05/10/2021
Les fonds de pension APG et PPF investissent dans les forêts
Les investisseurs ont acquis une participation dans une forêt néo-zélandaise dont la gestion est certifiée responsable.
octobre 2021
04/10/2021
Des investisseurs et gérants s’allient sur le reporting ESG en private equity
Le groupe d’investisseurs institutionnels et de gérants qui pilotent collectivement 4.000 milliards de dollars appelle ses pairs à utiliser son cadre de données.
01/10/2021
Le fonds irlandais NFVSP a décidé qui sera son administrateur de pension
La National Federation of Voluntary Service Providers Supporting People with Intellectual Disability (NFVSP) irlandaise a choisi Irish Life comme prestataire d’administration, d’investissement et de conseil pour son fonds de pension parmi quatre candidats. Le contrat, dont la valeur est estimée à 2,5 millions d’euros, est prévu pour une durée de trois ans, avec la possibilité de le reconduire pour deux années supplémentaires.
septembre 2021
28/09/2021
Scor IP lève 629M€ pour un fonds de créances immobilières hypothécaires
SCOR Investment Partners vient de clôturer la levée du fonds SCOR Real Estate Loans IV avec 629 millions d’euros d’engagements. Les capitaux ont été levés auprès d’investisseurs institutionnels français. Le fonds SCOR Real Estate Loans IV est la quatrième génération de fonds de créances immobilières hypothécaires senior commercialisée par la société de gestion.Pour ce nouveau millésime, la stratégie d’investissement demeure « value-add » et privilégie les projets visant des labels énergétiques, environnementaux et de bien être des occupants, les plus élevés. Classé article 8 SFDR et conçu dans l’optique de financer l’immeuble de bureaux de demain, les nouveaux usages et les nouveaux modes de vie, le fonds s’est doté d’une charte d’investissement durable fixant des objectifs extra-financiers mesurables. Au travers de cette stratégie, SCOR Investment Partners s’engage à financer l’économie réelle, valoriser l’évolution du parc immobilier existant vers des actifs durables en France et en Europe, apporter une réponse concrète aux besoins de financement visant à accélérer la transition environnementale et énergétique du secteur immobilier, offrir aux investisseurs institutionnels un levier de création de valeur durable en intégrant des critères extra-financiers dans sa stratégie d’investissement tout en respectant un profil rendement / risque attractif. Au 15 septembre 2021, l’équipe a déjà déployé plus de 50% des capitaux levés sur 10 projets.
28/09/2021
Un fonds de pension de New York internalise 1Md$ de gestion passive
Le fonds des enseignants de l’Etat de New York a fait le choix de l’autonomie.
27/09/2021
Le fonds de pension suédois AP7 retient un conseil en ALM
Le fonds de pension public suédois AP7 a choisi un conseil en modélisation actif / passif parmi trois offres reçues. Le prestataire retenu est le néerlandais Ortec Finance BV. La valeur du mandat est estimée à un million de couronnes suédoises (98.435 euros). AP7 disposait de 720 milliards de couronnes sous gestion à la fin de son exercice 2020.
21/09/2021
CBRE Global Investors lève 465M€ pour un fonds immobilier à impact
CBRE Global Investors a annoncé ce 21 septembre une première levée de fonds de 465 millions d’euros pour le CBRE European Residential Impact Fund. Les engagements proviennent de quatre investisseurs institutionnels européens, précise un communiqué. Ce véhicule, géré par Paul Oremus, investit dans «des logements qualitatifs, à prix abordables pour ménages aux revenus moyens, dotés d’un faible impact environnemental et situés dans 15 villes européennes». Il opère selon des critères ESG complets et exclusifs, définis en coopération avec le cabinet de conseil externe en impact social The Good Economy. Parmi ces critères de sélection ESG, on retrouve le rendement énergétique, la proximité des transports en commun, des commerces et l’accès aux espaces verts. Son objectif final est d’atteindre une valeur d’actifs brute de 3 milliards d’euros au cours des trois à cinq prochaines années.
