avril 2013
08/04/2013
Active Asset Allocation lance une solution à base de certificats dédiés investis dans des supports diversifiés
Active Asset Allocation (AAAiC) a souhaité répondre à un besoin croissant des investisseurs de pouvoir accéder de manière simple à ses solutions d’allocation d’actifs et de gestion des risques. AAAiC a ainsi décidé d’implémenter son approche d’allocation dynamique sur des certificats dédiés investis dans des supports diversifiés. AAAiC conseillera les investisseurs sur leur choix d’allocation sur la base d’un objectif de max draw down. Chaque investisseur pourra personnaliser ses certificats que ce soit dans les supports choisis ou les risques qu’il souhaite prendre. Pour Adina Grigoriu et Olivier Hiezely, co-fondateurs d’Active Asset Allocation, ces certificats mettent à disposition de tous les investisseurs des solutions d’investissement simples pour implémenter des stratégies diversifiées dont le risque est solidement maîtrisé grâce à une gestion dynamique et dont la liquidité est assurée par les sous-jacents et la qualité d’exécution de la banque d’investissement émettrice.
04/04/2013
Mercer Conseil en investissement adapte sa stratégie sur le marché français
L’activité française de conseil en investissement de Mercer a fait l’objet d’une réorganisation en début d’année. Sous la houlette de Frédéric Debaere, la feuille de route est d’utiliser au mieux les ressources importantes du Groupe (recherche, consultants spécialisés en Europe) et les solutions proposées pour apporter le plus de valeur ajoutée aux grands investisseurs. Yannick Murat, consultant senior, est plus particulièrement impliqué dans les solutions de gestion des risques et dans la couverture des multinationales. A noter, le départ de Anne Choné, Senior Consultant. Le département évolue donc globalement de profils généralistes vers une plus forte intégration dans l’organisation multi-spécialistes européenne de Mercer, leader du conseil en investissement. Pour cette activité lancée en 2002 par Mercer dans l’hexagone, Frédéric Debaere, son directeur, fait le constat suivant : le marché français, qui n’est pas un marché de fonds de pension comme dans les pays anglo-saxons, reste très éclaté entre consultants locaux et consultants internationaux et les missions dédiées de sélection de gérant par exemple y sont trop peu nombreuses et posent parfois la question de la rentabilité pour un groupe comme Mercer qui consacre un budget annuel très conséquent à la recherche. La stratégie en France de Mercer Investissements (Mercer étant l’une des 4 entités du groupe Marsh & Mc Lennan Companies, a coté de Marsh, Guy Carpenter et Oliver Wyman) est désormais de donner accès a nos clients investisseurs institutionnels au meilleur, en leur proposant des solutions plus larges, avec l’appui de notre réseau international. Priorité est donc donnée par l'équipe de conseil a Paris au développement de missions de fourniture de recherche (de gérants), de conseil spécialisé (transition, ISR, optimisation de portefeuille) et de solutions (fund advisory, implemented consulting). Dans ce schéma, le conseil traditionnel de type reporting de performance ou contrôle de ratios n’est pas une priorité et correspond de fait moins a ce que nos clients attendent de nous, conclut Frédéric Debaere.
mars 2013
29/03/2013
Création d' une nouvelle société par un ex consultant de Morningstar France
Selon nos informations, Aymeric Aurousseau vient de créer la société Rational Investment Advisors, dans un premier temps afin de distribuer des fonds alternatifs auprès des investisseurs institutionnels. Dans un deuxième temps, le Président de la SAS envisage de développer une activité de conseil. Rappelons qu’Aymeric Aurousseau a été analyste hedge funds chez Morningstar IC (ex Seeds Finance) pendant 6 ans (de 2007 à début 2013).
février 2013
27/02/2013
Départ d' un consultant chez Morningstar Investment Consulting
Selon nos informations, Aymeric Aurousseau a quitté Morningstar Investment Consulting où il occupait le poste d’analyste hedge funds.
