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Accueil Sujets d'actualités OPA-OPE

OPA-OPE

Toute l’actualité des offres publiques d’achat ou d’échange concernant les grandes entreprises françaises et internationales : conditions des opérations, intérêt des actionnaires, calendrier, résultats des offres, impact sur la société prédatrice.

mars 2019

06/03/2019

Assa Abloy prend le contrôle d’Agta Record

Les actionnaires de la société familiale 3B Finance GmbH, CM-CIC Investissement et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (Crédit Mutuel Alliance Fédérale) ont accepté l’offre d’acquisition du suédois Assa Abloy, qui détient déjà 39% du capital de la société suisse. L’accord valorise par transparence la participation majoritaire de 53,75% détenue par Agta Finance – holding d’Agta Record - dans le capital d’Agta record au prix de 70 euros par action. Soit une valorisation de 933 millions d’euros pour 100% d’Agta Record. Assa Abloy détiendrait ainsi 93,77% du capital de sa cible à l’issue de l’opération. Elle sera suivie du dépôt par le groupe Assa Abloy d’une offre publique sur les 7% du capital restants au prix de 70 euros par action. Assa Abloy prévoit ensuite de mettre en œuvre, conformément aux dispositions de la loi fédérale suisse, une procédure dont les effets seraient équivalents à un retrait obligatoire, via une opération de fusion sur l’ensemble des actions Agta Record non encore acquises.

février 2019

Markit 1
13/02/2019

JAB Holding profite de la faiblesse de Coty

Déjà détentrice de 40% du capital, la société d’investissement lance une OPA partielle alors que le cours du groupe de cosmétiques a chuté de plus de 60% en un an.
13/02/2019

CMA CGM formalise son offre d’achat sur Ceva Logistics

CMA CGM vise un retour à l'équilibre pour le suisse Ceva Logistics cette année, a déclaré mardi Michel Sirat, directeur financier du transporteur maritime français. Ce dernier a formellement lancé son offre d’achat amicale visant à resserrer ses liens avec le spécialiste du fret helvétique dont il est déjà le premier actionnaire. Cette offre court du 12 février au 12 mars. Le groupe marseillais s’est déjà assuré d’un contrôle majoritaire en amont de l’offre publique par le biais de dérivés qui lui permettront de porter sa participation de 33% à 50,6%.
12/02/2019

CMA CGM vise un retour à l'équilibre en 2019 pour Ceva Logistics

CMA CGM vise un retour à l'équilibre pour le suisse Ceva Logistics cette année, a déclaré aujourd’hui Michel Sirat, directeur financier du transporteur maritime français. Ce dernier a formellement lancé son offre d’achat amicale visant à resserrer ses liens avec le spécialiste du fret helvétique dont il est déjà le premier actionnaire. Cette offre court du 12 février au 12 mars. Le groupe marseillais s’est déjà assuré d’un contrôle majoritaire en amont de l’offre publique par le biais de dérivés qui lui permettront de porter sa participation de 33% à 50,6%.
12/02/2019

JAB Holding lance une offre partielle sur Coty

La société d’investissement JAB Holding a annoncé qu’elle ferait une offre d’achat portant sur 150 millions d’actions ordinaires de classe A du groupe de produits de beauté Coty, à un prix unitaire de 11,65 dollars en numéraire. L’action Coty a clôturé à 9,66 dollars lundi. JAB a indiqué que le prix de l’offre représentait une prime d’environ 38% par rapport au cours moyen pondéré des volumes sur 90 jours lundi.
38
05/02/2019

H&F ouvre le jeu sur Ultimate Software

Le public to private de 11 milliards de dollars tenté par le fonds de capital-investissement sur le groupe de logiciels de RH n’a pas la partie gagnée.
04/02/2019

Le premier actionnaire de Panalpina rejette l’offre de DSV

Le principal actionnaire du groupe suisse de logistique Panalpina Welttransport, la fondation Ernst Goehner, a fait savoir ce matin qu’elle ne soutenait pas l’offre d’achat en numéraire et en titres de plus de 4 milliards de francs suisses (3,5 milliards d’euros) formulée par le danois DSV. Cette fondation, qui détient près de 46% de Panalpina, pourrait ainsi contraindre DSV à relever son offre pour emporter l’adhésion des actionnaires du groupe. Le fonds activiste suédois Cevian détient de son côté 12,3% du capital.

janvier 2019

30/01/2019

Le prix de l’OPA sur Parrot fait débat

Alors que le cours de Bourse évolue au-dessus du prix de l’OPA, l’expertise indépendante reconnaît qu’il ne donne pas la pleine valeur potentielle du groupe.
28/01/2019

Ceva Logistics rejette toujours l’offre de CMA CGM

Alors que CMA CGM a publié le prospectus d’OPA sur Ceva Logistics au prix de 30 francs suisses par action, le conseil d’administration de la cible recommande à ses actionnaires de ne pas apporter leurs titres. Sur la base d’un business plan à horizon 2023, une analyse indépendante valorise la société à 40 francs par action, précise Ceva. Toutefois, le conseil d’administration du groupe suisse reconnait que le prix de 30 francs « est raisonnable d’un point de vue financier et offre une opportunité de sortie équitable pour les actionnaires voulant recevoir du cash ». Il estime que les actionnaires pourraient obtenir davantage de valeur en conservant leurs actions.
16/01/2019

Le logisticien danois DSV lance une offre sur son rival suisse Panalpina

Le groupe danois de logistique DSV a lancé aujourd’hui une offre d’environ 4 milliards de francs suisses (3,5 milliards d’euros) sur son concurrent suisse Panalpina dont 12,3% du capital est détenu par l’investisseur activiste Cevian. Le groupe suisse a indiqué qu’il avait reçu une offre en titres et en numéraire de la part de DSV, qui met 170 francs suisses par action sur la table, soit une prime de 24% par rapport au cours de clôture de mardi. Panalpina, qui avait été approché par l’allemand Kühne & Nagel à l’automne dernier, a ajouté qu’il allait examiner la proposition de DSV.
10/01/2019

Le norvégien DNO achève son raid sur Faroe Petroleum

La compagnie pétrolière norvégienne DNO a pris le contrôle de Faroe Petroleum, après avoir porté son offre hostile sur l’entreprise britannique à 641,7 millions de livres (713,3 millions d’euros). DNO a annoncé hier posséder 52,44% du capital de Faroe, via ses propres actions ou des promesses d’apports de titres, contre 43,8% il y a cinq jours. Cette annonce met fin à une bataille déclenchée il y a neuf mois, lorsque la compagnie norvégienne s’est invitée au capital de Faroe, qui a refusé de lui accorder des sièges à son conseil d’administration.
09/01/2019

Le norvégien DNO réussit son raid sur Faroe Petroleum

La compagnie pétrolière norvégienne DNO a pris le contrôle de Faroe Petroleum après avoir porté son offre hostile sur l’entreprise britannique à 641,7 millions de livres (713,3 millions d’euros). DNO a annoncé ce matin qu’elle contrôlait 52,44% du capital de Faroe, via ses propres actions ou des promesses d’apports de titres, contre 43,8% il y a cinq jours.

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