07/11/2012
novembre 2012
octobre 2012
30/10/2012
Active Asset Allocation sélectionné par Cedrus AM pour gérer activement d' exposition au risque de son premier fonds ISR
Active Asset Allocation (AAAiC) va conseiller la nouvelle société de gestion Cedrus Asset Management (Cedrus AM) sur l’allocation aux marchés actions du fonds Cedrus Sustainable Opportunities, le premier fonds de fonds ISR de Cedrus AM. C’est la reconnaissance de la valeur ajoutée des solutions personnalisées de gestion en budget de risque offertes par Active Asset Allocation. Le fonds bénéficiera de l’expertise reconnue en ISR de Cedrus Partners, l’actionnaire principal de Cedrus AM et de l’expertise en allocation d’actifs et gestion des risques dynamique de AAAiC. Pour Adina Grigoriu et Olivier Hiezely, co-fondateurs d’Active Asset Allocation, ce fonds met à disposition des investisseurs une combinaison unique d’expertises en associant la modélisation d’allocation d’actifs et la gestion ISR.
25/10/2012
d' ex directeur des investissements de la Scor et consultant chez CII Finance rejoint Convictions AM
Dans le cadre du renforcement de ses expertises, Convictions AM, société de Gestion de Portefeuille a recruté Jean-François Tilquin au poste de Responsable de la Gestion obligataire. Jean-François Tilquin gère plus particulièrement Convictions Classic, nouveau fonds de la gamme Convictions. Jean-François Tilquin- Responsable de la Gestion obligataire Titulaire d’un DESS banque et finance de l’Université Paris Dauphine, Jean-François Tilquin a débuté sa carrière comme gérant d’OPCVM auprès de l’UAP (1987-1994), puis il a rejoint FIMAGEST en tant que Responsable de l’activité obligations internationales et mandats diversifiés de 1994 à 1997. En juillet 1997 il co-fonde la société de gestion Expertise AM où il sera associé, à Paris et Boston, jusqu’en 1999, date à laquelle il part pour Tokyo mettre en place et diriger l’activité de gestion obligataire et diversifiée de AXA Investment Managers. En juillet 2002 il rejoint le groupe SCOR à Paris comme Directeur des Investissements, et en 2008 la société de conseil CII Finance où il était Conseiller en gestion et en allocation d’actifs. En 2012, il a rejoint Convictions AM en tant que Responsable de la Gestion Obligataire.
23/10/2012
Vianney Dubois quitte définitivement le groupe Morningstar
Vianney Dubois, associé de Seeds Finance avec Jean-François Bay, et directeur du consulting chez Morningstar France va démarrer un projet dans l’industrie du golf. Il avait dans un premier temps prévu de rejoindre la succursale de Morningstar à Milan (Italie) après un break de 10 mois. Par ailleurs, selon une information de Newsmanagers, Frédéric Lorenzini, qui occupe la fonction de directeur de la Recherche de Morningstar France, a annoncé son départ de la société à la fin du mois. Il y a travaillé pendant onze ans et y a débuté en tant que rédacteur en chef. Le cadre entend mener un projet entrepreneurial.
09/10/2012
Cedrus AM obtient son agrément AMF et le soutien d' un incubateur
Selon nos informations, Cedrus AM, filiale de Cedrus Partners a reçu son agrément AMF en tant que société de gestion, le 1er octobre. La Française AM, via sa société d’incubation NExT AM aurait pris 20% du capital et apporterait également 15 millions d’euros de seed money pour le lancement de leur premier fonds.