janvier 2013
31/01/2013
d' assurance de portefeuille se renouvelle
04/01/2013
Deux nominations à la direction de d' actuariat conseil chez Optimind Winter
Tristan Palerm, 37 ans, est nommé directeur métier en charge de l’actuariat conseil chez Optimind Winter. Diplômé de l'École Nationale des Ponts et Chaussées, Tristan PALERM est membre qualifié de l’Institut des Actuaires et a suivi le cycle de formation Actuaire Expert ERM de l’Institut des Actuaires dont il est diplômé. Tristan Palerm a débuté sa carrière en 2000 au sein d’AXA France où il a notamment exercé au sein de la Direction Technique Vie Individuelle. Il a rejoint Winter & Associés en 2005 pour accompagner et développer l’activité de l’actuariat conseil auprès des organismes assureurs. Son expérience lui permet de proposer à nos clients institutionnels des solutions sur l’ensemble des sujets actuariels d’actualité. Gildas Robert, 31 ans, est nommé directeur métier en charge de l’actuariat conseil chez Optimind Winter. Diplômé de l’Institut de Science Financière et d’Assurances, Gildas Robert, membre qualifié de l’Institut des Actuaires, est titulaire du diplôme CERA délivré par la formation Expert ERM. Consultant puis manager, Gildas Robert a accompagné Optimind dans sa croissance depuis près de 8 ans à travers le déploiement des métiers de l’actuariat conseil et de la gestion des risques. Gildas Robert intervient auprès des assureurs, institutions de prévoyance et mutuelles sur leurs problématiques actuarielles liées à la conception de produit, à l’inventaire et aux grands chantiers de mise en place des trois piliers de Solvabilité II. Dans la continuité de leurs fonctions, Tristan Palerm et Gildas Robert vont mettre à profit leurs expériences pour poursuivre le développement de l’actuariat conseil au sein d’Optimind Winter et accompagner au mieux les acteurs du marché dans leurs défis face aux nouvelles contraintes réglementaires et économiques. Membres du comité directeur d’Optimind Winter, Tristan et Gildas ont la charge de piloter sous la responsabilité de Christophe Eberlé, président, l’ensemble des activités d’actuariat conseil comprenant une centaine de consultants dont 70 actuaires diplômés membres de l’Institut des Actuaires.
13/12/2012
PTH-Conseil : nouvelle société de conseil en gestion d' actifs
Philippe Couvrecelle, fondateur, et ancien Président du Directoire de Edmond de Rothschild Asset Management, annonce le lancement de PTH-Conseil, société de conseil en gestion d’actifs, en collaboration avec Jean Maunoury, précédemment Responsable de la Stratégie et gérant de fonds de fonds chez Edmond de Rothschild Asset Management. PTH-Conseil proposera des solutions stratégiques à des sociétés de gestion d’actifs locales et internationales visant à répondre aux défis et aux évolutions auxquels sont confrontées les maisons de gestion d’actifs. Ils ont la volonté de les accompagner dans leurs réflexions stratégiques et la mise en oeuvre de leurs projets d’adaptation et de transformation. PTH-Conseil interviendra auprès des acteurs de l’industrie de la gestion qui souhaitent améliorer leur positionnement en offrant une approche sur-mesure.
novembre 2012
23/11/2012
Active Asset Allocation signe un accord de partenariat avec NExT AM
Active Asset Allocation (AAAiC) et NExT AM ont signé un accord de partenariat afin d’offrir un accompagnement aux participations de NExT AM dans le domaine de la gestion des risques et de l’allocation d’actifs. NExT AM, Nouvelles Expertises et Talents, est l’entité de prise de participations minoritaires de La Française AM dans de jeunes sociétés de gestion entrepreneuriales innovantes dans le secteur de la gestion financière. NExT AM a pour ambition de devenir un label de qualité pour les investisseurs en leur apportant des solutions d’investissement nouvelles. Il a donc la volonté de proposer des réponses concrètes aux problématiques des entrepreneurs : réflexions stratégiques, accompagnement opérationnel nécessaire pour lancer et développer leur activité. AAAiC propose des solutions innovantes d’ingénierie de portefeuille axées sur la gestion des risques au travers de l’allocation d’actifs. NExT AM pense que les sociétés qu’elle soutient pourraient bénéficier de l’approche proposée par Active Asset Allocation pour renforcer la gestion des risques en interne et améliorer leurs performances. Cet accord de collaboration s’inscrit dans une volonté commune d’accompagner les asset managers dans leur projet entrepreneurial, et de leur permettre de se concentrer sur la gestion et le développement de leurs stratégies d’investissements.
21/11/2012
Véronique Mattei a quitté le cabinet de conseil Altia
Selon nos informations, Véronique Mattei, n’est plus directeur général du cabinet d’actuariat Altia. Elle a fondé sa propre structure de conseil et actuariat dénommée Eliza Conseil en juillet 2012. Plus d’informations sur son site internet : http://eliza-actuaires.gandi.ws/
15/11/2012
Cedrus AM lève 50 millions d' euros auprès des investisseurs institutionnels
Cedrus AM a réussi à lever, pour son premier tour de table institutionnel, et dans le cadre de son fonds Cedrus Sustainable Opportunities, 50 millions d’euros. A côté de NExT, du groupe La Française AM, qui a souscrit pour 15 millions d’euros, les investisseurs sont uniquement de grands institutionnels comme par exemple des caisses de retraite, IP ou encore assureurs. Ils ont été séduits par une approche de gestion action active avec un fort contrôle des risques combiné à un univers ISR. Les investissements sont uniquement en fonds et sont issus de la recherche de Cedrus AM, qui date de 2004. Les objectifs d’encours se situent à 100 millions d’euros d’ici à la fin du premier semestre 2013. A côté des investisseurs institutionnels français, le développement va maintenant se consacrer au développement du marché institutionnel européen et de des personnes physiques via des banques privées ou des réseaux de placement.
