi dans les entreprises qui proposent des alternatives de transports à la simple possession individuelle d’un véhicule, près de 3 milliards de dollars, sans compter sa participation dans Hertz.
Investissement
09/11/2017

KKR subit un départ dans son équipe de levée de fonds

Winnie Wutte, membre de l’équipe européenne de levée de fonds de KKR basé à Londres, a quitté la société où elle a passé neuf ans, rapporte Financial News, citant Private Equity News. Ce départ intervient alors que la société veut lever 5 milliards d’euros pour son plus gros fonds européen.
09/11/2017
ESG

"Nous étudions un engagement dans un fonds 100 % impact investing à hauteur de 5% de notre portefeuille"

L'objectif de la Fondation TSE est de devenir l’un des groupes de référence en matière de transition énergétique, nous révèle Ulrich Hege, directeur de la Toulouse School of Economics, au cours d'une interview réalisée dans le cadre des Couronnes Instit Invest 2017. En plus de consacrer environ 15% de son budget aux programmes de recherche en transition énergétique, 5% des encours de la fondation sont investis dans cette thématique. Elle dispose par ailleurs de nombreuses initiatives en matière de digitalisation, portées notamment par le développement de sa chaire numérique.
ESG
08/11/2017

JP Morgan AM remanie son équipe commerciale en Asie

JP Morgan Asset Management a procédé à plusieurs nominations au sein de ses équipes institutionnelles et intermédiaires en Asie dans le cadre d’une réorganisation de la couverture clients en Asie du Sud Est, rapporte AsianInvestor. La société a aussi vu deux départs dans son équipe commerciale. Supreet Bhan a été promu responsable des fonds et institutionnels en Asie du Sud Est, élargissant sa couverture des clients institutionnels au-delà de Singapour. Dans le même temps, Nicholas Wong a rejoint JP Morgan AM de BNP Paribas Asset Management le mois dernier en tant que conseiller clients à Singapour. En revanche, Heidy Tse a quitté JP Morgan AM pour rejoindre Invesco à Hong Kong mi-octobre en tant que responsable des relations clients pour l’institutionnel, couvrant la Grande Chine, l’Asie du Sud-Est et la Corée. Enfin, David Change a rejoint JPM AM à Hong Kong en octobre en tant que conseiller clients. Son arrivée intervient après un départ.
08/11/2017
Fiscalité

Un influent banquier allemand est suspecté d’évasion fiscale

Le procureur de Munich enquête sur des soupçons d’évasion fiscale concernant le président de la puissante Association allemande des caisses d’épargne (DSGV), a-t-il annoncé hier. Georg Fahrenschon a reconnu dans un communiqué avoir payé ses impôts en retard entre 2012 et 2014, mais nie avoir enfreint la loi. Dans une interview au Handelsblatt, Georg Fahrenschon dit regretter ses erreurs mais précise vouloir toujours se représenter lors de l’élection prévue aujourd’hui pour le remplacer à la tête des caisses d’épargne.
Fiscalité
07/11/2017

L'Asie devrait prendre du poids dans les encours d'UBP

Union Bancaire Privée (UBP) entrevoit un potentiel de croissance en Asie après l’acquisition des activités de Coutts International à Singapour. La banque privée souhaite ainsi générer 30% de ses actifs sous gestion dans la région à moyen terme, a indiqué le directeur général (CEO) Guy de Picciotto dans une interview au quotidien de Singapour Business Times daté du 6 novembre. Actuellement, la part des actifs sous gestion générée en Asie se monte à 20%. «La barre de 30% devrait être atteinte dans les cinq prochaines années», a précisé Guy de Picciotto. Ce dernier s’attend à une progression générale des avoirs sous gestion.Les activités de Coutts sont désormais entièrement intégrées et se développent bien. La société est rentable et a pu conserver ses clients, a assuré le directeur. Il s’est dit très satisfait de l’acquisition. Jusqu’ici, UBP a embauché 20 conseillers clientèle à Singapour et à Hongkong. Si la marche des affaires poursuit sur sa tendance positive en 2018 et 2019, l’objectif d’engager 100 banquiers dans la région pourra être atteint, a complété Guy de Picciotto.Actuellement, aucune autre acquisition n’est en vue, la banque ne disposant pas de liquidités suffisantes pour envisager d’acheter une société gérant des actifs compris entre 10 à 20 milliards de francs suisses, une fourchette jugée intéressante par UBP.
07/11/2017

