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Fusions-acquisitions

Nos articles d'actualité et d'analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L'Agefi.
16 février 2023 à 10:36 AM

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LBO

Nos articles d’actualité et d’analyse sur l’univers des rachats à effet de levier, les enchères, les fonds de leveraged buy-out, les loans.

mai 2023

08/12/2022

43 milliards

C’est le montant, en dollars, des dettes de LBO (leveraged buy-out) dans les banques en Europe et aux Etats-Unis, selon Bloomberg. Elles veulent profiter de l’éclaircie du marché high yield depuis octobre dernier pour en refinancer une partie. Signe des enjeux pour le bilan des banques, le refinancement d’une partie de la dette d’acquisition de la branche thé d’Unilever, Ekaterra, opération lancée par CVC l’été dernier, serait proposé avec une décote de 15 % à 20 %. En Europe, où il est question d’augmenter la charge prudentielle de la dette LBO, les banques sont particulièrement attentives aux possibilités d’alléger leur bilan.

juin 2022

mai 2022

30/05/2022

Carlyle cherche 8,5 milliards pour son fonds de LBO asiatique

Carlyle cherche à lever 8,5 milliards de dollars pour ce qui serait son plus grand fonds de LBO (leveraged buyout) en Asie, ont indiqué à Bloomberg de sources proches du dossier. La société de capital-investissement a rencontré des investisseurs pour ce sixième fonds ciblé sur la région qu’il souhaite 30% plus gros que le précédent (6,55 milliards de dollars) bouclé en 2018. La société veut mettre l’accent sur les secteurs de la consommation et des soins de santé, après avoir annoncé jeudi l’achat du chinois HCP Packaging (emballages pour le secteur de la beauté) pour environ 1 milliard de dollars. Elle accélère aussi ses investissements en Inde pour lesquels elle a embauché. Les fonds de capital-investissement sur l’Asie-Pacifique ont levé 144 milliards de dollars l’an dernier, 7% de plus qu’en 2020, selon une étude du cabinet Bain & Co. Carlyle cherche par ailleurs à lever un fonds mondial de 22 milliards de dollars qui serait alors le plus important jamais créé.
28/10/2021

EQT aurait des vues sur Temenos

Le fonds suédois EQT étudie une possible acquisition de l'éditeur de logiciels pour le secteur bancaire Temenos, indique Bloomberg. Les réflexions sont à un stade préliminaire, ajoute l’agence de presse qui indique que ni EQT ni Temenos n’ont souhaité commenter. Si elle se confirme, l’opération constituerait l’un des plus importants rachats avec effet de levier (LBO) de l’année. Coté à la Bourse de Zurich, Temenos capitalise environ 10 milliards de francs suisses (9,4 milliards d’euros). Temenos est l’un des premiers éditeurs mondiaux de logiciels pour le secteur bancaire. Il a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 887 millions de dollars (765 millions d’euros) avec une marge d’exploitation (Ebit) de 26%.
27/10/2021

EQT s’intéresserait à Temenos

Le fonds suédois EQT étudie une possible acquisition de l'éditeur de logiciels pour le secteur bancaire Temenos, indique Bloomberg. Les réflexions sont à un stade préliminaire, ajoute l’agence de presse qui indique que ni EQT ni Temenos n’ont souhaité commenter.

juillet 2021

06/07/2021

Apollo s’engage dans la bataille en vue du rachat de Morrisons

Le groupe américain de capital-investissement Apollo Global Management est entré à son tour dans la bataille pour le rachat de la chaîne britannique de supermarchés Morrisons en déclarant réfléchir à une offre. Le fonds a précisé n’avoir pas encore pris contact avec le conseil d’administration du distributeur. Morrisons a indiqué samedi que son conseil d’administration avait recommandé une offre de Fortress Investment Group d’un montant de 6,3 milliards de livres (7,34 milliards d’euros). L’offre de Fortress, soutenue par l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et Koch Real Estate Investments, est supérieure à celle de 5,52 milliards de livres du groupe Clayton, Dubilier & Rice (CD&R), que Morrisons a rejetée le 19 juin.
05/07/2021

Apollo entre dans la bataille en vue du rachat de Morrisons

Le groupe américain de capital-investissement Apollo Global Management est entré à son tour dans la bataille pour le rachat de la chaîne britannique de supermarchés Morrisons en déclarant réfléchir à une offre. Apollo, qui n’est pas parvenu l’an dernier à racheter Asda, numéro trois du secteur au Royaume-Uni, a dit être à un stade préliminaire de sa réflexion en vue d’une éventuelle offre sur Morrisons. Le fonds a précisé n’avoir pas encore pris contact avec le conseil d’administration du distributeur.

