Toute l’actualité des offres publiques d’achat ou d’échange concernant les grandes entreprises françaises et internationales : conditions des opérations, intérêt des actionnaires, calendrier, résultats des offres, impact sur la société prédatrice.
L’offre publique d’achat (OPA) lancée sur l’entreprise de services numériques Devoteam par ses cofondateurs avec le soutien du fonds KKR a réussi. A la date du 30 novembre 2020, la société Castillon, contrôlée par Godefroy et Stanislas de Bentzmann, les cofondateurs et coprésidents de Devoteam, détenait de concert 6.032.356 actions Devoteam représentant autant de droits de vote, soit 72,40% du capital et au moins 62,53% des droits de vote de la société, selon un avis publié mardi par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Ainsi, « la condition minimale requise de la détention par l’initiateur de l’OPA, à l’issue de l’offre, d’un nombre d’actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote de Devoteam supérieure à 50%, est satisfaite », a indiqué l’AMF.
WPP a annoncé ce matin avoir soumis une offre au conseil d’administration de WPP AUNZ en vue d’acquérir la participation de 38,5% qu’il ne possède pas encore dans sa filiale en Australie et en Nouvelle-Zélande pour 181 millions de dollars australiens (112 millions d’euros) en numéraire. Le groupe britannique de publicité a expliqué que cette proposition correspondait à sa stratégie de simplification de sa structure et lui permettait de devenir propriétaire et de contrôler à 100% ses activités dans ces deux pays. L’offre de WPP valorise l’action de sa filiale à 0,55 dollar australien et représente une prime d’environ 34% par rapport à son cours de clôture du 27 novembre. Si la transaction aboutit, l’acquisition devrait être finalisée en 2021.
Le deuxième candidat à l’acquisition du groupe immobilier norvégien Entra, déjà convoité par SBB, est sorti du bois aujourd’hui. Il s’agit du suédois Castellum qui a lancé une offre en numéraire et en titres qui valorise sa cible 30,8 milliards de couronnes norvégiennes, soit environ 2,9 milliards d’euros. Sur la base des cours de clôture de mercredi, cela représente un prix de 170,86 couronnes par action Entra, alors que SBB proposait 165 couronnes.
Il régnait une animation inhabituelle ce jeudi matin aux sièges d’Engie, de Veolia et de Meridiam. Des huissiers accompagnés d’experts informatiques ont mené des saisies coordonnées dans les bureaux de ces trois entreprises dans le cadre d’une ordonnance rendue à la demande de Suez par le tribunal de commerce de Nanterre, a indiqué le groupe de services à l’environnement, confirmant une information de L’Agefi.
Iliad a annoncé vendredi le succès de son offre publique d’achat amicale à 2,2 milliards d’euros sur l’opérateur télécoms polonais Play. «A la clôture de l’offre publique, dont les résultats définitifs viennent d'être rendus publics, le groupe Iliad détiendra 246.131.028 actions représentant 96,7% du capital et des droits de vote de Play», a expliqué Iliad dans un communiqué. Le règlement livraison de l’OPA interviendra le 25 novembre 2020, mais le conseil d’administration de Play a déjà été recomposé pour refléter l’acquisition du contrôle de Play : il comprend désormais six administrateurs nommés sur proposition d’Iliad et trois administrateurs indépendants.
A l’issue de son OPA simplifiée sur Antalis, le groupe japonais Kokusai Pulp & Paper (KPP) détient 95,45% du capital et 95,39% des droits de vote du groupe d’emballage. Les conditions du retrait obligatoire étant réunies, KKP va le mettre en œuvre le 5 novembre. Les 2.727.269 actions Antalis non présentées à l’offre par les minoritaires seront retirées avec une indemnisation de 0,90 euro par action, le prix offert pour l’OPA simplifiée. Le même jour les actions Antalis seront radiées d’Euronext Paris.
Le groupe de services à l’environnement Suez va continuer à étudier des scénarios alternatifs au projet de rachat par Veolia, a annoncé mardi le président du conseil d’administration de l’entreprise.
A l’issue de son OPA simplifiée sur Antalis, le groupe japonais Kokusai Pulp & Paper (KPP) détient 95,45% du capital et 95,39% des droits de vote du groupe d’emballage. Les conditions du retrait obligatoire étant réunies, KKP va le mettre en œuvre le 5 novembre. Les 2.727.269 actions Antalis non présentées à l’offre par les minoritaires seront retirées avec une indemnisation de 0,90 euro par action, le prix offert pour l’OPA simplifiée. Le même jour les actions Antalis seront radiées d’Euronext Paris.
Veolia s’est engagé mardi à déposer une offre publique d’achat (OPA) de 18 euros par action, coupon attaché, sur l’ensemble du capital de Suez dès que le conseil d’administration de son rival aura approuvé ce projet d’acquisition et désactivé le mécanisme protégeant son activité Eau en France. Veolia prévoyait auparavant de lancer son OPA une fois l’accord des autorités de la concurrence européennes, feu vert éventuel qui ne devrait pas intervenir avant 12 à 18 mois. Le groupe se dit donc désormais prêt à aller encore plus vite. Une façon de mettre la pression sur le conseil d’administration de Suez.
Worldline fait état ce matin d’un «très large succès» de son offre publique amicale sur Ingenico. Les deux sociétés précisent dans un communiqué qu’à l’issue du règlement-livraison, qui interviendra le 28 octobre, Worldline détiendra 88,64% du capital d’Ingenico et au moins 83,20% des droits de vote. Le seuil de renonciation de l’offre, qui avait été fixé à 60% du capital social d’Ingenico, est ainsi «très largement dépassé». Il possède également 99,57% des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) Ingenico en circulation.