Toute l’actualité des offres publiques d’achat ou d’échange concernant les grandes entreprises françaises et internationales : conditions des opérations, intérêt des actionnaires, calendrier, résultats des offres, impact sur la société prédatrice.
Veolia devra patienter plus longtemps que le mois initialement espéré avant que l’Autorité des marchés financiers se prononce sur la recevabilité de son projet d’offre publique d’achat (OPA) sur Suez. Interrogé dans l'émission Ecorama de Boursorama vendredi, Robert Ophèle, le président de l’AMF, a indiqué que, « dans le meilleur des cas », cette décision pourrait probablement ne pas être rendue avant un mois et demi ou deux mois. Une fois la décision de recevabilité rendue, le président de l’AMF a rappelé qu’un recours pourrait être engagé contre celle-ci. La cour d’appel de Paris aurait alors cinq mois pour trancher le sujet.
Veolia devra patienter plus longtemps que le mois initialement espéré avant que l’Autorité des marchés financiers se prononce sur la recevabilité de son projet d’offre publique d’achat (OPA) sur Suez. Interrogé dans l'émission Ecorama de Boursorama ce vendredi, Robert Ophèle, le président de l’AMF, a indiqué que, « dans le meilleur des cas », cette décision pourrait probablement ne pas être rendue avant un mois et demi ou deux mois.
Veolia a annoncé dans un communiqué jeudi que la Cour d’appel de Paris avait confirmé la régularité de l’opération de rachat auprès d’Engie d’une participation de 29,9% du capital de son rival Suez. La décision de la Cour d’appel était initialement attendue le 4 mars. Veolia avait racheté cette participation de 29,9% auprès d’Engie à l’automne, première étape de sa conquête visant à acquérir la totalité de Suez. Le groupe dirigé par Antoine Frérot avait annoncé fin août son intention d’acquérir cette participation auprès d’Engie avant de lancer une OPA globale sur Suez. Le groupe dirigé par Bertrand Camus jugeait que cette communication ne respectait pas l'égalité de traitement des actionnaires et avait saisi l’Autorité des marchés financiers qui avait ensuite rejeté son recours fin septembre.
Veolia a annoncé dans un communiqué jeudi que la Cour d’appel de Paris avait confirmé la régularité de l’opération de rachat auprès d’Engie d’une participation de 29,9% du capital de son rival Suez.
L’offensive de Veolia sur Suez se poursuit, même si les obstacles se multiplient. Le groupe d’assainissement des déchets et de l’eau a déposé lundi matin son offre publique d’achat (OPA) sur les 70,1% du capital de son rival qu’il ne possède pas, malgré la demande de la justice de suspendre cette démarche ainsi que la vive opposition du gouvernement.
Nouveau rebondissement dans le dossier Veolia-Suez. Le tribunal de commerce de Nanterre, saisi dans la nuit de dimanche à lundi par Suez, a ordonné lundi à Veolia de suspendre le lancement de toute OPA contre son concurrent, dans l’attente d’un débat au fond sur ses précédents engagements ‘d’amicalité’.
Veolia s’est décidé à lancer l’assaut final sur Suez. Le groupe, qui détient déjà 29,9% du capital de son concurrent depuis octobre 2020, a annoncé ce dimanche soir dans un communiqué le lancement d’une offre publique d’achat sur le solde du capital. Le montant de cette opération, réalisée à 18 euros par action, soit le prix payé à Engie pour acheter le bloc de 29,9%, s’élève à près de 8 milliards d’euros. « Les autres éléments de la déclaration d’intention de Veolia du 5 octobre 2020 restent inchangés », précise Veolia dans son communiqué.
Veolia a annoncé mercredi que le tribunal judiciaire de Nanterre avait pris une décision lui permettant de recouvrer ses droits d’actionnaires de Suez. Veolia a acquis à l’automne une participation de 29,9% dans son rival auprès du groupe énergétique Engie, première étape de son projet de rachat total de Suez. Mais le tribunal judiciaire de Paris a décidé en octobre « la suspension des effets » de cette cession dans un jugement en référé. Le tribunal avait estimé que cette transaction nécessitait que les CSE (comité sociaux et économiques) de Suez soient consultés et informés. Veolia estimait que l’accord de méthode sur la consultation des salariés de Suez ne s’imposait à lui.
