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Private Equity
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08/07/2016
Capital investissement

Ipsos serait en discussions avec plusieurs fonds

L’institut de sondages Ipsos est en pourparlers avec les fonds Blackstone, BC Partners et KKR, selon les sites dealReporter et Mergermarket. Des présentations préliminaires auraient eu lieu hier et le processus de vente serait encore à un stade préliminaire, selon dealReporter. Les offres de premier tour seraient attendues fin juillet et le cabinet indépendant Barber Hauler Capital conseillerait les vendeurs. Les trois fonds et Ipsos n’ont pas commenté l’information. Coté sur Euronext Paris, Ipsos a bondi de 12% en fin de journée, du fait de ces rumeurs.
08/07/2016
Capital investissement

Mergermarket aurait refusé un mariage avec Dealogic

Mergermarket, contrôlé par le fonds BC Partners, a rejeté plusieurs marques d’intérêt ces dernières mois en raison des valorisation proposées, assure Bloomberg ce matin. Le service d’informations et des données financières a notamment été approché par Carlyle, qui souhaitait le combiner à son concurrent Dealogic, et par Hellman & Friedman. Les porte-paroles des trois fonds concernés n’ont pas souhaité faire de commentaires.
08/07/2016
Capital investissement

Fast

Claire-Sainte-Lizaigne (CSL) continue la diversification de son offre. Dans le sillage du rachat de VVE en 2014, puis d’Hydromeca début 2015 et d’UDS en début d’année, le spécialiste des équipements de réseaux hydrauliques a bouclé sa première acquisition à l’étranger en prenant le contrôle de l’allemand Fast. Racheté en 2012 par le fonds Industries & Finances Partenaires, CSL disposera désormais d’une offre de capteurs et d’équipement de recherche de fuite sur les réseaux d’eau, que le groupe proposait jusque-là via un partenariat. L’opération donnera accès à CSL à trente marchés d’exportation, où Fast était déjà présent mais manquait de moyens pour son développement. D’autres opérations de croissance externe se préparent, dont l’une concerne une société allemande de taille équivalente à CSL.
08/07/2016
Capital investissement

Maier

Le spécialiste de l’horlogerie et de la joaillerie Maier réorganise son capital. Le groupe s’est appuyé sur Garibaldi Participations, la filiale de private equity de la Banque Populaire Loire et Lyonnais, pour faire entrer au capital les deux enfants salariés dans l’entreprise du fondateur, qui conserve la majorité du capital. Créée en 1988, la société initialement spécialisée dans l’horlogerie grand public en profite pour offrir une fenêtre de liquidité aux minoritaires historiques de l’enseigne. Propriétaire de quatre boutiques dans le «carré d’or» lyonnais, le groupe travaille sur différentes pistes stratégiques, dont la création de magasins dans la capitale des Gaules. Des investissements seront aussi réalisés pour développer la nouvelle boutique de joaillerie et le magasin multimarques.
08/07/2016
Capital investissement

Adista

Après une première opération de capital-développement menée par le fonds régional GEI en 2012, Adista s’essaie au LBO pour financer son développement. Le spécialiste des réseaux haut débit et des services informatiques est passé sous le contrôle d’Equistone, qui ambitionne de faire doubler le chiffre d’affaires à 150 millions d’euros d’ici 2021. Le nouveau tour de table, qui continuera d’accueillir GEI et l’Institut Lorrain de Participation, entend notamment favoriser la croissance organique du réseau de 24 agences d’Adista. Concurrente de géants comme Orange et SFR, la société profite du fort développement des réseaux virtuels et du déploiement de la fibre dans l’Hexagone. Ses sept data centers lui permettent aussi d’accompagner l’externalisation des services informatiques des entreprises.
08/07/2016
Capital investissement

