Nos articles d’actualité et d’analyse sur les projets d’investissement d’un point de vue macro comme micro, au niveau des entreprises comme des acteurs financiers.
L’équipe actions de M&G a confié à Value Partners un mandat de plus de 500 millions de livres sur les actions chinoises. Cela représente environ un quart de l’exposition totale de M&G (plus de 2 milliards de livres) aux actions chinoises. Les bénéficiaires de ce nouveau mandat sont les clients du fonds «with-profits» de Prudential de 136 milliards de livres. Connue pour son style value, Value Partners a été créé en 1993 et est devenue la première société de gestion à être cotée sur le segment principal de la Bourse de Hong Kong.
Jeito Capital, dédié aux secteurs des biotechs et des biopharmas, annonce un financement de série A de 20 millions d’euros dans InnoSkel, une biotech spécialisée dans le développement de traitements innovants contre les maladies rares du squelette. Jeito a mené cet investissement aux côtés de Vida Ventures et Groupe Turenne. Après SparingVision et Neogene Therapeutics, InnoSkel constitue le troisième investissement de Jeito en l’espace de quatre mois, et également le premier dans une entreprise dirigée par une femme. InnoSkel est dirigée par Elvire Gouze, chercheuse dans les troubles du squelette. le fonds de Jeito vise notamment à soutenir les femmes entrepreneurs dans le secteur de la santé.
Le container s’est rendu indispensable. Pour le commerce sur toutes les mers du monde. Mais pas forcément comme support d’investissement financier. Suite à des signalements, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a « appel[é] les épargnants à la plus grande vigilance » face à des sollicitations de placement en ligne dans les grandes boîtes. Un placement présenté comme hautement rentable et sans risque. Ce qui, par les temps qui courent, n’est pas une aubaine mais un attrape-nigaud n’impliquant en réalité ni acquisition ni location de container. Les vieux loups de mer auront flairé l’entourloupe.
Orange Ventures, le fonds de capital-risque du groupe télécoms Orange, entre au capital de Weaveworks, un fournisseur de service de stockage distant (cloud), qui édite la solution GitOps. GitOps facilite l’adoption du cloud native computing pour les entreprises, indique Orange dans son communiqué. Au cours de ce tour de table de série C, WeaveWorks a levé un total de 36,65 millions de dollars (30,3 millions d’euros) auprès d’un pool d’investisseurs dans les télécommunications et de grandes entreprises, comme Orange Ventures, Deutsche Telekom, Ericsson, Amazon Web Services et Sonae IM, ainsi que des investisseurs historiques comme Accel, Google Ventures et Redline Capital, selon le communiqué.
Les investissements directs étrangers participeront à la relance et à la sauvegarde de l’emploi. Mais la vigilance est de mise face aux risques de prédation.
L’ancien dirigeant de la Bourse de Londres (London Stock Exchange), Xavier Rolet, a rejoint une nouvelle société de «chèques en blanc» (Spac, special purpose acquisition company) qui cherche à réaliser des acquisitions d’actifs technologiques en Europe. Ce Spac, baptisé Golden Falcon Acquisition Corp, est dirigé par un ancien banquier de Barclays, Makram Azar. Ce type de véhicule financier, très prisé aux Etats-Unis prend la forme d’une société cotée en Bourse destinée à lever des fonds afin de réaliser des acquisitions. Golden Falcon Acquisition sera cotée au New York Stock Exchange, et vise une levée de 250 millions de dollars, selon un document de la Securities and Exchange Commission (SEC). Xavier Rolet sera directeur indépendant du nouveau véhicule. Il avait quitté en février la société de gestion londonienne CGS, où il n’est resté qu’un an à la direction générale, après un départ mouvementéde la direction générale du London Stock Exchange en 2017.
L’ancien dirigeant de la Bourse de Londres (London Stock Exchange), Xavier Rolet, a rejoint une nouvelle société de «chèques en blanc» (Spac, special purpose acquisition company) qui cherche à réaliser des acquisitions d’actifs technologiques en Europe. Ce Spac, baptisé Golden Falcon Acquisition Corp, est dirigé par un ancien banquier de Barclays, Makram Azar.
