22/10/2021
Les fonds de pension new-yorkais visent 2040 pour la neutralité carbone
Deux des fonds de la ville ont signé leur engagement, un troisième devrait suivre.
octobre 2021
21/10/2021
La Caisse de pensions de l’ONU décarbone plus vite que prévu
Le fonds de pension de l’institution internationale joue la course à la neutralité en tête.
21/10/2021
La Banque centrale d’Irlande a retenu un prestataire pour ses pensions
La Banque centrale irlandaise a sélectionné Lane Clark & Peacock Ireland Limited comme fournisseur de services pour son fonds de pension parmi deux candidats. Il lui fournira des services actuariels afin d’assurer la conformité avec les obligations statutaires du fonds et assurer l’observation des meilleures pratiques.
21/10/2021
Des fonds de pension pressent le gouvernement britannique pour une transition "juste"
Le groupe de fonds locaux attend davantage d’engagements pour ne pas laisser de côté les effets sociaux de la transition vers une économie décarbonée.
20/10/2021
EQT vise 4Md€ pour un nouveau fonds à impact
Le suédois EQT a annoncé qu’il allait lever un fonds à impact baptisé EQT Future, pour lequel il vise 4 milliards d’euros d’engagements. Ce fonds ciblera les investissements de long terme dans des entreprises jugées matures et ayant un impact positif. Paul Polman, ancien directeur général d’Unilever, et Jacob Wallenberg, président d’Investor AB (le plus gros actionnaire d’EQT), coprésideront le «conseil de mission» d’EQT Future, qui fournira l’orientation stratégique et des conseils axés sur l’impact. Une partie de l’intéressement (carried interest) du fonds sera liée à la réalisation d’indicateurs clés de performance au niveau du portefeuille, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
20/10/2021
Le futur fonds de pension pour le secteur public espagnol se dessine
Un projet de loi sur le futur fonds de pension pour le secteur public espagnol devrait être finalisé d'ici la fin de l'année.
18/10/2021
Starwood Capital boucle un fonds immobilier de 10Md$
Starwood Capital a annoncé la clôture de son dernier fonds immobilier «opportuniste», Starwood Distressed Opportunity Fund XII (SOF XII), avec des engagements dépassant les 10 milliards de dollars. Son véhicule précédant, SOF XI, avait levé 7,6 milliards de dollars. Avec les engagements existants pour d’autres véhicules d’investissement immobilier privés, Starwood Property Trust, Inc, Starwood Real Estate Income Trust, Inc et Starwood Energy Partners, les actifs sous gestion de Starwood Capital totalisent maintenant plus de 95 milliards de dollars. Les sociétés affiliées de Starwood Capital ont déjà conclu ou se sont engagées à conclure 25 transactions dans le cadre de SOF XII, nécessitant plus de 3,5 milliards de dollars de capitaux propres. Ces investissements sont réalisés en Australie, en Angleterre, au Danemark, en Irlande, en Italie, au Japon, en Espagne et aux États-Unis. Starwood Capital a été fondé en 1991 et compte environ 4.000 salariés dans le monde.
18/10/2021
Omers investit 360 M€ dans la logistique française et danoise
Le fonds de pension canadien intervient avec sa filiale immobilière Oxford Properties.
18/10/2021
Les pensions des Nations unies changent de normes de calcul de la performance
Leur caisse adopte le format GIPS du CFA Institute.
15/10/2021
Les barrières anti ESG pourraient se lever pour les fonds de pension américains
Le Département du travail a proposé une réglementation qui permettrait aux fonds de pension de sélectionner des investissements en fonction de ces facteurs.
15/10/2021
Le fonds de pension de Capita a choisi son gérant externe
Capita annonce avoir sélectionné Russell Investments à l’issue d’un processus compétitif pour lui confier la gérance de son fonds de pension. «Cela fait suite à la décision de ses administrateurs d’aller vers un meilleur modèle de gouvernance, permettant aux administrateurs de se concentrer sur la direction de la stratégie d’investissement du fonds en délégant la majorité des décisions quotidiennes à Russell», précise l’entreprise de consulting britannique. La délégation à un gérant externedevrait ouvrir au fonds de pension une gamme élargie d’investissements et des frais de gestion moindres, sans ajouter de complexité ni se montrer chronophage pour les administrateurs. Russell Investment va prendre la responsabilité des 1,5 milliards de livres (1,74 milliards d’euros) d’actifs du fonds, lui apportant des conseils stratégiques pour lui permettre d’atteindre son but d’autosuffisance. Russell développera et mettra en œuvre un cadre d’investissement «holistique» qui devrait progressivement améliorer la sécurité de l’épargne retraite des membres. Le prestataire fournira un reporting continu sur la stratégie du portefeuille et gèrera les actifs de façon dynamique pour créer du rendement, gérer le risque et maintenir la diversification. Il interviendra en accord avec l’engagement de Capita d’atteindre la neutralité carbone de toutes ses opérations, y compris sa chaîne d’approvisionnement, d’ici 2035.