septembre 2012
24/09/2012
Palmarès du Prix FIR-PRI 2012 : recherche européenne Finance et Développement Durable
Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) et les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) décerne ce soir à Paris, les récompenses de la septième édition du Prix FIR-PRI de la recherche européenne « Finance et Développement Durable ». Parmi les candidatures cette année, 28 universités et 15 nationalités sont représentées (allemande, américaine, anglaise, belge, canadienne, espagnole, française, grecque, hollandaise, iranienne, italienne, philippine, polonaise, portugaise, suédoise). Le palmarès, arrêté par un jury d’experts (académiques, entreprises, parties prenantes) présidé par Patricia Crifo (Polytechnique) récompense en 2012 : Meilleur mémoire de Master : « Fonds socialement responsable: Impact de la gouvernance des fonds sur la performance et l’attractivité » Enguerran Petit (Français) - Politecnico di Milano - Italie Meilleure thèse doctorale : « Recherches empiriques sur la relation entre les performances sociétales et financières des entreprises » Ioannis Oikonomou (Grec) - University of Reading - UK Meilleur article de recherche : « Règlementation environnementales, innovation et performance : nouveau regard sur l’Hypothèse de Porter » Paul Lanoie (Canadien), Jérémy Laurent-Lucchetti (Français), Nick Johnstone (Americain), Stephan Ambec (Français) Les 3 bourses de recherche : « Investissement responsable et le marché boursier chinois » Michael L. Barnett (Americain), Xing Chen (Chinois), Andreas G. F. Hoepner (Allemand) & Qian Li (Chinoise) - University of Oxford & University of St Andrews - UK « Complexité institutionnelle dans une industrie en transition : le cas de l’investissement responsable » Daniela Laurel (Philippine) - Politecnico di Milano - Italie « Adapter l’information précontractuelle destinée aux investisseurs de détail. Développement d’un cadre informationnel pour les produits financiers sur le modèle de l'étiquetage des produits alimentaires » Daniel Litwin (Canadien), Elsa Savourey (Française) - Université Paris I Panthéon Sorbonne & McGill University - Canada et France Le Prix FIR-PRI, est né de la nécessité de soutenir la recherche académique, encore émergente dans le domaine de la finance et du développement durable. En lançant des ponts entre le monde universitaire, les parties prenantes et le monde de la finance, le Prix se donne comme ambition d'élargir le champ d’investigation de la recherche pour permettre aux praticiens d’innover. Il participe à la valorisation de la recherche universitaire française et européenne et renforce les connaissances de l’Investissement Socialement Responsable (ISR). Les Prix sont dotés de 5 000 euros chacun et les bourses de 3000 euros. Le Prix FIR-PRI a bénéficié en 2012 du soutien financier de 14 sponsors issus de 5 pays européens différents : Allianz Global Investors, Amundi, APG, Caisse des dépôts, Dexia Asset Management, Erafp, le Fonds de Réserve des Retraites (FRR), Generali, Groupama Asset Management, Macif Gestion-groupe OFI, Natixis Asset Management, Oddo Securities, Paris Europlace et Sycomore Asset Management.
21/09/2012
Debory Eres lance un nouveau contrat d' assurance retraite collective en partenariat avec Swiss Life
DEBORY ERES, première plateforme indépendante d'épargne salariale et retraite, lance un nouveau contrat exclusif d’assurance retraite collective à cotisations définies de type Article 83: ERES Retraite 83. Ce nouveau contrat permet de bénéficier d’une solution de retraite d’entreprise combinant les dernières innovations techniques, un très large choix de supports financiers parmi les meilleurs du marché et de l’accompagnement pédagogique et du suivi personnalisé DEBORY. ERES Retraite 83 est assuré par Swiss Life, compagnie historiquement référente sur le marché de la retraite. Pourquoi DEBORY ERES propose un article 83? La convergence entre l'épargne salariale, le métier d’origine de DEBORY ERES, et la retraite depuis la création du PERCO, rend une démarche globale assurance retraite et épargne salariale nécessaire. Les plafonds d’exonération étant communs pour l'épargne salariale et retraite, le conseil doit absolument porter sur les deux domaines. Pour répondre à la demande de nos clients et de nos apporteurs et leur proposer un produit de la même qualité que notre offre d'épargne salariale. Pour offrir aux courtiers en retraite d’entreprise un niveau de service comparable à celui des plateformes d’assurance vie individuelle ou d'épargne salariale. A qui ce contrat s’adresse-t-il? Aux PME/TPE, quelle que soit leur taille et le montant des cotisations Accompagnées par un courtier Comment a-t-il été construit? DEBORY ERES a réalisé plusieurs appels d’offres pour les grandes entreprises en retraite; ces appels d’offres ont débouché sur des contrats sur mesure assurés notamment par Swiss Life. Celle-ci a été sélectionnée pour assurer le contrat ERES Retraite 83 notamment pour la simplicité et la qualité des process de gestion mis en place. Le contrat ERES Retraite 83 reprend les meilleures caractéristiques techniques de ces contrats sur mesure et la simplicité d’utilisation nécessaire pour les petites et moyennes entreprises. DEBORY ERES a cherché à être le plus proche possible de son offre retraite d'épargne salariale (PERCO): les sociétés de gestion et les fonds sélectionnés pour la gestion pilotée retraite sont identiques, les opérations sont comptabilisées à J+1.
