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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

janvier 2020

27/01/2020

Nestlé se renforce dans la nutrition médicale

Nestlé a annoncé lundi avoir conclu un accord avec le laboratoire pharmaceutique Allergan en vue d’acquérir Zenpep, un traitement des maladies gastro-intestinales. « Cette opération vise à élargir l’activité de nutrition médicale de la société et à compléter son portefeuille de produits thérapeutiques », a précisé Nestlé dans un communiqué.
27/01/2020

Trois gestionnaires visent un partenariat avec la gestion d'actifs de Banco do Brasil

Trois sociétés de gestion américaines, en l’occurrence BlackRock, Franklin Templeton et Principal Financial sont en lice pour un futur partenariat avec la filialede gestion d’actifs de Banco Do Brasil, BB DTVM, rapporte le média brésilienEstadão. Banco do Brasil, groupe financier contrôlé par l’Etat brésilien, a donné mandat àRothschild & Cie pour trouver des partenaires à sa branche de gestion d’actifs. Le groupe doit désormais choisir parmi les trois gestionnaires américains précédemment mentionnés pour mener des discussions exclusives. BB DTVM demeure le plus gros gestionnaire d’actifs au Brésil avec des encours de 1.000 milliards de réals (216,7M€) Evaluant les chances des trois candidats, le média brésilien a rappelé que le président de BlackRock au Brésil n'était autre que l’ancien directeur général de BB DTVMCarlos Takahashi.
27/01/2020

La compagnie aérienne polonaise LOT acquiert l’allemande Condor

La compagnie aérienne polonaise LOT a annoncé vendredi le rachat de l’allemande Condor, ex-filiale du voyagiste britannique en faillite Thomas Cook. La plus vieille agence mondiale de voyages, alors lourdement endettée, avait mis en vente son segment aérien en février 2019 avant de faire faillite en septembre dernier. Contrairement à sa maison-mère, Condor a pu poursuivre ses activités grâce à un prêt d’urgence de 380 millions d’euros consenti par le gouvernement allemand. LOT et la compagnie allemande s’engagent à rembourser ce prêt en intégralité.
27/01/2020

La Caisse des dépôts franchit en baisse le seuil de 20% d'Eutelsat

La Caisse des dépôts et consignations a franchi en baisse le seuil de 20% du capital et des droits de vote d’Eutelsat Communications et contrôle désormais 19,86% du capital et des droits de vote de l’opérateur de satellites, selon un avis publié vendredi par l’Autorité des marchés financiers (AMF). La Caisse des dépôts possède une participation indirecte dans Eutelsat, détenue par l’intermédiaire de Bpifrance Participations et de CNP Assurances. «Ce franchissement de seuils résulte d’une diminution du nombre d’actions Eutelsat Communications détenues par CNP Assurances à titre de collatéral», précise l’avis de l’AMF.
27/01/2020

Siemens va racheter la société indienne C&S Electric

Le conglomérat industriel allemand a annoncé la signature d’un accord en vue d’acquérir la société C&S Electric, basée à New Delhi, par le biais de sa filiale indienne. Siemens a déclaré qu’il allait acquérir environ 99% de C&S Electric pour environ 267 millions d’euros. «L’ajout des produits, du réseau de distribution, des sites de production et du personnel hautement qualifié de C&S Electric complétera et renforcera la gamme de produits de Siemens», a déclaré Sunil Mathur, directeur général de la filiale locale. C&S Electric compte plus de 5.000 salariés.
27/01/2020

Le fonds souverain saoudien s’intéresse au club de football de Newcastle

Le fonds souverain saoudien est en discussions pour acquérir le club britannique de football de Newcastle, qui évolue dans la Premier League britannique, selon plusieurs médias, dont le Wall Street Journal. Le montant pourrait atteindre 340 millions de livres sterling (400 millions d’euros). L’essentiel de la somme serait apporté par le Public Investment Fund (PIF). L’opération serait structurée par la financière britannique Amanda Staveley. Le club de football appartient actuellement au milliardaire Mike Ashley.
24/01/2020

La compagnie aérienne polonaise LOT s’empare de l’allemande Condor

La compagnie aérienne polonaise LOT a annoncé ce matin le rachat de l’allemande Condor, ex-filiale du voyagiste britannique en faillite Thomas Cook. La plus vieille agence mondiale de voyages, alors lourdement endettée, avait mis en vente son segment aérien en février 2019 avant de faire faillite en septembre dernier. Contrairement à sa maison-mère, Condor a pu poursuivre ses activités grâce à un prêt d’urgence de 380 millions d’euros consenti par le gouvernement allemand. LOT et la compagnie allemande s’engagent à rembourser ce prêt en intégralité.
24/01/2020

Siemens va acquérir la société indienne C&S Electric

Le conglomérat industriel allemand a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord en vue d’acquérir la société C&S Electric, basée à New Delhi, par le biais de sa filiale indienne. Siemens a déclaré qu’il allait acquérir environ 99% de C&S Electric pour environ 267 millions d’euros. «L’ajout des produits, du réseau de distribution, des sites de production et du personnel hautement qualifié de C&S Electric complétera et renforcera la gamme de produits de Siemens», a déclaré Sunil Mathur, directeur général de la filiale locale. Siemens a précisé que C&S Electric comptait plus de 5.000 salariés.
24/01/2020