Asia to gain weight as part of UBP assets

Union Bancaire Privée (UBP) is planning potential growth in Asia, with the acquisition of the activities of Coutts International in Singapore. The private bank is hoping to generate 30% of its assets under management from the region in the mid-term, CEO Guy de Picciotto says in an interview in the Singapore Business Times of 6 November. The proportion of assets under management currently generated by Asia is 20%. “The 30% threshold should be reached in the next five years,” says de Picciotto. De Picciotto also predicts a general increase in assets under management. The activities of Coutts are now fully integrated and are developing well. The firm is profitable and has been able to retain its clients, the director says, adding that he is very satisfied with the acquisition. UBP had previously recruited 20 client advisers in Singapore and Hong Kong. If the business follows this positive trend in 2018 and 2019, the objective of recruiting 100 bankers in the region may be achieved, de Picciotto adds. Currently, no other acquisitions are planned, as the bank does not have enough liquidity to plan to acquire a company which manages total assets of CHF10bn to CHF20bn, a range deemed attractive to UBP.
06/11/2017

“Inflows have accelerated since the beginning of the year” - PIMCO

In an interview with NewsManagers, Bettina Mazzocchi, who in February this year took on the role of head of the activities of Pimco in France and Monaco, sums up the activities and projects of the asset management firm in France. She points out the growth of activities since the beginning of the year. Assets under management at Pimco in Europe are rising steeply. Assets under management at Pimco in Europe are rising steeply. Since the beginning of the year, assets have risen by more than EUR30bn, to EUR526bn.
06/11/2017
Allocation d'actifs

"Le vieillissement de la population est un ';megatrend' qui offre des opportunités d' investissement"

D’ici 2040, le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans aura augmenté de 94 % en France, atteignant ainsi près de 7 millions de personnes. Selon Olivier Cassé, gérant actions chez Generali Investments, il est donc nécessaire de faire preuve de pédagogie pour montrer aux investisseurs institutionnels les opportunités que représente l'investissement dans l'économie du vieillissement. D'autant plus que la sphère publique aura de moins en moins de moyens budgétaires pour la financer. Olivier Cassé participera à la Journée Nationale des Investisseurs le 30 novembre.
Allocation d'actifs
03/11/2017
Fusions-acquisitions

Unilever achète la marque de thés Tazo à Starbucks

Unilever a annoncé le rachat auprès de Starbucks de la marque de thé Tazo pour un montant de 384 millions de dollars. Le groupe américain de cafés avait acquis cette marque pour 8,1 millions de dollars en 1991. La transaction devrait être finalisée cette année. La vente de Tazo intervient quelques mois après la fermeture des derniers salons de thé Teavana de Starbucks. Les thés Tazo sont vendus principalement dans les épiceries et les magasins de proximité.
Fusions-acquisitions
03/11/2017

EFG International finalise l’acquisition d'UBI Banca International au Luxembourg

La banque privée suisse EFG International a annoncé, ce 2 novembre, avoir finalisé avec Unione di Banche Italiane (UBI) l’acquisition des activités de banque privée au Luxembourg d’UBI Banca International (Luxembourg) S.A. EFG International met ainsi la main sur 2,4 milliards d’euros d’actifs gérés générateurs de revenus et sur près de 1,5 milliard d’euros d’actifs sous conservation. Cette opération avait été dévoilée le 28 avril 2016. « L’acquisition permet à EFG International de renforcer significativement sa position au Luxembourg et d’étendre sa présence sur le marché européen de la gestion de fortune », avance le groupe zurichois dans un communiqué.A l’issue de cette opération, les activités de banque privée au Luxembourg d’UBI seront renommées EFG Banque Privée Luxembourg S.A., « ceci à titre provisoire jusqu’à leur intégration légale à EFG Bank (Luxembourg) S.A. d’ici la fin 2017 », précise EFG International.La transaction, qui prend la forme d’une acquisition au comptant, n’a pas d’impact sur la position en fonds propres réglementaires d’EFG International, assure la banque privée. Les détails financiers de l’opération n’ont cependant pas été dévoilés.L’acquisition des activités de banque privée au Luxembourg d’UBI intervient six mois seulement après l’intégration juridique et opérationnelle de BSI au Luxembourg, réalisée en mai 2017.
03/11/2017