21/09/2012
Cedrus AM recrute une responsable de la multigestion
Selon nos informations, Cedrus Asset Management (AM), filiale de Cedrus Partners vient de recruter Annie Martinet-Villalon en tant que responsable de la multigestion. La nouvelle recrue occupait précédemment le poste d’analyste-gérant au sein de l'équipe de multigestion d’Amundi. Elle était plus particulièrement responsable de l’analyse et de la sélection des fonds Actions Europe et Europe de l’Est et des fonds Actions Thématiques, Actions Emergentes et Japonaises, responsable de la gestion des fonds de fonds Actions européennes tels Amundi Multimanagers Europe, LCL Mgest Europe et Amundi Master PEA Elle a participé aussi à la gestion d’un fonds de mandats de 1 milliard d’euros pour l’assureur du groupe et d’un fonds de fonds dédié Actions Globales / Thématiques avec exposition flexible aux marchés actions (de 0 à 100%).
août 2012
30/08/2012
Cedrus Partners a demandé un agrément société de gestion auprès de d' AMF
Selon nos informations, la société de conseil Cedrus Partners a déposé un dossier auprès de l’AMF pour obtenir le statut de société de gestion. Le président de la structure sera Benoit Magnier déjà managing partner et associé de Cedrus Partners. L’activité de Cedrus Asset Management sera d’apporter une expertise dans l’implémentation et le suivi de fonds de fonds aussi bien que dans l’ingénierie financière et le support technique aux multigérants : sélection de fonds ISR, allocation de fonds sous contraintes de risques, choix des thématiques de développement durable et allocation de styles, consolidation de fonds de fonds, suivi actif des fonds sous-jacents. Dans ce domaine, la nouvelle société de gestion prévoit d'établir un partenariat avec un autre consultant en allocation et gestion actif-passif. Contacté à ce sujet, les équipes de Cedrus Partners n’ont pas souhaité confirmer cette information. Cedrus Partners conseille aujourd’hui des clients institutionnels pour un total de 300 millions d’euros sur la gestion ISR (à fin juin 2012).
juillet 2012
27/07/2012
Optimind fait d' acquisition du cabinet de conseil Winter & Associés auprès d' Alma Consulting Group
Une opération qui réunit désormais au sein d’un même groupe de conseil indépendant les plus hautes expertises en gestion du risque OPTIMIND a acquis 100 % du capital des sociétés du groupe WINTER & Associés en date du 26 juillet 2012. « Le rapprochement des expertises de chaque société et leurs diversités offrent au nouveau groupe OPTIMIND, l’opportunité de poursuivre son remarquable développement dans les meilleures conditions possibles et de devenir de facto, une signature de référence dans le domaine de la gestion des risques » déclare Christophe Eberlé, président du groupe OPTIMIND. Leader français de l’actuariat conseil, le nouveau groupe ainsi constitué va permettre aux marques métiers de WINTER & Associés et OPTIMIND de développer sereinement et avec cohérence le leadership des 180 collaborateurs du groupe sur le marché français, et de conquérir à moyen terme, de nouveaux territoires européens en proposant une complétude d’expertise et de méthodologies éprouvées au service de la gestion du risque. « Cette opération ouvre aux équipes du Cabinet des perspectives de développement renouvelées dans un cadre cohérent avec son modèle économique et culturel de spécialiste de l’actuariat » précise Guillaume Leroy, associé en charge de l’activité Institutionnels chez WINTER & Associés. Pour Pierre-Alain Boscher, associé en charge de l’activité Entreprises de WINTER & Associés « Ce rapprochement constitue une belle opportunité pour l’activité de Conseil aux Entreprises. Ce nouvel environnement à la fois stable et dynamique devrait être de nature à pérenniser nos positions et à accélérer notre développement ».
