Recherche
S'abonner
Connexion
Finance d'entreprise
Accueil Finance d’entreprise Actualités
19/12/2016
Financement

Petrobras obtient un financement chinois de 5 milliards de dollars

Petrobras a signé officiellement vendredi l’accord de financement négocié depuis plusieurs semaines avec China Development Bank Corp. Son montant s'élève à 5 milliards de dollars à 10 ans. Il prévoit en contrepartie des engagements d’approvisionnement de plusieurs sociétés chinoises auprès du groupe pétrolier brésilien. Petrobras vendra ainsi 100.000 barils de pétrole par jour au cours des dix prochaines années à China National United Oil, China Zhenhua Oil et Chemchina Petrochemical, en fonction des conditions de marché.
16/12/2016
Financement

Petrobras obtient un financement de 5 milliards de dollars de la Chine

Petrobras a signé officiellement l’accord de financement négocié depuis plusieurs semaines avec China Development Bank Corp. Son montant s'élève à 5 milliards de dollars à 10 ans. Il prévoit en contrepartie des engagements d’approvisionnement de plusieurs sociétés chinoises auprès du groupe pétrolier brésilien. Petrobras vendra ainsi 100.000 barils de pétrole par jour au cours des dix prochaines années à China National United Oil, China Zhenhua Oil et Chemchina Petrochemical, en fonction des conditions de marché.
16/12/2016
Financement

Argan diminue fortement le coût de sa dette

La foncière française a fait savoir hier que le coût de sa dette allait passer de 3,30% fin 2015 à 2,20%, 2,20% et 2% respectivement à fin 2016, 2017 et 2018, grâce au refinancement de prêts à taux fixes ou au remboursement d’instruments de couverture de la dette contractée à taux variable. Elle a aussi conclu de nouvelles couvertures de taux de type tunnel à prime nulle, lui permettant de continuer à bénéficier de l’Euribor 3 mois négatif sur la plupart de ses emprunts à taux variable, tout en étant protégé à la hausse au-delà d’un cap égal à 1,5% et sur une durée de 7 ans.
15/12/2016
Financement

UniCredit émet des obligations contingentes

Au lendemain de la présentation de son vaste plan de restructuration, UniCredit a émis hier des titres additional tier one (AT1). Cette dette perpétuelle de 500 millions d’euros verrait sa valeur temporairement réduite si le ratio de fonds propres durs de la banque italienne passait sous le seuil de 5,125%. Elle porte un coupon de 9,25% jusqu’en juin 2022, qui passera ensuite à taux variable 5 ans mid-swap + 930 points de base si le groupe n’exerce pas son option de rachat anticipé à cette date.
14/12/2016
Financement

UniCredit émet un Coco

Au lendemain de la présentation de son vaste plan de restructuration, UniCredit a émis des titres additional tier one (AT1). Cette dette perpétuelle de 500 millions d’euros verrait sa valeur temporairement réduite si le ratio de fonds propres durs de la banque italienne passait sous le seuil de 5,125%. Elle porte un coupon de 9,25% jusqu’en juin 2022, qui passera ensuite à taux variable 5 ans mid-swap + 930 points de base si le groupe n’exerce pas son option de rachat anticipé à cette date.
14/12/2016
Financement

Coface anticipe un recul de 1% des défaillances françaises en 2017

Les défaillances d’entreprises en France devraient connaître en 2017 une quatrième année consécutive de recul, selon les données présentées hier par Coface. L’assureur-crédit anticipe pour l’an prochain une diminution de 1,0% des défaillances - liquidations et redressements judiciaires - à 57.600, après une baisse prévue de 3,8% cette année. Cette tendance baissière devrait être alimentée par la croissance de l'économie, l’accès aisé au crédit, ainsi que la persistance de marges des entreprises assez saines (attendues à 32% en 2016 et 31,6% en 2017). Mais elle devrait en revanche être freinée par un contrecoup mécanique de la forte hausse des créations d’entreprises depuis 2015, dans la mesure où près d’une entreprise sur trois fait défaut durant ses trois premières années d’existence.
13/12/2016
Financement

Coface anticipe un recul de 1% des défaillances françaises en 2017

Les défaillances d’entreprises en France devraient connaître en 2017 une quatrième année consécutive de recul, même si leur baisse devrait ralentir, selon les données présentées mardi par Coface. Les économistes de l’assureur-crédit anticipent pour l’an prochain une diminution de 1,0% des défaillances - liquidations et redressements judiciaires - à 57.600, après une baisse qui devrait atteindre 3,8% cette année.
13/12/2016
Financement

Seb tire parti de l’intérêt pour le Schuldschein

Dans le cadre du refinancement de l’acquisition de WMF, Seb a émis un nouveau placement privé de type Schuldschein. «D’un montant initialement prévu entre 300 et 500 millions d’euros, le placement a été porté à 800 millions», indique le groupe «du fait d’une très forte sur-souscription». L’émission est répartie en 4 tranches, de 3, 5, 7 et 10 ans. Le coût de financement sera largement inférieur à 1,5%. Ce placement constitue le plus important Schuldschein jamais réalisé par un émetteur français. BNP Paribas, Citi, Commerzbank et HSBC étaient chefs de file de cette émission.
13/12/2016
Financement