21/09/2021
Le comté du Leicestershire a choisi un actuaire pour son fonds de pension
Le comté britannique du Leicestershire a retenu Hymans Robertson LLP pour le charger de services d’actuariat, de prestations, de gouvernance et autres services connexes pour son fonds de pension. Le prestataire était l’un des deux candidats à postuler et a gagné un mandat dont la valeur est estimée à 240.450 livres hors taxes (281.704 euros).
21/09/2021
Plusieurs fonds dans la levée record de 680M$ pour la startup française Sorare
La startup Sorare, qui mise sur la technologie émergente des NFT pour créer un jeu en ligne d'échange de vignettes de joueurs de football, a annoncé mardi avoir levé 680 millions de dollars (580 millions d’euros), nouveau record pour le secteur de la tech en France. Avec une valorisation de 4,3 milliards de dollars (3,7 milliards d’euros), l’entreprise parisienne, fondée en 2018, revendique désormais la première place des «licornes» françaises (des sociétés non cotées en Bourse valant plus d’un milliard). La levée de fonds a rassemblée divers fonds (Atomico, Bessemer Ventures, Blisce, D1 Capital, Eurazeo, IVP et Liontree), ainsi que les investisseurs historiques (Benchmark, Accel, Partech) qui avaient déjà permis à l’entreprise de lever 40 millions d’euros en mars. «Notre ambition est de créer le premier groupe au monde de divertissement dans l’univers du sport», a déclaré à l’AFP le cofondateur de l’entreprise, Nicolas Julia. «Ce montant nous permet de nous concentrer sur notre produit jusqu'à une potentielle introduction en Bourse d’ici quelques années», a-t-il ajouté. Dans ce jeu, qui utilise la technologie de la blockchain, les utilisateurs peuvent acheter et vendre des images représentant des joueurs dont la valeur dépend des performances lors de matches réels.
17/09/2021
Une nouvelle coalition se lance pour stimuler l’ESG dans l’immobilier
Etablie par des fonds de pension néerlandais, l’initiative entend diminuer les risques climatiques portés par la classe d’actifs.
16/09/2021
Allianz prêt à accueillir d'autres investisseurs dans un fonds de fonds de dette privée
L'assureur a déjà levé 500 millions d'euros pour ce véhicule, et compte atteindre au final 1,5 milliard d'euros.
15/09/2021
AllianzGI lève 500M€ pour un fonds de fonds de dette privée
Allianz Global Investors a annoncé ce 15 septembre la première clôture du fonds Global Private Debt Fund (AGDPDF), avec une levée de plus de 500 millions d’euros. La cible finale s'élève elle à 1,5 milliard d’euros. Ce fonds doit permettre aux investisseurs institutionnels d’investir conjointement avec Allianz dans son programme mondial de dette privée. AGPDF investira dans des gestionnaires de fonds de dette privée de premier plan et effectuera des co-investissements avec ceux-ci à l'échelle mondiale. Allianz fournira au moins 50 % du capital investi dans chaque transaction d’AGDPDF, «garantissant ainsi un alignement solide des intérêts» selon un communiqué. AGPDF investira principalement dans la dette des entreprises du marché intermédiaire en Amérique du Nord et en Europe. L’objectif de la stratégie est de construire un portefeuille bien diversifié en termes de géographies, de segments, de millésimes, de secteurs et de types d’entreprises, afin d’obtenir des rendements ajustés au risque attrayants et un rendement en cash significatif.
14/09/2021
Pictet Alternative Advisors clôt une levée pour un fonds de fonds de private equity
Pictet Alternative Advisors (PAA), spécialiste de la gestion alternative du groupe éponyme, a annoncé ce 14 septembre la clôture finale de son premier fonds thématique de private equity, axé sur les technologies, qui a atteint son plafond de 350 millions de dollars (296 millions d’euros). Dénommé Pictet Private Equity Thematic – Technology, le véhicule est un fonds de fonds destiné exclusivement aux investissements dans le domaine technologique et à l’innovation. Il investit à des stades de développement divers (venture capital, capital croissance, buy-out). Le fonds est géré par l’équipe Thematic de PAA, sous la direction de Pierre Stadler, responsable des investissements thématiques en private equity.
