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01/03/2017
Financement

Seadrill n’exclut pas de se déclarer en faillite

Le groupe parapétrolier Seadrill, endetté à hauteur de 14 milliards de dollars (13,21 milliards d’euros), a déclaré hier qu’il serait difficile de parvenir à un «accord totalement consensuel» avec ses créanciers avant la date butoir du 30 avril. Seadrill discute avec plus de 40 banques et des détenteurs d’obligations. Faute d’accord, le groupe norvégien prépare «différents plans d’urgence, dont un recours au processus du Chapitre 11» sur les faillites. L’entreprise a souffert de la baisse des cours de l’or noir et des coupes budgétaires des compagnies pétrolières.
28/02/2017
Financement

Seadrill envisage de se déclarer en faillite

Le groupe parapétrolier Seadrill, endetté à hauteur de 14 milliards de dollars (13,21 milliards d’euros), a déclaré mardi qu’il serait difficile de parvenir à un «accord totalement consensuel» avec ses créanciers avant la date limite du 30 avril. Seadrill discute depuis des mois avec plus de 40 banques et des détenteurs d’obligations. S’il ne peut parvenir à un accord, le groupe norvégien prépare «également différents plans d’urgence, dont un recours éventuel au processus du Chapitre 11» sur les faillites.
24/02/2017
Financement

Les instances européennes coopèrent bien sur Monte dei Paschi

La Commission européenne (CE) coopère «pleinement» avec le gouvernement italien et la Banque centrale européenne (BCE) sur le plan de sauvetage de Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), ont déclaré hier des porte-parole des deux institutions en réaction à des articles de presse évoquant un blocage. Bruxelles attend que la BCE achève son évaluation des besoins de fonds propres de MPS avant de rendre sa décision.
24/02/2017
Financement

Levi Strauss émet des obligations sur le marché européen

Le fabricant de jeans a placé hier 475 millions d’euros d’obligations à 10 ans, rachetables par anticipation au bout de 5 ans. La taille du placement a été accrue de 25 millions grâce à une forte demande. Le rendement est de 3,375%, inférieur à la fourchette proposée de 3,5% à 3,625%. Le produit de l'émission permettra de financer une offre d’achat sur des obligations seniors d'échéance 2022 qui portent un coupon de 6,875%. Noté Ba2/BB+, Levi Strauss a été assisté par BoA Merrill Lynch, Goldman Sachs, JPMorgan, Deutsche Bank, SunTrust, Scotia et Wells Fargo.
24/02/2017
Financement

Banco BPM ne veut pas d’une nouvelle aide aux banques de Vénétie

Banco BPM, l’une des banques participant au financement d’Atlante, s’oppose à ce que le fonds de sauvetage des banques italiennes injecte encore des liquidités dans Popolare di Vicenza et Veneto Banca, a déclaré hier son administrateur délégué, Giuseppe Castagna. Atlante, créé en 2016, a déjà injecté 3,5 milliards d’euros dans les deux établissements après l'échec de leur augmentation de capital l’an dernier et en est l’unique actionnaire. Le fonds se demande s’il va utiliser les 1,7 milliard d’euros qui lui restent pour participer à une nouvelle tentative d’augmentation de capital des deux banques.
24/02/2017
Financement

L’augmentation de capital d’UniCredit est souscrite à 99,8%

La première banque italienne a annoncé hier soir que son augmentation de capital record de 13 milliards d’euros a été souscrite à hauteur de 99,8%. L’exercice des droits d’option était ouvert entre le 6 février et hier en Italie et Allemagne. Les droits non exercés seront offerts à Milan à partir de lundi, le dernier jour pour la souscription étant fixé au 6 mars. Selon Bloomberg qui cite une source proche, les deux premiers actionnaires d’UniCredit, le fonds californien Capital Research & Management et le fonds d’Abu Dhabi Aabar Investments, ont exercé tous leurs droits afin de maintenir le niveau de leur participation.
23/02/2017
Financement

Levi Strauss se finance sur le marché européen

Le fabricant de jeans a placé jeudi 475 millions d’euros d’obligations à 10 ans, rachetables par anticipation au bout de 5 ans. La taille du placement a été accrue de 25 millions d’euros grâce à une forte demande. Les titres ont été vendus à un rendement de 3,375%, inférieur à la fourchette proposée de 3,5% à 3,625%. Le produit de l'émission permettra à Levi Strauss de financer une offre d’achat sur des obligations seniors d'échéance 2022 qui portent un coupon de 6,875%. Noté Ba2/BB+, la société a été assistée dans cette transaction par BoA Merrill Lynch, Goldman Sachs, JPMorgan, Deutsche Bank, SunTrust, Scotia et Wells Fargo.
23/02/2017
Financement