Gamma Software

Les fondateurs de Gamma Software prennent du recul. Soutenu par iXO Private Equity, l’actuel dirigeant Alexandre Buffard va prendre le contrôle du spécialiste des logiciels de gestion automatisée des risques QSSE (qualité, santé, sécurité, environnement). Arrivé en 2010 et déjà présent au capital, Alexandre Buffard a lancé la diversification du groupe, initialement orienté vers le suivi des accidents du travail dans le secteur nucléaire. Le développement de la société s’est accéléré à partir de 2012 avec le lancement d’une offre sous forme d’abonnement (SaaS), plus en phase avec les contraintes d’investissement des entreprises. Sur le marché de niche des risques QSSE, la priorité sera donnée à la croissance organique, notamment en direction des services de ressources humaines des grands comptes.
07/07/2016
Capital investissement

Le portefeuille de Temasek enregistre sa première baisse en huit ans

Temasek a annoncé jeudi que la valeur nette de son portefeuille d’investissements a enregistré sur l’exercice 2015-2016 sa première baisse depuis 2008-2009. En recul de 9% sur un an, à 242 milliards de dollars singapouriens (162 milliards d’euros), le portefeuille a pâti des vents contraires sur les marchés, en particulier en Chine et dans le reste de l’Asie. Le fonds souverain de Singapour, qui possède notamment une participation de 16% dans la banque sino-britannique Standard Chartered, affiche ainsi un retour sur investissement négatif de 9% sur un an, et positif de 6% sur 10 ans et 20 ans.
07/07/2016
Capital investissement

Ardian et GHO Capital s’emparent d’Envision Pharma Group

Ardian a annoncé hier l’acquisition pour un montant non précisé d’Envision Pharma Group auprès d’Halifax, en collaboration avec GHO Capital, spécialiste européen de l’investissement dans le secteur de la santé. Envision est un des leaders du conseil en communication médicale et fournisseur de solutions technologiques. Le management et les employés, menés par Brian Hepburn (PDG et fondateur), Greg Caswill (président du conseil et fondateur), John Gillie (directeur financier) et Joseph Brown (président d’Envision Technology Solutions – ETS) réinvestiront au capital et resteront en place pour diriger la prochaine étape de croissance.
06/07/2016
Capital investissement

Ardian et GHO Capital s’emparent d’Envision Pharma Group

Ardian a annoncé mercredi l’acquisition pour un montant non précisé d’Envision Pharma Group auprès d’Halifax Group, en collaboration avec GHO Capital, spécialiste européen de l’investissement dans le secteur de la santé. Envision est un des leaders du conseil en communication médicale et fournisseur de solutions technologiques. Le management et les employés, menés par Brian Hepburn (PDG et fondateur), Greg Caswill (Président du Conseil et fondateur), John Gillie (Directeur Financier) et Joseph Brown (Président d’Envision Technology Solutions – ETS) réinvestiront au capital et resteront en place pour diriger la prochaine étape de croissance.
06/07/2016
Capital investissement

KKR a acquis Epicor Software pour 3,3 milliards de dollars

L’achat par KKR d’Epicor Software auprès d’Apax Partners, annoncé hier pour un montant qui n’a pas été précisé, valorise la cible 3,3 milliards de dollars (3 milliards d’euros), selon Bloomberg qui se réfère à des sources proches du dossier. Le prix payé représenterait la plus importante acquisition de KKR dans le secteur technologique en neuf ans. Apax avait racheté Epicor en 2011 avant de fusionner l’entreprise avec Activant Solutions dans une transaction de 2 milliards de dollars.
04/07/2016
Capital investissement

Un fonds émirati serait intéressé par l'OM

Un fonds d’investissement basé aux Emirats arabes unis, piloté par le banquier italo-suisse Pablo Dana, déclare envisager le rachat du club de football de l’Olympique de Marseille mis en vente par sa propriétaire Margarita Louis-Dreyfus en février. « Le prix de vente ne sera jamais dévoilé par nos soins, ni par Margarita Louis-Dreyfus. C’est un paquet qu’il faut considérer sur trois à cinq ans, entre 250 et 300 millions d’euros », a-t-il dit dans un entretien paru vendredi dans La Provence.
01/07/2016
Capital investissement

