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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

octobre 2019

15/10/2019

Arkema va céder son activité polyoléfines fonctionnelles

Arkema a annoncé lundi son projet de cession de son activité polyoléfines fonctionnelles au sud-coréen SK Global Chemical. Il compte poursuivre son recentrage sur la chimie de spécialités et les matériaux avancés. L’opération, d’un montant de 335 millions d’euros, devrait être bouclée au deuxième trimestre 2020, est-il précisé dans le communiqué diffusé par Arkema. L’activité Polyoléfines Fonctionnelles, rattachée à la Business Unit PMMA (pôle Spécialités Industrielles), représente un chiffre d’affaires d’environ 250 millions d’euros.
14/10/2019

Le groupe de cybersécurité Sophos tombe dans le giron de Thoma Bravo

Sophos Group, spécialiste britannique de la cybersécurité, a conclu un accord en vue d'être acquis par Surf Buyer, une entité appartenant à des fonds gérés par le groupe américain de private equity Thoma Bravo, pour un montant de 3,82 milliards de dollars (3,47 milliards d’euros), ont annoncé ce matin les deux parties. Les actionnaires de Sophos recevront 7,40 dollars ou 583 pence par action en numéraire, ce qui représente une prime de 37% par rapport au cours de clôture de vendredi. La transaction implique une valeur d’entreprise de 3,95 milliards de dollars pour Sophos.
14/10/2019

Abertis et GIC vont racheter 70% du mexicain Red de Carreteras

Filiale du groupe italien Atlantia, l’opérateur autoroutier espagnol Abertis et le fonds souverain de Singapour GIC ont conclu un accord en vue d’acquérir 70% du groupe autoroutier mexicain Red de Carreteras de Occidente auprès de Goldman Sachs Infrastructure Partners et de ses sociétés affiliées. Les 30% restants du capital sont aux mains d’investisseurs locaux et de gestionnaires de fonds de retraite. Abertis projette d’acquérir 50,1% du capital de l’opérateur mexicain auprès de Goldman Sachs Infrastructure Partners pour 1,5 milliard d’euros. La valeur d’entreprise totale de la cible est d’environ 5 milliards d’euros.
11/10/2019

Abertis et GIC vont acquérir 70% du mexicain Red de Carreteras

Filiale du groupe italien Atlantia, l’opérateur autoroutier espagnol Abertis et le fonds souverain de Singapour GIC ont conclu un accord en vue d’acquérir 70% du groupe autoroutier mexicain Red de Carreteras de Occidente auprès de Goldman Sachs Infrastructure Partners et de ses sociétés affiliées. Les 30% restants du capital sont aux mains d’investisseurs locaux et de gestionnaires de fonds de retraite. Abertis projette d’acquérir 50,1% du capital de l’opérateur mexicain auprès de Goldman Sachs Infrastructure Partners pour 1,5 milliard d’euros. La valeur d’entreprise totale de la cible est d’environ 5 milliards d’euros.
11/10/2019

UCB achète Ra Pharmaceuticals pour 2 milliards d'euros

Le laboratoire biopharmaceutique belge UCB a annoncé jeudi qu’il allait acquérir Ra Pharmaceuticals, une société biopharmaceutique américaine spécialisée dans les maladies rares, pour 2 milliards d’euros en numéraire. UCB, spécialisé dans les maladies graves du système immunitaire et du système nerveux central, financera l’acquisition par une combinaison de liquidités et de prêts. La transaction a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration d’UCB et Ra, qui estiment être en mesure de la finaliser au premier trimestre 2020.
10/10/2019

UCB acquiert Ra Pharmaceuticals pour 2 milliards d'euros

Le laboratoire biopharmaceutique belge UCB a annoncé ce matin qu’il allait acquérir Ra Pharmaceuticals, une société biopharmaceutique américaine spécialisée dans les maladies rares, pour 2 milliards d’euros en numéraire. UCB, spécialisé dans les maladies graves du système immunitaire et du système nerveux central, financera l’acquisition par une combinaison de liquidités et de prêts. La transaction a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration d’UCB et Ra, qui estiment être en mesure de la finaliser au premier trimestre 2020.
10/10/2019

Fidelity réduit à zéro ses commissions de transactions

Fidelity Investments a supprimé les commissions de transactions de son activité de courtage en ligne, rapporte le Wall Street Journal. La société s’aligne ainsi avec la décision prise par ses principaux concurrents la semaine dernière. A compter de jeudi, Fidelity cesse de facturer aux investisseurs individuels des commissions sur les transactions en ligne d’actions, ETF et options aux Etats-Unis. Pour les conseillers en investissement, les commissions seront réduites à zéro le 4 novembre. Le courtier en ligne de Fidelity a 21,8 millions de comptes. Avant jeudi, il facturait 4,95 dollars pour les transactions d’actions en ligne.
09/10/2019

Helaba et Deka entament des discussions en vue d'une fusion à 260 milliards d’euros

La décision d’entamer des discussions formelles entre la banque Helaba, basée à Francfort, et le gérant d’actifs Deka, a été prise mardi par leurs dirigeants, rapporte le Financial Times. Cette fusion pourrait créer un géant financier comptant 260 milliards d’euros d’actifs sous gestion et 11.000 salariés. Si l’opération aboutit, cela pourrait poser les bases d’une future consolidation dans un secteur bancaire fragmenté en Allemagne, et fragilisé par des taux d’intérêt bas, des prix élevés et des plans de sauvetage coûteux de banques locales.
08/10/2019

