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Fonds de pension

Nos articles d’actualité et d’analyse sur les fonds de pension publics (Erafp) et privés et sur la retraite par capitalisation.

septembre 2021

01/09/2021

Un fonds de pension italien a besoin d’un prestataire administratif

Servizi Previdenziali Valle d’Aosta S.p.A., le service de sécurité sociale de la Vallée d’Aoste en Italie, lance un appel d’offres pour des services d’assistance, de gestion administrative-comptable et de valorisation patrimoniale pour ses caisses de pension. Les services couverts par le contrat concernent les activités comptables et administratives ordinaires, les activités relatives à la gestion des positions individuelles des membres, les activités, communications et obligations connexes prévues par le secteur et les dispositions fiscales en vigueur ponctuellement ; les activités d’enregistrement avec gestion des documents et flux de travail automatisé ; les activités de valorisation du portefeuille-titres, de détermination des actifs et de cotation au profit des fonds de pension et des régimes complémentaires de retraite à caractère territorial ; le respect des obligations de déclaration et de communication des données envers l’Autorité de surveillance du secteur. La valeur du contrat hors taxes est estimée à 799.365 euros. Les offres sont attendues avant le 08/10/2021 à 12h30. Plus de détails en italien ici.

août 2021

23/08/2021

Un fonds de pension d’Intesa Sanpaolo confie un mandat petites capitalisations

Oddo BHF Asset Management a été choisi cet été par le fonds de pension à prestations définies du groupe Intesa Sanpaolo pour gérer un mandat de petites capitalisations européennes ESG avec un biais italien pour 75 millions d’euros. « Oddo BHF AM est présent en Italie depuis 2011, principalement sur le segment retail et wholesale où nous collaborons avec plusieurs opérateurs importants. Notre collaboration avec le monde institutionnel italien a débuté plus récemment, mais elle est profondément ancrée dans notre ADN, vu que 65 % de nos actifs à l’échelle internationale vient d’investisseurs institutionnels européens », a commenté Bertrand Levavasseur, responsable commercial de l’Italie, la Suisse, l’Ibérie, l’Europe du Nord et le Moyen-Orient d’Oddo BHF AM.
04/08/2021

Un fonds de pension irlandais cherche un administrateur

Le fonds de pension de Tourism Ireland cherche à nouer un accord cadre pour son administration et sa gestion. Le contrat est évalué à 900.000 euros. L’administrateur devra assumer la responsabilité de fournir un avis réactif et de grande qualité, une assistance et un soutien à l’administration des pensions et des services de conseil et de gestion. Il devrai s’assurer de la conformité avec la législation dans les juridictions concernées ainsi que du respect des bonnes pratiques de l’industrie. Le cadre devra être opérationnel en avril 2022. Les offres sont attendues avant le 25 août 2021, à 12h heure locale. Plus de détails ici.
03/08/2021

Schroders Capital lève 525M€ pour un fonds hôtelier

Schroders Capital a annoncé ce 2 août avoir clôt la levée de fonds de son véhicule Schroders Capital European Operating Hotels Fund avec 525 millions d’euros d’engagement, soit 25 millions au-dessus de sa cible. Avec l’utilisation du levier, le fonds compte investir 850 millions d’euros. Les investisseurs sont principalement de grands assureurs de France, des Pays-Bas et de Finlande, ainsi qu’un fonds souverain du Moyen-Orient.
02/08/2021

L’INPGI italien a retenu un prestataire de services de trésorerie

L’Institut national de sécurité sociale des journalistes italiens (INPGI) a choisi BPM SpA comme fournisseur de services de trésorerie pour ses deux fonds de pension, pour une durée de trois ans. Il n’avait reçu qu’une seule soumission d’offre. Le service de trésorerie comprend toutes les opérations liées à la gestion financière de l’institution visant notamment à la perception des cotisations et de toutes les sommes dues à quelque titre que ce soit à l’INPGI, au paiement des pensions et à toutes les sommes pour lesquelles il est un ordre spécifique a été émis, la réception des dépôts de garantie effectués par des tiers en relation avec les contrats stipulés avec l’institut ou les appels d’offres lancés par ce dernier, et aux autres obligations liées et/ou exigées par la loi, par la loi, par les règlements de l’institut ou par convention. Le marché est estimé à 330.000 euros.

juillet 2021

27/07/2021

Tikehau boucle un fonds sur les situations spéciales de plus de 600M€

Tikehau Capital a annoncé avoir bouclé la levée du fonds Tikehau Special Opportunities II (TSO II) avec 617 millions d’euros levés. Il s’agit du deuxième millésime de la stratégie de situations spéciales de Tikehau Capital, lancé fin 2019. Il a donc levé un montant plus de quatre fois supérieur à TSO I. TSO II est présenté comme un mandat d’investissement flexible, avec des solutions de financement d’entreprises et des solutions adossées à des actifs sur les marchés de crédit primaires et secondaires en Europe. Son approche se veut opportuniste et multisectorielle. "À ce jour, TSO II a déployé plus de 50 % de ses engagements via des investissements et des engagements fermes. Le rythme de déploiement s’est considérablement accéléré en 2020 dans le contexte lié à la pandémie de Covid-19», précise le communiqué.
26/07/2021

