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OPA-OPE

Toute l’actualité des offres publiques d’achat ou d’échange concernant les grandes entreprises françaises et internationales : conditions des opérations, intérêt des actionnaires, calendrier, résultats des offres, impact sur la société prédatrice.

avril 2018

mars 2018

27/03/2018

Smurfit rejette l’offre améliorée d’International Paper

Smurfit Kappa, premier producteur européen d’emballages à base de papier, a rejeté lundi l’offre améliorée de son concurrent américain International Paper en estimant qu’elle continuait à le sous-valoriser et n’avait aucun sens stratégique. International Paper propose désormais 25,25 euros par action en numéraire, contre une offre précédente de 22 euros et 0,3 nouvelle action International Paper. Cette proposition valorise Smurfit 9,5 milliards d’euros.
26/03/2018

JD Sports achète son concurrent américain The Finish Line

Le distributeur britannique JD Sports Fashion a annoncé lundi l’acquisition de son concurrent américain The Finish Line pour un montant de 558 millions de dollars (451 millions d’euros), afin de renforcer sa présence sur le premier marché mondial de vêtements de sport. JD Sports a profité ces dernières années de la demande soutenue de chaussures de sport et de vêtements de marque pour devenir le numéro un britannique du secteur par la capitalisation, devant Sport Direct, et se développer à l'étranger. Le groupe britannique versera 13,50 dollars par action pour Finish Line, l’un des plus importants distributeurs multi-marques haut de gamme aux Etats-Unis, avec un réseau de 556 magasins dans 44 Etats et une offre sur internet. Finish Line est également le distributeur exclusif de chaussures de sport, en magasin et en ligne, pour Macy’s.
26/03/2018

Smurfit Kappa refuse l’offre améliorée d’International Paper

Smurfit Kappa, premier producteur européen d’emballages à base de papier, a rejeté lundi l’offre améliorée de son concurrent américain International Paper en estimant qu’elle continuait à le sous-valoriser et n’avait aucun sens stratégique. Dans le cadre de sa nouvelle offre soumise jeudi dernier, International Paper propose aux actionnaires de Smurfit 25,25 euros par action en numéraire contre une précédente offre de 22 euros et 0,3 nouvelle action International Paper. Cette proposition valorise Smurfit 9,5 milliards d’euros.
26/03/2018

Dana relève son offre sur les activités automobiles de GKN

L'équipementier américain Dana a annoncé lundi avoir relevé de 140 millions de dollars (113 millions d’euros) en numéraire son offre sur les activités automobiles du britannique GKN dans le cadre de leurs efforts pour contrer l’offensive de Melrose. Les actionnaires de GKN ont jusqu'à jeudi pour choisir entre l’offre de Melrose sur l’ensemble du groupe d’ingénierie et la proposition, soutenue par la direction, de scinder l’entreprise pour la centrer sur ses activités aérospatiales en fusionnant sa division automobile avec Dana. Aux termes de la nouvelle proposition de Dana, GKN recevrait 1,77 milliard de dollars en numéraire après déduction d’un milliard de dollars liés au transfert du déficit du régime de retraite de l’entité fusionnée avec Dana. GKN prévoit aussi de reverser jusqu'à 700 millions de livres (802 millions d’euros) à ses actionnaires dès que possible dans le cadre d’un plan déjà annoncé de versement de 2,5 milliards de livres.
26/03/2018

Elliott soutient Melrose dans son offre hostile sur GKN

Elliott Advisors a annoncé qu’il soutient l’offre hostile de 7,8 milliards de livres de Melrose sur GKN. Le fonds activiste, qui revendique un intérêt économique de 3,4% au capital de GKN, estime que la direction actuelle n’est pas en mesure d’apporter le changement culturel nécessaire à l’atteinte de nouveaux objectifs. En réponse à l’attaque de Melrose, GKN prévoit de rapprocher ses activités automobiles de l’américain Dana. Les actionnaires de GKN ont jusqu'à jeudi pour se prononcer. Ils sont divisés: Columbia Threadneedle et Jupitel AM soutiennent le plan de GKN, tandis qu’Aviva Investors s’est prononcé en faveur de Melrose.
23/03/2018

