Toute l’actualité des offres publiques d’achat ou d’échange concernant les grandes entreprises françaises et internationales : conditions des opérations, intérêt des actionnaires, calendrier, résultats des offres, impact sur la société prédatrice.
Et de trois. Staples a annoncé lundi une offre d’achat sur son concurrent Office Depot, une nouvelle tentative après les échecs de 1996 et de 2016. Le groupe de matériel de bureaux propose 40 dollars par action ODP, la société propriétaire d’Office Depot, soit un montant global de 2,1 milliards de dollars.
Nouveau front judiciaire dans le dossier Veolia-Suez. Les CSE (comité social et économique) de Suez et de Suez Eau France ainsi que le comité d’entreprise européen de Suez ont annoncé lundi matin avoir assigné Suez, Veolia et Engie en procédure accélérée devant le tribunal judiciaire de Nanterre. « Cette assignation vise à obtenir les informations nécessaires à la constitution, par les instances, d’avis éclairés et motivés concernant le projet Veolia », explique l’intersyndicale de Suez dans un communiqué.
Les actionnaires d’Altice Europe ont approuvé jeudi le rachat du groupe par son fondateur Patrick Drahi à l’issue d’une assemblée générale extraordinaire, a indiqué un représentant de l’Association des investisseurs néerlandais VEB. Patrick Drahi a annoncé en septembre une offre de rachat sur l’ensemble de son groupe pour 4,11 euros par action. Il a relevé en décembre cette offre à 5,35 euros par action face à la fronde de certains actionnaires minoritaires. A l’issue de son offre d’achat, Patrick Drahi prévoit de retirer le groupe de la cote.
Fin de la trêve des confiseurs entre Veolia et Suez. Le groupe présidé par Antoine Frérot a publié et transmis à son concurrent le projet de note d’OPA qu’il prévoit de présenter aux actionnaires de Suez une fois que ces derniers auront eu l’occasion de se prononcer sur ce rapprochement lors de la prochaine AG, dont la date reste encore inconnue. Ce document ne révèle aucune information nouvelle mais répond à la demande récurrente du conseil d’administration de Suez, qui se plaignait de ne pas avoir de projet d’offre en bonne et due forme sur son bureau. Suez a ainsi répondu dans un communiqué publié jeudi après-midi accuser «réception du courrier qui a été rendu public, ce jour, par Veolia et qui vise à exposer son projet, plus de 4 mois après son annonce». Il rappelle toutefois que «l’intérêt du projet pour les actionnaires et les autres parties prenantes, les salariés et les clients, doit s’apprécier au regard des projets alternatifs présentant un potentiel de création de valeur significatif et des modalités d’exécution rapides et maitrisées». Le fonds Ardian avait confirmé fin 2020 son intérêt pour Suez.
Les actionnaires d’Altice Europe ont approuvé jeudi le rachat du groupe par son fondateur Patrick Drahi à l’issue d’une assemblée générale extraordinaire, a indiqué un représentant de l’Association des investisseurs néerlandais VEB.
Le conseil d’administration de Suez a indiqué dans un communiqué publié jeudi après-midi accuser « réception du courrier qui a été rendu public, ce jour, par Veolia et qui vise à exposer son projet, plus de 4 mois après son annonce ». Le Conseil d’administration du groupe, qui rappelle avoir « demandé à plusieurs reprises que des précisions lui soient fournies » indique qu’il « examinera le document reçu ».
Le groupe de services aux collectivités Veolia a annoncé jeudi avoir remis ce même jour au conseil d’administration de Suez sa proposition d’offre publique sur les 70,1% du capital de son concurrent qu’il ne possède pas encore.
Le groupe britannique de jeux d’argent Entain a rejeté, hier, l’offre d’achat indicative de 8,09 milliards de livres émanant de son partenaire américain.
Le groupe britannique de services de télécommunications TalkTalk Telecom a annoncé ce matin avoir accepté l’offre d’achat d’un montant de 1,1 milliard de livres (1,2 milliard d’euros) proposée par Tosca IOM, une nouvelle entreprise créée par son actionnaire Toscafund Asset Management et par le groupe de private equity Penta. Les actionnaires pourront choisir de recevoir 97 pence par action, soit une prime de 16,4% par rapport au cours de 83,3 pence du 7 octobre, la veille de l’annonce de l’intérêt de Tosca, ou bien une action non cotée de Tosca IOM en échange de chaque action TalkTalk détenue.
