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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

décembre 2019

16/12/2019

Une nouvelle consolidation se profile dans l’énergie aux Etats-Unis

WPX Energy a annoncé ce lundi avoir conclu un accord en vue d’acquérir le producteur de pétrole Felix Energy pour 2,5 milliards de dollars (2,25 milliards d’euros) en numéraire et en actions. Selon les termes de l’opération, l’acquéreur déboursera 900 millions de dollars en numéraire et 1,6 milliard de dollars en actions. Le producteur d'énergie américain prévoit de verser un dividende de 10 cents par action après la finalisation de la transaction, attendue au deuxième trimestre 2020.
16/12/2019

Cineworld va acquérir son concurrent canadien Cineplex pour 1,9 milliard d'euros

L’exploitant britannique de salles de cinéma Cineworld a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d’acquérir Cineplex dans le cadre d’une transaction valorisant son concurrent canadien à 2,8 milliards de dollars canadiens (1,9 milliard d’euros). Cineworld a indiqué que la fusion de Cineplex et Regal, une société acquise par le groupe britannique l’an dernier, donnerait naissance au premier exploitant de salles de cinéma en Amérique du Nord. L’acquisition de Cineplex apportera 165 cinémas et 1.695 écrans au groupe. Cineworld a indiqué qu’il paierait 34 dollars canadiens en numéraire par action Cineplex.
16/12/2019

Wendel enregistrera une plus-value de cession de 600 millions d'euros sur Allied Universal

Wendel, la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’autres actionnaires d’Allied Universal ont bouclé la cession d’une part du capital de la société de services de sécurité à un groupe d’investisseurs mené par Warburg Pincus et une filiale de J. Safra Group, a annoncé vendredi la société d’investissement française. Cela valorise son investissement net à environ 920 millions de dollars, soit 2,5 fois les capitaux totaux investis. Wendel reconnaîtra dans ses comptes consolidés 2019 une plus-value comptable sur la totalité des titres Allied Universal détenus. Cette plus-value devrait se monter à environ 600 millions d’euros, selon une prévision non auditée de la société d’investissement.
13/12/2019

Delivery Hero s’offre le sud-coréen Woowa pour 4 milliards de dollars

Le livreur allemand de repas, Delivery Hero, acquiert son concurrent sud-coréen Woowa Brothers pour 4 milliards de dollars (3,58 milliards d’euros). Il achètera 88% du capital détenus auprès d’investisseurs institutionnels, tandis que le solde de 12% détenu par la direction de Woowa sera converti en actions Delivery Hero.
12/12/2019

Nestlé vend son activité de glaces aux Etats-Unis à Froneri pour 4 milliards de dollars

Le groupe suisse d’agroalimentaire Nestlé a conclu un accord sur la cession de son activité de crèmes glacées aux Etats-Unis à Froneri pour 4 milliards de dollars.Froneri est une coentreprise entre Nestlé et le fonds d’investissement PAI Partners. La coentreprise, déjà présente en Europe, en Amérique latine, en Afrique et en Asie-Pacifique, a généré un chiffre d’affaires d’environ 2,9 milliards de francs suisses (2,65 milliards d’euros) en 2018, a indiqué Nestlé. L’activité de crèmes glacées de Nestlé aux Etats-Unis, qui comprend les marques Häagen-Dazs, Drumstick et Outshine, a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard de dollars en 2018. Nestlé continuera de gérer ses activités restantes de crèmes glacées au Canada, en Amérique latine et en Asie.
12/12/2019

Elliott grimpe à environ 13% au capital d’Altran

Le fonds d’investissement Elliott Capital Advisors a acheté mardi 1,68 million d’actions du groupe de conseil en technologie Altran au prix de 14,12 euros, renforçant ainsi ses positions dans la société qui fait l’objet d’une offre publique d’achat de Capgemini, lancée le 16 octobre dernier. Le 10 décembre, Elliott détenait 1,68 million d’actions Altran ainsi que 31,3 millions d’options d’achat de type «equity swaps», d’après sa déclaration à l’Autorité des marchés financiers (AMF) publiée mercredi. Ces positions représentant environ 13% du capital de la société. Elliott avait publié fin novembre une lettre dans laquelle il plaidait pour un relèvement de l’offre publique d’achat de Capgemini sur Altran, au-delà du prix de 14 euros.
11/12/2019

Elliott monte à environ 13% au capital d’Altran

Le fonds d’investissement Elliott Capital Advisors a acheté mardi 1,68 million d’actions du groupe de conseil en technologie Altran au prix de 14,12 euros, renforçant ainsi ses positions dans la société qui fait l’objet d’une offre publique d’achat de Capgemini, lancée le 16 octobre dernier. A la date du 10 décembre, Elliott détenait 1,68 million d’actions Altran ainsi que 31,3 millions d’options d’achat de type «equity swaps», d’après sa déclaration à l’Autorité des marchés financiers (AMF) publiée mercredi. Ces positions représentant environ 13% du capital de la société.
10/12/2019

