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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

février 2020

10/02/2020

Elliott augmente encore sa participation dans Altran

Le fonds d’investissement Elliott Capital Advisors a acheté jeudi 235.682 actions Altran au prix unitaire de 14,61 euros, selon un avis de l’Autorité des marchés financiers . Le 6 février, Elliott détenait 10,02 millions d’actions et droits de vote d’Altran, ainsi que 31,3 millions d’options d’achat de type «equity swaps». Ces positions représentent 16,2% environ du capital de la société de conseil en ingénierie. Capgemini avait annoncé fin janvier détenir 53,57% du capital d’Altran à l’issue de son offre publique d’achat (OPA) sur Altran, lancée mi-octobre. L’offre a été rouverte du 28 janvier au 10 février inclus, au prix de 14,50 euros par action.
10/02/2020

Fidelity National Financial acquiert FGL Holdings

Le groupe de services financiers Fidelity National Financial a annoncé vendredi l’acquisition de la compagnie d’assurance-vie américaine FGL Holdings au prix de 12,50 dollars par action, ce qui valorise la société à hauteur de 2,7 milliards de dollars. La transaction devrait augmenter de plus de 10% son bénéfice par action de 2020 et de plus de 20% son bénéfice par action de 2021, a expliqué Fidelity National. La transaction devrait être achevée au cours du deuxième ou troisième trimestre 2020.
07/02/2020

Fidelity National Financial achète FGL Holdings

Le groupe de services financiers Fidelity National Financial a annoncé vendredi l’acquisition de la compagnie d’assurance-vie américaine FGL Holdings au prix de 12,50 dollars par action, ce qui valorise la société à hauteur de 2,7 milliards de dollars. La transaction devrait augmenter de plus de 10% son bénéfice par action de 2020 et de plus de 20% son bénéfice par action de 2021, a expliqué Fidelity National.
07/02/2020

Elliott continue ses achats d'actions Altran

Le fonds d’investissement Elliott Capital Advisors a acheté mercredi 74.954 actions Altran au prix unitaire de 14,62 euros, selon une déclaration à l’Autorité des marchés financiers publiée jeudi. Le 5 février, Elliott détenait 9,7 millions d’actions et droits de vote Altran ainsi que 31,3 millions d’options d’achat de type «equity swaps». Ces positions représentent environ 16% du capital de la société de conseil en ingénierie. Capgemini avait annoncé fin janvier détenir 53,57% du capital d’Altran à l’issue de son offre publique d’achat (OPA) sur le groupe d’ingénierie, lancée à la mi-octobre. L’offre a été rouverte du 28 janvier au 10 février inclus, pour 14,50 euros par action. Elliott, qui a commencé à bâtir une position longue sur Altran en juillet 2019, a répété le mois dernier ne pas vouloir apporter ses titres à l’OPA de Capgemini.
06/02/2020

Elliott poursuit ses achats d'actions Altran

Le fonds d’investissement Elliott Capital Advisors a acheté mercredi 74.954 actions Altran au prix unitaire de 14,62 euros, selon une déclaration à l’Autorité des marchés financiers publiée jeudi.
04/02/2020

Ubisoft rachète 75% de Kolibri Games

Ubisoft a annoncé lundi avoir acquis 75% du capital de Kolibri Games, un spécialiste des jeux pour plates-formes mobiles, pour un montant non communiqué. Ubisoft n’a pas fourni d'éléments pouvant permettre d'évaluer les performances financières de Kolibri Games. Cette transaction aurait un effet positif sur ses résultats. Basé à Berlin en Allemagne, Kolibri Games a développé et publié Idle Miner Tycoon, un jeu téléchargé par plus de 104 millions de joueurs dans le monde et qui a bénéficié de plus de 160 mises à jour de contenus additionnels depuis son lancement en 2016. Selon les accords signés avec Kolibri Games, Ubisoft pourra porter progressivement sa participation à 100% du capital du studio ces quatre prochaines années.
03/02/2020

