Nos articles d'actualité et d'analyse portant sur l'évolution des marchés des principaux métaux précieux (or, argent, platine etc.) et sur les grandes entreprises actives dans le domaine.
Toute l’actualité des offres publiques d’achat ou d’échange concernant les grandes entreprises françaises et internationales : conditions des opérations, intérêt des actionnaires, calendrier, résultats des offres, impact sur la société prédatrice.
Dans le cadre des travaux préparatoires au dépôt du projet d’offre publique d’achat simplifié (OPAS) suivi d’un retrait obligatoire annoncé au printemps 2020, HSW Développement a relevé vendredi le prix de son offre sur les 28,81% du capital non encore détenus de 0,85 à 1,04 euro par action. Le titre a été suspendu mi-août à 0,81 euro. HSW Développement compter déposer son projet d’offre auprès de l’AMF au cours des prochaines semaines, après délivrance du rapport d’Advolis, expert indépendant nommé par Horizontal Software, et après avis motivé du conseil d’administration de la cible. Il espère une ouverture de l’offre en octobre.
Dans le cadre des travaux préparatoires au dépôt du projet d’offre publique d’achat simplifié (OPAS) suivi d’un retrait obligatoire annoncé au printemps 2020, HSW Développement vient de relever le prix de son offre sur les 28,81% du capital non encore détenus de 0,85 à 1,04 euro par action. Le titre a été suspendu mi-août à 0,81 euro.
HLD Europe compte racheter Microwave Vision pour 170 millions d’euros. Le groupe de capital investissement est entré en négociations exclusives en vue d’acquérir plusieurs blocs représentant un total de 52,95% du capital de Microwave Vision, auprès notamment de son actionnaire de référence Eximium (holding d’investissement de la famille Baulé), de Bpifrance, de Seventure Partners et de plusieurs de ses dirigeants et salariés, au prix de 26 euros par action. Soit une prime de 41% sur le cours moyen 12 mois. Philippe Garreau continuera à diriger la société et apportera sa participation dans Microwave Vision. Dans un second temps, le véhicule dédié contrôlé par HLD Europe déposera en fin d’année auprès de l’AMF un projet d’OPA simplifiée à titre obligatoire sur les minoritaires au prix unitaire de 26 euros. Le conseil d’administration de Microwave Vision a accueilli favorablement le principe de ce rapprochement.
L’Asamis, association regroupant 307 actionnaires d’Antalis, détenant 8.31% du capital, vient d’adresser un nouveau courrier au secrétaire général de l’AMF dans le cadre de l’offre de KPP sur Antalis. Elle estime que le régulateur manque à sa réglementation des OPA simplifiées et présente une contre-expertise contestant le rapport de l’expert indépendant et l’attestation d’équité du prix de l’OPAS. L’Asamis demande à l’AMF de ne pas apposer son visa à l’offre définitive si celle-ci devait être maintenue en l'état, de faire réviser par KPP le prix de l’offre dans la fourchette de 1,33 à 1,53 euro et de refuser un éventuel retrait obligatoire. Par ailleurs, l’association invite les minoritaires à ne pas apporter leurs titres à l’offre, afin de faire échouer un retrait obligatoire en ne permettant pas à KPP de réunir plus de 10% du capital. Le cours d’Antalis cote toujours légèrement au-dessus du prix d’offre de 0,73 euro. L’AMF doit se prononcer en septembre sur l’offre.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a validé hier le projet d’offre publique d’achat de Worldline sur Ingenico. L’AMF annoncera prochainement la date d’ouverture de l’offre. Celle-ci devra par ailleurs être validée par la Commission européenne. Selon les termes approuvés par les actionnaires de Worldline et par le conseil d’administration des deux groupes, les actionnaires d’Ingenico recevront au titre de l’offre principale 11 actions Worldline et 160,50 euros en numéraire pour sept actions apportées.