Fortum prend le contrôle d'Uniper

Fortum a annoncé ce matin l’acquisition d’une participation supplémentaire de 20,5% au capital d’Uniper, ce qui va permettre au groupe public finlandais de prendre le contrôle du producteur allemand d'électricité après un long bras de fer. Fortum, qui cherche depuis 2017 à prendre le contrôle de l’entreprise allemande, va acquérir cette participation auprès des fonds activistes Elliott et Knight Vinke dans le cadre d’une opération d’environ 2,3 milliards d’euros. Il possédera alors plus de 70,5% du capital d’Uniper, dont la direction s’opposait à cette prise de contrôle.
08/10/2019

Seb boucle l'acquisition de la marque bretonne Krampouz

Le spécialiste du petit équipement domestique Seb a annoncé lundi avoir finalisé le rachat de Krampouz, une société française spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation de crêpières, gaufriers, planchas et grills à destination des professionnels et des particuliers. Krampouz bénéficie désormais du réseau de distribution du groupe en France et à l’international, qu’elle enrichit avec les enseignes de bricolage et de jardinage où elle est commercialisée. La marque bretonne, qui célèbre cette année ses 70 ans, réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 18 millions d’euros.
07/10/2019

FundRock nomme deux nouveaux managing directors

La société luxembourgeoise FundRock, dirigée par l’ancien secrétaire général adjoint de l’AMF Xavier Parain, a annoncé début octobre la nomination de Romain Denis et Gregory Nicolas aux postes de managing directors de FundRock Management Company S.A. Présent depuis dix ans chez FundRock, Grégory Nicolas a a occupé divers postes dans les stratégies de placement et la distribution, la gouvernance d’entreprise, ou encore dans les questions réglementaires. Depuis 2017, il était chef du contentieux du groupe spécialisé dans les services aux fonds. Romain Denis est lui présent depuis 2016 en qualité de directeur du département des systèmes d’information.
07/10/2019

Banco Popular: Le nombre de jugements défavorables à Santander augmente

Le journalEl Confidential dénombre 28 décisions de tribunaux espagnols en faveur des ex-investisseurs et actionnaires de Banco Popular, qui a été racheté en juin 2017 pour un euro par Santander, contre quatreseulement pour cette dernière. Quelque 305.000 investisseurs estiment avoir perdu plus de deux milliards d’euros avec le rachat de Banco Popular par Santander. Une des raisons pour lesquelles le nombre de jugements favorables aux anciens détenteurs de dette et d’actions de Banco Popularest si élevé selon El Confidentialest que Santander ne fait pas appel dans la majorité des condamnations ordonnées par les tribunaux provinciaux.
07/10/2019

Google envisage d'acquérir un concurrent du spécialiste du partage de vidéos TikTok

Google a mené des discussions en vue d’acquérir Firework, une jeune société de partage de vidéos qui pourrait l’aider à mieux rivaliser avec l’un des chefs de file du secteur, TikTok, selon le Wall Street Journal. Firework, une application mobile qui permet à ses utilisateurs de partager des vidéos de 30 secondes, tente de s’implanter sur le marché des vidéos virales. Firework a été valorisé à plus de 100 millions de dollars (91 millions d’euros) lors d’un tour de table organisé cette année auprès de sociétés de capital-risque comme IDG Capital et GSR Venture. La maison-mère de TikTok, le groupe chinois non-coté ByteDance, est évaluée à près de 75 milliards de dollars.
04/10/2019

Les deux spécialistes du contenu sponsorisé Outbrain et Taboola s’allient

Pour faire face à Google et Facebook sur la publicité en ligne, Les deux sociétés israéliennes Taboola et Outbrain vont fusionner: Taboola rachète Outbrain pour 250 millions de dollars (227,4 millions d’euros) en liquidités et 30% des parts de la nouvelle entité, selon le quotidien israélien Calcalist. Les deux sociétés ont développé des contenus «clickbait» (pièges à clics), publicités sponsorisées, et offres de recommandation d’articles en bas d’articles sur les pages web de milliers d’éditeurs en ligne dans le monde. Sur l’année 2019, Taboola et Outbrain devraient réaliser chacun un chiffre d’affaires autour d’un milliard de dollars. Taboola a levé au total 160 millions de dollars, et Outbrain 194 millions de dollars. L’ensemble aura une valeur de 2 milliards de dollars.
03/10/2019

Les deux spécialistes du contenu sponsorisé Outbrain et Taboola vont fusionner

Les deux sociétés israéliennes Taboola et Outbrain ont annoncé jeudi leur fusion, dans le cadre de laquelle Taboola rachète Outbrain pour 250 millions de dollars (227,4 millions d’euros) en liquidités et 30% des parts de la nouvelle entité, selon le quotidien israélien Calcalist. Celle-ci sera dirigée par le CEO de Taboola Adam Singolda. Les deux sociétés ont développé des contenus «clickbait» (pièges à clics), publicités sponsorisées, et offres de recommandation d’articles en bas d’articles sur les pages web de milliers d’éditeurs en ligne dans le monde. Elles comptent parmi leurs clients Le Figaro, The Guardian, The Washington Post, ou encore CNN. Leurs offres ont été renforcées au fil des années par des outils d’analytics et de publicité programmatique.

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