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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

décembre 2019

23/12/2019

L’américain F5 Networks acquiert Shape Security dans la cybersécurité

L’américain F5 Networks, spécialisé dans les équipements de réseaux, a annoncé un accord en vue d’acquérir son compatriote Shape Security pour une valeur d’entreprise d’environ 1 milliard de dollars (900 millions d’euros). Cette opération, qui devrait être bouclée au premier trimestre 2020, sera financée en numéraire et par un prêt de 400 millions de dollars. Shape Security a déclaré en septembre avoir atteint une valorisation de 1 milliard de dollars, lors d’un tour de table de 51 millions de dollars mené par C5 Capital. La société lutte contre la fraude en ligne.
20/12/2019

L’américain F5 Networks se renforce dans la cybersécurité

L’américain F5 Networks, spécialisé dans les équipements de réseaux, a annoncé un accord en vue d’acquérir son compatriote Shape Security pour une valeur d’entreprise d’environ 1 milliard de dollars (900 millions d’euros). Cette opération, qui devrait être bouclée au premier trimestre 2020, sera financée pour partie en numéraire et par un prêt de 400 millions de dollars.
20/12/2019

Le consortium Engie - Crédit Agricole Assurances - Mirova reprend le portefeuille hydroélectrique d'EDP

Engie et ses partenaires de consortium Crédit Agricole Assurances et Mirova, filiale de Natixis Investment Managers, ont annoncé jeudi avoir remporté un appel d’offres d’Energias de Portugal (EDP) en vue de l’acquisition du deuxième plus grand portefeuille hydroélectrique du Portugal, pour une valeur d’entreprise de 2,2 milliards d’euros. L’impact sur la dette nette d’Engie devrait s'élever à environ 650 millions d’euros, selon l’entreprise, qui prévoit d’achever la transaction dans le courant du second semestre 2020. Engie détient 40% du consortium, tandis que Crédit Agricole Assurances et Mirova, via des fonds gérés, en détiennent respectivement 35% et 25%.
20/12/2019

IAC va se délester de ses parts dans Match Group

IAC/InterActiveCorp se déleste de ses parts dans le propriétaire du site de rencontres Tinder, Match Group. Les actionnaires de IAC vont recevoir une participation directe dans la nouvelle entité Match, proportionnelle aux participations actuelles détenues par IAC dans Match Group. Les actionnaires de Match Group vont recevoir une nouvelle action du nouveau Match et 3 dollars par action en considération, tandis que IAC recevra 3 dollars par action en cash. Match représentait plus de 43% du chiffre d’affaires de IAC au troisième trimestre, à 1,25 milliard de dollars (1,12 milliard d’euros).
20/12/2019

Prosus et Takeaway font monter les prix sur Just Eat

Prosus et TakeAway, en compétition pour racheter la société de livraison de repas à domicile Just Eat, font monter les enchères. Prosus propose désormais 800 pence par action, ou 5,5 milliards de livres (6,4 milliards d’euros) en cash, contre 740 pence auparavant. L’offre de Takeaway.com, libellée en actions, valorise désormais Just Eat à 916 pence. Prosus et Takeaway bataillent depuis octobre pour racheter Just Eat, l’offre de Takeaway étant soutenue par le conseil d’administration de Just Eat.
19/12/2019

IAC va se défaire de ses parts dans Match Group

IAC/InterActiveCorp se déleste de ses parts dans le propriétaire du site de rencontres Tinder, Match Group. Les actionnaires de IAC vont recevoir une participation directe dans la nouvelle entité Match, proportionnelle aux participations actuelles détenues par IAC dans Match Group. Les actionnaires de Match Group vont recevoir une nouvelle action du nouveau Match et 3 dollars par action en considération, tandis que IAC recevra 3 dollars par action en cash.
19/12/2019

Prosus et Takeaway font monter les enchères sur Just Eat

Prosus et TakeAway, en compétition pour racheter la société de livraison de repas à domicile Just Eat, font monter les enchères. Prosus propose désormais 800 pence par action, ou 5,5 milliards de livres (6,4 milliards d’euros) en cash, contre 740 pence auparavant. L’offre de Takeaway.com, libellée en actions, valorise désormais Just Eat à 916 pence.
18/12/2019

La concurrence britannique ouvre une enquête sur l'achat de Looker par Google

L’autorité britannique de la concurrence, la Competition and Markets Authority (CMA), a annoncé mardi avoir informé Alphabet de l’ouverture d’une enquête visant à déterminer si le projet d’acquisition de Looker Data Sciences par sa filiale Google réduirait la concurrence. L’autorité a fixé comme date limite le 13 février pour annoncer sa décision dite de «phase 1», après avoir notifié aux parties, le 16 décembre, l’ouverture de son enquête sur l’opération. La CMA avait émis ce mois-ci une injonction concernant le projet d’acquisition de Looker. Google a conclu en juin un accord en vue d’acquérir Looker, un éditeur de logiciels non coté spécialisé dans l’analyse de données, pour 2,6 milliards de dollars en numéraire.
17/12/2019

