Toute l’actualité des offres publiques d’achat ou d’échange concernant les grandes entreprises françaises et internationales : conditions des opérations, intérêt des actionnaires, calendrier, résultats des offres, impact sur la société prédatrice.
L’entreprise de produits technologiques et de sous-systèmes Circor International a annoncé lundi avoir rejeté l’offre d’achat non sollicitée du fabricant de produits industriels Crane, qui «sous-évalue sensiblement» le groupe. Circor a également exhorté ses actionnaires à ne pas apporter leurs titres à l’offre. Crane avait annoncé en mai qu’il paierait 45 dollars par action Circor en circulation, soit une prime de 47% à l'époque. L’opération a été valorisée à 1,7 milliard de dollars. Le 17 juin, le groupe a annoncé avoir lancé une offre d’achat sur la totalité des actions en circulation de l’entreprise de produits technologiques.
Capgemini a annoncé ce soir un projet d’OPA amicale sur Altran Technologies. Le groupe de services informatiques propose 14 euros par action, ce qui représente une prime de 30% par rapport à la moyenne des cours de l’action Altran pondérée par les volumes sur le dernier mois jusqu’au vendredi 21 juin, corrigé du dividende de 0,24 euro détachable le 1er juillet, et une prime de 33% sur la moyenne des 3 derniers mois. Ce soir, l’action Altran a fini à 11,47 euros. Le montant total de la transaction s’élèvera à 3,6 milliards d’euros, avant prise en compte de la dette financière nette (environ 1,4 milliard d’euros), indique Capgemini.
Les actionnaires de référence d’Evolis – Emmanuel Picot, Cécile Belanger, Serge Olivier, Didier Godard et Yves Liatard – ainsi que certains actionnaires historiques ont apporté le 19 juin 2019 leurs participations représentant 62,97 % du capital d’Evolis à la société Cedys & Co, société nouvellement créée et contrôlée à 100% par ces derniers. La réalisation des apports a été effectuée sur la base d’une valeur de 30 euros par action Evolis.
Le fabricant de produits industriels Crane a annoncé lundi avoir lancé une offre d’achat non sollicitée sur la totalité des actions en circulation de l’entreprise de produits technologiques et de sous-systèmes Circor International pour 45 dollars par action, soit environ 1,7 milliard de dollars au total. L’offre doit expirer le 16 juillet, à moins qu’elle soit prolongée. Crane avait soumis en avril une première proposition d’achat à Circor, qui l’avait rejetée en mai. Le prix de 45 dollars par action représente une prime de 47% par rapport au cours de clôture du 20 mai, date à laquelle Crane a dévoilé publiquement son offre.
Le fabricant de produits industriels Crane a annoncé lundi avoir lancé une offre d’achat non sollicitée sur la totalité des actions en circulation de l’entreprise de produits technologiques et de sous-systèmes Circor International pour un montant de 45 dollars par action, soit environ 1,7 milliard de dollars au total.
Une semaine après le retrait d’une offre en numéraire à 2,3 milliards de dollars (2,03 milliards d’euros) du groupe de private equity suédois EQT, l’opérateur télécoms australien Vocus a été sollicité par AGL Energy, l’un des plus importants producteurs électriques australiens, qui a offert hier 2,1 milliards de dollars pour en prendre le contrôle. Le prix unitaire de 4,85 dollars locaux fait ressortir une prime de 27% par rapport au cours de clôture de la cible lundi.
Roche a hier prolongé à nouveau son offre d’achat de 4,3 milliards de dollars (3,8 milliards d’euros) sur le spécialiste américain de la thérapie génique Spark Therapeutics, jusqu’au 31 juillet, en raison d’un examen des autorités de régulation plus long que prévu. L’offre devait initialement prendre fin le 3 avril. Le laboratoire suisse a précisé que les deux entreprises avaient reçu de la Federal Trade Commission (FTC) américaine une demande d’informations supplémentaires et que la Competition and Markets Authority (CMA) britannique avait à son tour ouvert une enquête.
La foncière de Jacky Lorenzetti a déposé vendredi son offre publique de rachat (OPRA) sur ses propres actions, auprès de l’Autorité des marchés financiers. Présentée par Goldman Sachs et Natixis, l’offre se fait au prix de 34,62 euros par action ordinaire et 38,34 euros par action de préférence (coupon détaché). L’assemblée générale des actionnaires réunie le 6 mai 2019 avait approuvé la réduction de capital d’un montant nominal maximum de 35.598.750 euros, par voie d’offre publique de rachat d’actions.
