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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

octobre 2019

03/10/2019

Tokio Marine va s’emparer de l’assureur américain Pure Group

Tokio Marine, premier groupe nippon dans l’assurance-dommages, a annoncé ce matin un accord en vue de prendre le contrôle, pour 3,1 milliards de dollars (2,8 milliards d’euros), de l’américain Pure Group, spécialisé sur le segment de marché de la clientèle fortunée (high net worth). L’opération, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2020, s’effectuera à travers l’acquisition de 100% de sa holding de contrôle, Privilege Underwriters. L’actionnaire majoritaire (51%) de la holding est le groupe de private equity américain Stone Point Capital, suivi par KKR (34%), Axa XL (10%) et le management pour le solde du capital.
03/10/2019

Paddy Power et Poker Stars constituent le n°1 mondial du pari en ligne

Paddy Power Betfair et Poker Stars ont annoncé mercredi leur fusion, une opération intégralement en actions. Les actionnaires de Flutter Entertainment, le nouveau nom de l’irlandais Paddy Power Betfair, devraient détenir environ 54,64% du capital de la nouvelle entité et ceux du canadien Stars Group, côté au Nasdaq et à Toronto, 45,36%. Le groupe issu de cette fusion, appelé à être dirigé par l’actuel directeur général de Flutter, Peter Jackson, aura un pied à Dublin, où sera installé son siège, et un autre à Londres, où il sera principalement coté. Le chiffre d’affaires cumulé des deux entreprises s'élève à 3,8 milliards de livres (4,26 milliards d’euros).
03/10/2019

FireEye mandate Goldman Sachs en vue d’une vente potentielle

L’entreprise de cybersecurité FireEye a mandaté la banque d’investissement Goldman Sachs en vue d’une vente potentielle, a rapporté le site spécialisé Business Insider mercredi, citant trois sources proches des discussions. Les échanges en sont aux phases préliminaires, et des firmes de private equity semblent être les acheteuses les plus probables. La société a atteint une capitalisation de marché proche de 3 milliards de dollars (2,74 millions d’euros), mais n’est pas encore parvenue à la rentabilité, avec 67 millions de dollars au second trimestre 2019. FireEye, qui est cotée, a atteint au plus haut un cours de 81 dollars par action au printemps 2014, mais son cours a chuté de 70% quelques mois après. Elle est actuellement cotée 13 dollars par action. Elle a entamé un processus de vente en 2016 avec Morgan Stanley, mais a alors rejeté deux offres, dont une émanant de l’entreprise de cybersécurité Symantec.
02/10/2019

Paddy Power et Poker Stars créent le n°1 mondial du pari en ligne

Paddy Power Betfair et Poker Stars ont annoncé mercredi leur fusion, une opération intégralement en actions qui créera le numéro un mondial des paris en ligne par les revenus. Les actionnaires de Flutter Entertainment, le nouveau nom de l’irlandais Paddy Power Betfair, devraient détenir environ 54,64% du capital de la nouvelle entité et ceux du candaien Stars Group, côté au Nasdaq et à Toronto, 45,36%.
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02/10/2019

CARMF : « Les réserves appartiennent à ceux qui les ont constituées »

Le sort des 7 milliards d'euros de réserves de la CARMF est un sujet de crispation pour les médecins dans la perspective d'un régime universel des retraites. Les pensions des médecins pourraient également baisser jusqu'à 37,7%, évalue Henri Chaffiotte, directeur général de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF).
02/10/2019

Brummer & Partners investit dans un nouveau fonds de Lynx AM

Brummer Multi-Strategy, un fonds investi dans la plupart des hedge funds de la société de gestion suédoise Brummer & Partners, investit dans Lynx Constellation depuis le 1er octobre. Avec ce nouveau fonds, Brummer Multi-Strategy continue à se diversifier. Lynx Asset Management est une société suédoise spécialisée dans la gestion systématique. Depuis 1999, elle a développée des stratégies d’investissement systématiques basées sur des modèles quantitatifs. Lynx Constellation est un nouveau hedge fund systématique investi en actions, taux, devises et matières premières dans le monde.

septembre 2019

30/09/2019

Edmond de Rothschild (Suisse) n’exclut pas des acquisitions en Suisse

Le phénomène de consolidation actuellement à l’œuvre dans le secteur de la banque privée en Suisse pourrait signifier des opportunités d’acquisition pour Edmond de Rothschild (Suisse), a indiqué Vincent Taupin, le nouveau CEO de la banque, dans un entretien à L’Agefi suisse. Cela dit, la banque n’exclut pas de se développer à l’étranger mais pas toute seule. «Aujourd’hui, nous n’avons pas de volonté de nous développer seul à l’étranger en installant des filiales. Nous souhaitons rester concentrés sur l’Europe où nous disposons déjà de plus d’une trentaine d’implantations et couvrons largement le territoire. Hors Europe, et en particulier sur les marchés lointains, nous pensons qu’il est préférable de s’appuyer sur des partenaires solides», a expliqué le responsable qui se dit par ailleurs très satisfait de la sortie de la cote de la banque de Six Swiss Exchange. Concernant les marchés lointains, précise Vincent Taupin, «il y a une réelle émergence des marchés asiatiques qui sont en passe de détrôner les Etats-Unis. Nous sommes présents au Japon, via notre partenariat avec SMBC Nikko Securities, qui est l’exemple parfait d’une collaboration réussie et de long terme. La Chine représente un immense marché potentiel mais, pour l’heure, nous l’abordons depuis la Suisse via notre banque privée offshore. Quant aux Etats-Unis nous pourrions envisager de nous y développer à moyen terme mais avec l’appui d’un partenaire.
27/09/2019