Elliott soutient l’offre hostile de Melrose sur GKN

Elliott Advisors a annoncé qu’il soutient l’offre hostile de 7,8 milliards de livres de Melrose sur GKN. Le fonds activiste a précisé détenir un intérêt économique sur 3,4%. Il estime que la direction de GKN n’est pas en mesure d’apporter le changement culturel «profond» nécessaire pour atteindre de nouveaux objectifs tout en menant deux transactions. En réponse à l’attaque de Melrose, GKN prévoit de scinder ses activités automobiles et de le combiner avec l’américain Dana.
20/03/2018

Zodiac Aerospace quittera Euronext Paris le 23 mars

L’action Zodiac Aerospace fera l’objet d’un retrait obligatoire du marché Euronext Paris le 23 mars, suite à l’offre publique d’achat de Safran sur l'équipementier aéronautique, a indiqué hier l’Autorité des marchés financiers (AMF). Safran détient 97,67% du capital et plus de 96% des droits de vote de Zodiac à l’issue de son offre, ce qui lui permet de racheter les titres encore en circulation au même prix, soit 25 euros par action. La suspension de la cotation des actions Zodiac est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire, a précisé l’AMF dans un communiqué.
19/03/2018

Zodiac Aerospace quittera la Bourse de Paris le 23 mars

L’action Zodiac Aerospace fera l’objet d’un retrait obligatoire du marché Euronext Paris le 23 mars, suite à l’offre publique d’achat de Safran sur l'équipementier aéronautique, a indiqué aujourd’hui l’Autorité des marchés financiers (AMF). Safran détient 97,67% du capital et plus de 96% des droits de vote de Zodiac à l’issue de son offre, ce qui lui permet de racheter les titres encore en circulation au même prix, soit 25 euros par action. La suspension de la cotation des actions Zodiac est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire, a précisé l’AMF dans un communiqué.
19/03/2018

Klépierre veut s’offrir Hammerson pour 5,6 milliards d’euros

Klépierre a confirmé ce matin avoir proposé une offre informelle de rachat à son concurrent britannique Hammerson. Une offre à 615 pence par action, représentant une prime de 41% sur le cours de vendredi dernier, valorisant la foncière britannique 4,88 milliards de livres (5,6 milliards d’euros). Offre, à la fois en titre et en numéraire, qui a été immédiatement rejetée par la cible.
16/03/2018

Healthineers fera ses débuts boursiers à 28 euros

Siemens a annoncé jeudi avoir fixé à 28 euros le prix d’introduction en Bourse de sa filiale d'équipements médicaux Healthineers, pour une fourchette indicative de 26 à 31 euros. Le prix valorise Healthineers environ 28 milliards d’euros. Ce montant est nettement inférieur aux estimations initiales, situées entre 35 et 40 milliards d’euros. Plusieurs investisseurs ont évoqué les perspectives incertaines des activités de diagnostic de Healthineers et la volatilité des marchés financiers.
15/03/2018

Airbus fragilise l’OPA hostile de Melrose sur GKN

Airbus ne pourra plus fournir de nouveaux contrats à son sous-traitant britannique GKN si celui-ci devient la propriété de la société d’investissement spécialisée dans les restructurations Melrose Industries, a déclaré Tom Williams, directeur opérationnel de la division d’aéronautique civile du groupe européen, au Financial Times. GKN, un groupe d’ingéniérie et de composants pour l’aéronautique et l’automobile, fait l’objet d’une offre publique d’achat hostile de 8,1 milliards de livres sterling (9,1 milliards d’euros) de la part de Melrose Industries qui souhaite redresser la société.
15/03/2018

La Consob autorise l'OPA de Richemont sur Yoox Net-a-Porter

La Consob, l’autorité boursière italienne, a autorisé la proposition de Richemont de prendre le contrôle du distributeur de luxe en ligne Yoox Net-a-Porter, a annoncé aujourd’hui le groupe suisse. L’offre, lancée via RLG Italia Holding, sera ouverte du 19 mars au 9 mai et pourrait rouvrir du 21 au 25 mai, précise le fabricant des montres Cartier dans un communiqué. Si elle est entièrement souscrite, elle représentera une valeur de 2,69 milliards d’euros, voire 2,77 milliards si les stock-options sont totalement exercées.
13/03/2018

