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OPA-OPE

Toute l’actualité des offres publiques d’achat ou d’échange concernant les grandes entreprises françaises et internationales : conditions des opérations, intérêt des actionnaires, calendrier, résultats des offres, impact sur la société prédatrice.

avril 2019

10/04/2019

Garda World Security s’intéresse à G4S

Garda World Security a annoncé réfléchir à une offre d’achat sur tout ou une partie des activités de G4S, faisant s’envoler l’action du groupe britannique de services de sécurité à la Bourse de Londres. La société canadienne a publié ce communiqué à la suite d’un article du Evening Standard évoquant une possible offre.
02/04/2019

Euronext prolonge son OPA sur Oslo Bors jusqu'au 6 mai 

L’opérateur boursier Euronext a annoncé lundi qu’il prolongeait jusqu’au 6 mai son offre publique d’achat, lancée le 14 janvier, visant à racheter 100% du capital de l’opérateur de la Bourse norvégienne, Oslo Bors VPS, poursuivant ainsi son bras de fer avec Nasdaq OMX dont l’offre actuelle expire le 30 avril. Les conditions financières de l’offre restent inchangées. Euronext a aussi affirmé avoir «sécurisé» 53,1% du capital d’Oslo Bors. Le collège des régulateurs d’Euronext a approuvé cette transaction. La «dernière condition importante» au rachat d’une majorité du capital d’Oslo Bors réside dans le feu vert du ministère des Finances norvégien.
01/04/2019

Versum se dit prêt à discuter avec Merck KGaA

Versum Materials a exhorté ses actionnaires à rejeter l’offre hostile de 5,9 milliards de dollars (5,2 milliards d’euros) du laboratoire allemand Merck KGaA, mais le fabricant américain de composants électroniques se dit prêt à discuter. Le groupe allemand a salué cette inflexion tout en disant que son offre lancée mardi restait ouverte. Versum, entité scindée d’Air Products en 2016, a formellement rejeté l’offre de Merck début mars, disant préférer avancer dans son projet de rapprochement avec le groupe américain de chimie Entegris.

mars 2019

29/03/2019

Versum est prêt à discuter avec Merck KGaA

Versum Materials a exhorté ses actionnaires à rejeter l’offre hostile de 5,9 milliards de dollars (5,2 milliards d’euros) lancée mardi par le laboratoire allemand Merck KGaA, mais le fabricant américain de composants électroniques se dit prêt à discuter avec son assaillant. Le groupe a expliqué que son conseil avait autorisé la direction et ses conseillers à entrer en contact avec Merck et à lui fournir des informations.
29/03/2019

Thales annonce le succès de son offre sur Gemalto

Thales a annoncé ce matin le succès de son offre sur Gemalto, 85,58% des titres du spécialiste de la sécurité numérique ayant été apportés à l’opération qui doit permettre au groupe de défense de se renforcer dans la protection des données. Les deux entreprises ont précisé dans un communiqué commun que toutes les conditions suspensives étaient désormais satisfaites ou avaient fait l’objet d’une renonciation, et que l’offre était donc déclarée inconditionnelle.
20/03/2019

Inmarsat s'envole après l'offre d'achat d’un consortium financier

L’action de l’opérateur de satellites bondissait de plus de 17% en fin de matinée à la Bourse de Londres après l’annonce d’une offre d’achat d’un consortium dirigé par des fonds d’investissement, qui valorise le groupe britannique à 3,3 milliards de dollars (2,9 milliards d’euros). Ce consortium, qui comprend le fonds Apax Partners, l’américain Warburg Pincus et l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC), offrait au 31 janvier un prix de 7,21 dollars par action, soit 543 pence, a indiqué hier soir Inmarsat.
15/03/2019

CMA CGM obtient 89,5% de Ceva après son offre

CMA CGM contrôle 89,5% des droits de vote du suisse Ceva Logistics, selon les résultats provisoires de son offre publiés jeudi. Le groupe français de transport maritime proposait 30 francs par action Ceva, ainsi valorisé 1,67 milliard de francs (1,47 milliard d’euros). Une période supplémentaire d’acceptation de l’offre commencera le 20 mars et s’achèvera le 2 avril.
14/03/2019

CMA CGM détient 89,5% de Ceva après son offre

CMA CGM contrôle 89,5% des droits de vote du suisse Ceva Logistics, selon les résultats provisoires de son offre publiés jeudi. Le groupe français de transport maritime proposait 30 francs par action Ceva, ainsi valorisé 1,67 milliard de francs (1,47 milliard d’euros). Une période supplémentaire d’acceptation de l’offre commencera le 20 mars et s’achèvera le 2 avril.
13/03/2019

