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17/11/2021
Capital investissement

L’éditeur de logiciels AutoForm reprend la route avec Carlyle

Détenu par Astorg depuis 2016, l’éditeur suisse de logiciels AutoForm va changer de mains. La vente confiée à Rothschild & Co a débouché sur l’entrée en négociations exclusives de Carlyle, notamment conseillé par Linklaters et Latham & Watkins. Le fonds américain a remis une offre valorisant le groupe 1,75 milliard d’euros, soit davantage que les deux autres fonds en présence, KKR et Francisco Partners. Deux industriels avaient également répondu présents sur l’enchère, mais Astorg (qui avait acheté l’éditeur près de 650 millions d’euros) n’aurait souhaité prendre aucun risque d’exécution. Fondé à Zurich par Waldemar Kubli en 1995, AutoForm est le fournisseur numéro un des logiciels d’étude de formabilité produit, de calcul de coût d’outillage et de matériau, de conception d’outils et d’optimisation du process virtuel. Ses solutions se concentrent sur les principaux défis de l’industrie automobile, tels que la réduction des émissions de CO2 et les économies de carburant, l’allègement des véhicules, l’optimisation de la consommation matière pour la caisse en blanc ainsi que l’augmentation des règles de sécurité.
17/11/2021
Capital investissement

Qualium Investissement prend une participation dans Constellation

Cinq ans après sa création, le spécialiste de la transformation IT Constellation franchit une nouvelle étape en s’ouvrant à Qualium Investissement. Le groupe a procédé à une levée de fonds de 70 millions d’euros, appuyée par une dette senior apportée par Artemid. L’opération marque un passage de relais avec la sortie du partenaire industriel tunisien PGH, qui avait accompagné la formation du groupe tricolore, aujourd’hui détenu par son dirigeant Etienne Besançon et ses 24 associés à hauteur de 70 % du capital. En parallèle, Constellation rachète Clariteam, une structure employant une centaine de collaborateurs qui apporte son expertise en services de datacenters. Le groupe entend doubler son activité dans les trois prochaines années pour atteindre 200 millions d’euros de revenus.
16/11/2021
Capital investissement

Constellation ouvre 30 % de son capital à Qualium Investissement

Cinq ans après sa création, le spécialiste de la transformation IT Constellation franchit une nouvelle étape en s’ouvrant à Qualium Investissement. Le groupe a procédé à une levée de fonds de 70 millions d’euros, appuyée par une dette senior apportée par Artemid. L’opération marque un passage de relais avec la sortie du partenaire industriel tunisien PGH, qui avait accompagné la formation du groupe tricolore, aujourd’hui détenu par son dirigeant Etienne Besançon et ses 24 associés à hauteur de 70 % du capital.
16/11/2021
Capital investissement

Eurazeo investit dans un groupe américain de formation

La société d’investissement Eurazeo a annoncé lundi la signature d’un accord en vue d’acquérir l’américain Scaled Agile, premier fournisseur de contenu de formation professionnelle et de certifications. Eurazeo et ses partenaires détiendront la majorité du capital et investiront environ 300 millions de dollars (263 millions d’euros) aux côtés des investisseurs existants Leeds Equity Partners et de l’équipe de direction de Scaled Agile. Les termes définitifs de l’opération seront communiqués après la réalisation de la transaction, prévue d’ici à la fin de l’année 2021. Fondé en 2011, Scaled Agile a formé plus d’un million de professionnels au sein de plus de 20.000 entreprises à l’échelle internationale.
15/11/2021
Capital investissement

EQT achète la société de capital risque Life Sciences Partners

EQT a annoncé la semaine dernière l’acquisition de Life Sciences Partners (LSP), une société de capital-risque néerlandaise spécialisée dans le domaine des sciences de la vie. Elle gère environ 2,2 milliards d’euros d’actifs avec une équipe de 34 professionnels. Le montant de la transaction s’élève à 450 millions d’euros (sans trésorerie ni dette), dont 25% en numéraire et 75% en nouvelles actions EQT. Un éventuel complément de prix de 25 millions d’euros pourrait être versé. LSP devrait générer environ 37 millions d’euros de revenus et environ 24 millions d’euros d’Ebitda, a précisé le fonds suédois de capital investissement.
10/11/2021
Capital investissement

