Nos articles d’actualité et d’analyse sur les projets d’investissement d’un point de vue macro comme micro, au niveau des entreprises comme des acteurs financiers.
KKR a annoncé qu’il allait prendre une participation de 65% dans Seiyu, une chaîne de supermarchés japonaise, appartenant au distributeur américain Walmart. Le spécialiste japonais de l’internet, Rakuten, prendra 20% du capital et Walmart en conservera 15%, ont indiqué les sociétés. La transaction valorise Seiyu à 172,5 milliards de yens, soit un peu plus de 1,6 milliard de dollars. Walmart avait pris le contrôle de Seiyu en 2002.
Tehtris, un éditeur français de solutions de cybersécurité, a réalisé sa première levée de fonds de 20 millions d’euros auprès d’Ace Management, qui avait lancé un fonds sur cette thématique en 2018, accompagné d’Open CNP, le fonds de Corporate Venture de CNP Assurances, Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement (NACO), et de business angels. Fondée en 2010 par Eléna Poincet et Laurent Oudot, Tehtris emploie plus de 60 collaborateurs en France. « En accompagnement de notre expansion internationale et pour soutenir notre forte croissance, nous annonçons la création de plusieurs centaines d’emplois en 3 ans, principalement en région Nouvelle Aquitaine autour de Bordeaux, et à Paris », indique Laurent Oudot.
Third Point, le hedge fund de Daniel Loeb, a gagné près de 400 millions de dollars grâce à un pari haussier sur l’issue des élections aux Etats-Unis, rapporte le Financial Times. Cela positionne le milliardaire comme l’un des gagnants des derniers retournements du marché. L’analyse par le FT de documents réglementaires et d’une lettre aux investisseurs de Daniel Loeb montre que le gestionnaire de hedge fund était bien positionné pour profiter de la réaction du marché au résultat des élections. La crainte des investisseurs a fait chuter le S&P 500 d’environ 6 % entre la mi-octobre et la veille des élections, les opérateurs se préparant à une période de forte turbulence dans le sillage du scrutin. Ce qui s’est en fait produit est l’un des plus forts rebonds post-électoraux de l’histoire, le S&P 500 ayant grimpé de 7 % sur la seule semaine dernière.
Le groupe de capital investissementAdventa short-listé quatre acquéreurs potentiels pour la vente de son fournisseur médical Mediq, qui pourrait se vendre plus d’un milliard d’euros, selon des sources proches citées par Reuters. Les groupes en lice sontBain, CD&R, CapVest etTriton, qui ont effectué un second tourd’offres. Les offres finales seront faites début décembre. Mediq est évalué sur la base d’un Ebitdade 106 millions d’euros.
Mis sous pression en début d'année, le groupe de chimie accueille le fonds Lac1 au rang de deuxième actionnaire, derrière le fonds de Place des assureurs français.
La banque d’investissement publique a annoncé ce mardi l’acquisition d’une participation de 5,08% au capital d’Arkema via Lac1, son nouveau fonds de Place, ainsi que son intention de poursuivre ses achats de titres en vue d’obtenir un siège au conseil d’administration du chimiste français. Lac1, connu initialement sous l’appellation Lac d’argent, signe son premier investissement en devenant le deuxième actionnaire d’Arkema, derrière le Fonds stratégique de participations (FSP) des assureurs français qui s’est renforcé à 7,75% au printemps.
Aligner les méthodologies, améliorer la transparence. En 2019, de nombreux acteurs de la place de Paris avaient pris des engagements sur la sortie du charbon à l’occasion du Climate Finance Day. Lors de l'édition 2020 qui se déroule ce jeudi, le ministre de l’Economie Bruno le Maire a demandé aux banques de travailler en priorité à l’évaluation du caractère soutenable des actifs inscrits à leur bilan, notamment dans le cadre des travaux menés par la Banque de France. « Je veux que les banques françaises soient les premières à utiliser la taxonomie européenne, a-t-il martelé. Nous devons parvenir à produire des données comparables et fiables ». Le ministre a également appelé la place de Paris à aller au-delà des engagements pris en 2019. « Elle doit développer une stratégie de sortie des activités pétrolières non conventionnelles. Elle peut le faire », a-t-il insisté.