Eurazeo boucle l’acquisition de 85 hôtels franchisés Accor

Eurazeo Patrimoine, le pôle d’Eurazeo spécialisé dans l’investissement en actifs réels, a annoncé ce matin la finalisation de l’acquisition d’un portefeuille de 85 hôtels économiques et milieu de gamme auprès d’AccorHotels et de différents investisseurs immobiliers. La transaction concerne à la fois les murs et fonds de commerce, qui sont situés en France et dans 7 autres pays européens. Elle représente une valeur d’actifs de 504 millions d’euros et un investissement de 150 millions en fonds propres pour Eurazeo Patrimoine, sous réserve d’une syndication ultérieure. Tous en contrat de franchise AccorHotels, ces hôtels sont désormais regroupés au sein de Grape Hospitality. Cette plateforme dédiée à l’hôtellerie est détenue à 70% par Eurazeo et à 30% par AccorHotels.
01/07/2016
Capital investissement

Edmond de Rothschild se diversifie dans la dette mezzanine

Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP) a annoncé vendredi l’acquisition de l’activité Acto Mezzanine auprès ACG Capital. Soumises à certaines conditions suspensives, l’opération sera effective le 1er août et apportera à EdRIP 400 millions d’euros d’encours sous gestion. « La perspective d’accueillir une équipe soudée et respectée sur le marché de la dette mezzanine, la proximité des cultures d’investisseurs ainsi que les liens de longue date entre les différentes équipes ont constitué des éléments déterminants pour concrétiser cette acquisition », souligne dans un communiqué Antoine Le Bourgeois, gérant d’EdRIP. Acto Mezzanine, qui était jusqu’en 2013 dans le giron de Groupama, s’apprête à recruter deux personnes pour mener à bien une nouvelle levée de fonds au premier semestre 2017.
30/06/2016
Capital investissement

Le fonds Astorg VI dépasse les 2 milliards d’euros

Astorg a annoncé ce jeudi que son sixième véhicule, Astorg VI, a été clôturé à 2,1 milliards d’euros. Afin de « s’adapter à la demande », le montant dépasse de 100 millions d’euros la borne maximale (« hard cap ») que s’était fixée le groupe de private equity. « Le fonds a été significativement sursouscrit, et a été levé en neuf mois à partir de son lancement en octobre 2015, atteignant le double de la taille d’Astorg V », précise dans un communiqué la société d’investissement. Astorg VI a pour l’heure bouclé 3 investissements, totalisant 27% de ses engagements. Mi-avril, le véhicule a notamment pris part à la troisième opération de LBO sur Parkeon, le spécialiste français des horodateurs et billetterie de transports publics, racheté auprès d’ICG et European Capital.
30/06/2016
Capital investissement

Apollo s’empare des centres de vacances Diamond Resorts

La chaîne américaine de centres de vacances Diamond Resorts International a annoncé mercredi son rachat par le fonds de capital investissement Apollo Global Management pour environ 2,2 milliards de dollars (1,98 milliard d’euros). L’offre à 30,25 dollars par action représente une prime d’environ 26% par rapport au cours de clôture de Diamond Resorts mardi. Les actions ordinaires de Diamond Resorts seront retirées de la cote une fois la transaction conclue, ce qui est attendu au cours des prochains mois.
29/06/2016
Capital investissement

Apollo s’empare des centres de vacances Diamond Resorts

La chaîne américaine de centres de vacances Diamond Resorts International a annoncé mercredi son rachat par le fonds de capital investissement Apollo Global Management pour environ 2,2 milliards de dollars (1,98 milliard d’euros). L’offre à 30,25 dollars par action représente une prime d’environ 26% par rapport au cours de clôture de Diamond Resorts mardi. Le titre de la cible se rapprochait du niveau de l’offre peu après l’ouverture de la Bourse américaine, à 29,80 dollars. Les actions ordinaires de Diamond Resorts seront retirées de la cote une fois la transaction conclue, ce qui est attendu au cours des prochains mois.
29/06/2016
Capital investissement