Ubisoft acquiert 75% de Kolibri Games

bisoft a annoncé lundi avoir acquis 75% du capital de Kolibri Games, un spécialiste des jeux pour plateformes mobiles, pour un montant non communiqué. Ubisoft n’a pas fourni d'éléments pouvant permettre d'évaluer les performances financières de Kolibri Games, mais a précisé que cette transaction aurait un effet positif sur ses résultats.

janvier 2020

31/01/2020

Louis Dreyfus prêt à ouvrir son capital à un grand investisseur

Louis Dreyfus Company (LDC), géant du négoce des matières premières, est prêt à céder une importante participation à un investisseur minoritaire, a déclaré sa présidente Margarita Louis-Dreyfus à Reuters. Margarita Louis-Dreyfus, à la tête du groupe après la mort de son mari Robert Louis-Dreyfus en 2009, a cependant souligné qu’elle n'était pas pressée. Elle a consacré les dix dernières années à racheter les parts des actionnaires familiaux minoritaires désireux de se désengager dans le cadre d’un accord de long terme défini par son défunt mari. Elle a porté l’an dernier à plus de 96%, contre 50,1% initialement, la participation de son trust familial Akira dans Louis Dreyfus Company Holdings B.V. (LDHBV), la structure qui détient la participation familiale dans LBC.
30/01/2020

Unilever réfléchit à l’avenir de ses activités dans le thé

Unilever a lancé un examen stratégique de ses activités mondiales de thé, qui comprennent les marques Lipton et PG Tips notamment. Le groupe anglo-néerlandais examinera toutes ses options et bouclera cette évaluation d’ici à la mi-2020, a-t-il précisé.
30/01/2020

Saint-Gobain pourra prendre le contrôle de Continental Building Products

Saint-Gobain a annoncé ce matin que les actionnaires et les autorités de la concurrence avaient approuvé l’acquisition de l’entreprise américaine Continental Building Products, projet dévoilé en novembre dernier. La clôture de la transaction, en numéraire, est prévue le 3 février prochain, précise l’entreprise française dans un communiqué. Au terme de cette opération, Saint-Gobain procédera à l’acquisition de l’intégralité des actions de Continental Building Products pour 37 dollars par action, soit une valeur d’entreprise totale d’environ 1,4 milliard de dollars (1,3 milliard d’euros).
30/01/2020

Thoma Bravo contré par Glass Lewis dans son projet de rachat de Instructure

La société américaine de capital-investissement Thoma Bravo, qui a proposé en décembre dernier une OPA à 2 milliards de dollars sur la société éditrice de logiciels éducatifs Instructure, est confrontée depuis ce mercredi à une offre concurrente, émise par la société de conseil en vote Glass Lewis. Glass Lewis a proposé aux actionnaires de voter contre cet accord, arguant dans une note que cela offrirait un mauvais retour sur investissement, selon l’agence Bloomberg. Glass Lewis souligne que le cours de Bourse est supérieur au montant de l’offre de Thoma Bravo depuis son annonce. Le cours de l’action Instructure est d’environ 53 dollars par action, alors que THoma Bravo proposait 47,60 dollars par action. Au moins un tiers des investisseurs prévoyaient de voter contre l’accord, inquiets du processus de vente et du prix, rappelle Bloomberg.
29/01/2020

BorgWarner acquiert Delphi Technologies pour 3,3 milliards de dollars

L'équipementier automobile américain BorgWarner a annoncé mardi l’acquisition de Delphi Technologies dans le cadre d’une transaction en actions, qui confère une valeur d’entreprise d’environ 3,3 milliards de dollars (3 milliards d’euros) au groupe basé à Londres. Les actionnaires de BorgWarner contrôleront environ 84% de l’entité combinée, tandis que ceux de Delphi Technologies en posséderont 16%. A l’issue de l’opération, le groupe élargi sera dirigé par le PDG de BorgWarner, Frédéric Lissalde, et par son directeur financier, Kevin Nowlan. Son siège social sera situé à Auburn Hills, dans le Michigan.
29/01/2020

