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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

septembre 2019

18/09/2019

Telefonica entre au capital du pôle alarmes de Prosegur

Telefonica a conclu un accord en vue d’acquérir une participation de 50% dans le pôle alarmes de Prosegur en Espagne. La transaction valorise cette participation à hauteur de 300 millions d’euros environ, a précisé ce matin l’opérateur espagnol de télécommunications. Telefonica pourra payer tout ou partie de ce montant en actions auto-détenues, auquel cas Prosegur deviendra actionnaire de Telefonica. L’opération est soumise aux autorisations réglementaires usuelles.
18/09/2019

La collecte du private equity italien est en baisse

Les tensions internationales, la guerre commerciale entre Etats-Unis et Chine, le Brexit et la crise du gouvernement italien ont freiné les activités de private equity en Italie, rapporte Il Sole 24 Ore. Au premier semestre, la collecte a chuté de 77 % à 435 millions d’euros. Les levées de fonds indépendantes ont recueilli 410 millions d’euros (-75 %), selon les données de l’Association italienne du private equity et du venture capital et de Pwc. Le venture capital s’en sort mieux avec des montants investis en hausse de 7 % à 103 millions d’euros dans la haute technologie, le secteur financier, le médical, le retail et les biotechnologies. Sur le front des investissements, 166 opérations ont été menées à terme entre janvier et juin (+4 %) soit une contre-valeur de 2,518 milliards d’euros (-12 % par rapport à l’an passé). Les cessions ont été plus contenues: 886 millions d’euros (-20 %) pour 66 transactions. Les signaux pour le second semestre sont plus positifs. Quarante opérations ont été annoncées entre juillet et août.
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18/09/2019

Finaveo Partenaires devient Alpheys

Finaveo Partenaires, l’entité regroupant Finaveo et CD Partenaires, deux plateformes rachetées par le groupe Crystal en 2019, annonce son changement d’identité et devient Alpheys. La nouvelle structure regroupe les activités BtoB de Finaveo et CD Partenaires au sein d’une même plateforme patrimoniale. Elle détient 5 milliardsd’euros d’encours administrés et a revendique une collecte de 1,4 milliard d’eurosen 2019. Leséquipes sontdésormais rassemblées sur un site unique dans le 8e arrondissement de Paris. «La plateforme a pour ambition de devenir full digitale d’ici fin 2020", indiqueSisouphan Tran, directeur général délégué d’Alpheys cité dans le communiqué.
Bureaux de Rothschild & Co, avenue de Messine à Paris.
17/09/2019

Les profits de Rothschild & Co chutent de 24% au premier semestre

Rothschild & Co a publié mardi soir un résultat net part du groupe hors exceptionnels de 124 millions d’euros au premier semestre, en baisse de 24% sur un an. Les revenus du groupe de conseil financier et banque privée ont diminué de 11% sur la période, à 898 millions d’euros, tout comme les charges également en recul de 11%.
17/09/2019

Qualcomm rachète à TDK le solde d’une joint-venture

Le fabricant américain de puces pour smartphones a annoncé lundi l’acquisition des actions qu’il ne détenait pas encore dans la société RF360, qui fabrique des composants radiofréquences frontaux. RF360 est détenue conjointement par Qualcomm et le groupe japonais TDK, dont la participation dans RF360 était évaluée à 1,15 milliard de dollars (1,05 milliard d’euros) en août. Le prix d’achat total, y compris l’investissement initial et les paiements à TDK, s'élève à environ 3,1 milliards de dollars.
17/09/2019

HSBC GAM lance un ETF Arabie saoudite en Italie

HSBC Global Asset Management a introduit en Bourse Italiana l’ETF HSBC MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped UCITS, rapporte Bluerating. Le nouvel ETF est étudié pour répliquer la performance de l’indice MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped. Avec ce nouveau produit, HSBC GAM porte à 21 le nombre d’ETF cotés sur Borsa Italiana.
16/09/2019

Qualcomm rachète à TDK le solde d’une coentreprise

Le fabricant américain de puces pour smartphones a annoncé ce lundi l’acquisition des actions qu’il ne détenait pas encore dans la société RF360, qui fabrique des composants radiofréquences frontaux. RF360 est détenue conjointement par Qualcomm et le groupe japonais TDK, dont la participation dans RF360 était évaluée à 1,15 milliard de dollars (1,05 milliard d’euros) en août. Le prix d’achat total, y compris l’investissement initial et les paiements à TDK, s'élève à environ 3,1 milliards de dollars. Qualcomm a précisé que cette acquisition renforçait son activité de modules radiofréquences et contribuait à soutenir la transition vers la norme 5G.
16/09/2019

Alderan crée une SCPI dédiée aux locaux d'activité et à la logistique

La société de gestion Alderan, spécialisée dans l’investissement immobilier tertiaire, a annoncé le lancement de la SCPI Activimmo, présentée comme la première SCPI dédiée aux locaux d’activité et à la logistique. Activimmo investira principalement dans des actifs immobiliers à usage de locaux d’activités, d’entrepôts et de logistique urbaine ou du « dernier kilomètre », situés en périphérie des villes, à proximité des axes routiers ou au sein même des bassins d’emploi et de consommation.
12/09/2019

