Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.
L’américain Sonos a annoncé mercredi le rachat du spécialiste français des logiciels de reconnaissance vocale Snips pour 37,5 millions de dollars (34 millions d’euros) en numéraire. Les cofondateurs de la start-up, dont Rand Hindi, quittent l’entreprise. Le reste de l’équipe sera intégré à Sonos, avec Joseph Dureau, directeur technique de Snips, qui devient vice-président «voice experience» chez le constructeur américain d’enceintes. Snips avait levé plus de 22 millions d’euros depuis sa création.Trois des enceintes Sonos sont déjà connectées et compatibles avec Alexa (Amazon) et Google Assistant.
La société de services de paiement PayPal Holdings a indiqué mercredi qu’elle allait racheter la plateforme de shopping et de fidélisation Honey Science Corp pour environ 4 milliards de dollars. Honey revendique près de 17 millions d’utilisateurs actifs par mois, et envoie des notifications aux consommateurs sur les meilleurs prix disponibles ainsi que des baisses de prix. PayPal compte ajouter la technologie de Honey à ses propres produits, pour cibler ses propres 300 millions d’utilisateurs. De plus, le réseau de 24 millions de marchands partenaires de PayPal pourront proposer des promotions plus ciblées à leurs clients.
Les hedge funds encerclent Hargreaves Lansdown et St James’s Place, deux fournisseurs de services financiers critiqués pour leurs liens avec Neil Woodford, rapporte le Financial Times fund management. Elles font partie des sociétés du FTSE 100 qui sont le plus vendues à découvert. Hargreaves fait face à une action collective éventuelle de la part de ses clients, nombre d’entre eux étant furieux que la société ait continué à promouvoir le fonds de Neil Woodford jusqu’à ce qu’il soit gelé.
Ce lundi 18 novembre, Sergio Ermotti entame sa neuvième année à la tête d’UBS. Le dirigeant du plus grand gestionnaire de fortune, âgé de 59 ans, aurait déclaré à plusieurs de ses proches collaborateurs qu’il aimerait rester au poste de CEO jusqu'à l’assemblée générale de la banque suisse en 2021, indique des sources à l’agence finews, ce qui signifie qu’il prévoit de partir dans environ 18 mois.
Après l’acquisition de la bourse d’Oslo en juin dernier, l’opérateur de marchés boursiers Euronext préparerait une offre pour l’acquisition de Bolsas y Mercados Españoles (BME), opérateur des bourses espagnoles, selon l’agence de presse espagnole Europa Press. Stéphane Boujnah, directeur général d’Euronext, se serait déplacé à Madrid le 7 novembre dernier, et une équipe de l’opérateurserait depuisrestée sur place pour étudier la faisabilité d’une OPA, relate Europa Press. Stéphane Boujnahavait cependant nié toute offre imminente ou discussion lors d’une récente conférence de presse. La capitalisation boursière de BME s'élevait à 2,12milliards d’euros à la clôture de la bourse de Madrid vendredi 15 novembre. Javier Hernani, directeur généralde BME,n’avait pas exclu en octobre dernier que l’opérateur des marchés espagnols fasse «partie de quelque chose de plus grand».
La foncière a annoncé vendredi avoir acquis le groupe Confluent auprès du groupe d’hospitalisation privé Vivalto Santé. Au terme de la transaction, Icade Santé devient propriétaire de l’immobilier de l’hôpital privé du Confluent, d’une valeur de 194 millions d’euros. Cet établissement figure parmi les plus importantes cliniques privées de France, avec 58.000 mètres carrés pour 509 lits et places d’hospitalisation et 28 salles d’opérations. L’opération renforce la place de leader d’Icade Santé en immobilier de santé en France, avec un portefeuille total de 128 actifs, pour une valeur totale de 4,9 milliards d’euros.
Baron Philippe de Rothschild a confirmé avoir engagé des négociations exclusives avec le groupe Campari en vue de la cession de 100% du capital de sa filiale de distribution de vins et spiritueux en France, Baron Philippe de Rothschild France Distribution.
Yahoo Japan et Line négocient un rapprochement susceptible d’étendre l’empire de Softbank Group. Ce dernier est l’actionnaire de référence du fournisseur internet nippon, tandis que Line, spécialisé dans les services de messagerie instantanée, est détenu à 72,6% par le groupe sud-coréen Naver. Yahoo Japan et Line contrôlent actuellement des plates-formes de paiement mobile rivales au Japon. Une fusion pourrait leur permettre de consolider ce marché, où la concurrence est intense. La capitalisation boursière de Line s’élève à 1.100 milliards de yens (9,2 milliards d’euros), contre 1.850 milliards de yens pour Z Holdings, maison mère de Yahoo Japan.