La CE et la BCE coopèrent «pleinement» sur Monte dei Paschi

La Commission européenne (CE) coopère avec le gouvernement italien et la Banque centrale européenne (BCE) sur le plan de sauvetage de Banca Monte dei Paschi di Siena, ont déclaré jeudi des porte-parole des deux institutions en réaction à des articles de presse évoquant un blocage des discussions. Bruxelles attend pour l’instant de la BCE qu’elle achève son évaluation des besoins de fonds propres de Monte dei Paschi avant de rendre sa décision sur le plan de sauvetage de la banque.
23/02/2017
Financement

Banco BPM se prononce contre une nouvelle aide aux banques de Vénétie

Banco BPM, l’une des banques participant au financement d’Atlante, s’oppose à ce que le fonds de sauvetage des banques italiennes injecte encore des liquidités dans les banques en difficulté Popolare di Vicenza et Veneto Banca, a déclaré jeudi son administrateur délégué, Giuseppe Castagna. Atlante, créé en 2016 et financé par des banques et des compagnies d’assurance, a déjà injecté 3,5 milliards d’euros dans les deux établissements régionaux après l'échec de leur augmentation de capital l’an dernier et en est l’unique actionnaire.
23/02/2017
Financement

L’accord avec Bruxelles prendra quelques semaines sur Monte Paschi

Le gouvernement italien compte sceller un accord avec la Commission européenne sur un renflouement public de Banca Monte dei Paschi di Siena dans quelques semaines, a déclaré hier en marge d’une conférence Fabrizio Pagani, un haut fonctionnaire du Trésor. Monte dei Paschi a sollicité l’intervention de l’Etat en 2016, n’ayant pu procéder à une augmentation de capital de 5 milliards d’euros. Démentant des informations publiées dans la presse du week-end, Fabrizio Pagani a précisé que la Commission n’avait pas demandé une modification des conditions du renflouement public telles qu’elles figurent dans le décret de Rome.
23/02/2017
Financement

Neopost se refinance avec un Schuldschein

Neopost a levé l’équivalent de 215 millions d’euros in fine (86,5 millions en dollars et 135 millions en euros) via un placement privé de droit allemand Schuldschein. Cette opération, «largement sursouscrite, permet le remboursement de lignes existantes et l’allongement de la maturité de la dette», indique le groupe français de solutions de traitement du courrier. Le Schuldschein est à taux variables aux deux tiers. Il est divisé en trois tranches: 3 ans avec une marge de crédit de 1,10%, 5 ans avec une marge de 1,40% et 6 ans à 1,55%.
23/02/2017
Financement

UniCredit devrait réussir son augmentation de capital

UniCredit va réussir son augmentation de capital de 13 milliards d’euros, ont déclaré hier à Reuters deux sources sur les marchés financiers. Les investisseurs ont jusqu'à aujourd’hui pour participer à cet appel au marché et l’ensemble de l’opération doit prendre fin le 10 mars. L’une des sources a dit que l'émission de titres devrait être pleinement souscrite. L'émission de titres est totalement garantie par un pool bancaire et les investisseurs qui n’exercent pas leur droit à acheter de nouvelles actions risquent une dilution de leur participation de plus de 70%. La banque transalpine vend ses nouvelles actions à 8,09 euros, soit une décote de 38% sur le prix théorique hors droits de souscription. Le titre a clôturé en baisse de 2,07% à 12,30 euros en Bourse de Milan, soit une évolution à peu près conforme à celle de l’ensemble du secteur bancaire italien.
22/02/2017
Financement

L’accord avec l'UE sur Monte Paschi prendra quelques semaines

Le gouvernement italien compte sceller un accord avec la Commission européenne sur un renflouement public de Banca Monte dei Paschi di Siena dans quelques semaines, a déclaré mercredi en marge d’une conférence Fabrizio Pagani, un haut fonctionnaire du Trésor. Monte dei Paschi a sollicité l’intervention de l’Etat en 2016, n’ayant pu procéder à une augmentation de capital de 5 milliards d’euros. Démentant des informations publiées dans la presse du week-end, Fabrizio Pagani a précisé que la Commission n’avait pas demandé une modification des conditions du renflouement public telles qu’elles figurent dans le décret de Rome.
20/02/2017
Financement