14/10/2021
Le Pension Protection Fund veut constituer un panel de quatre conseils
Le Pension Protection Fund (PPF), le fonds britannique de protection des autres fonds de pension, annonce rechercher quatre consultants pour constituer un panel de spécialistes. Les spécialistes devront le conseiller sur les actions à mener pour les fonds qu’il a placé en période d’évaluation, lorsque ceux-ci sont surfinancés (fonds PPF+). Les experts devront conseiller le PPF sur des transactions, fournir des services d’actuariat et de soutien à l’investissement. Les offres sont attendues avant le 29 octobre 2021 à 17h heure locale. Plus d’information ici.
12/10/2021
Edram recrute pour son équipe de dette d’infrastructures
Edmond de Rothschild Asset Management (Edram) vient d’annoncer ce 11 octobre la nomination de Gauri Kasbekar-Shah en tant que Managing Director au sein de Bridge (Benjamin de Rothschild Infrastructure Debt Generation), sa plateforme de dette d’infrastructures. Elle sera chargée des investissements dans le secteur de l’énergie. Elle arrive de Royal Bank of Scotland, où elle était la directrice de la finance structurée depuis 2007. Auparavant, elle fut associée chez Clifford Chance. Edramest par ailleurs en train de lever des fonds pour son véhicule Bridge V, qui va dépasser celle de son prédécesseur, Bridge IV, clôturé avec 1,25 milliardd’euros en février 2020. Ce véhicule investit dans des actifs de dette d’infrastructures senior éligibles à la réglementation Solvabilité 2 (900 millions d’euros) ainsi que dans les segments à plus haut rendement tels que la fourchette de notation BB-/BB+ et la dette junior (300 millions d’euros). Lancé en 2014 avec 400 millions d’euros, Bridgeest dirigé par Jean-Francis Dusch et son équipe basée à Londres et à Genève. La plateforme se rapproche désormais de quatre milliards d’euros de capitaux levés et investi dans des secteurs s’engageant dans la transition énergétique, les infrastructures digitales et les transports ainsi que d’autres secteurs conventionnels. Bridgefait partie de la plateforme des actifs illiquides d’Edramet totalise près de 20 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion (18,66 milliards d’euros). Le groupe Edramcompte 168 milliards de francs suisses (156,75 milliards d’euros) d’actifs sous gestion.
11/10/2021
Softbank mène un tour de table de 200M$ pour le français Swile
Une licorne de plus dans l’Hexagone. La start-up française Swile a bouclé ce lundi un tour de table de 200 millions de dollars (175 millions d’euros) de série D, a-t-elle annoncé, lui permettant de devenir une licorne – sa valorisation vient de dépasser le seuil d’un milliard de dollars (environ 850 millions d’euros) ou plus. La société émettrice de titres-restaurant devient ainsi la 19e start-up tricolore à atteindre ce statut. Là encore, le tour de table a été menépar le conglomérat japonais Softbank International Group, devenu un des principaux fonds mondiaux de la tech – il a investi notamment dans Uber, Slack et Revolut. Il devient ainsi l’actionnaire majoritaire de Swile. Avec à ses côtés, les fonds historiques de Swile (Eurazeo, Index Ventures et Bpifrance) ainsi que le fonds français Headline, nouvel entrant. Michel Combes au conseil d’administration A cette occasion, Michel Combes rejoint le conseil d’administration de Swile en tant que président de SoftBank International Group. L’expert des télécoms, ancien directeur général d’Altice notamment,avait rejoint Softbank au printemps 2020 pour gérer les investissements hors du Japon.Softbank était le principal actionnaire de son employeur précédent, l’opérateur de télécoms américain Sprint. Depuis sa création en 2018 par Loïc Soubeyrand, Swile (ex-Lunchr) a enchaîné les tours de table. Elle a levé15 millions d’euros en 2018, puis un tour de série B de 30 millions d’euros en 2019et un tour de série C de 70 millions d’euros en 2020. Sollicitée par L’Agefi, la société ne communique cependant pas sur sa valorisation actuelle, ni sur son chiffre d’affaires Elle compte atteindre la rentabilité «vers 2023». Swile a commencé par émettre une carte de paiement stockant les tickets-restaurants dématérialisés, sur laquelle se sont ajoutés d’autres avantages sociaux, comme les cartes-cadeaux et les chèques mobilité durable. Swile génère des revenus sur les commissions d’interchange. Nouveaux services Quatre ans après son lancement, Swile a conquis 13% des parts de marché sur les titres-restaurant en France. Il est en concurrence avec des géants du secteur dans l’Hexagone comme Edenred, UpDéjeuner et Sodexo’s Pass Restaurant. Outre les PME, la start-up a réussi à convaincre des grands comptes. En janvier 2021, elle raflait le marché de la chaîne de supermarchés Carrefour et ses 65.000 employés en France. Elle travaille aussi avec Doctolib, Spotify et Airbnb dans l’Hexagone, indique son communiqué.
