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OPA-OPE

Toute l’actualité des offres publiques d’achat ou d’échange concernant les grandes entreprises françaises et internationales : conditions des opérations, intérêt des actionnaires, calendrier, résultats des offres, impact sur la société prédatrice.

juillet 2018

09/07/2018

EchoStar renonce à son OPA sur Inmarsat 

EchoStar a annoncé vendredi renoncer à une offre d’achat sur Inmarsat, l’opérateur britannique de satellites ayant rejeté une proposition de 3,2 milliards de dollars (2,7 milliards d’euros) de son concurrent américain. Dans la matinée, EchoStar avait indiqué avoir fait le 3 juillet une offre en numéraire et en actions de 532 pence par titre, qui avait été repoussée le lendemain par Inmarsat. Inmarsat avait déjà rejeté une précédente approche d’EchoStar le mois dernier en jugeant qu’elle le sous-évaluait fortement.
03/07/2018

Dell prépare son retour en Bourse

Le groupe américain simplifie sa structure en proposant de racheter ou d’échanger les actions «reflets» de sa filiale WMware contre des actions ordinaires.
03/07/2018

Renault lance une offre sur les minoritaires d'Avtovaz

Renault a annoncé hier le lancement par Alliance Rostec Auto (ARA BV), sa coentreprise en Russie, d’une offre publique d’achat obligatoire sur les titres Avtovaz qu’elle ne détient pas encore. Le groupe automobile français détient 61,1% d’ARA BV, qui détient elle-même 83,5% du fabricant de Lada. Avtovaz avait lancé en avril une augmentation de capital réservée afin de renforcer le poids de l’alliance à son capital. ARA BV ayant franchi le seuil de 75%, elle est tenue de lancer une offre publique à destination des minoritaires d’Avtovaz. L’offre est ouverte du 3 juillet 2018 au 10 septembre 2018. Le prix d’achat des actions ordinaires a été fixé à 12,4 roubles (environ 0,17 euro), légèrement au-dessus de la moyenne pondérée du titre depuis le début de l’année. Renault a précisé qu’il consoliderait le bilan d’Avtovaz au 31 décembre 2016, et son compte de résultats à partir du 1er janvier 2017.

juin 2018

26/06/2018

APN Outdoor accepte l'offre améliorée de JCDecaux

Le groupe australien de communication extérieure APN Outdoor a annoncé aujourd’hui avoir accepté l’offre améliorée de JCDecaux, qui a mis 1,12 milliard de dollars australiens (714 millions d’euros) sur la table, signant à ce jour la plus grosse opération de fusion & acquisition dans un secteur en pleine concentration. Le numéro un mondial du secteur a proposé un prix de 6,70 dollars australien par action APN, soit une offre en numéraire relevée de 2,8% par rapport à sa proposition initiale formulée il y a six jours.
25/06/2018

EchoStar s’installe au capital d’Inmarsat

EchoStar a dévoilé détenir une participation de près de 3% au capital de son concurrent britannique Inmarsat. Il possède aussi 10,4% de ses obligations convertibles. Cette irruption, dévoilée dans des avis boursiers, intervient alors qu’Inmarsat a annoncé plus tôt ce mois-ci avoir rejeté une approche de prise de contrôle d’EchoStar car celle-ci sous-évaluait ses activités. EchoStar a jusqu’au 6 juillet pour faire une offre ferme sur Inmarsat dont la capitalisation a fortement progressé ces derniers jours pour monter à 2,8 milliards de livres (3,2 milliards d’euros).
22/06/2018

EchoStar est entré au capital d’Inmarsat

EchoStar a dévoilé détenir une participation de près de 3% au capital de son concurrent britannique Inmarsat. Il possède aussi 10,4% de ses obligations convertibles. Cette irruption, dévoilée dans des avis boursiers, intervient alors qu’Inmarsat a annoncé plus tôt ce mois-ci avoir rejeté une approche de prise de contrôle d’EchoStar car celle-ci sous-évaluait ses activités. Inmarsat n’a pas divulgué les conditions de l’offre. La prise de participation d’EchoStar dans Inmarsat est antérieure à son approche d’offre, selon une source proche citée par Reuters.
22/06/2018

APN Outdoor se défend contre le projet d’OPA de JCDecaux

APN Outdoor Group, qui avait fraîchement accueilli jeudi l’offre de quelque 700 millions d’euros lancée sur lui par JCDecaux, a annoncé vendredi avoir relevé son offre sur Adshel, la division panneaux publicitaires pour arrêts de bus de HTE. Dans son communiqué évoquant l’offre de JCDecaux, APN avait précisé que l’abandon du projet de rachat d’Adshel était l’une des conditions posées par le groupe français pour qu’il aille jusqu’au bout de son offre.
13/06/2018

Eramet relève son offre sur l’australien MDL

Eramet offre désormais 1,75 dollar australien par action Mineral Deposits Limited (MDL) non encore détenue, valorisant la cible 344,7 millions de dollars (222 millions d’euros). Initialement, le groupe minier français offrait 1,46 dollar, soit une revalorisation de près de 20%. L’offre est prolongée jusqu’au 13 juillet 2018. Elle permettrait à Eramet de récupérer la totalité de la société TiZir, présente dans le domaine des sables minéralisés (dioxyde de titane et zircon) au Sénégal et en Norvège, qu’il détient à parité avec MDL depuis sa création en 2011.
11/06/2018