Le logisticien Ceva Logistics, acquis en mai par l’armateur français CMA CGM, et qui était jusque-là domicilié en Suisse, établit son siège à Marseille, a annoncé le groupe jeudi en revendiquant «200 emplois créés et transférés». Il sera ainsi à proximité du siège du groupe CMA CGM. Le siège de Ceva Logistics a été inauguré en présence du Premier ministre, Edouard Philippe, de la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne, et du président de la région PACA, Renaud Muselier. CMA CGM revendique plus de 30 milliards de dollars de chiffre d’affaires en incluant Ceva Logistics, quelque 110.000 salariés et près de 21 millions de conteneurs transportés.
Yahoo Japan et Line négocient un rapprochement susceptible d’étendre l’empire de Softbank Group. Ce dernier est l’actionnaire de référence du fournisseur internet nippon, tandis que Line, spécialisé dans les services de messagerie instantanée, est détenu à 72,6% par le groupe sud-coréen Naver. Yahoo Japan et Line contrôlent actuellement des plates-formes de paiement mobile rivales au Japon. Une fusion pourrait leur permettre de consolider ce marché, où la concurrence est intense. La capitalisation boursière de Line s’élève à 1.100 milliards de yens (9,2 milliards d’euros), contre 1.850 milliards de yens pour Z Holdings, maison mère de Yahoo Japan.
EURASIE Les investisseurs asiatiques dans les sociétés technologiques s’intéressent de plus en plus à l’Europe, comme le montrent les derniers chiffres publiés par GP Bullhound. Si la tech américaine continue de recevoir les investissements les plus importants en provenance d’Asie, son homologue européenne a attiré davantage d’acheteurs au troisième trimestre. 13 sociétés tech européennes ont ainsi été rachetées par des investisseurs asiatiques entre juillet et septembre, contre 6 aux Etats-Unis. Parmi les plus importantes opérations, le suédois Embark a été racheté par le sud-coréen Nexon, Tencent est devenu le premier actionnaire du norvégien Funcom, et le chinois Huya a formé un joint venture avec l’allemand Turtle Entertainment. Toutes ces opérations ont eu lieu dans le secteur des jeux vidéo.
L'annonce de l'achat de l'américain CBP pour 1,3 milliard d'euros a surpris, alors que le groupe était plutôt engagé dans une phase de cessions d'actifs.
Saint-Gobain, qui a annoncé mardi soir l’acquisition du spécialiste américain des plaques de plâtre et produits de finition Continental Building Products pour 1,3 milliard d’euros, va poursuivre sa politique de rotation de son portefeuille et continuer à étudier des acquisitions en « fonction des opportunités », a déclaré mercredi le président-directeur général du fabricant de matériaux de construction, Pierre-André de Chalendar.
Le producteur britannique de boissons non alcoolisées Britvic a annoncé mardi être en discussions concernant une possible cession de ses trois sites de production de jus de fruits en France et de la marque Fruité au groupe néerlandais Refresco, propriété du fonds PAI. Britvic, propriétaire des marques Robinsons, J20 et Tango, a déclaré qu’il conserverait les marques Pressade et Fruit Shoot, qui seraient fabriquées par Refresco dans le cadre d’un partenariat à long terme.
Xerox a annoncé vendredi avoir bouclé la transaction de 2,3 milliards de dollars (2,1 milliards d’euros) précédemment annoncée avec le japonais Fujifilm. Le groupe américain sa vendu sa participation de 25% dans Fuji Xerox à Fujifilm ainsi que sa participation de 51% dans une autre coentreprise, Xerox International Partners, à une société affiliée à Fuji Xerox. De son côté, Fujifilm a mis fin à ses poursuites contre Xerox après l'échec de leur projet de fusion l’an dernier.
Xerox a annoncé ce vendredi avoir finalisé la transaction de 2,3 milliards de dollars (2,1 milliards d’euros) précédemment annoncée avec le japonais Fujifilm. Le groupe américain sa vendu sa participation de 25% dans Fuji Xerox à Fujifilm ainsi que sa participation de 51% dans une autre coentreprise, Xerox International Partners, à une société affiliée à Fuji Xerox. De son côté, Fujifilm a mis fin à ses poursuites contre Xerox après l'échec de leur projet de fusion l’an dernier.
Eurazeo Capital a annoncé ce 7 novembrel’acquisition par WorldStrides, leader en matière de programmes d’expériences éducatives au service des enseignants, élèves et étudiants de tous âges, de NAEE (North American Experience Education Brands) auprès de Travelopia, un acteur du secteur. Les modalités de l’opération n’ont pas été communiquées. NAEE comprend les marques World Class Vacations et Brightspark US, qui opèrent sur le marché américain de l’éducation, ainsi que Brightspark Canada, Jumpstreet et Educatours présentes sur le marché canadien. Ces marques proposent aux étudiants unegamme d’expériences de voyages et de développement hors cadre scolaire aux Etats-Unis et au Canada. Cette acquisition permet à WoldStrides d’élargir son offre de voyages éducatifs en proposant notamment des programmes d’enseignement de la musique, du théâtre et de la danse, souligne Eurazeo dans un communiqué. Elle renforce également ses offres de visites guidées encadrées par des enseignants internationaux.