juin 2012
20/06/2012
Le consultant Koris International d' allie avec Lyxor AM
Lyxor Asset Management et Koris International lancent conjointement un partenariat commercial et marketing en Europe Continentale pour l'élaboration et la distribution de solutions d’investissements basées sur les fonds de la plateforme de comptes gérés de Lyxor. Cet accord s'étendra, dans un premier temps, sur une durée de 2 ans. Le partenariat permettra d’accéder à la technologie de la plateforme de comptes gérés de Lyxor, tout en bénéficiant des techniques quantitatives d’allocations d’actifs développées par Koris International.
18/06/2012
Christian Oyarbide va rejoindre le cabinet de conseil Procial
Christian Oyarbide, le directeur général de La France Mutualiste, quitte la mutuelle d'épargne retraite pour cause de divergences stratégiques. Il reste salarié de la mutuelle jusqu’en septembre, le temps de passer le relais à sa remplaçante, Anne Mazzanti, jusqu’ici directrice générale adjointe chargée des opérations financières. Christian Oyarbide va rejoindre le cabinet de conseil Procial comme consultant spécialisé dans la gouvernance et la responsabilité sociale des entreprises (RSE) à destination des mutuelles. Porcial est présidé par Jean Sammut, ancien DG de la MGET.
08/06/2012
Towers Watson présente ses solutions pour le calcul de la Formule Standard Solvabilité II
Le cabinet de conseil Towers Watson annonce le lancement de compléments à ses solutions logicielles pour faciliter le calcul de la formule standard Solvabilité II aux assureurs et réassureurs Vie, IARD et Santé. Igloo Standard Formula et RiskAgility Standard Formula, les logiciels complémentaires de modélisation financière de Towers Watson, permettront en effet de mettre en??uvre le calcul de la formule standard dans un environnement de traçabilité et d’auditabilité des données et des paramètres afin d’assurer la conformité requise aux exigences qualitatives de Solvabilité II. Ces éléments sont disponibles sous la forme de produits indépendants qui peuvent être associés à d’autres modèles déjà existants. Sylvaine Salahub, responsable de l’activité Risk Consulting and Software de Towers Watson en France a commenté ce lancement : « Sur notre marché, il y a aujourd’hui un besoin évident de mise en place de processus robustes en vue de produire les résultats de la formule standard dans un environnement plus sécurisé qu’avec des feuilles de calculs. Les compléments Igloo Standard Formula et RiskAgility Standard Formula à nos solutions déjà reconnues de modélisation financière en Vie, IARD et Santé offrent une réponse complète et concrète à la complexité requise des calculs dans un environnement fortement sécurisé facilitant les processus de validation et d’audit. »
mai 2012
21/05/2012
Un comité stratégique pour Pandat
Pandat s’est doté la semaine dernière d’un comité stratégique qui l’accompagne dans le choix des orientations de son activité. Pandat a l’ambition d'être dès demain l’acteur de référence sur l’intermédiation des comptes à terme et des autres produits monétaires pour une clientèle de : PME, ETI Associations et Fondations Mutuelles et autres investisseurs institutionnels de taille moyenne Dans ce cadre, le comité stratégique est composé de : Jean-François Théodore, ancien PDG d’EURONEXT Jean-Jacques Quellec, ancien trésorier de la CDC et ancien président de l’AFTB (Association du Forex et des trésoriers de banque) Michel Dupuydauby, ancien Directeur Général de la MACSF et ancien président de la ROAM (Réunion des organismes d’assurance mutuelle) Christian Camus, ancien Directeur Général de MeilleurTaux.com et ancien cadre dirigeant du Groupe Caisse d’Epargne
avril 2012
16/04/2012
Mercer France: nouvelle équipe à la direction de d' activité Retraite
