Toute l’actualité des offres publiques d’achat ou d’échange concernant les grandes entreprises françaises et internationales : conditions des opérations, intérêt des actionnaires, calendrier, résultats des offres, impact sur la société prédatrice.
Sorgem, mandaté par l’Adam, évalue Altran à 17 euros par action, contre une OPA à 14 euros. Capgemini fustige des «attaques fondées sur des informations fausses et trompeuses».
Colette Neuville conteste l’absence de prime de contrôle et s’interroge sur la validité de la convention réglementée constituée par l’accord de rapprochement du 11 août.
Les deux groupes ont défini les termes et conditions du projet d’acquisition d’Altran par Capgemini dans le cadre d’une offre publique d’achat amicale lancée en juin.
Takeaway propose une offre 100% en titres, valorisant le britannique 5 milliards de livres, soit 731 pence par action. Le titre Just Eat clôturait hier à 780 pence.
Caceis, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisée dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises, a annoncé vendredi le lancement de son offre public d’achat amicale sur Kas Bank, acteur historique de la conservation de titres et de l’administration de fonds aux Pays-Bas. Comme précédemment annoncé en février, l’offre est présentée à un prix de 12,75 euros par action, valorisant Kas Bank à 188 millions d’euros. L’offre, qui commence aujourd’hui et se terminera le 23 septembre, devrait être finalisée au second semestre 2019. Elle a été unanimement recommandée par le directoire et le conseil de surveillance de la cible.
Le premier actionnaire de l'équipementier aéronautique britannique Cobham a jugé vendredi insuffisante l’offre d’achat de 4 milliards de livres (4,5 milliards d’euros) du fonds de private equity américain Advent International. Silchester International Investors, qui détient 11,8% de Cobham, estime que l'équipementier dispose d’un bilan solide qui pourrait encore être amélioré avec une éventuelle cession de ses actifs en Australie. Le fonds londonien ajoute que Cobham pourrait représenter un actif stratégique pour un acquéreur ayant d’importants intérêts en Amérique du Nord.
Lors de la publication de ses résultats semestriels, le fabricant autrichien de capteurs optiques a annoncé hier qu’il allait «réévaluer» son offre sur le groupe allemand d’éclairage Osram Licht. Pourtant, le 16 juillet dernier, AMS avait expliqué ne pas voir de «bases suffisantes» pour poursuivre les discussions. AMS propose 38,50 euros par action, alors qu’Osram soutient l’offre amicale de Bain Capital et Carlyle au prix de 35 euros. AMS anticipe une forte croissance de son bénéfice et de son chiffre d’affaires au troisième trimestre à la faveur d’une hausse de ses livraisons de capteurs 3D, tablant sur des ventes de 600 à 640 millions de dollars, contre 415 millions au deuxième trimestre.
Le pétrolier français offre 207 millions de livres en numéraire et en titres pour le groupe britannique actif en Amérique du Sud. Amerisur cote au-dessus du prix d’offre.
Dans le cadre du projet d’OPA de Searchlight Capital Partners sur Latécoère au prix de 3,85 euros par action, le conseil d’administration de l’équipementier aéronautique vient de nommer Finexsi comme expert indépendant, en vue d’émettre un avis sur le caractère équitable du projet de rachat de Searchlight. Un comité ad hoc d’administrateurs indépendants a été nommé pour superviser la mission de l’expert indépendant. Un processus d’information-consultation des instances représentatives du personnel a déjà été engagé et sera mené en parallèle.
Latécoère a annoncé ce matin qu’il étudierait les termes de l’OPA que le fonds d’investissement américain Searchlight prévoit de lancer sur lui au troisième trimestre. « Latécoère prend acte de l’intention de Searchlight Capital Partners de lancer une offre publique d’achat volontaire en numéraire visant les titres de la société, ainsi que cela a été annoncé le 28 juin 2019 », a déclaré le groupe d’aéronautique dans un communiqué. « Un processus d’information-consultation des instances représentatives du personnel sera également mis en Å“uvre. Le conseil d’administration de la société émettra son avis motivé sur le projet d’offre après obtention du rapport de l’expert indépendant et de l’avis des instances représentatives du personnel », a-t-il ajouté. Un expert indépendant et un comité ad hoc seront rapiddement nommer pour examiner le projet et suivre le processus.
Le groupe britannique de loisirs Merlin Entertainments a accepté une offre d’achat de 4,77 milliards de livres sterling (5,3 milliards d’euros) soumise par un consortium composé de la société de capital-investissement Blackstone, de Kirkbi, la holding familiale qui contrôle 75% de la marque Lego, et de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC). Kirkbi détient déjà 29,58% du capital de Merlin Entertainments. L’offre, qui correspond à une valeur d’entreprise de 5,91 milliards de livres sterling, devrait être finalisée au quatrième trimestre, a précisé Merlin.
Le groupe de logistique danois DSV a annoncé ce matin qu’il prolongeait de 15 jours son offre de 4,6 milliards de francs (4,1 milliards d’euros) sur son concurrent suisse Panalpina Welttransport. Dans un communiqué, DSV précise que la date de clôture de l’offre est désormais fixée au 17 juillet, alors qu’elle devait initialement se terminer ce mercredi. Le groupe a également maintenu une option permettant de prolonger encore l’offre de 40 jours maximum.
L’Autorité des marchés financiers enlève une épine du pied des actionnaires de référence de CNP Assurances. L’AMF a accordé mardi une dérogation à l’obligation de lancer une offre publique d’achat sur le solde du capital de l’assureur. Dans le cadre de l’adossement de CNP à la Banque Postale par apport des 40,8% détenu par la Caisse chez l’assureur, la filiale de l’opérateur postal aurait pu se voir contrainte de lancer une offre sur le solde du capital aux mains des minoritaires. Après la constitution du pôle, LBP détiendra 62,13% du capital de CNP, le solde étant aux mains de BPCE (16,11%) et du grand public (21,76%).