Madrid pourrait nationaliser des sociétés autoroutières

L’Etat espagnol pourrait être amené à prendre le contrôle de plusieurs sociétés d’autoroutes en situation de faillite car les chances de parvenir à un accord impliquant leurs créanciers sont faibles, a déclaré hier le ministre espagnol de l’Equipement, Iñigo de la Serna. Madrid s’efforce depuis trois ans de négocier un compromis avec ces créanciers pour soutenir neuf sociétés d’autoroutes tout en évitant de creuser le déficit et la dette de l’Etat. Ces discussions sont compliquées par le fait que les établissements détenteurs de créances ont vendu beaucoup de ces prêts à d’autres investisseurs.
12/12/2016
Financement

L'Espagne pourrait nationaliser des sociétés d'autoroutes

L’Etat espagnol pourrait être amené à prendre le contrôle de plusieurs sociétés d’autoroutes en situation de faillite car les chances de parvenir à un accord impliquant leurs créanciers sont faibles, a déclaré lundi le ministre espagnol de l’Equipement, Iñigo de la Serna. Le gouvernement espagnol s’efforce depuis trois ans de négocier un compromis avec ces créanciers pour soutenir neuf sociétés d’autoroutes tout en évitant de creuser le déficit et la dette de l’Etat.
12/12/2016
Financement

Air France-KLM a émis un placement privé obligataire en Asie

Air France-KLM a émis auprès d’investisseurs institutionnels asiatiques par placement privé non coté un emprunt obligataire senior d’un montant de 145 millions de dollars. L’emprunt arrive à échéance en décembre 2026. Il paie un taux de 4,35%. «Les obligations senior ont fait l’objet d’un contrat de swap en euros, et ont ainsi un coût total pour Air France-KLM de 4%», explique le groupe. Les obligations bénéficient d’une garantie à première demande émise par Bank of China (BoC). L'émission a été dirigée par BoC.
12/12/2016
Financement

Carlson Wagonlit se refinance sur le marché obligataire

Le groupe Carlson Wagonlit a procédé vendredi à une émission obligataire à taux variable de 330 millions d’euros. Les titres FRN de maturité 6,5 ans sont assortis d’un call au bout d’un an et ont été placés à Euribor + 475 points de base, largement sous la fourchette initiale. La société a aussi émis 415 millions d’euros d’obligations à 7 ans à taux fixe, de coupon 6,75%, et 250 millions de dollars. Dirigée par JPMorgan sur la partie dollar et BNP Paribas sur la partie euro, l’opération servira à refinancer la dette du groupe.
09/12/2016
Financement

Econocom place un Schuldschein de 150 millions d’euros

Econocom a émis un Schuldschein (placement privé de droit allemand) pour un montant total de 150 millions d’euros. Le groupe d’informatique visait initialement 125 millions d’euros. L’emprunt est divisé en deux tranches à échéance 5 et 7 ans. L’opération a été réalisée à un taux moyen de 1,54%. Le montage et l’arrangement ont été confiés à BNP Paribas, ING et SG CIB. «Le groupe, dont le chiffre d’affaires a cru en moyenne de 14% par an depuis le lancement de son plan stratégique Mutation 2013-2017, se dote ainsi de nouveaux moyens financiers pour poursuivre sa stratégie de croissance et ses acquisitions ciblées», indique Econocom. Le groupe avait déjà émis un Euro PP de 101 millions d’euros mi-2015.
08/12/2016
Financement

Avanquest émet des obligations convertibles non dilutives

Avanquest va émettre 1.249 obligations convertibles en actions existantes (Ocae), pour un montant de 1,81 million d’euros. Les 12,49 millions d’actions créées par la conversion seront puisées dans l’auto-contrôle de l'éditeur de logiciels. Le produit de l'émission sera essentiellement consacré au développement de FreePrints, l’application mobile d’impression de photos.
02/12/2016
Financement

Amplitude Surgical finalise un placement obligataire

Le spécialiste français des technologies orthopédiques a annoncé hier avoir bouclé une émission obligataire de 65 millions d’euros. L’opération a permis de rembourser 35 millions d’euros par anticipation de la dette précédente et d’offrir une enveloppe complémentaire de 30 millions qui lui permettra de poursuivre son développement international. La nouvelle dette a un coupon annuel de 5% et une maturité de six ans. Les termes de la dette existante résiduelle ont été améliorés avec une baisse de la marge de 100 points de base et une extension de deux ans de la maturité, portée à septembre 2023.
02/12/2016
Financement