En relevant de 30% le prix de son offre de retrait sur Altice Europe, le propriétaire de l’opérateur de télécoms a fini par convaincre les derniers actionnaires récalcitrants.
Patrick Drahi en avait gardé sous le pied. Next Private, la holding de l’homme d’affaires, a annoncé mercredi avoir relevé à 5,35 euros par action le prix de son offre sur Altice Europe, contre une offre initiale de 4,11 euros.
Moins d'un an après son entrée au London Stock Exchange, le spécialiste de la télémétrie a accepté l’offre d’achat d’un consortium financier qui le valorise plus de 1,4 milliard de livres.
SBB fait marche arrière. Le groupe d’immobilier suédois a annoncé mercredi matin le retrait de son projet d’offre publique sur le norvégien Entra estimant ne pas avoir eu les moyens de pouvoir réaliser une due diligence en bonne et due forme. SBB a expliqué ne pas avoir eu accès à tous les documents nécessaires, Entra ne souhaitant pas fournir des informations à son concurrent sur le marché norvégien.
Suez a annoncé mardi que ses syndicats avaient fixé au 31 mai 2021 la date butoir de la procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel sur le projet d’offre publique d’achat de Veolia. Les syndicats du groupe ont signé un accord de méthode. Suez a également affirmé que la Cour d’appel de Paris avait débouté Veolia de son action en interprétation de sa décision du 19 novembre 2020, par laquelle la Cour avait confirmé la suspension des effets du rachat des parts d’Engie dans Suez. A la suite de cette décision, le groupe dirigé par Antoine Frérot a indiqué qu’il saisirait « les juridictions compétentes » afin que ces autorités « confirment que ce délai a commencé à courir au plus tard le 5 novembre ».
Suez a annoncé mardi que ses syndicats avaient fixé au 31 mai 2021 la date butoir de la procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel sur le projet d’offre publique d’achat de Veolia.
Balder a annoncé lundi matin avoir acquis 5% du capital d’Entra, qui fait actuellement l’objet d’une bataille boursière entre SBB et Castellum. Le groupe d’immobilier suédois a indiqué ne pas avoir l’intention de faire une offre sur la totalité du capital d’Entra. Il a qualifié son opération d’investissement de long terme tout en expliquant qu’il souhaiterait que la société reste cotée en Bourse. Entra a rejeté les deux propositions faites par SBB et Castellum. Le groupe norvégien d’immobilier prévoit de dévoiler cette semaine une valeur actualisée de son portefeuille.
Balder a annoncé lundi matin avoir acquis 5% du capital d’Entra qui fait actuellement l’objet d’une bataille boursière entre SBB et Castellum. Le groupe d’immobilier suédois a indiqué ne pas avoir l’intention de faire une offre sur la totalité du capital d’Entra. Il a qualifié son opération d’investissement de long terme tout en expliquant qu’il souhaiterait que la société reste cotée en Bourse.
Le groupe canadien GardaWorld a annoncé mercredi avoir augmenté de 24% son offre d’achat sur G4S, valorisant son rival britannique à 3,68 milliards de livres sterling (4,08 milliards d’euros).
L’offre publique d’achat (OPA) lancée sur l’entreprise de services numériques Devoteam par ses cofondateurs avec le soutien du fonds KKR a réussi. A la date du 30 novembre 2020, la société Castillon, contrôlée par Godefroy et Stanislas de Bentzmann, les cofondateurs et coprésidents de Devoteam, détenait de concert 6.032.356 actions Devoteam représentant autant de droits de vote, soit 72,40% du capital et au moins 62,53% des droits de vote de la société, selon un avis publié mardi par l’Autorité des marchés financiers (AMF). L’OPA représente toutefois un demi-succès, alors que des investisseurs jugeaient trop bas le prix offert de 98 euros par action. A ce niveau, les initiateurs de l’OPA sont encore loin du seuil de 90% du capital permettant d’envisager de lancer d’une offre publique de retrait obligatoire.