Xerox va suggérer 11 candidats au conseil d'administration de HP

Le fabricant de photocopieurs Xerox a indiqué jeudi qu’il proposerait la nomination de 11 candidats indépendants au conseil d’administration de HP, lors de l’assemblée générale du fabricant d’imprimantes et d’ordinateurs prévue cet été. Il intensifie ses efforts pour faire accepter son offre d’achat de 33 milliards de dollars (près de 30 milliards d’euros) sur HP, qui a été repoussée par le conseil d’administration du groupe. Parmi les personnes proposées par Xerox se trouvent des dirigeants de l’assureur santé Aetna, de l’opérateur télécom Verizon et du groupe pharmaceutique Novartis. Selon le WSJ, Xerox a acquis ces dernières semaines une petite participation dans HP, ce qui lui confère le droit de proposer des candidats au conseil d’administration.
24/01/2020

Credit Suisse négocie une prise de participation dans les renouvelables de BayWa

Credit Suisse négocie le rachat d’une participation minoritaire dans la division d'énergies renouvelables du groupe agricole allemand BayWa, selon Reuters, qui cite deux sources proches du dossier. La transaction pourrait atteindre près de 2 milliards d’euros, dette comprise, selon l’agence de presse. Le groupe allemand, qui distribue notamment du matériel agricole, avait indiqué récemment qu’il recherchait des investisseurs pour sa branche dédiée aux énergies renouvelables, et que des négociations étaient en cours. Credit Suisse a refusé de commenter, selon Reuters.
24/01/2020

Elanco obtient 1,3 milliard de dollars pour financer sa croissance externe

Le spécialiste américain de la santé animale Elanco a levé plus de 1,3 milliard de dollars par augmentation de capital destinée à financer son projet d’acquisition de la division de santé animale de Bayer, pour un montant de 7,6 milliards de dollars (6,9 milliards d’euros). L’augmentation de capital devrait être bouclée le 27 janvier. Si l’acquisition de Bayer Animal Health n’aboutit pas, Elanco a l’intention d’utiliser le produit net de cette opération pour les besoins généraux de l’entreprise. La transaction sera réglée en numéraire (5,3 milliards de dollars) et en actions Elanco pour le reste.
23/01/2020

Xerox va proposer 11 candidats au conseil d'administration de HP

Le fabricant de photocopieurs Xerox a indiqué jeudi qu’il proposerait la nomination de 11 candidats indépendants au conseil d’administration de HP, lors de l’assemblée générale du fabricant d’imprimantes et d’ordinateurs prévue cet été. Il confirme des informations publiées mercredi par le Wall Street Journal. Xerox intensifie ainsi ses efforts pour faire accepter son offre d’achat de 33 milliards de dollars (près de 30 milliards d’euros) sur HP, qui a été repoussée par le conseil d’administration du groupe.
23/01/2020

Elanco lève 1,3 milliard de dollars pour financer sa croissance externe

Le spécialiste américain de la santé animale Elanco a annoncé aujourd’hui avoir levé plus de 1,3 milliard de dollars au moyen d’une augmentation de capital destinée à financer son projet d’acquisition de la division de santé animale de Bayer pour un montant de 7,6 milliards de dollars (6,9 milliards d’euros). L’augmentation de capital devrait être finalisée le 27 janvier.
23/01/2020

Bruno Le Maire prévoit une consolidation du secteur ferroviaire

Interrogé ce matin par BFM en marge du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, le ministre français de l’Economie, Bruno Le Maire, anticipe «une consolidation du secteur ferroviaire», dans laquelle Alstom pourrait jouer un rôle majeur. «Alstom est un des groupes les plus compétents du secteur et dispose de solides perspectives», a déclaré Bruno Le Maire.
22/01/2020

La Société Générale achète le spécialiste de financement d'équipements ITL

Le groupe Société Générale a annoncé mardi l’acquisition de la société ITL, spécialiste des financements d’achats d'équipement sur les marchés de la santé, de l’environnement et de l’industrie. ITL, qui compte plus de 3.000 clients et plus de 220 millions d’euros d’encours, se présente comme spécialiste dans le montage de financements dans le cadre de la location de matériels professionnels. La société était détenue par la Banque française mutualiste. La Société générale a réalisé cette transaction, au montant non divulgué, via sa filiale Franfinance. L’acquisition, soumise à l’approbation des autorités de la concurrence, devrait être bouclée au cours du premier semestre. Elle n’aura pas d’impact majeur sur son ratio de solvabilité CET1 du groupe Société générale.
22/01/2020

Gerflor prêt à s’adosser à Cobepa

Cobepa sera le prochain actionnaire de contrôle du fabricant de revêtements de sols Gerflor, à la place d’ICG, selon Capital Finance. ICG devrait toutefois y conserver des intérêts minoritaires importants. Gerflor serait valorisé entre 1,6 milliard et 1,7 milliard d’euros à cette occasion, soit plus ou moins dix fois son Ebitda. Le closing de l’opération est attendu avant la fin du premier trimestre. Début 2016, PAI Partners,BC Partners, et, déjà, Cobepa avaient manifesté leur intérêt à son égard. Gerflor visait un milliard d’euros de chiffre d’affaires l’an passé.
20/01/2020

Le fonds AnaCap manifeste son intérêt pour HSBC France

Le fonds d’investissement britannique AnaCap serait sur les rangs pour reprendre l’activité de HSBC en France, dont le processus de vente aurait été lancé, selon Le Figaro. AnaCap a racheté en 2017 l’ex-filiale française de la banque Barclays, qu’il a depuis rebaptisée Milleis Banque. D’autres candidats ont manifesté leur intérêt pour cette filiale du géant britannique HSBC, lui-même en restructuration. La Banque postale, qui ambitionne de changer de dimension, serait «très intéressée» par le réseau de HSBC, complémentaire du sien, poursuit le quotidien. Elle aurait mandaté la banque britannique Barclays pour examiner l’opération. Crédit agricole, Crédit mutuel Alliance fédérale (ex-CM11-CIC) et BNP Paribas seraient aussi sur la liste, selon l’agence Bloomberg, tout comme les fonds d’investissement Apollo et Cerberus.

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