11/10/2021
Ace Capital Partners lève 175M€ pour un fonds de cybersécurité
Ace Capital Partners a annoncé ce 11 octobre le closing de son fonds de cybersécurité et de confiance numérique Brienne 3, avec 175 millions d’euros levés, dépassant son objectif initial de 150 millions d’euros. La filiale de Tikehau intervient comme investisseur lead dans des entreprises européennes de taille moyenne développant des technologies de rupture et jugées comme ayant le potentiel de devenir des leaders mondiaux sur leurs marchés. Depuis le lancement initial du fonds, Ace a déployé environ 50 millions d’euros dans neuf entreprises basées en France, en Belgique, aux Pays-Bas et au Portugal. «Il s’agit du plus grand fonds de capital-risque et de capital de croissance en Europe dédié à la cybersécurité», assure Marwan Lahoud, président exécutif. La société revendique un milliard d’encours gérés.
11/10/2021
NZ Superfund mise 125M€ sur un fonds de transition énergétique européen
Le fonds de pension néo-zélandais NZ Superfund annonce allouer jusqu’à 125 millions d’euros au fonds de transition énergétique du danois Copenhagen Infrastructure Partners. Le fonds se consacre au développement d’infrastructures énergétiques industrielles connues sous le nom de «Power-to-X», c’est-à-dire les technologies liées à la conversion et le stockage d’énergie sous forme d’hydrogène, d’ammoniaqueou de méthanol. Le véhicule table sur une collecte totale de 2,25 milliards d’euros. Il investira sur les marchés de l’OCDE en Europe de l’Ouest, en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique. «En plus de réduire les risques liés au changement climatique dans notre portefeuille, nous souhaitons aussi saisir des opportunités dans la transition énergétique, les énergies renouvelables et les infrastructures de décarbonation», explique Stephen Gilmore, le directeur des investissements de NZ Superfund. Le fonds a déjà investi dans cinq projets «greenfield», c’est-à-dire de nouvelles installations en cours de construction, au Danemark, en Suède, en Espagne, en Norvège et en Australie. Il travaille sur sept autres opportunités d’investissement.
11/10/2021
Des fonds de pension veulent un «Say on climate» pour toutes les entreprises cotées britanniques
Ils écrivent aux sociétés pour leur demander de soumettre un plan de transition climatique pour les assemblées générales de 2022.
08/10/2021
CPPIB noue un partenariat avec une ONG pour investir dans les solutions naturelles
Le fonds de pension canadien veut, grâce à cette association, compenser ses émissions de carbone tout en obtenant un rendement.
07/10/2021
Le FDC luxembourgeois met en jeu pour 4,8Md€ de mandats
Le Fonds de compensation commun au régime général de pension (FDC) du Luxembourg cherche à attribuer plusieurs mandats de gestion de portefeuille pour un total pouvant atteindre 4,8 milliards d’euros. Le FDC a créé à cet effet en 2007 une société d’investissement à capital variable - fonds d’investissement spécialisé (SICAV-FIS) à compartiments multiples. Le marché est divisé en quatre lots, chaque lot portant sur un type de gestion et une classe d’actifs spécifiques. Le nombre total de mandats à attribuer est de six. Le montant des actifs des différents mandats n’est donné qu'à titre indicatif et pourra varier en cours d’exécution des mandats.Le lot 1 porte sur la gestion active de portefeuilles d’obligations investissant dans des obligations faisant parties de l’indice de référence associé aux mandats correspondants avec objectif de surperformer la performance de ce dernier. L’indice de référence retenu est le «Bloomberg Barclays Global Aggregate - Ex Securitized Total Return Index» (couvert en EUR). Le nombre de mandats est de deux avec un montant indicatif de 850 millions d’euros chacun.Le lot 2 porte sur la gestion active de portefeuilles d’actions investissant dans des actions faisant parties de l’indice «MSCI World Total Return (net)». Le nombre de mandats est de deux avec un montant indicatif d’1 milliard d’euros chacun.Le lot 3 porte sur la gestion active d’un portefeuille d’actions pays émergents investissant dans des actions faisant parties de l’indice de référence «MSCI Emerging Markets Total Return (net)». Le nombre de mandats est d’un avec un montant indicatif de 600 millions d’euros.Le lot 4 porte sur la gestion indexée d’un portefeuille d’actions «climat» investissant dans des actions faisant parties de l’indice de référence «MSCI World Total Return (net)». En complément à l’objectif de réplication, la stratégie d’investissement offerte par la société soumissionnaire doit permettre d’aligner le mandat sur l’objectif de l’Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à moins de 2°C. Le nombre de mandats est d’un avec un montant indicatif de 500 millions d’euros.Les offres sont à remettre avant le 30/11/2021 à 16h.Plus de détail ici.
06/10/2021
AP7 recherche un consultant en investissement passif
Le fonds de pension suédois AP7 émet un appel d’offres pour sélectionner un consultant afin de l’accompagner dans la passation d’un marché de gestion passive actions. Les offres sont attendues avant le 03/11/2021 à 23h59 heure locale. Plus d’information ici.