LBO France double PAI Partners dans le rachat d’Alliance Marine

Weinberg Capital Partners ne sera bientôt plus propriétaire d’Alliance Marine, ce groupe spécialisé dans la vente de matériel pour la navigation de plaisance et la marine professionnelle. A la suite d’une enchère menée par Natixis Partners, il a choisi d’entrer en négociations exclusives avec LBO France, conseillé par les banques d’affaires Messier & Associés et Canaccord Genuity. La société de gestion dirigée par Robert Daussun est ainsi parvenue à doubler PAI Partners, qui était pour sa part conseillée par Centerview Partners. Cela en remettant une offre valorisant Alliance Marine environ 200 millions d’euros, soit près de 10 fois l’Ebitda. Le financement de cet LBO a été assuré par une unitranche fournie par Goldman Sachs. Sous l’ère Weinberg Capital Partners, le groupe a plus que doublé son chiffre d’affaires, qui caracole actuellement à 220 millions d’euros. Pour ce faire, il a réalisé de nombreuses opérations de croissance externe, dans l’optique de se développer à l’international. En 2018, il avait notamment racheté le Groupe 3SI, comprenant les marques Ocean Safety, Typhoon, ISP et Revere.
10/11/2021
Capital investissement

Eurazeo a levé 3 milliards d’euros depuis début 2020

Pour Eurazeo, les conséquences de la crise sanitaire ne sont plus qu’un lointain souvenir. La société d’investissement a levé pas moins de 3 milliards d’euros depuis le début de l’année, soit près de deux fois le montant levé un an plus tôt. «Le doublement du montant des levées de fonds, à un nouveau plus haut historique, témoigne de la confiance des investisseurs dans la capacité d’Eurazeo à investir dans les meilleures sociétés et les secteurs les plus porteurs», a déclaré la présidente du directoire, Virginie Morgon. La structure revendique ainsi 27 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont 19,2 milliards pour compte de tiers. Un dernier agrégat en progression de 44% sur douze mois. En conséquence, la structure se targue d’une progression de 24% de ses commissions de gestion à fin septembre, à 221 millions d’euros (dont 158 millions d’euros liées à l’activité pour compte de tiers).
09/11/2021
Capital investissement

Eurazeo a levé 3 milliards d’euros depuis le début de l’année

Pour Eurazeo, les conséquences de la crise sanitaire ne sont plus qu’un lointain souvenir. La société d’investissement a levé pas moins de 3 milliards d’euros depuis le début de l’année, soit près de deux fois le montant levé un an plus tôt. « Le doublement du montant des levées de fonds, à un nouveau plus haut historique, témoigne de la confiance des investisseurs dans la capacité d’Eurazeo à investir dans les meilleures sociétés et les secteurs les plus porteurs », a déclaré la présidente du directoire, Virginie Morgon. La structure revendique ainsi 27 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont 19,2 milliards pour compte de tiers. Un dernier agrégat en progression de 44 % sur douze mois. En conséquence, la structure se targue d’une progression de 24 % de ses commissions de gestion à fin septembre, à 221 millions d’euros (dont 158 millions d’euros liées à l’activité pour compte de tiers).
09/11/2021
Capital investissement

Groupe RG se sépare de LBO France pour Ardian

Le spécialiste de la distribution d’équipements de protection individuelle RG Groupe change de mains. LBO France, propriétaire de l’enseigne depuis 2017, vient de passer le relais à Ardian, accompagné de Latour Capital et de l’équipe de direction. Fort d’un chiffre d’affaires estimé à 200 millions d’euros, Groupe RG propose environ 40.000 références d’équipements de protection individuelle, en marque blanche mais aussi sous sa propre marque, Ergos. Ces dernières années, le groupe a grandi à coup d’opérations de croissance externe. En 2019, il a racheté Joysa Proteccion Laboral et Veltis, mais aussi et surtout EPI Center.
08/11/2021
Capital investissement