HSBC bouscule le palmarès des SVT

L’Agence France Trésor (AFT) a publié vendredi son palmarès 2016 des spécialistes en valeur du Trésor (SVT) les plus actifs. Celui-ci prend en compte la participation aux adjudications, la présence sur le marché secondaire et les aspects qualitatifs de la relation des SVT avec l’AFT. Sur cette base, le classement général des 10 premiers établissements place comme l’année précédente BNP Paribas sur la première marche du podium, suivi par HSBC qui constitue la principale surprise de ce classement puisqu’il était en cinquième position en 2015, ex-aequo avec JP Morgan. La banque américaine gagne une place en arrivant quatrième, alors que la Société Générale en perd une place en étant troisième. Barclays passe du quatrième au sixième rang, devant Morgan Stanley qui demeure septième. Dixième ex-aequo en 2015, Citigroup remonte à la huitième place au détriment de Natixis, tandis que NatWest Markets (ex-RBS) reste en dernière position.
20/02/2017
Financement

La Mongolie conclut un plan de sauvetage avec le FMI

La Mongolie a conclu avec le Fonds monétaire international et d’autres partenaires un plan de stabilisation économique de 5,5 milliards de dollars (5,18 milliards d’euros), a annoncé hier le FMI. La Banque asiatique de développement, la Banque mondiale et des pays comme le Japon et la Corée du Sud fourniront jusqu'à 3 milliards de dollars d’aide. La Banque populaire de Chine offrira une ligne de crédits croisés de 15 milliards de yuans (2,06 milliards d’euros), tandis que le FMI proposera des prêts sur trois ans de 440 millions de dollars.
15/02/2017
Financement

Argan a émis un Euro PP de 25 millions d’euros

Argan a émis un emprunt obligataire par placement privé, Euro PP, d’un montant nominal de 25 millions d’euros, à un taux d’intérêt de 2,65% et venant à échéance en février 2022. Le produit de cette émission va être affecté au refinancement partiel de l’obligation de 65 millions d’euros venant à échéance en 2018, contractée en 2013 au taux de 5,5%, indique la foncière. Cette émission aura pour effet d’abaisser le coût de la dette sous la barre des 2% dans moins de 2 ans, dès le 1er janvier 2019, ajoute Argan. Le coût de la dette était de 2,7% en 2016 et doit tomber à 2,4% en 2017, puis 2% en 2018. Le placement des obligations a été réalisé par Natixis.
10/02/2017
Financement

Disney donne le clap de fin à l’aventure boursière d’Euro Disney

Euro Disney tire sa révérence boursière. The Walt Disney Company, le premier actionnaire de la société qui gère les parcs d’attraction de Marne-la-Vallée, veut racheter la totalité du capital. Le groupe a déjà signé un accord avec Kingdom Holding, la société du Prince Al Waleed, pour lui acheter 90% de sa participation, au prix de 2 euros par action. Cela représente 9% du capital d’Euro Disney. Kingdom Holding sera payée en actions ordinaires Disney. Elle conservera 1% d’Euro Disney.
Walt Disney Company
09/02/2017
Financement

Vinci émet des obligations convertibles non dilutives

Vinci revient sur le marché des obligations convertibles. Le groupe de construction et de concessions émet 450 millions de dollars d’obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif d’une maturité de 5 ans à échéance 2022. Les obligations paieront un taux nominal annuel compris entre 0,125% et 0,625%. Le taux sera arrêté dans la journée. Le prix de conversion initial fera ressortir une prime de conversion comprise entre 20% et 25% par rapport au prix de référence. BNP Paribas est coordinateur global, chef de file et teneur de livre de l’émission, avec CA CIB, Natixis et SG CIB comme chefs de file et teneurs de livre de l’émission.
09/02/2017
Financement

Le Groupe GPS revient sur le marché des Euro PP

Le Groupe GPS a émis un Euro PP obligataire de 30 millions d’euros à 7 ans auprès de Céréa Partenaire, Bpifrance Investissement et Artemid. L’opération accompagne une convention de crédits de 60,6 millions d’euros mise en place par un pool bancaire mené par la caisse régionale du Crédit Agricole d’Aquitaine. Hogan Lovells est intervenu sur les deux opérations avec le cabinet Exème Conseil. Goodwin a conseillé les investisseurs. Il s’agit du second Euro PP émis par le Groupe GPS. Il avait placé 30 millions d’euros fin 2014 auprès du fonds Novo.
08/02/2017
Financement

Le Groupe GPS émet un nouvel Euro PP

Le Groupe GPS a émis un Euro PP obligataire de 30 millions d’euros à 7 ans auprès de Céréa Partenaire, Bpifrance Investissement et Artemid. L’opération accompagne une convention de crédits de 60,6 millions d’euros mise en place par un pool bancaire mené par la caisse régionale du Crédit Agricole d’Aquitaine. Hogan Lovells est intervenu sur les deux opérations avec le cabinet Exème Conseil. Goodwin a conseillé les investisseurs.

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