L'Erafp choisit deux gestionnaires immobiliers

Au terme d’un appel d’offres lancé au mois d’avril, l’Erafp a attribué à AEW Ciloger et La Française Real Estate Managers un mandatde gestion d’un actif immobilier de placement à usage de bureaux. Les missions d’asset management et de property management du 12 Portalis (le siège social de l’institution) et la gestion corporate du véhicule Erafp confiées aux titulaires des mandats consistent notamment à : - gérer le 12 Portalis, conformément aux termes du mandat, et le cas échéant vendre le 12 Portalis dans les conditions prévues au Mandat; - gérer le Véhicule Erafpau nom et pour le compte de l’Erafp, conformément aux termes du mandat et le cas échéant liquider le véhicule Erafpet/ou constituer un véhicule successeur et/ou réaliser de(s) cession(s) de titres du véhicule Erafpdans les conditions prévues au mandat; - signer le(s) bulletin(s) de souscription des titres émis par le véhicule Erafp(ou le véhicule successeur), au nom et pour le compte de l’Erafp ; - signer les statuts du véhicule Erafp(ou du véhicule successeur) pour le compte de l’Erafp. Consulter l’avis complet : ici.
09/12/2019

Roche prolonge une nouvelle fois son offre d'achat sur Spark

Le laboratoire pharmaceutique suisse a annoncé ce matin qu’il prolongeait son offre d’achat sur la société américaine de biotechnologies Spark Therapeutics jusqu’au 16 décembre. La prolongation de l’offre permettra à la Federal Trade Commission (FTC) aux Etats-Unis et à la Competition and Markets Authority (CMA) au Royaume-Uni de bénéficier d’un délai supplémentaire pour examiner le projet d’acquisition de Spark.
09/12/2019

Le hedge fund qui a fait chuter Toys « R » Us connaît des difficultés

Solus Alternative Asset Management, un hedge fund new-yorkais connu pour son rôle dans la faillite de Toys «R» Us, est sous la pression de ses investisseurs, insatisfaits de sa performance, rapporte le Wall Street Journal. En signe de mécontentement, certains souscripteurs ont demandé le remboursement de leur argent avant la fin de la date convenue. Solus semble sur le point d’enregistrer sa deuxième année consécutive de perte, selon des sources proches du dossier. Jusqu’à présent, les clients ont demandé le remboursement d’au moins 100 millions de dollars, selon ces sources. Il s’agit d’un montant relativement faible pour la société, qui gère environ 4 milliards de dollars. Toutefois, ces retraits s’ajoutent aux problèmes d’actifs de Solus, qui ont diminué d’environ un tiers depuis l’année dernière.
09/12/2019

Succès de l'OPA de l'autrichien AMS sur Osram

Le fabricant autrichien de capteurs AMS a annoncé vendredi qu’il avait assez de titres Osram pour aller au terme de son offre publique d’achat (OPA) sur le spécialiste allemand de l'éclairage. Les actionnaires d’Osram pouvaient encore s’engager à apporter leurs titres jusqu'à dimanche et le résultat définitif de l’offre sera annoncé lundi, précisait AMS. Le groupe coté en Suisse prévoit de boucler le rachat au premier semestre 2020. AMS avait relevé en novembre son prix d’acquisition d’Osram après avoir échoué à recueillir suffisamment d’actions avec une première offre de 38,50 euros par action.
06/12/2019

Euronext prend le contrôle de 66% du capital de la Bourse d’électricité Nord Pool

Euronext a annoncé jeudi prendre le contrôle de 66% du capital de Nord Pool, un spécialiste du marché physique de l'électricité, qui se trouve ainsi valorisé environ 84 millions d’euros. Cette acquisition du numéro deux européen du secteur, basé en Norvège, permet de renforcer les positions en Scandinavie de l’opérateur boursier pan-européen. Euronext a déjà acquis en juin la Bourse d’Oslo et il s’intéresse également à celle de Madrid. Le bouclage de l’opération sur Nord Pool est attendue au 1er trimestre 2020.
05/12/2019

Euronext prend le contrôle de la Bourse d’électricité Nord Pool

Euronext a annoncé ce matin prendre le contrôle de 66% du capital de Nord Pool, un spécialiste du marché physique de l'électricité, qui se trouve ainsi valorisé environ 84 millions d’euros. Cette acquisition du numéro deux européen du secteur, dont le siège est situé en Norvège, permet de renforcer les positions en Scandinavie de l’opérateur boursier pan-européen.
05/12/2019

Le français Dataiku valorisé 1,4 milliard de dollars

Après six années d’existence, le français Dataiku a atteint 1,4 milliard de dollars, le fonds d’investissement parisien Serena Capital ayant cédé une partie de ses parts à CapitalG, le véhicule d’investissement de Google. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. La start-up a déjà bouclé quatre tours de table pour un total de 145 millions d’euros. Dataiku, spécialisée dans l’intelligence artificielle, fournit des outils pour traiter les données, les rendre intelligibles et utilisables. L’entreprise de 400 salariés compte parmi ses clients des sociétés de taille moyenne et des grands groupes, tels General Electric, Pfizer, et Unilever.

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