Groupe RG quitte LBO France pour Ardian

Le spécialiste de la distribution d’équipements de protection individuelle RG Groupe change de mains. LBO France, propriétaire de l’enseigne depuis 2017, vient de passer le relais à Ardian, accompagné de Latour Capital et de l’équipe de direction. Fort d’un chiffre d’affaires estimé à quelque 200 millions d’euros, Groupe RG propose environ 40.000 références d’équipements de protection individuelle, en marque blanche mais aussi sous sa propre marque, Ergos. Sa force de vente s’appuie sur plus de 650 collaborateurs répartis sur un réseau de 39 agences.
08/11/2021
Capital investissement

Biogroup acquiert deux laboratoires espagnols d’analyses médicales

Déjà implanté en Belgique, au Luxembourg et au Royaume-Uni, le laboratoire français d’analyses médicales Biogroup a pris le contrôle de deux entités espagnoles, Analiza et Cerba Internacional. La première totalise environ 100 millions d’euros de revenus, grâce à un réseau espagnol, suisse, brésilien et portugais. Il est composé de plus de 400 laboratoires d’analyses médicales. Pour financer ces emplettes, Biogroup a procédé à une nouvelle émission d’obligations high yield de 350 millions d’euros. En début d’année, le numéro un français des laboratoires d’analyses avait déjà levé un financement de 2,8 milliards d’euros.
04/11/2021
Capital investissement

Montagu discute de l’acquisition d’Eudonet

Montagu a annoncé mercredi l’ouverture de négociations exclusives avec Quilvest Capital Partners en vue d’acquérir Eudonet, un éditeur de logiciels de gestion de la relation client (CRM). Eudonet avait été acquis par Quilvest et Antoine Henry, l’actuel PDG de la société, en 2017. Eudonet compte 1.200 clients en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse et au Canada. Fondé en 2000, le groupe est l’un des principaux fournisseurs de CRM pour les associations, les collectivités locales et l’enseignement supérieur. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros en 2020, en croissance de 28%, dont environ les deux tiers en mode software as a service (SaaS).
03/11/2021
Capital investissement

Montagu négocie l’acquisition d’Eudonet

Montagu a annoncé mercredi l’ouverture de négociations exclusives avec Quilvest Capital Partners en vue d’acquérir Eudonet, un éditeur de logiciels de gestion de la relation client (CRM). Eudonet avait été acquis par Quilvest et Antoine Henry, l’actuel PDG de la société, en 2017.
02/11/2021
Capital investissement

Tikehau Capital va prendre des parts au sein du Groupe Sterne

Tikehau Capital, par le biais de son fonds dédié à la transition énergétique T2 Energy Transition, est entré en négociations exclusives pour prendre le contrôle du spécialiste du transport et de la logistique durable Groupe Sterne. Le fonds s’est donc distingué dans l’enchère organisée par Alantra – laquelle avait aussi attiré des industriels du secteur, ainsi que LFPI, HIG Capital et MML. Pour les partenaires financiers historiques du groupe, à savoir Meanings Capital Partners (ex-Meeschaert Capital Partners), accompagné d’Idia Capital Investissement, de GSO Capital, de CAAE et de Swen Capital Partners, l’opération s’avère fructueuse. Au cours des quatre dernières années, Groupe Sterne a fait bondir son chiffre d’affaires de 90 à 270 millions d’euros, notamment grâce à huit acquisitions.
29/10/2021
Capital investissement

Tikehau Capital va monter à bord du Groupe Sterne

Tikehau Capital, par le biais de son fonds dédié à la transition énergétique T2 Energy Transition, va signer une nouvelle opération majoritaire. Il est entré en négociations exclusives pour prendre le contrôle du spécialiste du transport et de la logistique durable, Groupe Sterne. Le fonds s’est donc distingué dans l’enchère organisée par Alantra – laquelle avait aussi attiré des industriels du secteur, ainsi que LFPI, HIG Capital et MML.

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