Toute l’actualité des offres publiques d’achat ou d’échange concernant les grandes entreprises françaises et internationales : conditions des opérations, intérêt des actionnaires, calendrier, résultats des offres, impact sur la société prédatrice.
DNO exhorte les actionnaires de Faroe Petroleum à accepter son OPA malgré l’opposition de la junior pétrolière. Le groupe norvégien estime que la récente chute des cours du pétrole rend sa proposition encore plus attractive. DNO doit obtenir 57,5% du capital d’ici au 2 janvier pour que son OPA aboutisse. Le groupe pétrolier norvégien détient déjà 30% du capital de Faroe Petroleum.
Henri Seydoux, fondateur, PDG et premier actionnaire de Parrot, profite de la chute de plus de 50% de l’action du fabricant de drones en trois jours pour se renforcer au capital. Le dirigeant, qui détenait déjà 36,10% du capital de Parrot via sa société familiale Horizon, a acquis auprès d’un seul actionnaire un bloc représentant 9,59%. Les actions ont été achetées au prix unitaire de 3,20 euros. Le nom de cet actionnaire n’a pas été révélé mais il est probable qu’il s’agisse d’Amiral Gestion, dont la dernière déclaration auprès de l’AMF le plaçait juste en-dessous des 10% du capital. Amiral Gestion n’a pas encore répondu aux sollicitations de l’Agefi pour confirmer la cession de son bloc. Avec l’acquisition de ce bloc, Horizon détient 45,69% du capital et 46,71% des droits de vote de Parrot.
Fortune Legend, filiale de Fortune Fountain Capital (FFC) vient de déposer auprès de l’AMF son projet d’OPA simplifiée visant les 11,22% du capital de Baccarat non encore détenus, au prix unitaire de 222,70 euros par action. Il prévoit une offre du 29 novembre au 12 décembre 2018. Le 20 juin dernier, FFC avait acquis 88,78% de Baccarat auprès des sociétés affiliées à Starwood Capital Group et L Catterton. Cette opération annoncée en juin 2017 devrait enfin être bientôt finalisée.
Fortune Legend, filiale de Fortune Fountain Capital (FFC) vient de déposer auprès de l’AMF son projet d’OPA simplifiée visant les 11,22% du capital de Baccarat non encore détenus, au prix unitaire de 222,70 euros par action. Le calendrier indicatif prévoit une offre du 29 novembre au 12 décembre 2018. Le 20 juin dernier, FFC avait acquis 88,78% de Baccarat auprès des sociétés affiliées à Starwood Capital Group et L Catterton. Cette opération annoncée en juin 2017 devrait enfin être bientôt finalisée.
Le conglomérat industriel nippon a trouvé un accord avec le fonds activiste américain Elliott Management pour lui racheter sa participation de 31,8% dans la société italienne de signalisation ferroviaire Ansaldo STS au prix de 12,70 euros par action. A l’issue de cette opération d’un montant de 808 millions d’euros, Hitachi, qui détient déjà 50,8% d’Ansaldo STS, lancera une offre sur le solde du capital au même prix et il compte ensuite retirer la société italienne de la Bourse de Milan.
L’armateur français fait barrage au danois DSV en offrant le même prix de 30 francs, mais souhaite que le logisticien suisse conserve un flottant significatif.
Déjà premier actionnaire de Ceva Logistics avec 33% du capital, CMA CGM vient d’annoncer son intention de lancer une OPA au prix de 30 francs suisses par action. Cette offre valorise Ceva 1,65 milliard de francs (1,45 milliard d’euros). Le cours s’est immédiatement ajusté, bondissant de près de 32% en fin de matinée à 29,65 francs suisses. L’offre devrait être lancée début 2019.
L’entreprise suisse de transport Ceva Logistics a déclaré ce matin avoir rejeté une offre non sollicitée de rachat de 1,53 milliard de francs suisses (1,34 milliard d’euros), estimant qu’elle la sous-évaluait « de manière significative ». Le groupe danois DSV propose 27,75 euros francs suisses par action en numéraire, soit une prime de 50% sur le cours de clôture de mercredi. Un prix légèrement supérieur aux 27,50 francs suisses de l’introduction en Bourse au mois de mai dernier. L’action rebondissait de près de 32% à mi-séance à 24,20 francs suisses, après avoir gagné plus de 40% en matinée.
Ramsay Générale de Santé, le gestionnaire d’hôpitaux français filiale de l’australien Ramsay Health Care, a annoncé ce matin avoir relevé de 9,5 couronnes son offre en numéraire sur le suédois Capio, à 58 couronnes par action, valorisant sa cible à 8,19 milliards de couronnes (784 millions d’euros). L’offre initiale de Ramsay Générale de Santé, à 48,5 couronnes par action, avait été lancée le 13 juillet mais rejetée par Capio.
Amer Sports, groupe finlandais connu pour ses marques Wilson ou Salomon, a indiqué avoir reçu une marque d’intérêt de son concurrent chinois Anta Sports associé au fonds de private equity FountainVest Partners, confirmant une information initiale de Bloomberg. Amer Sports a précisé n'être engagé dans aucune négociation à ce stade.
Le fabricant américain de semi-conducteurs Qualcomm a annoncé vendredi une nouvelle prolongation de son offre d’achat sur son concurrent néerlandais NXP Semiconductors. L’offre d’achat de Qualcomm sera ouverte jusqu’au 25 juillet à 17h00, heure de New York, a indiqué le groupe dans un communiqué. A la date du 19 juillet, seulement 5,3% des actions en circulation de NXP avaient été valablement apportées à l’offre de Qualcomm, selon le communiqué du groupe.
Ramsay Générale de Santé (RGdS) a annoncé ce matin une offre d’achat non sollicitée sur l’ensemble du capital du groupe de cliniques suédois Capio. Payé en numéraire, le prix de 48,5 couronnes par action valorise la cible 6,85 milliards de couronnes, soit 660 millions d’euros. RGdS prévoit des synergies annuelles avant impôts d’approximativement 20 millions d’euros, dont la majorité devrait être réalisée d’ici deux à trois ans. Après l’aval nécessaire des actionnaires de Capio, l’offre, qui n’est soumise à aucune condition de financement, devrait normalement être bouclée fin 2018. Le conseil d’administration du groupe suédois a cependant rejeté cette offre qui sous-estime selon lui la valeur fondamentale de Capio.
Eramet a annoncé aujourd’hui la prise de contrôle de la société Mineral Deposits Limited (MDL) dont il détient 63,87% des actions dans le cadre d’une offre finalement recommandée la veille à l’unanimité par le groupe minier australien. Mineral Deposits avait rejeté en juin une offre d’Eramet, même améliorée à 1,75 dollar australien par action (soit un total de 345 millions de dollars ou 222 millions d’euros), jugeant qu’elle le sous-évaluait.