Charles-Antoine Roger devient le nouveau responsable de l’activité Retraite et International de Mercer France. Charles-Antoine travaille chez Mercer depuis 12 ans et a exercé dans nos bureaux de Paris, New York et Madrid, avant de revenir à Paris il y a trois ans. Il est spécialisé dans l’assistance aux compagnies multinationales sur une large gamme de problématiques locales et globales concernant les régimes de retraite et les programmes de santé et prévoyance : évaluation et consolidation des engagements sociaux, mise en place de régimes de retraite, gouvernance et gestion des risques, financement, pooling, fusions et acquisitions. Avant de rejoindre Mercer, Charles-Antoine a travaillé dans deux compagnies d’assurance en France (ERISA et AXIVA). Charles-Antoine est diplômé en études actuarielles de l’Euro-Institut de Brest. Patrice Plouvier prend la responsabilité du conseil en retraite France au sein de Mercer France. Patrice reporte à Charles-Antoine Roger, responsable de l’activité Retraite et International de Mercer France. Patrice a rejoint Mercer en 2011. Il est spécialisé sur les régimes de retraite (prestations définies, cotisations définies, régimes de dirigeants), sur l'épargne salariale et dans le suivi des caisses de retraite. Auparavant, il était Directeur Associé au sein de Winter & Associés, responsable des évaluations d’engagements sociaux et de la certification ISO 9001. Il est également intervenu en tant que professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) dans la formation d’actuariat ainsi qu'à la faculté de Nanterre. Patrice est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’ENSAE et est membre de l’Institut des Actuaires. « Mercer renforce son expertise sur le conseil en retraite par ces nominations, et l'équipe Retraite comprenant plus de 35 consultants est donc à même de répondre aux besoins et évolutions réglementaires en France et à l’international », explique Denis Stainier, Directeur général de Mercer France.
05/04/2012
Russell Investments lance sa société de gestion en France
Russell Investments, présent en France depuis 1994, franchit une nouvelle étape de son développement. La société d’investissement annonce avoir obtenu l’agrément de l’AMF le 28 mars 2012 pour la création d’une société de gestion, « Russell Investments France », filiale à 100% du groupe Russell. « Ceci s’inscrit dans la logique de notre développement en France depuis plus de 15 ans» explique Pascal Duval, PDG de Russell Investments pour la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. « Au moment où de nombreuses sociétés de gestion font le choix du passeport Européen pour servir les institutionnels français, nous avons décidé au contraire qu’il était nécessaire de se doter d’une société de gestion en France pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des investisseurs. Certes les défis sont nombreux mais la France est un marché de gestion porteur bénéficiant de professionnels de grande qualité, et d’un degré de sophistication comparable aux meilleures pratiques internationales». Russell Investments France devient le troisième centre de gestion multi-actifs du groupe Russell en Europe, après le Royaume-Uni et l’Irlande, pour un total d’actifs sous gestion de 25 milliards d’euros. L'équipe de Russell Investments France est composée de 12 professionnels expérimentés. Présents respectivement depuis 1997 et 2000 au sein du bureau parisien, Dominique Dorlipo devient Président de Russell Investments France, et Michaël Sfez, Directeur Général et responsable du développement. La direction de la gestion est confiée à Alain Zeitouni qui a rejoint le bureau parisien en septembre 2011 après une dizaine d’années passées chez Barclays Wealth Managers en tant que directeur de la multi-gestion. « Il s’agit d’un investissement important en termes de moyens humains, techniques et financiers » ajoute Pascal Duval ; « Néanmoins, notre grande connaissance du marché français nous a convaincu de la nécessité de se doter d’un outil de proximité pour répondre aux évolutions en cours et à venir. Nous croyons au développement du marché de la gestion d’actifs délégués tant en France qu’au niveau mondial. Nous faisons également confiance aux acteurs publics, aux organismes sociaux-professionnels et aux banques et compagnies d’assurances pour établir un cadre compétitif pour le développement de l'épargne longue, plus que jamais nécessaire ». Pionnier dans l’accompagnement des investisseurs institutionnels, Russell bénéficie de l’atout d'être une société non-cotée, avec une stratégie à long-terme en harmonie avec les objectifs de ses clients. Russell gère depuis plus de 30 ans des portefeuilles multi-actifs spécialisés et diversifiés, s’appuyant sur une combinaison unique de cinq expertises dans la gestion et l’optimisation de portefeuilles qui sont : La recherche sur les marchés de capitaux, La sélection et