Yahoo Japon veut prendre le contrôle du distributeur en ligne Zozo

Yahoo Japon, filiale de SoftBank Group, a fait aujourd’hui une offre à hauteur de 400 milliards de yens (3,36 milliards d’euros) pour acquérir la majorité du capital du distributeur textile en ligne Zozo afin de permettre à celui-ci de mieux rivaliser face à Amazon et Rakuten. Alors que Yahoo Japan vise 50,1% du capital de sa cible, le fondateur Yusaku Maezawa a accepté de vendre une participation d’environ 30% pour ne conserver qu’environ 6%. Il a par ailleurs indiqué sur Twitter qu’il allait quitter son poste de président. L’offre de Yahoo, à 2.620 yens par action, représente une prime d’environ 21% par rapport au cours de clôture mercredi.
11/09/2019

Départ du DG de Generali Luxembourg

Le directeur général de Generali Luxembourg, Sébastien Veynand, va quitter ses fonctions à la fin du mois de septembre 2019, après sept années passées à ce poste. «Le nom de son successeur sera communiqué dès que les démarches d’agrément par les autorités réglementaires luxembourgeoises seront finalisées», a précisé Generali Luxembourg dans un communiqué. La filiale, dédiée à une clientèle patrimoniale à hauts revenus et au fort potentiel d’investissement, gère 514 millions d’euros d’encours au travers de produits d’assurance-vie luxembourgeoise.
10/09/2019

Le fonds DBAY Advisors vise le logisticien Eddie Stobart

Eddie Stobart Logistics a révélé hier que son troisième plus grand actionnaire, le fonds DBAY Advisors, lui avait soumis une offre d’achat préliminaire. DBAY détient 10,11% du capital du transporteur, en proie à des difficultés. Le groupe britannique avait annoncé fin août le départ de son directeur général à la suite de la découverte d’erreurs comptables. DBAY a désormais jusqu’au 7 octobre pour libeller une offre ferme ou renoncer à son projet. Le premier actionnaire d’Eddie Stobart est le fonds de Neil Woodford, confronté à d’importants retraits ces derniers mois.
09/09/2019

Le logisticien Eddie Stobart a reçu une offre d’achat du fonds DBAY Advisors

Eddie Stobart Logistics a révélé ce matin que son troisième plus grand actionnaire, le fonds DBAY Advisors, lui avait soumis une offre d’achat préliminaire. DBAY détient 10,11% du capital du transporteur, en proie à des difficultés. Le groupe britannique avait annoncé fin août le départ de son directeur général à la suite de la découverte d’erreurs comptables.
06/09/2019

Prudential Financial acquiert Assurance IQ pour 2,35Md$

Prudential Financial a accepté de payer 2,35 milliards de dollars pour acquérir la start-up Assurance IQ, selon le Wall Street Journal. Le groupe américain compte sur cette société pourl’aider à vendre des produits d’assurance vie à des clients issus de la classe moyenne. Prudential Financial a déclaré qu’il fournirait jusqu'à 1,15 milliard de dollars supplémentaires en liquidités et en capitaux propres si Assurance IQ atteignait certains objectifs de croissance.
05/09/2019

Danske Bank nomme une nouvelle responsable de la gestion de fortune

La banque danoise Danske Bank a nommé Berit Behring responsable de la gestion de fortune et membre de l’équipe dirigeante. L’intéressée travaille au sein de Danske Bank Suède depuis 2007. Ces deux derniers, elle était «country manager» pour la Suède. Berit Behring va aussi prendre la responsabilité pour le groupe des activités d’impact sociétal et de durabilité et de Danske Bank en Irlande du Nord. Elle continuera à diriger la Suède jusqu’à ce qu’un remplaçant lui soit trouvé. Berit Behring succède à Jacob Aarup-Andersen qui va devenir responsable des activités bancaires au Danemark. A noter que les activités de banque privée, qui faisaient jusqu’à présent partie du pôle gestion de fortune, seront transférées aux pôles bancaires.
04/09/2019

AMS formalise son offre de 4,3 milliards d’euros sur Osram 

AMS a lancé formellement mardi une offre de 4,3 milliards d’euros sur Osram , dette incluse, qui est supérieure à celle des sociétés de capital-investissement Bain Capital et Carlyle. AMS s’intéresse aux technologies d’Osram sur les voitures autonomes et a obtenu le feu vert de la Bafin, l’autorité des marchés financiers allemands. L’offre de 38,50 euros par action du groupe autrichien sur le spécialiste allemand de l'éclairage dépasse d’environ 10% le prix proposé par les deux fonds américains, a précisé AMS, ajoutant que la période d’acceptation de celle-ci court jusqu’au 1er octobre. Osram a annoncé le 21 août avoir dénoncé le moratoire conclu en juin dernier avec AMS interdisant à ce dernier de lancer une offre. Les actionnaires d’Osram qui avaient déjà décidé d’accepter l’offre de 35 euros par action de Bain Capital et Carlyle peuvent revenir sur leur choix, déclare AMS dans un communiqué.

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