ArcelorMittal et Nippon Steel ont bouclé l'acquisition d'Essar Steel

ArcelorMittal a annoncé lundi avoir achevé l’acquisition du sidérurgiste indien Essar Steel et créé simultanément avec le producteur d’acier japonais Nippon Steel une coentreprise, baptisée ArcelorMittal Nippon Steel India. Détenue à 60% par ArcelorMittal et à 40% par Nippon Steel, cette entité détiendra et exploitera Essar Steel. ArcelorMittal et Nippon Steel avaient signé en mars 2018 un accord portant sur l’acquisition d’Essar Steel dans le cadre de la procédure de liquidation du sidérurgiste indien.
17/12/2019

Une nouvelle consolidation s’esquisse dans l’énergie aux Etats-Unis

WPX Energy a conclu un accord en vue d’acquérir le producteur de pétrole Felix Energy pour 2,5 milliards de dollars (2,25 milliards d’euros) en numéraire et en actions. L’acquéreur déboursera 900 millions de dollars en numéraire et 1,6 milliard de dollars en actions. Le producteur d'énergie américain prévoit de verser un dividende de 10 cents par action après la finalisation de la transaction, attendue au deuxième trimestre 2020. WPX s’attend à générer un flux de trésorerie disponible «important» à 50 dollars le baril de pétrole en 2020.
17/12/2019

Accor annonce la cession d'Orbis et redistribuera 1 milliard d'euros à ses actionnaires

Accor va céder sa participation de 85,8% dans Orbis à AccorInvest au prix de 115 zlotys par action, valorisant cette participation à environ 1,06 milliard d’euros. Accor ayant au préalable racheté les activités de Management et Franchise d’Orbis pour 286 millions d’euros, le produit net de l’opération s'élève à 730 millions d’euros pour Accor. Il a par ailleurs conclu avec HR Group, un fond privé allemand, un accord de vente et reprise en gestion des hôtels du groupe Mövenpick en location, pour 16 baux d’hôtel situés en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas. Les produits de ces deux opérations, ainsi que ceux liés à la cession de 5,2% dans AccorInvest et d’une participation de 5% dans le groupe chinois Huazhu intervenus plus tôt cette année, conduiront le groupe à redistribuer un total d’un milliard d’euros à ses actionnaires ces 24 prochains mois.
17/12/2019

Uber pourrait revendre son activité de livraison de repas en Inde

Uber Technologies négocie la vente de sa filiale de livraison de repas en Inde à un concurrent local, selon le Wall Street Journal, alors que le groupe cherche à réaliser des économies pour atteindre plus rapidement la rentabilité. Dans le cadre de cette opération, Uber Eats céderait son activité indienne à son concurrent Zomato. Selon des analystes, la déconsolidation de cette activité pourrait réduire de 500 millions de dollars les pertes annuelles d’Uber. Uber avait déjà annoncé en septembre l’arrêt de ses activités en Corée du Sud en raison d’une concurrence locale trop forte. L’action Uber bondissait de 5,62% lundi en séance à New York, en réaction à ces informations.
16/12/2019

ArcelorMittal et Nippon Steel ont finalisé l'acquisition d'Essar Steel

ArcelorMittal a annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition du sidérurgiste indien Essar Steel et créé simultanément avec le producteur d’acier japonais Nippon Steel une coentreprise baptisée ArcelorMittal Nippon Steel India. Détenue à 60% par ArcelorMittal et à 40% par Nippon Steel, cette entité détiendra et exploitera Essar Steel.
16/12/2019

Uber pourrait céder son activité de livraison de repas en Inde

Uber Technologies négocie la vente de sa filiale de livraison de repas en Inde à un concurrent local, selon le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier, alors que le groupe cherche à réaliser des économies pour atteindre plus rapidement la rentabilité. Dans le cadre de cette opération, qui pourrait être annoncée dès cette semaine, Uber Eats céderait son activité indienne, très coûteuse, à son concurrent Zomato.
16/12/2019

Intel se renforce dans les processeurs dédiés à l’intelligence artificielle

Le fabricant américain de semi-conducteurs a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord en vue de racheter le spécialiste israélien des processeurs dédiés à l’intelligence artificielle Habana Labs, pour environ 2 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros). Habana renforcera l’offre d’Intel dans l’intelligence pour les centres de données avec des processeurs hautement performants en matière d’apprentissage, a souligné le responsable des plateformes de données d’Intel, Navin Shenoy, dans un communiqué. Intel estime que le marché des puces destinées à l’intelligence artificielle dépassera 25 milliards de dollars en 2024.

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