Apax songe à faire une offre sur BCA Marketplace

La société de private equity a annoncé hier envisager une offre sur BCA Marketplace, la principale place de marché européenne de vente de véhicules d’occasion. «Apax confirme être au début d’une réflexion sur une offre sur BCA qui serait effectuée par une nouvelle entité contrôlée par des fonds conseillés par Apax», a déclaré la société londonienne dans un communiqué, confirmant une information de Sky News. Apax a jusqu’au 8 juillet pour soumettre une offre ou y renoncer, conformément au droit boursier britannique. BCA Marketplace, fondé en 1946 en Angleterre et aujourd’hui présent dans 12 pays européens, affiche une capitalisation boursière de quelque 1,7 milliard de livres (1,9 milliard d’euros).
05/06/2018

Givaudan a acquis 40,5% du capital de Naturex

Givaudan a annoncé avoir acquis aujourd’hui 40,5% du capital de Naturex au prix unitaire de 135 euros par action conformément à l’annoncedu 26 mars dernier. Aussi, le groupe suisse déposera auprès de l’AMF un projet d’offre publique d’achat obligatoire visant l’intégralité des actions Naturex non encore détenues, au prix unitaire de 135 euros par action.
01/06/2018

Thales prolonge son offre sur Gemalto

Le groupe d’aéronautique et de défense a annoncé vendredi la prolongation de son offre publique d’achat sur Gemalto, jusqu’au 15 août 2018, et prévoit une nouvelle prolongation tout en confirmant son intention de finaliser l’opération au deuxième semestre 2018. Thales a en effet constaté que «les conditions suspensives nécessaires à la réalisation de l’offre, notamment celles relatives aux autorisations réglementaires ne seront pas satisfaites avant l’expiration de la période d’acceptation initiale le 6 juin 2018». L’offre en numéraire, fixée à 51 euros par action, valorise Gemalto à environ 4,8 milliards d’euros.

mai 2018

22/05/2018

Corvex et Carl Icahn étudient une offre conjointe sur Energen

L’investisseur activiste américain Keith Meister a annoncé hier s'être rapproché de Carl Icahn pour éventuellement soumettre une offre à deux sur le producteur d’hydrocarbures Energen. Il y a deux mois, la compagnie de l’Alabama avait cédé à une campagne de Corvex, le fonds d’arbitrage de Keith Meister, en acceptant d'élargir son conseil d’administration à deux nouveaux membres et d’entreprendre une revue stratégique. Les deux investisseurs envisagent désormais de participer à la revue stratégique et de se poser eux-mêmes en acquéreurs.
EMMANUEL MONET
16/05/2018

EDP juge trop faible l’offre de Three Gorges

Le conseil d’administration d’Energias de Portugal (EDP) a estimé hier que le prix de l’offre publique d’achat (OPA) de Three Gorges, son principal actionnaire, «ne reflète pas adéquatement la valeur d’EDP». Les administrateurs du groupe portugais d'énergies se prononceront «en temps voulu» sur les autres termes de l’offre rendue publique vendredi. Le groupe chinois Three Gorges propose un prix de 3,26 euros par action. Depuis hier, le cours de l’action EDP est largement supérieur à ce niveau (3,44 euros ce matin), le marché s’attendant à un relèvement du prix ou à une contre-OPA d’un concurrent européen d’EDP.
15/05/2018

EDP juge trop faible le prix de l’OPA de Three Gorges

Le conseil d’administration d’Energias de Portugal (EDP) a estimé mardi que le prix de l’offre publique d’achat (OPA) de Three Gorges, son principal actionnaire, «ne reflète pas adéquatement la valeur d’EDP». Les administrateurs du groupe portugais d'énergies se prononceront «en temps voulu» sur les autres termes de l’offre rendue publique vendredi. Le groupe chinois Three Gorges propose un prix de 3,26 euros par action. Depuis hier, le cours de l’action EDP est largement supérieur à ce niveau (3,44 euros ce matin), le marché s’attendant à un relèvement du prix ou à une contre-OPA d’un concurrent européen d’EDP.
14/05/2018

Qualcomm prolonge à nouveau son offre d'achat sur NXP

Le fabricant américain de semi-conducteurs a annoncé vendredi avoir de nouveau prolongé son offre d’achat sur son concurrent néerlandais NXP Semiconductors. L’offre d’un montant de 44 milliards de dollars (37 milliards d’euros) expirera désormais le 25 mai à 17h00 (heure de New York). Qualcomm a précisé que 13% des actions NXP avaient jusqu’à présent été remises à l’offre.
11/05/2018

Qualcomm prolonge encore son offre d'achat sur NXP

Le fabricant américain de semi-conducteurs a annoncé aujourd’hui avoir de nouveau prolongé son offre d’achat sur son concurrent néerlandais NXP Semiconductors. L’offre d’un montant de 44 milliards de dollars (37 milliards d’euros) expirera désormais le 25 mai à 17h00 (heure de New York). Qualcomm a précisé que 13% des actions NXP avaient jusqu’à présent été remises à l’offre.

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