Une vingtaine d’investisseurs représentant 4,7 milliards d’euros d’encours ont uni leurs forces sous la houlette de Nordea Asset Management pour s’opposer à la construction d’une centrale au charbon au Vietnam, Vung Ang 2. La coalition d’investisseurs a envoyé une lettre le 22 octobre dernier pour demander aux entreprises associées à Vung Ang 2 de se retirer du projet en invoquant les risques financiers et de réputation élevés liés au climat. La lettre souligne le rôle important que jouent les sociétés cotées en bourse dans la lutte contre le changement climatique, ainsi que le risque qu’elles transmettent aux investisseurs lorsqu’elles ne prennent pas en compte l’exposition au risque climatique. La centrale à charbon Vung Ang 2 va étendre le développement d’un site à proximité d’usines qui ont déjà causé des accidents majeurs de pollution environnementale dans la région, notamment en déversant des produits chimiques toxiques dans l’océan, dévastant le littoral et la vie marine, explique un communiqué. La centrale de Vung Ang 1 a également fait l’objet de controverses en raison de la proximité de son tas de cendres de charbon avec des zones résidentielles et des terres agricoles.
Les investissements étrangers directs (IED) ont globalement plongé de 49% à 399 milliards de dollars (338 milliards d’euros) au premier semestre 2020 en raison des mesures de confinement et de la perspective d’une profonde récession mondiale, montre le rapport publié ce matin par la Cnuced. Ce déclin a affecté à la fois les investissements industriels, les financements de projets transfrontaliers ainsi que les fusions et acquisitions.
Blackstone Group a signé un accord pour acquérir Simply Self Storage à Brookfield Asset Management, pariant sur un secteur qui est resté solide pendant la pandémie, rapporte le Wall Street Journal. Le fonds d’investissement immobilier non coté de la société de capital-investissement, connu sous le nom de BREIT, achète le portefeuille de 745.000 mètres carrés d’installations d’entreposage libre-service pour environ 1,2 milliard de dollars, ont déclaré les deux sociétés. L’accord devrait être annoncé lundi.
Perial Asset Management a fait l’acquisition d’un établissement de santé à Bad-Schonborn en Allemagne, auprès du Groupe Mikina, pour le compte de sa Société civile de placement immobilier (SCPI) PFO. Cette opération de « sale and leaseback », a permis d’obtenir une durée ferme d’engagement de l’exploitant de 20 ans, sur la base d’un taux de 6,25% Acte en main. Cet établissement est spécialisé dans l’accompagnement postérieur aux traumatismes des familles majoritairement monoparentales « parents-enfants » et offre 140 appartements. De nombreux équipements sportifs et des services de soins sont mis à la disposition des occupants. Le coût de la convalescence est financé à 100% par la sécurité sociale allemande. « Dans le contexte actuel nous privilégions l’acquisition pour la SCPI PFO d’actifs alternatifs de santé, dont l’exploitation est par définition moins liée aux cycles économiques, situés au sein des meilleurs marchés européens », déclare Stéphane Collange, directeur des investissements de Perial Asset Management.
Dans un contexte de dépression pour le secteur de l’aviation, Pimco et GE Capital Aviation Services (GECAS), bailleur d’avions et filiale de GE, ont décidé de s’allier pour développer une plateforme de leasing d’avions afin de fournir jusqu'à 3 milliards de dollars de financement au secteur aéronautique. «Cette plateforme d’investissement stratégique permettra aux comptes conseillés par Gecas et Pimco d’acquérir de nouveaux et jeunes avions à faible consommation de carburant pour répondre aux besoins d’un ensemble diversifié de compagnies aériennes mondiales sur plusieurs années. La plateforme vise à fournir le financement nécessaire aux compagnies aériennes qui cherchent à moderniser leur flotte avec des avions récents et neufs», explique un communiqué commun. Pimco se présente comme un «des plus grands investisseurs mondiaux dans le domaine des dettes adossées à l’aviation». Gecas quant à elle, «originera les transactions pour la plateforme, jouera le rôle de prestataire de services et fournira des services de gestion d’actifs». La transaction est soumise à l’obtention des approbations réglementaires.
La startup de véhicules électriques Arrival a annoncé avoir levé 118 millions de dollars auprès de fonds gérés par BlackRock, rapporte le Wall Street Journal. L’investissement valorise le fabricant basé au Royaume-Uni à environ 3 milliards d’euros, selon une source proche du dossier. BlackRock rejoint les soutiens existants de la startup que sont Hyundai Motor et Kia Motors. Ces sociétés ont investi ensemble un total de 100 millions de dollars en janvier. BlackRock investit au même prix que Hyundai et Kia parce qu’il a initié ses négociations à la même époque que les deux autres investisseurs. Toutefois, la pandémie de coronavirus a ralenti les discussions, selon une source proche du dossier. United Parcel Service est aussi un investisseur, mais le montant investi est resté confidentiel. Les quatre investisseurs détiendront ensemble une participation minoritaire, selon la source.