Saxo Bank s’apprête à lancer son offre publique d’achat sur BinckBank

L’offre publique d’achat sur BinckBank annoncée le 17 décembre par Saxo Bank débutera ce mercredi et s’achèvera le 22 mai, indiquent les banques danoise et néerlandaise dans un communiqué commun publié mardi. Recommandée par le directoire et par le conseil de surveillance de BinckBank, l’offre s’effectuera au prix de 6,35 euros par action, soit un montant total de 424 millions d’euros pour l’ensemble du capital. L’offre, dont le seuil minimum d’acceptation a été fixé à 95% des actions, devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2019.
12/03/2019

Saxo Bank va lancer son offre publique d’achat sur BinckBank

L’offre publique d’achat sur BinckBank annoncée le 17 décembre par Saxo Bank débutera demain et s’achèvera le 22 mai, indiquent les banques danoise et néerlandaise dans un communiqué commun publié mardi. Recommandée par le directoire et par le conseil de surveillance de BinckBank, l’offre s’effectuera au prix de 6,35 euros par action, soit un montant total de 424 millions d’euros pour l’ensemble du capital. L’offre, dont le seuil minimum d’acceptation a été fixé à 95% des actions, devrait être finalisée au cours de la première moitié du troisième trimestre 2019.
08/03/2019

Le britannique RPC privilégie l’offre de son concurrent américain Berry

Alors qu’il avait initialement recommandé une offre d’achat émanant du groupe de private equity Apollo, le spécialiste britannique de l’emballage plastique RPC a annoncé ce matin qu’il avait finalement choisi de se vendre à son concurrent américain Berry Global. Ce dernier propose une offre en numéraire de 793 pence par action RPC, soit 11 pence de plus que celle d’Apollo. Cette nouvelle offre, qui valorise RPC 3,34 milliards de livres (3,90 milliards d’euros), fait ressortir une prime de 3,5% par rapport à son cours de clôture du 30 janvier, juste avant l’annonce d’une manifestation d’intérêt émanant de Berry.
07/03/2019

Bristol-Myers défend l'OPA sur Celgene auprès de ses actionnaires

Bristol-Myers Squibb a appelé mercredi ses actionnaires à soutenir le projet d’acquisition de la société biotechnologique Celgene pour 74 milliards de dollars (65 milliards d’euros), qui suscite l’hostilité d’au moins deux investisseurs importants, Starboard Value et Wellington Management. Le conseil d’administration et la direction de Bristol-Myers ont mis en oeuvre un «processus et une ‘due diligence’ efficaces» et s’engagent à faire réussir l’intégration de Celgene, explique le groupe pharmaceutique. Il a aussi réaffirmé que l’opération devait se traduire par une augmentation de plus de 40% du bénéfice de la première année complète suivant la conclusion de l’accord.
07/03/2019

Assa Abloy sur le point de détenir 93,77% du capital d’Agta Record

Les actionnaires de la société familiale 3B Finance GmbH, CM-CIC Investissement et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (Crédit Mutuel Alliance Fédérale) ont accepté l’offre d’acquisition du suédois Assa Abloy, qui détient déjà 39% du capital de la société suisse. L’accord valorise la participation majoritaire de 53,75% détenue par Agta Finance – holding d’Agta Record - dans le capital d’Agta record pour 70 euros par action. Soit une valorisation de 933 millions d’euros pour 100% d’Agta Record. Assa Abloy détiendrait ainsi 93,77% du capital de sa cible à l’issue de l’opération. Elle sera suivie du dépôt par le groupe Assa Abloy d’une offre publique sur les 7% du capital restants au prix de 70 euros par action.
06/03/2019

Bristol-Myers appelle ses actionnaires à soutenir l'OPA sur Celgene

Bristol-Myers Squibb a appelé aujourd’hui ses actionnaires à soutenir le projet d’acquisition de la société biotechnologique Celgene pour 74 milliards de dollars (65 milliards d’euros), qui suscite l’hostilité d’au moins deux investisseurs importants, Starboard Value et Wellington Management. Le conseil d’administration et la direction de Bristol-Myers ont mis en oeuvre un «processus et une ‘due diligence’ efficaces» et s’engagent à faire réussir l’intégration de Celgene, explique le groupe pharmaceutique.
06/03/2019

L’AMF donne son feu vert à l’OPA sur Parrot

L’AMF a déclaré conforme le projet d’OPA de Henri Seydoux, via la société Horizon, sur le fabricant de drones Parrot au prix de 3,20 euros par action. Le régulateur estime que « l’analyse multicritères présentée au soutien du prix d’offre, […] a été menée de manière cohérente tant sur les références et méthodes que sur les hypothèses utilisées ; que la non prise en compte de la référence à l’actif net comptable au 31 décembre 2018 ou d’une approche liquidative est adaptée au contexte de l’opération (poursuite de l’activité de la société PARROT, absence de retrait obligatoire) ». Le régulateur fixera ultérieurement le calendrier de l’offre.

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