L’autorité italienne de la concurrence a approuvé hier l’offre d’achat de la banque Intesa San Paolo sur sa rivale plus petite UBI, mais cette autorisation est soumise à l’obligation de céder au minimum 500 succursales, précise le régulateur. Intesa s’était récemment engagée à céder 532 succursales pour faciliter l’obtention d’un accord des autorités antitrust. Alors que le conseil d’administration d’UBI a rejeté ce mois-ci cette proposition de rapprochement, l’opération, qui a déjà été avalisée par le gendarme boursier italien et par la Banque centrale européenne (BCE), est ouverte jusqu’au 28 juillet.
Les spécialistes des paiements Worldline et Ingenico ont annoncé ce matin avoir déposé plusieurs documents clés auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) concernant leur futur rapprochement. Worldline a déposé le projet de note d’information relative à son offre publique d’achat (OPA) visant les titres Ingenico tandis qu’Ingenico a déposé son projet de note en réponse relative à cette même offre. «Le conseil d’administration d’Ingenico a rendu à l’unanimité un avis motivé favorable sur l’offre», ont précisé les deux sociétés.
Iberdrola vient de faire une offre de 828 millions de dollars australiens (569 millions de dollars), soit 86 cents par action en numéraire, sur le groupe australien d’énergie renouvelable (éolien et solaire) Infigen Energy. Cette proposition vient concurrencer celle de 80 cents par action d’UAC Energie, une coentreprise du conglomérat philippin Ayala et du groupe hong-kongais UPC Renewables.
LVMH réfléchit à des moyens de renégocier l’acquisition du joaillier américain Tiffany, prévue pour 16,2 milliards de dollars (14,4 milliards d’euros), alors que la pandémie liée au nouveau coronavirus et les émeutes aux Etats-Unis pèsent sur le secteur de la distribution, selon Women’s Wear Daily. LVMH doit normalement acheter les actions Tiffany au prix unitaire de 135 dollars. Contacté par l’agence Agefi-Dow Jones, LVMH n’a pas fait de commentaire.
L’action Nokia est de nouveau très recherchée à la Bourse d’Helsinki à la suite d’un article du site TMT Finance, paru jeudi, selon lequel l’équipementier en télécoms finlandais aurait mandaté Citi pour se défendre contre une offensive d’un prédateur non identifié intéressé par tout ou partie de ses activités et qui le valoriserait à 17,4 milliards de dollars (16,1 milliards d’euros environ). Nokia capitalise vendredi matin 18,4 milliards d’euros.
A la suite de la dernière réouverture de l’offre publique d’achat amicale sur Altran Technologies, Capgemini détient 98,15% du capital et au-moins 98,03% des droits de vote d’Altran. Aussi, Capgemini demandera dès demain à l’AMF la mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire, afin de se voir transférer l’ensemble des actions Altran non apportées à l’offre conformément aux termes de son offre publique d’achat et aux mêmes conditions financières (à savoir 14,50 euros par action Altran).
A la suite de la dernière réouverture de l’offre publique d’achat amicale sur Altran Technologies, Capgemini détient 98,15% du capital et au-moins 98,03% des droits de vote d’Altran. Aussi, Capgemini demandera dès demain à l’AMF la mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire, afin de se voir transférer l’ensemble des actions Altran non apportées à l’offre conformément aux termes de son offre publique d’achat et aux mêmes conditions financières (à savoir 14,50 euros par action Altran).
Le fonds activiste Elliott a annoncé, dans une déclaration à l’Autorité des marchés financiers (AMF) publiée mercredi, qu’il comptait désormais apporter ses titres à l’offre publique d’achat du groupe de services numériques Capgemini sur la société de R&D externalisée Altran. Elliott, qui ne voulait précédemment pas apporter ses actions à cette OPA, a invoqué «les conditions de marché qui président actuellement» pour justifier son revirement. Le fonds activiste, qui avait à la fois acquis des actions Altran et des instruments dérivés, a indiqué qu’il mettrait fin à son exposition économique au groupe de R&D externalisé.
Le fonds activiste Elliott a annoncé, dans une déclaration à l’Autorité des marchés financiers (AMF) publiée mercredi, qu’il comptait désormais apporter ses titres à l’offre publique d’achat du groupe de service numériques Capgemini sur la société de R&D externalisée Altran.