L’opérateur de marché paneuropéen a annoncé vendredi qu’il contrôlait désormais la quasi-totalité de la Bourse d’Oslo (Oslo Børs VPS) en détenant 97,7% du capital de la place norvégienne. Mardi dernier, il avait indiqué avoir réuni plus de 60% du capital de la Bourse d’Oslo, après le retrait le 27 mai de l’offre concurrente de l’opérateur américain Nasdaq, mettant un terme à un bras de fer de plusieurs mois. Euronext a lancé fin mai une offre inconditionnelle pour toutes les actions restantes en circulation. Cette offre court jusqu’au 28 juin.
La foncière de Jacky Lorenzetti, Terreïs, a déposé vendredi son offre publique de rachat (OPRA) sur ses propres actions, auprès de l’Autorité des marchés financiers. Présentée par Goldman Sachs et Natixis, l’offre se fait au prix de 34,62 euros par action ordinaire et 38,34 euros par action de préférence (coupon détaché).
Olivier Dellenbach, le fondateur d’eFront, un éditeur de logicielsrevendu à BlackRock en mars pour 1,3 milliard de dollars, veut racheter Coheris. Sa société ChapsVision a dévoilé un projet d’OPA sur le groupe de logiciels de CRM coté sur Euronext Paris.
Bpifrance va lever cette année «un fonds de 10 milliards d’euros pour investir dans les grandes entreprises françaises et assurer leur ancrage en France», affirme Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque publique d’investissement, dans une vidéo diffusée momentanément par l’institution sur Youtube et qu’Instit Invest (Groupe Agefi) a pu visionner. Bpifrance a retiré la vidéo depuis. Interrogée par Instit Invest, la banque ne fait pas de commentaires. Cette collecte de fonds sera réalisée à l’échelle mondiale. Le fonds doit réunir des souscripteurs publics et privés afin de disposer d’une capacité d’intervention auprès de plusieurs entreprises françaises cotées qui seraient menacées par des fonds d’investissements étrangers ou des fonds activistes. L’intégralité de l’article à lire sur www.institinvest.com.
Bpifrance va lever cette année « un fonds de 10 milliards d’euros pour investir dans les grandes entreprises françaises et assurer leur ancrage en France », affirme Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque publique d’investissement, dans une vidéo diffusée momentanément par l’institution sur Youtube et qu’Instit Invest (Groupe Agefi) a pu visionner. Bpifrance a retiré la vidéo depuis. Interrogée par Instit Invest, la banque ne fait pas de commentaires.
Le groupe d'électronique et de défense Thales a annoncé mardi que 97% des actions Gemalto avaient été apportées à son offre publique d’achat à l’issue de la période de réouverture, qui a expiré lundi à 17h40. Ayant franchi le seuil des 95% du capital, Thales va mettre en œuvre «dans les meilleurs délais» une procédure de retrait obligatoire des titres cotés à Amsterdam et à Paris afin d’obtenir 100% du capital. Ce retrait aura lieu peu après l’assemblée générale de Gemalto, qui se tiendra le 28 mai.
Le groupe d'électronique et de défense Thales a annoncé ce matin que 97% des actions Gemalto avaient été apportées à son offre publique d’achat à l’issue de la période de réouverture qui a expiré lundi à 17h40. Ayant franchi le seuil des 95% du capital, Thales va mettre en œuvre «dans les meilleurs délais» une procédure de retrait obligatoire des titres cotés à Amsterdam et à Paris afin d’obtenir 100% du capital. Ce retrait aura lieu peu après l’assemblée générale de Gemalto, qui se tiendra le 28 mai.
Santander a annoncé ce matin le lancement d’une offre sur le solde de sa filiale mexicaine dans le cadre d’une transaction de 2,6 milliards d’euros qui permettra à la banque espagnole d’encore mieux tirer parti de retours plus élevés en Amérique latine qu’en Europe. Le groupe bancaire veut ainsi remettre la main sur les 25% de Santander Mexico qu’il avait introduit en Bourse de Mexico en 2012. L’opération consistera en l'émission de 572 millions d’actions Santander nouvelles, soit l'équivalent de 3,5% du capital de la banque, qui seront proposés à hauteur de 0,337 titre Santander par action Santander Mexico et à hauteur de 1,685 titre par ADS Santander Mexico.