Veolia a annoncé mercredi que le tribunal judiciaire de Nanterre avait pris une décision lui permettant de recouvrer ses droits d’actionnaires de Suez. « La décision du Tribunal judiciaire de Nanterre de ce jour rend caduques toutes les décisions précédentes relatives à l’information-consultation des salariés de Suez », a indiqué le groupe dirigé par Antoine Frérot dans un communiqué. « En conséquence, Veolia recouvre immédiatement l’ensemble de ses droits d’actionnaire », a poursuivi la société.
C’est la première rencontre depuis l’annonce du projet d’OPA fin août. Le comité d’entreprise européen de Suez a reçu jeudi une délégation de dirigeants de Veolia, composée du PDG du groupe, Antoine Frérot, et de quatre autres cadres de l’entreprise. Veolia s’est félicité pour sa part dans un communiqué d'échanges «constructifs et cordiaux». Du côté des syndicats de Suez, «les inquiétudes persistent» quant au projet de rachat de Suez par Veolia et «le démantèlement est confirmé». «Les engagements sociaux - qui ont été confirmés, la qualité du projet industriel, le maintien de la souveraineté française restent des caractéristiques fortes du projet porté par Veolia. Ce que les fonds Ardian et GIP ne peuvent ni offrir, ni garantir», a expliqué Veolia, en référence à l’intérêt affirmé des deux fonds d’investissement pour Suez.
C’est la première rencontre depuis l’annonce du projet d’OPA fin août. Le comité d’entreprise européen de Suez a reçu ce jeudi, en « invité », une délégation de dirigeant de Veolia, composée du PDG du groupe, Antoine Frérot, et de quatre autres cadres de l’entreprise. Veolia s’est félicité pour sa part dans un communiqué d'échanges « constructifs et cordiaux ».
Après de nouvelles tensions dimanche, l’heure est à l’apaisement entre Veolia et Suez. Antoine Frérot, le PDG de Veolia, a annoncé lundi en fin de journée être prêt à engager des discussions avec Suez pour tenter de trouver une issue à l’impasse actuelle. Selon le dirigeant, les dernières déclarations d’Ardian disant que son intérêt pour Suez ne ressemblait ni à un projet d’OPA ni à une contre-offre, ont clarifié la situation. Antoine Frérot apprécie également le mandat accordé à l’unanimité par le conseil d’administration de Suez à son directeur général Bertrand Camus d’engager des discussions.
Suez tente de trouver une solution au blocage créé par l’entrée de Veolia à son capital. Le groupe de services à l’environnement a annoncé ce dimanche soutenir un projet alternatif à l’OPA hostile de Veolia. « Le conseil d’administration de Suez a reçu ce-jour une lettre d’intention d’Ardian et de GIP (Global Infrastructure Partners), visant à permettre une solution amicale et rapide à la situation créée par l’intention d’offre de Veolia », indique Suez dans un communiqué.
Le rachat des intérêts minoritaires du hongkongais NWS met en valeur les actifs chinois du groupe. Mais pourrait présager d'une opération capitalistique plus large...
Et de trois. Staples a annoncé lundi une offre d’achat sur son concurrent Office Depot, une nouvelle tentative après les échecs de 1996 et de 2016. Le groupe de matériel de bureaux propose 40 dollars par action ODP, la société propriétaire d’Office Depot, soit un montant global de 2,1 milliards de dollars. Les autorités américaines s’étaient opposées aux deux précédentes tentatives de rapprochement craignant que le mariage réduise la concurrence dans ce secteur. Staples, qui appartient depuis 2017 au fonds Sycamore Partners, a indiqué qu’il était prêt à prendre tous les remèdes nécessaires pour répondre aux éventuelles exigences réglementaires.
Suez a annoncé lundi soir avoir conclu un accord sur l’acquisition des participations minoritaires de NWS dans toutes les activités communes des deux groupes en Grande Chine, pour un montant de 693 millions d’euros. «Cette acquisition renforcera la capacité du groupe à remporter des contrats d’envergure et à forte valeur ajoutée sur un marché à fort potentiel», a affirmé le groupe dans un communiqué. La transaction devrait être finalisée d’ici à la fin du premier trimestre 2021. A l’issue de l’opération, Suez détiendra 100% des sociétés Suez NWS et Suyu, qui sont valorisées par cette transaction à 1,7 milliard d’euros au total. Suez, qui se débat depuis septembre 2020 contre l’OPA hostile de Veolia, a précisé que l’opération serait immédiatement relutive sur son résultat net récurrent ainsi que sur son free cash-flow récurrent.