Eurazéo boucle un fonds tech avec 1,6Md€ levés

Un des plus gros fonds tech d’Europe. Eurazeo a annoncé avoir dépassé son objectif de levée de fonds pour financer sa stratégie Growth dédiée aux investissements en capital dans les leaders technologiques européens. Le montant levé s’établit à 1,6 milliard d’euros, dont 320 millions engagés par le groupe dirigé par Virginie Morgon. La part de gestion privée représente 200 millions d’euros. La stratégie existe chez Eurazéo depuis 2014 et vise les entreprises technologiques dans les secteurs jugés parmi les plus prometteurs du SaaS, de la santé digitale, des fintechs ou encore des places de marché en ligne. En France, elle a notamment investi dans Backmarket, Contentsquare, Doctolib, ManoMano ou encore Vestiaire Collective. En Europe, parmi ses derniers investissements figurent des sociétés telles que Thought Machine (Royaume-Uni, logiciel de core banking), PPRO (Allemagne, fournisseur d’infrastructures pour les moyens de paiement alternatifs transfrontaliers), MessageBird (Pays-Bas, plateforme de communication omnicanale), Neo4J (née en Suède, spécialisée dans la technologie de base de données graphe), ou encore Tink (Suède, spécialisé dans l’open banking en Europe).
23/07/2021

Le fonds de pension Brunel accorde pour 2,1Md£ de mandats crédit

Le Brunel Pension Partnership a sélectionné 3 gérants qu’il juge aux styles complémentaires pour son fonds multi-actifs de crédit, pour un total de 2,1 milliards de livres (2,45 milliards d’euros). Neuberger Berman va gérer un mandat multi-actifs crédit de 1,3 milliard de livres (1,5 milliard d’euros) lié à la transition climatique. La stratégie «Climate Transition Multi-Asset Credit» investit dans de nombreux secteurs du crédit, en mettant l’accent sur les notations inférieures à Investment Grade, et vise à surperformer le cash de 4 à 5 % par an sur l’ensemble du cycle. Cette stratégie a été conçue pour être alignée sur l’Accord de Paris, afin d’obtenir un portefeuille à émissions nettes nulles d’ici 2050. Des objectifs intermédiaires de réduction des émissions de carbone ont été fixés pour 2025.Oaktree se voit attribuer 20% de la poche pour la sicav luxembourgeoise «Oaktree Brunel Global Credit Fund». Le fonds mettra en œuvre une approche fondée sur la valeur et allouera ses ressources de façon dynamique sur plusieurs stratégies de crédit en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance lors de toutes les étapes d’investissement.CQS prend également 20% du mandat avec son véhicule «Brunel Multi Asset Credit Fund», monté sous forme d’un QIAIF irlandais (Qualifying Investor Alternative Investment Fund). Le portefeuille global a pour objectif de saisir des opportunités diversifiées et optimisées de crédit avec une exposition moyenne à basse au risque de taux d’intérêts. Son objectif de performance est fixé à 4-5% au-dessus de l’indice Sterling Overnight Index Average (Sonia) sur 3 à 5 ans glissants. L’investissement dans une sélection de titres d’entreprises Investment grade est permise.DécarbonationBrunel dit avoir mis les considérations climatiques au cœur du processus de sélection. Le fonds a notamment interpellé les candidats sur le manque de données carbone dans certains sous-secteurs obligataires, et sur la façon dont ils allaient le pallier pour atteindre l’alignement avec les objectifs de l’Accord de Paris.Brunel Pension Partnership, l’un des huit groupements nationaux de fonds de pension du Local Government Pensions Scheme (LGPS) rassemblant plus de 35 milliards de livres d’investissements, investit dans des stratégies ciblant des solutions aux problèmes de durabilité et qui doivent bénéficier à la société dans son ensemble.
22/07/2021

La CNPR italienne veut déléguer la gestion de 5 portefeuilles de 200M€ chacun

La Caisse de pension des comptables et experts comptables italienne (Cassa di Ragionieri e Periti Commerciali) cherche 5 gérants. Chaque gérant se verra allouer 200 millions d’euros, avec la possibilité d’aller jusqu’à 300 millions. La Caisse prévoit que le marché lui coûtera environ 24 millions d’euros. Tous les détails en italien ici. Les offres sont attendues avant le 30/09/2021 à 12h.
21/07/2021

Schroders atteint le milliard d'euros pour un fonds de dette d'infrastructure

Schroders Capital a annoncé ce 20 juillet avoir atteint la cible de un milliard d’euros pour la levée de fonds dans le cadre de son fonds Schroder Euro Enhanced Infrastructure Debt Fund II. Ce fonds a été lancé au troisième trimestre 2020, et investit dans de la dette d’infrastructure non-investment grade en Europe. La levée de fonds a été répartie de manière uniforme entre les investisseurs asiatiques et européens, précise la société dans un communiqué.

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