Quiz vidéo des Couronnes Instit Invest - Etape 3

Devinez le nom de l'institution qui se cache derrière cette vidéo et vous deviendrez peut être co-propriétaire du château de Mothe-Chandeniers . Jeu en partenariat avec adopteunchateau.com. Remise du lot lors de la cérémonie de remise de prix "Les Couronnes Instit Invest", le 30 novembre 2017 à Paris.
02/11/2017

Le gouvernement demande de la transparence à Airbus sur les enquêtes 

Le gouvernement français demande à Airbus, visé par plusieurs enquêtes sur des irrégularités dans des transactions, de faire preuve de «transparence» après la révélation d’un nouveau front aux Etats-Unis, a indiqué jeudi son porte-parole, Christophe Castaner, interrogé par des journalistes sur le nouveau front qui s’est ouvert pour Airbus aux Etats-Unis sur les affaires d’irrégularités. «Dans toute entreprise où la France est actionnaire, c’est une exigence de principe et personne ne doit déroger à cela», a-t-il ajouté. L’Etat français détient 11,1% du capital d’Airbus.
02/11/2017

La Caisse de dépôt du Québec investit dans un spécialiste de l’énergie renouvelable

La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé, ce 30 octobre, une transaction de 150 millions de dollars, sous forme de prêt, dans Innergex Renewable Energy, un spécialiste canadien de l’énergie renouvelable. Cet investissement intervient alors qu’Innergex vient d’annoncer l’acquisition d’Alterra Power Corp, une société qui œuvre dans le même secteur et qui est active au Canada, aux Etats-Unis et en Islande. « Cette transaction permettra à Innergex de diversifier son portefeuille d’actifs, tant sur le plan géographique qu’en matière de sources d’énergie », indique la Caisse de dépôt et placement du Québec dans un communiqué.Lancée en 1990, Innergex développe, détient et gère des centres hydroélectriques, des parcs éoliens et des parcs solaires. « En plus de renforcer ces trois secteurs d’activité, l’acquisition d’Alterra permettra à Innergex d’intégrer la géothermie à son offre, ajoute l’institution canadienne. Cette transaction contribuera par ailleurs à son objectif d’atteindre une capacité d’exploitation de plus de 2 000 MW d’ici 2020 ».
02/11/2017

ING se renforce sur toutes les tailles d’entreprises

Consolidations. En France, la banque néerlandaise est en train de constituer une équipe locale de M&A : elle recrute trois banquiers pour accompagner, à partir de début 2018, ses clients corporate français dans leurs opérations de fusions -acquisitions à l’international. Après s’être centré sur les grandes entreprises du CAC 40, ING Wholesale Banking a développé sa clientèle auprès d’entreprises réalisant au moins 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Ce seuil est désormais abaissé à 500 millions d’euros pour les ETI dont l’activité revêt une dimension internationale. La banque de détail du groupe propose par ailleurs une solution de prêt professionnel en ligne, « Prêt Pro Direct », de 100.000 euros maximum sur un an. La demande de prêt ne nécessite aucun document papier. La réponse à la demande intervient en 10 minutes et si elle est positive, les fonds sont débloqués en 48 heures. L’offre a été conçue en collaboration avec cinq start-up, dont Kabbage et la fintech française Budget Insight.
Steven van Rijswijk, CEO and chairman Executive Board ING Group, chairman Management Board Banking

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