avril 2021

23/04/2021

Picard renonce à son refinancement obligataire

C’est le signe que les investisseurs obligataires ne sont pas encore prêts à acheter tous les titres à n’importe quel prix. La chaîne de surgelés Picard a renoncé vendredi à son projet de refinancement obligataire. Le groupe, contrôlé par le fonds Lion Capital, majoritaire, et la famille Zouari (46,7%), se proposait d'émettre 1,7 milliard d’euros d’obligations à taux fixe et variable, sur des durées de 7 ans et 8 ans.

janvier 2021

03/11/2020

Credit Suisse embauche une ancienne de chez Casino pour le financement de LBO

Credit Suisse va accueillir à Paris Julia Perroni, nouvelle responsable du leverage finance (financement à effet de levier, ou LBO) pour la France, annonce un mémo interne dont le contenu a été confirmé à L’Agefi par une porte-parole de la banque suisse. Ancienne responsable adjointe du corporate finance de Casino, où elle était en charge jusqu’en mai dernier du financement, de la trésorerie, de la structure financière et de la notation du groupe de distribution, elle prendra ses fonctions le 9 novembre. Passée par ABN Amro et Hawkpoint, Julia Perroni rapportera à Nishan Srinivasan, co-responsable mondial du leverage finance origination chez Credit Suisse, et travaillera au côté de Fabien Antignac. Ce dernier est depuis peu responsable du leverage finance pour l’Europe.
02/11/2020

Credit Suisse recrute une ex-Casino pour le financement de LBO

Credit Suisse va accueillir à Paris Julia Perroni, nouvelle responsable du leverage finance (financement à effet de levier, ou LBO) pour la France, annonce un memo interne dont le contenu a été confirmé à L’Agefi par une porte-parole de la banque suisse. Ancienne responsable adjointe du corporate finance de Casino, où elle était en charge jusqu’en mai dernier du financement, de la trésorerie, de la structure financière et de la notation du groupe de distribution, elle prendra ses fonctions le 9 novembre. Passée par ABN Amro et Hawkpoint, Julia Perroni rapportera à Nishan Srinivasan, co-responsable mondial du leverage finance origination chez Credit Suisse, et travaillera au côté de Fabien Antignac. Cet ancien pilier du bureau de Paris, désormais basé à Madrid, est depuis peu responsable du leverage finance pour l’Europe.

septembre 2020

01/09/2020

Clayton Dubilier & Rice acquiert Epicor auprès de KKR

KKR a annoncé la cession du groupe de logiciels Epicor Software à Clayton Dubilier & Rice pour un montant de 4,7 milliards de dollars. Originaire du Texas, Epicor développe des logiciels et des applications pour les PME de la distribution et de l’industrie manufacturière. L’opération devrait être finalisée d’ici à la fin de l’année.

août 2020

31/08/2020

Clayton Dubilier & Rice rachète Epicor à KKR

KKR a annoncé la cession du groupe de logiciels Epicor Software à Clayton Dubilier & Rice pour un montant de 4,7 milliards de dollars. Originaire du Texas, Epicor développe des logiciels et des applications pour les PME de la distribution et de l’industrie manufacturière. L’opération devrait être finalisée d’ici à la fin de l’année.

juin 2020

02/06/2020

Le fonds Cerea achève le rachat du groupe Pagès

Cerea et le management de l’entreprise ont bouclé l’acquisition de Pagès Group, un spécialiste des systèmes d’automatisme de haute performance (assemblage, triage, etc.), dont les clients sont majoritairement dans le secteur agroalimentaire. Le montant de l’opération n’est pas communiqué. Fondé dans le Jura et employant 160 salariés répartis sur 5 sites, Pagès réalise un chiffre d’affaires de plus de 30 millions d’euros, dont plus des deux tiers à l’international. Cerea sera majoritaire par le biais du fonds Cerea Capital 2, aux côtés des actionnaires historiques, InnovaFonds et BNP Paribas Développement, qui réinvestissent.

mai 2020

29/05/2020

Le fonds Cerea boucle le rachat du groupe Pagès

Cerea et le management de l’entreprise ont finalisé l’acquisition de Pagès Group, un spécialiste des systèmes d’automatisme de haute performance (assemblage, triage, etc.), dont les clients sont majoritairement dans le secteur agroalimentaire. Le montant de l’opération n’est pas communiqué.

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