Groupe Flo a renégocié sa dette bancaire

Groupe Flo a annoncé hier avoir renégocié sa dette bancaire pour répondre à ses besoins de trésorerie pendant cinq mois et à son intention de trouver de nouveaux investisseurs. Le groupe de restauration a précisé que l’accord prévoyait la suspension de différents droits relatifs à des contrats de crédits existants jusqu'à fin avril 2017, y compris le remboursement des montants dus en principal sur cette période. La société va aussi bénéficier d’une nouvelle ligne de crédit de 6,2 millions d’euros fournie par son actionnaire de référence, Financière Flo, et remboursable au plus tard fin avril 2017 en s’appuyant notamment sur la vente d’actifs non stratégiques. Pénalisé par un environnement difficile aggravé par les attentats parisiens, le groupe s’est placé le mois dernier sous mandat ad hoc afin de restructurer son bilan. Il a accusé une perte semestrielle de 16,8 millions d’euros et sa dette nette s'élevait à 70,3 millions à fin juin.
01/12/2016
Financement

Meridiam utilise un green bond pour financer un hôpital turc

Meridiam a annoncé hier le bouclage du financement du CHU d’Elazig en Turquie grâce au premier «green and social bond» du pays. Ce partenariat public-privé (PPP) a émis un placement privé obligataire de 288 millions d’euros et d’une maturité de 20 ans, souscrit notamment par Proparco (filiale de l’AFD). Son rehaussement par la Banque européenne de développement et de reconstruction (Berd) et la Banque Mondiale via la MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) lui a permis d’obtenir une notation Baa2 de Moody’s, supérieure de deux échelons à celle de la Turquie. MUFG était bookrunner et HSBC en charge de l’arrangement et de la coordination globale de l’émission.
01/12/2016
Financement

Le Noble Age élargit sa base d’actionnaires

Le groupe d’établissements de santé a annoncé hier que deux investisseurs de long terme ont souscrit à une augmentation de capital par placement privé. Il s’agit de Mérieux Développement, à travers son véhicule d’investissement MPL2 et de Nobel, véhicule d’investissement géré par Weinberg Capital Partners, qui détiennent ainsi respectivement 5,52% et 2,65% du capital. La holding managériale Nobilise a en parallèle procédé à une augmentation de capital réservée à environ 80 cadres managers, conduisant à une détention directe de 2,63% du capital. Enfin, Siparex, Unexo et Sodero, investisseurs principaux de Nobilise et Nobilise 2, ont réinvesti la majorité de leur investissement initial via un nouveau véhicule ad hoc dénommé Nobinvest, aux côtés des dirigeants du groupe. Les sociétés MPL2, Nobel et Nobinvest ont adhéré au pacte d’actionnaires de la société sans modification de ses stipulations.
30/11/2016
Financement

Meridiam finance un hôpital turc grâce à un green bond

Meridiam a annoncé ce matin le bouclage du financement du CHU d’Elazig en Turquie, grâce au premier « green and social bond » du pays. Ce partenariat public-privé (PPP) a émis un placement privé obligataire de 288 millions d’euros et d’une maturité de 20 ans, souscrit notamment par Proparco (filiale de l’AFD). Son rehaussement par la Banque Européenne de Développement et de Reconstruction (BERD) et la Banque Mondiale via la MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) lui a permis d’obtenir une notation Baa2 de Moody’s, supérieure de deux échelons à celle de la Turquie. MUFG était bookrunner et HSBC en charge de l’arrangement et de la coordination globale de l’émission.
30/11/2016
Financement

La Tunisie obtient une aide financière accrue

Plusieurs pays se sont engagés hier lors d’une conférence tenue à Tunis à apporter une aide accrue à la Tunisie, représentant globalement 8 milliards de dollars (7,5 milliards d’euros) d’ici à 2020. Le Qatar a promis de débloquer 1,25 milliard de dollars, tandis que la Banque européenne d’investissement a l’intention d’octroyer 2,5 milliards d’euros de prêts. La France a confirmé un plan d’assistance annoncé en janvier de un milliard d’euros sur quatre ans. L’Arabie saoudite s’est engagée pour 800 millions de dollars, le Koweït pour 500 millions, l’Italie pour 560 millions d’euros.
30/11/2016
Financement

Monte Paschi espère un investisseur de référence avant lundi

La banque italienne est engagée dans une course contre la montre pour s’assurer l’engagement d’un investisseur de référence d’ici à la fin de la semaine, avant de faire appel au marché pour lever les fonds, a déclaré hier son directeur financier Francesco Mele lors d’une réunion avec des investisseurs. «Si nous arrivons lundi avec un bon investisseur de référence, nous devrions être capables de boucler l’opération avec succès», a affirmé le dirigeant.
29/11/2016
Financement

Sage et Finexkap lancent une offre de trésorerie pour les PME

Le spécialiste des logiciels de comptabilité Sage et la plateforme en ligne de financement de trésorerie Finexkap ont annoncé ce matin un partenariat dans le financement court terme des PME et TPE. Les clients de Sage pourront obtenir une ligne de trésorerie de 90 jours en créant un compte Sage Clic&Cash pour faire directement une demande d’avance de trésorerie à Finexkap, en contrepartie de factures en attente de paiements des clients de leur choix, précise le communiqué des deux sociétés. Cette offre sans engagement de durée ou de volume et sans frais d’inscription ou de résiliation est assortie d’un taux annuel toutes commissions démarrant à 3,70%.

Sujets d'actualité

Tous les sujets