délégation de gestion à des équipes de gestion spécialisées, La construction et la gestion de portefeuilles multi-actifs, La conception et gestion d’indices de marchés, Les services d’exécution, de transition de portefeuilles et d’overlay. « Fort d’un leadership Européen d’origine française (notre CEO et CIO Europe sont français) et de notre héritage de consultant, nous disposons d’une bonne connaissance des problématiques des institutionnels français. Nous pensons que nos compétences historiques de gestion multi-actifs, associées à nos cinq expertises, répondent de manière unique à la demande croissante pour des solutions flexibles et dédiées sur le marché français. De plus, le haut degré de transparence de nos portefeuilles permet aux investisseurs de connaître l’ensemble des risques et des coûts associés à leurs investissements et d’améliorer ainsi leur gouvernance » affirme Dominique Dorlipo, Président de Russell Investments France, à l’origine de l’implantation parisienne. Avec la création de Russell Investments France, le groupe Russell confirme son positionnement en tant qu’acteur majeur dans le domaine de la gestion et de la conception de solutions dédiées pour les investisseurs institutionnels. En tant que société de gestion française, Russell Investments France est désormais en mesure d’offrir une gestion en mandats depuis Paris ainsi que la gestion de FCP dédiés et FCPE de droit français. L'équipe de gestion locale expérimentée est totalement intégrée au sein de l'équipe de gestion multi actifs européenne. « Les défis à relever par les institutionnels, notamment par les assureurs avec le cadre Solvabilité 2, sont aujourd’hui nombreux et complexes.» précise Michaël Sfez, Directeur Général de Russell en France. « Face aux enjeux de protection et de croissance des portefeuilles et face aux exigences accrues en matière de gouvernance, nous assistons partout dans le monde à un besoin de solutions multi actifs intégrées et flexibles, faisant appel aux meilleurs gérants internationaux. Nous pensons que ces solutions fondées sur la technique du fonds de mandats vont s’imposer progressivement en France car elles répondent aux objectifs de bonne gouvernance, de transparence et de maîtrise des risques.» Le groupe totalise à ce jour environ 3 milliards d’euros d’encours sous gestion en France pour le compte d’institutionnels et d’investisseurs individuels dans le cadre de partenariats locaux de distribution avec des réseaux bancaires et plateformes d’assurance vie et banques privées. Forte de la confiance renouvelée de ses clients institutionnels et d’un nouveau mandat remporté, la nouvelle société de gestion démarrera avec €250 millions d’encours gérés sous forme de FCP dédiés. Dominique Dorlipo et Michaël Sfez ambitionnent d’offrir ce service de gestion premium et de proximité à une vingtaine d’investisseurs institutionnels et institutions financières dans les 3 prochaines années. « A l’image d’un service de family office pour un client fortuné, nous souhaitons nous positionner non pas comme un fournisseur en face de l’investisseur mais à ses côtés. La compréhension des objectifs de chaque client en amont de la conception et de la gestion est essentielle dans notre approche.» conclut Michaël Sfez.
mars 2012
13/03/2012
Russell Investments France va lancer une société de gestion en France
D’après nos informations, Russell Investments France, jusqu’alors bureau de distribution, est sur le point d’obtenir l’agrément de l’AMF concernant le lancement d’une société de gestion qui sera basée à Paris. L’objectif serait de proposer des expertises de gestion de fonds de mandats, et disposer d’une structure de gestion pour gérer des fonds dédiés de droit français, qui répondent aux besoins des investisseurs institutionnels.
08/03/2012
Altedia: départ du responsable de d' Investment Consulting
Aymeric Sallé de Chou, va très prochainement quitter son poste de responsable du conseil en investissement et gestions d’actifs chez Altedia Investment Consulting (IC). Altedia IC accompagne les entreprises dans la mise en place ou l’optimisation de leurs dispositifs d'épargne salariale et de retraite. D’après nos informations, Aymeric Sallé de Chou devrait rejoindre une société de gestion pour développer son pôle d'épargne salariale.
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