13/09/2021
Le danois PFA acquiert une résidence services seniors française
Le bien, situé à Aix-les-Bains, est acquis en VEFA auprès de Vinci Immobilier et Nacarat.
13/09/2021
Un fonds de pension italien choisit son gérant pour un mandat de 300M€
Credit Suisse Asset Management a été choisi par Previambiente pour gérer un mandat à capital garanti d’environ 300 millions d’euros. Previambiente est le fonds de pension des employés du secteur italien, public ou privé, de l’hygiène environnementale. En novembre dernier, la société de gestion avait déjà été sélectionnée pour gérer un mandat d’environ 800 millions d’euros pour le fonds de pension italien Fon.Te. Il s’agissait aussi d’un mandat à capital garanti.
09/09/2021
LGPS signe le nouveau code britannique de gérance des fonds de pension
Le groupement de fonds de pension s’engage à fournir un reporting sur ses pratiques avec un fort volet consacré à la durabilité.
08/09/2021
Jolt lève 271M€ pour son nouveau fonds
La société de private equity Jolt Capital vient de boucler la levée de fonds pour son quatrième véhicule avec 271 millions d’euros, relaye Les Echos. Parmi les investisseurs se trouve Temasek, le fonds souverain de Singapour. Le capital-investisseur français, spécialiste de la deep tech européenne, a déjà investi dans le finlandais Virta. Il devrait au total prendre une douzaine de positions, avec des tickets compris entre 15 et 40 millions d’euros.
07/09/2021
Nuveen Real Estate lève $213,5M supplémentaires pour un fonds en Asie-Pacifique
Nuveen Real Estate vient d’annoncer une levée de fonds supplémentaire de 213,5 millions de dollars auprès de quatre investisseurs néerlandais et suisses pour sa stratégie dénommée Asia Pacific Cities. Cette stratégie, qui gère cinq milliards de dollars d’actifs, investit dans des biens de haute qualité dans des villes d’avenir avec des tendances structurelles long-terme (évolution démographique, urbanisation et technologie). L’allocation actuelle de cette plateforme comprend 64% de logistique, 18% de résidentiel et 18% d’actifs de bureaux à travers des villes asiatiques, telles que Singapour, Séoul et Sydney. Jusqu’ici, cette plateforme a levé plus de 900 millions de dollars auprès de 12 investisseurs, dont 680 millions de dollars auprès d’investisseurs européens, depuis son lancement en novembre 2018.
07/09/2021
Swen opère un premier closing d'un fonds non coté sur le thème des océans
Swen Capital Partners a annoncé avoir bouclé un premier «closing» à 52 millions d’euros du fonds Blue Ocean, visant à contribuer à la protection des océans. Ce fonds d’impact cherche à réunir 120 millions d’euros pour investir dans environ 25 start-up, principalement en Europe. Swen a également noué un partenariat avec l’Ifremer, institut de référence en sciences et technologies marines, qui met à disposition son expertise scientifique. La Macif et le Crédit Mutuel Arkéa font partie des premiers investisseurs. L’objectif du fonds, qui sera classifié article 9 au titre du Règlement européen Disclosure, est de générer à la fois un impact systémique – en cohérence avec l’Objectif de développement durable n°14 des Nations Unies - et des retours sur investissement compétitifs. La stratégie se concentrera sur les solutions qui permettent de lutter contre les grandes menaces qui pèsent sur l’océan (la surpêche, les pollutions de l’océan et le changement climatique), pour transformer des marchés en forte croissance et vecteurs d’emplois, tels que l’aquaculture ou les énergies marines.
03/09/2021
CalSTRS affirme son ambition de neutralité carbone
L’investisseur californien va suivre un plan en quatre parties pour atteindre son objectif.