Cinven lève 7 milliards d’euros pour son sixième fonds

Le groupe européen de capital-investissement Cinven annonce ce matin avoir levé 7 milliards d’euros pour son sixième fonds de LBO. Le précédent, bouclé en 2013, totalisait 5,3 milliards d’euros. L’objectif pour ce nouveau fonds avait été initialement fixé à 5,5 milliards d’euros, mais il a été revu en hausse, indique Reuters. Ces derniers mois, Cinven a notamment réalisé un multiple de 4,7 fois en sortant du capital de Numericable, vendu à Altice.
29/06/2016
Capital investissement

Le capital-investissement français a dégagé 10% par an depuis 2006

Le capital-investissement tricolore a dégagé une performance moyenne de 10% nette par an entre 2006 et 2015, indique l’Association française pour la croissance (Afic) dans sa traditionnelle étude annuelle réalisée avec le cabinet EY. Depuis 1987, le taux de rendement interne (TRI) annuel moyen s'élève également à 10% à fin 2015, contre 11,3% à fin 2014. Ces performances se comparent favorablement aux 4% engrangés sur 10 ans par le CAC 40, aux 6% enregistrés par l’immobilier et aux 5,1% dégagés par les instruments à taux fixe. « Dans un environnement de rendement très bas et fortement volatile, le capital-investissement français maintient sa performance robuste et stable dans la durée, illustrant ainsi la qualité et le dynamisme des entreprises accompagnées », commente Bertrand Rambaud, administrateur et président de la Commission études et statistiques de l’Afic. Sur la décennie, le TRI du capital-innovation atteint 2,6%, contre 6% pour le capital-développement et 13,7% pour le capital-transmission.
29/06/2016
Capital investissement

Partech Ventures clôt un fonds de 400 millions d’euros

Partech Ventures a effectué le closing final de son premier fonds de capital-croissance, Partech Growth, pour un total de 400 millions d’euros. Ce véhicule est destiné à apporter de tickets de 10 à 50 millions d’euros au capital de sociétés technologiques et digitales à très forte croissance et ayant déjà atteint des chiffres d’affaires significatifs. Lancé en janvier 2015 avec une ambition initiale de 300 millions d’euros, Partech Growth entend répondre «pleinement au déficit de financement européen sur ce segment».
29/06/2016
Capital investissement

Bpifrance et BNP Paribas soutiennent Interway

Bpifrance et BNP Paribas Développement font leur entrée au capital d’Interway. Le spécialiste des solutions informatiques dédiées aux points de ventes pour les chaînes de distribution bénéficiera de moyens complémentaires pour asseoir son développement, notamment à l’international. L’investissement de Bpifrance et BNP Paribas Développement permettra aussi de renforcer la présence du groupe dans le big data et la création de magasins «nouvelle génération», en complément des participations prises en 2015 dans les start-up Instore Digital et AdNow. Le fondateur du groupe, Patrick Benoît, reste aux commandes.
28/06/2016
Capital investissement

Bpifrance et BNP Paribas soutiennent Interway

Bpifrance et BNP Paribas Développement annoncent ce matin leur entrée au capital d’Interway. Le spécialiste des solutions informatiques dédiées aux points de ventes pour les chaînes de distribution bénéficiera de moyens complémentaires pour asseoir son développement, notamment à l’international. L’investissement de Bpifrance et BNP Paribas Développement permettra aussi de renforcer la présence du groupe dans le big data et la création de magasins « nouvelle génération », en complément des participations prises en 2015 dans les start-ups Instore Digital et AdNow. Le fondateur du groupe, Patrick Benoît, reste aux commandes.

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