Le hedge fund Odey Asset Management appelle Rio Tinto à changer la manière dont il finance l’expansion pour 6,6 milliards de dollars du vaste projet de cuivre Oyu Tolgoi dans le désert de Gobi en Mongolie, rapporte le Financial Times. Dans une lettre adressée au directeur financier de Rio, Jakob Stausholm, Odey écrit que le groupe minier devrait déclencher les clauses des accords de financement et demander le remboursement des prêts de financement de projet par le biais d’une augmentation de capital auprès de sa filiale canadienne cotée en bourse, Turquoise Hill Resources (TRQ). «L’absence d’action de Rio Tinto dans le déclenchement des clauses ... cause des dommages matériels aux actionnaires de Rio Tinto, aux actionnaires potentiels de Turquoise Hill et au gouvernement de Mongolie», affirme le gérant de portefeuille Henry Steel dans la lettre. Le projet est marqué par des problèmes et des querelles entre ses partenaires, il a pris plus d’un an de retard et son budget a été dépassé de plus d’un milliard de dollars.
La société de gestion norvégienne Storebrand a signé les principes de financement d’une économie bleue durable soutenus par les Nations unies (Sustainable Blue Economy Finance Principles). «L’adoption de ces principes témoigne de notre engagement et de notre ambition d’accélérer la transition vers une utilisation plus durable des océans, des mers et des ressources marines du monde», souligne un communiqué. «En tant qu’investisseurs, nous avons un rôle crucial à jouer dans le financement de la transition vers une économie bleue durable et dans la reconstruction de la prospérité des océans. Les grandes industries telles que le transport maritime, la pêche, l’aquaculture et le tourisme côtier dépendent toutes de la santé des océans. Non seulement les océans sont l’un des principaux puits de carbone naturels, mais ils abritent également 80 % de toute la vie sur terre», commente Jan Erik Saugestad, le directeur général de Storebrand Asset Management. L’initiative vise à accélérer la transition vers une utilisation durable des océans, des mers et des ressources marines du monde en développant des actions et des résultats pratiques pour les assureurs, les prêteurs et les investisseurs. Au début de l’année, Storebrand a lancé une nouvelle politique climatique pour les investissements, qui accorde une grande priorité à la biodiversité et souligne que les océans feront l’objet d’une attention particulière.
Un partenariat du groupe Blackstone prévoit de construire une nouvelle tour de bureaux près des complexes de studios tentaculaires de Burbank et Warner Bros en Californie, où sont produites des émissions de télévision comme «The Ellen DeGeneres Show» et «Days of Our Lives», rapporte le Wall Street Journal. Le projet de Blackstone avec le Worthe Real Estate Group de bâtir cette tour de 46.500 mètres carrés est l’un des plus grands développements de bureaux aux États-Unis qui prenne forme cette année. Le projet, qui sera positionné de manière à attirer les employés du secteur du divertissement, est le signe que l’espace servant aux industries de la télévision et du cinéma est l’une des rares lueurs d’espoir du secteur des bureaux pendant la pandémie de coronavirus, qui a obligé de nombreux employés à travailler à domicile.
Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, parie sur certaines des plus grandes entreprises en quête d’un vaccin contre le Covid-19, rapporte le Wall Street Journal. Le conglomérat a récemment réalisé de nouveaux placements dans les entreprises pharmaceutiques Merck, Bristol Myers Squibb et AbbVie, investissant entre 1,8 et 1,9 milliard de dollars dans chacune d’elles, selon les documents publics. Berkshire a également effectué un nouvel investissement, plus modeste, dans Pfizer, de 136 millions de dollars. Berkshire a effectué ces opérations au cours du troisième trimestre, bien avant que Pfizer, BioNTech SE et Moderna n’annoncent des résultats positifs des essais de vaccins potentiels en phase finale.