Ascenseurs Thyssenkrupp: Kone soumet une offre non contraignante

La société finlandaise Kone Oyj a annoncé mardi avoir fait une offre non contraignante pour acquérir la division ascenseurs de Thyssenkrupp. Kone a indiqué que des discussions avaient été menées sur une base non exclusive. Le montant de la transaction est «raisonnablement proche de la valeur circulant dans les médias», a indiqué Kone. Plus tôt dans la journée de mardi, Bloomberg, citant des sources proches du dossier, a rapporté que Kone et CVC Capital Partners avaient proposé 18,7 milliards de dollars (17 millliards d’euros) pour cette activité.
28/01/2020

BorgWarner s’empare de Delphi Technologies pour 3,3 milliards de dollars

L'équipementier automobile américain BorgWarner a annoncé mardi l’acquisition de Delphi Technologies dans le cadre d’une transaction entièrement libellée en actions qui confère une valeur d’entreprise d’environ 3,3 milliards de dollars (3,0 milliards d’euros) au groupe basé à Londres. Les actionnaires de BorgWarner contrôleront environ 84% de l’entité combinée, tandis que ceux de Delphi Technologies en posséderont 16%. Selon BorgWarner, la transaction, qui devrait être bouclée au second semestre 2020, devrait sensiblement améliorer son bénéfice ajusté par action au cours de la deuxième année complète après sa finalisation.
28/01/2020

Nestlé mène une acquisition dans la nutrition médicale

Nestlé a annoncé lundi avoir conclu un accord avec le laboratoire pharmaceutique Allergan en vue d’acquérir Zenpep, un traitement des maladies gastro-intestinales. La transaction, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, devrait être bouclée en même temps que la fusion d’Allergan et AbbVie, a précisé Nestlé. Les ventes nettes de Zenpep en 2018 s'élevaient à 237 millions de dollars, selon le groupe suisse.
28/01/2020

Trottinettes électriques : Bird lève 75 millions de dollars

Bird, le pionnier américain de la trottinette électrique en libre-service, a annoncé lundi avoir fait l’acquisition de l’opérateur allemand Circ (ex-Flash), pour un montant non dévoilé. ses 300 salariés vont rejoindre ceux de Bird. Fondée à Berlin par l’entrepreneur Lukasz Gadowski, Circ avait levé 55 millions d’euros en janvier 2018, et s'était déployée dans 43 villes européennes, dont Paris, où elle était en concurrence avec Bird. En outre, Bird a levé 75 millions de dollars (68 millions d’euros) dans le cadre d’un tour de table de série D, pour atteindre au total 350 millions de dollars levés (il avait levé 275 millions en novembre 2019). En juin, Bird avait déjà acquis sa rivale Scoot.
28/01/2020

CenterState Bank et South State Bank concluent un accord sur une fusion entre égaux

Les banques américaines CenterState Bank et South State Bank ont annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d’une fusion entre égaux. La capitalisation boursière de l’entité issue de la transaction, libellée en actions, devrait s'établir à 6 milliards de dollars (5,45 milliards d’euros) environ. Les actionnaires de CenterState recevront 0,3001 action ordinaire de South State par action en leur possession. Les actionnaires de CenterState détiendront environ 53% de l’entité combinée et les actionnaires du South State, les 47% restants. La société issue de la fusion opérera sous le nom de South State Bank. Son siège social sera situé à Winter Haven, en Floride. Le directeur général de South State, Robert R. Hill Jr., sera président exécutif de l’entité issue de la fusion. Le directeur général de CenterState, John C. Corbett, en sera le directeur général. L’opération devrait être bouclée au troisième trimestre de 2020.

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