Toute l’actualité des offres publiques d’achat ou d’échange concernant les grandes entreprises françaises et internationales : conditions des opérations, intérêt des actionnaires, calendrier, résultats des offres, impact sur la société prédatrice.
Le fonds d’investissement Elliott Capital Advisors a effectué lundi et mardi une série de déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) résumant ses intentions au sujet de sa participation au capital d’Altran Technologies et de ses achats d’instruments financiers relatifs aux actions de la société de conseil en technologie.
Le groupe néerlandais conditionne désormais l’offre à l’apport de 75% des droits de vote de Just Eat, seuil qui pourrait être abaissé juste au-dessus de 50%.
Takeaway a annoncé ce matin la modification de son processus d’offre de rachat de son concurrent Just Eat. Une réponse à l’offre hostile de Prosus, qui propose 4,9 milliards de livres en numéraire, soit 710 pence par action. L’action Just Eat cotait aujourd’hui à mi-séance au-dessus de 740 pence.
Le fonds Cat Rock, qui détient environ 3% de Just Eat et 5,6% de Takeaway, estime que l’offre en cash de Prosus sur Just Eat « sape » le processus de vente du groupe de livraison de repas à domicile. Prosus offre 710 pence par action Just Eat, alors que Takeaway propose 0,09744 action par action Just Eat apportée, soit environ 632 pence, mais 731 pence lors de l’annonce début août. Just Eat cote 759,6 pence aujourd’hui à mi-séance.
Le premier président de la cour d’appel de Paris examinera le 4 décembre la requête de sursis à exécution de la clôture de l’offre de Capgemini sur Altran, déposée par l’Adam. L’AMF vient d’annoncer qu’en raison du recours en annulation contre la décision de conformité de l’offre publique, du recours en annulation contre le visa de la note en réponse, et de cette demande de sursis à exécution, la date de clôture de l’offre publique sera précisée ultérieurement. L’offre, à 14 euros par action Altran, est ouverte depuis le 16 octobre.
Le premier président de la cour d’appel de Paris examinera le 4 décembre la requête de sursis à exécution de la clôture de l’offre de Capgemini sur Altran, déposée par l’Adam. L’AMF vient d’annoncer qu’en raison du recours en annulation contre la décision de conformité de l’offre publique, du recours en annulation contre le visa de la note en réponse, et de cette demande de sursis à exécution, la date de clôture de l’offre publique sera précisée ultérieurement. L’offre, au prix de 14 euros par action Altran, est ouverte depuis le 16 octobre. L’action Altran progressait légèrement à mi-séance, autour de 14,2 euros.
Alors que le visa du régulateur se fait attendre, Colette Neuville apprécie l’ouverture d’un double débat contradictoire, sur le prix et sur le taux d’actualisation.
Le groupe autrichien a relevé vendredi son offre sur le spécialiste de l’éclairage de 6,5% à 38,5 euros par action, en vue de contrer le tandem Bain-Advent.
Le groupe autrichien AMS a relevé son offre sur Osram à 41 euros par action contre 38,50 euros précédemment, valorisant le spécialiste allemand de l'éclairage à près de 4,6 milliards d’euros. Cette offre définitive expirera le 1er octobre. AMS dit avoir réunit un financement de 4,4 milliards d’euros auprès de HSBC, d’UBS et de BoA Merrill Lynch. Il prévoit de refinancer ce crédit via une augmentation de capital de 1,6 milliard d’euros et une possible émission d’obligations convertibles.
Capgemini vient de déposer son projet d’offre publique d’achat amicale d’Altran auprès de l’AMF. Le prix de 14 euros par action a été jugé équitable d’un point de vue financier par Finexsi, expert indépendant mandaté par le conseil d’administration d’Altran. L’action cotait autour de 14,56 euros en fin de matinée. Le conseil d’administration d’Altran a rendu à l’unanimité un avis favorable et recommande aux actionnaires d’apporter leurs titres à l’offre. Au début du mois, Sorgem, expert indépendant mandaté par l’Adam, évaluait Altran à 17 euros par action.
Advent International discuterait avec Bain Capital en vue de lancer une offre sur Osram concurrente de celle de l’autrichien AMS, indique Bloomberg. Bain, allié à l'époque à Carlyle, avait soumis avant l'été une offre d’achat au fabricant de solutions d'éclairage. Mais l’OPA, au prix de 35 euros, avait été écartée par Osram au profit de celle d’AMS, libellée à 38,5 euros. Le conseil d’administration d’Osram a recommandé l’offre d’AMS tout en exprimant de nombreux doutes sur la capacité du groupe autrichien à mener à bien l’intégration.
Advent International discuterait avec Bain Capital en vue de lancer une offre sur Osram concurrente de celle de l’autrichien AMS, indique Bloomberg. Bain, allié à l'époque à Carlyle, avait soumis avant l'été une offre d’achat au fabricant de solutions d'éclairage. Mais l’OPA, au prix de 35 euros, avait été écartée par Osram au profit de celle d’AMS, libellée à 38,5 euros. Le conseil d’administration d’Osram a recommandé l’offre d’AMS tout en exprimant de nombreux doutes sur la capacité du groupe autrichien à mener à bien l’intégration.