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Accueil Sujets d'actualités Marchés obligataires

Marchés obligataires

Nos articles et d’analyse sur l'évolution des marchés obligataires, l’impact des variations de taux, les types d’emprunts.

juin 2021

02/06/2021

Le Sénégal revient sur le marché obligataire euro

Le Sénégal a émis mercredi 775 millions d’euros d’obligations à 16 ans (échéance 2037). Cette transaction est la première du pays sur le marché des euro bonds depuis trois ans. En 2018, il avait émis un emprunt de 1 milliard d’euros.
02/06/2021

Aramco prépare son retour sur le marché obligataire

Saudi Aramco s’apprête à revenir sur le marché obligataire. Selon Bloomberg, le groupe pétrolier saoudien préparerait une émission de 5 milliards de dollars sous format de dette islamique (sukuk). Cette émission obligataire contribuerait à payer les 75 milliards de dollars de dividendes promis par Aramco pour cette année, dont 18,75 milliards doivent être versés prochainement au titre du premier trimestre 2021.

mai 2021

27/05/2021

12.000 milliards

... de dollars : la pile de dettes aux rendements négatifs a diminué d’un tiers depuis son point le plus haut, en novembre 2020, où son volume atteignait 18.400 milliards. Ce mouvement coïncide avec l’annonce des vaccins contre le Covid-19 et l’espoir d’une reprise de l’économie. C’est surtout la forte progression des rendements des emprunts d’Etat américains en début d’année qui a contribué à cette baisse, en se répercutant sur les obligations européennes à taux majoritairement négatifs.
26/05/2021

Ile-de-France Mobilités a émis ses premières obligations vertes

Ile-de-France Mobilités a émis mardi ses premières obligations vertes. Cette transaction inaugurale portait sur deux tranches à 10 ans et 20 ans. Le gestionnaire de l’offre de transport en région parisienne a émis 500 millions d’euros sur chaque tranche. Une forte demande a permis de resserrer le spread à l’émission à 25 points de base (-4 pb par rapport au prix indicatif en début d’opération) au-dessus de l’OAT pour l’obligation à 10 ans et à 26 pb (-3 pb) pour celle à 20 ans, soit des rendements de 0,405% et 0,952% respectivement.
25/05/2021

Ile-de-France Mobilités émet ses premières obligations vertes

Ile-de-France Mobilités a émis mardi ses premières obligations vertes. Cette transaction inaugurale portait sur deux tranches à 10 ans et 20 ans. Le gestionnaire de l’offre de transport en région parisienne a émis 500 millions d’euros sur chaque tranche.
25/05/2021

La Russie a profité d’une accalmie pour émettre des Eurobond

La Russie a émis jeudi 1,5 milliard d’euros d’obligations sur le marché international. La transaction, réalisée via un nouvel emprunt à 15 ans et la réouverture d’une souche existante à échéance 2027, a attiré 2,1 milliards de demandes d’investisseurs. Les investisseurs locaux ont acquis 47% de l’émission à 15 ans et 65% de la seconde. Les ordres d’investisseurs internationaux provenaient d’Autriche, d’Allemagne, de France et du Royaume-Uni. Le nouvel Eurobond à 15 ans a porté sur 1 milliard d’euros avec un rendement de 2,65%. Les 500 millions restant ont été émis sur la souche 2027 à un prix de 98,5% du pair.
21/05/2021

S&P place la Colombie en «high yield»

La Colombie a commencé à basculer dans la catégorie high yield (HY). S&P Global Ratings a abaissé mercredi la note de la dette souveraine en devise d’un cran à BB+, estimant que l’ajustement budgétaire serait plus lent qu’initialement anticipé. Le gouvernement a retiré, début mai, un projet de réforme fiscale controversé face à l’opposition de la population. De violentes manifestations secouent le pays depuis près d’un mois. Cet échec a poussé le ministre des Finances Alberto Carrasquilla à la démission. Son remplaçant José Manuel Restrepo a assuré, après la rétrogradation du rating de S&P, que la Colombie allait accélérer sa croissance et la création d’emplois, ramener la stabilité budgétaire et assurer le financement des programmes d’aide publique.
20/05/2021

S&P met la Colombie en high yield

La Colombie a commencé à basculer dans la catégorie high yield (HY). S&P Global Ratings a abaissé mercredi la note de la dette souveraine en devise d’un cran à BB+, estimant que l’ajustement budgétaire serait plus lent qu’initialement anticipé.

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