Vonovia a réussi son offre sur Buwog

La foncière allemande Vonovia a annoncé hier la réussite de son offre publique d’achat (OPA) sur son concurrent autrichien Buwog. L’opération permet à Vonovia de porter son nombre d’appartements sous gestion de 350.000 à 400.000 en Allemagne et en Autriche. Vonovia avait annoncé son offre en décembre, un an après avoir acquis un autre autrichien, Conwert.
12/03/2018

Le Trésor américain reproche à Broadcom un manque d’information

Le département américain du Trésor reproche à Broadcom d’avoir enfreint ses instructions en ne l’informant pas suffisamment en amont de l’avancement de son projet de redomiciliation aux Etats-Unis, ce qui pourrait compliquer davantage ses efforts pour acheter le spécialiste américain des puces pour smartphones Qualcomm. Dans une lettre datée de dimanche, Aimen Mir, vice-secrétaire adjoint au Trésor pour la sécurité des investissements, écrit que Broadcom «a effectué une série d’actions en violation» d’un décret pris le 5 mars par le Trésor. Ce dernier exige dans ce décret que le CFIUS (Committee on Foreign Investment in the U.S) soit informé cinq jours ouvrés à l’avance de toute initiative contribuant au rapatriement de Broadcom aux Etats-Unis, où se trouvent les racines du groupe. Aimen Mir affirme que Broadcom a pris trois initiatives de ce type sans en informer le CFIUS dans les délais prévus, notamment en se tournant vers un tribunal de Singapour pour accélérer la procédure de redomiciliation.
12/03/2018

GKN se rapproche de Dana pour tenir Melrose à distance

GKN a signé vendredi un accord de 6,1 milliards de dollars (4,96 milliards d’euros) en vue de fusionner sa division automobile avec le groupe américain Dana Incorporated, la firme d’ingénierie britannique cherchant depuis janvier à repousser une offre hostile de 7,4 milliards de livres (8,32 milliards d’euros) de son concurrent Melrose Industries. GKN va fusionner sa division Driveline de composants pour l’automobile avec le fabricant d’essieux et d’arbres de transmission basé dans l’Ohio, dans le cadre d’un accord qui permettra aux actionnaires de GKN de détenir une participation de 47,25% dans le nouveau groupe. GKN recevra aussi 1,6 milliard de dollars en numéraire. La fusion requiert l’approbation des actionnaires de GKN, qui devront désormais la mettre en balance avec une éventuelle prise de contrôle par Melrose. L’accord avec Dana pourrait également forcer Melrose à relever son offre.
09/03/2018

GKN se rapproche de Dana pour éloigner Melrose

GKN a signé vendredi un accord de 6,1 milliards de dollars (4,96 milliards d’euros) en vue de fusionner sa division automobile avec le groupe américain Dana Incorporated, la firme d’ingénierie britannique cherchant à repousser une offre hostile de son concurrent Melrose Industries. GKN va fusionner sa division Driveline de composants pour l’automobile avec le fabricant d’essieux et d’arbres de transmission basé dans l’Ohio, dans le cadre d’un accord qui permettra aux actionnaires de GKN de détenir une participation de 47,25% dans le nouveau groupe. GKN recevra aussi 1,6 milliard de dollars en numéraire dans le cadre de la fusion qui, selon le groupe britannique, «apporte une valeur sensiblement plus importante» que l’offre d’achat en numéraire et actions faite par Melrose pour l’ensemble de GKN. L’opération se fait sur la base d’une valeur d’entreprise de GKN Driveline, dette comprise, de 6,1 milliards de dollars.
09/03/2018

Les discussions entre Bunge et ADM n’avancent pas

Les discussions en vue d’un rapprochement entre les négociants américains de matières premières agricoles Bunge et Archer Daniels Midland sont au point mort, selon des sources proches du dossier citées par Dow Jones, ce qui jette le doute sur l’avènement d’un nouvel ensemble qui s’imposerait d’entrée de jeu comme l’un des plus grands conglomérats mondiaux agricoles. Les deux groupes n’ont pas trouvé d’accord malgré plus d’un mois de négociations, ont indiqué les sources.

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