Axel Springer finalise l'acquisition de MeilleursAgents

L'éditeur allemand Axel Springer a annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de MeilleursAgents, spécialiste français de l’évaluation en ligne de biens immobiliers, dans le cadre d’une opération de 200 millions d’euros. Axel Springer élargit ainsi son réseau dans l’immobilier en ligne en France, puisqu’il est déjà propriétaire des sites d’annonces SeLoger et Logic-Immo.
27/09/2019

Capgemini obtient le feu vert de l’administration américaine pour l’acquisition d’Altran 

Capgemini a annoncé, jeudi, avoir obtenu l’autorisation de la part du Comité pour l’investissement étranger aux États-Unis (CFIUS) aux États-Unis pour son projet d’acquisition de l’entreprise de conseil en ingéniérie Altran, indique-t-il dans un communiqué jeudi. Il a déjà déposé le projet de note d’information relatif à l’offre publique d’achat auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Le rapprochement des deux sociétés est envisagé d’ici la fin de l’exercice 2019.
26/09/2019

Philip Morris et Altria lâchent leur projet de fusion

Philip Morris et Altria ont annoncé mercredi qu’ils renonçaient à leur projet de fusion, qui était censé réunir les deux fabricants américains de cigarettes plus de 10 ans après leur séparation. Les deux groupes, confrontés au déclin de la cigarette classique et à une répression croissante du vapotage, préfèrent se concentrer sur le lancement aux Etats-Unis d’IQOS, un appareil de tabac chauffé disposant d’une autorisation de commercialisation de la part des autorités sanitaires américaines. Le projet aurait donné naissance à une nouvelle entité pesant 200 milliards de dollars (182 milliards d’euros) en Bourse.
25/09/2019

Philip Morris et Altria abandonnent leur projet de fusion

Philip Morris et Altria ont annoncé ce mercredi qu’ils renonçaient à leur projet de fusion, qui était censé réunir les deux fabricans américains de cigarettes plus de 10 ans après leur séparation. Les deux groupes, confrontés au déclin de la cigarette classique et à une répression croissante du vapotage, préfèrent se concentrer sur le lancement aux Etats-Unis d’IQOS, un appareil de tabac chauffé disposant d’une autorisation de commercialisation de la part des autorités sanitaires américaines.
24/09/2019

Le CFIUS ralentit l’acquisition de Medidata par Dassault Systèmes

Dassault Systèmes a annoncé ce matin que le Comité pour l’investissement étranger aux États-Unis (CFIUS) allait ouvrir un examen supplémentaire d’une durée de 45 jours calendaires concernant le projet d’acquisition de l’entreprise américaine spécialisée dans les solutions pour la recherche médicale Medidata par l'éditeur français de logiciels industriels.
23/09/2019

Vonovia s’empare de son rival suédois Hembla

Le groupe immobilier allemand Vonovia a annoncé ce matin un accord en vue d’acquérir une participation de 61,2% au capital de son concurrent suédois Hembla, actuellement contrôlé par le fonds de private equity américain Blackstone. Le montant de la transaction s’élève à 1,14 milliard d’euros. Le prix de 215 couronnes par action fait ressortir une prime de 11,5% par rapport au cours de clôture de la cible vendredi dernier.
20/09/2019

Elemica dans l’escarcelle d’Eurazeo

Eurazeo Capital a annoncé jeudi avoir finalisé l’acquisition d’Elemica, un fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement en mode Cloud. «La valeur d’entreprise d’Elemica s'élève à environ 390 millions de dollars (353 millions d’euros ndlr), dont environ 240 millions en fonds propres investis par Eurazeo et ses affiliés, représentant 95% du capital», a précisé la société d’investissement dans un communiqué. Eurazeo avait annoncé début août avoir signé un accord en vue de l’acquisition d’Elemica pour «environ 250 millions de dollars».
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18/09/2019

Vatel Capital reprend les FIP Corse d'Apicap

Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans le capital investissement, vient d’annoncer la reprise du portefeuille de FIP (Fonds d’investissement de proximité) Corses d’Apicap. Le portefeuille totalise50 millions d’eurosd’encours investis dans une vingtaine d’entreprises. Cette cessiona été réalisée dans le cadre de la revue stratégique d’Apicap. Elle porte sur cinq fonds : Apicap Corse Croissance, Apicap Corse Croissance n°2, FIP Apicap Corse Croissance n°3, Apicap Corse Croissance n°4 et Apicap Corse Croissance n°5. «L’opération conforte la présence de Vatel Capital en Corse et lui permet en outre de renforcer son réseau de conseillers en gestion de patrimoine», explique la société dans un communiqué.L'équipe de Vatel Capital est particulièrement bien implantée auprès du réseau économique insulaire, notamment des dirigeants d’entreprises, des conseillers en gestion de patrimoine, des avocats et des experts-comptables. Depuis le lancement de l’activité sur l'île en 2008, les FIP Corses gérés par Vatel Capital ont collecté 150 millions d’euros et ont permis d’investir dans près de 80 PME insulaires.

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