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Private Equity
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30/08/2016
Capital investissement

L’équipe d’ActoMezz s’installe chez EdRIP

Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP) a annoncé ce matin l’arrivée de l’équipe d’ActoMezz, dans le sillage du closing le 1er août de l’acquisition des activités de dette mezzanine d’ACG Capital. Arrivé chez ActoMezz en 2011 après plus de 15 ans passés chez 3i et Perfectis Private Equity, Stéphane Bergez devient directeur associé d’EdRIP, en charge d’ActoMezz. Laurent Fichter, qui avait rejoint ActoMezz à sa création en 2006, devient également directeur associé. L’équipe de six personnes portera à 54 les effectifs d’EdRIP.
29/08/2016
Capital investissement

Apollo va s’emparer du texan Rackspace pour 4,3 milliards de dollars

En quête d’un repreneur depuis deux ans, le fournisseur texan de services d’informatique dématérialisée a choisi vendredi de se vendre au fonds d’investissement Apollo Global Management pour 32 dollars par action. La transaction se monte à 4,3 milliards de dollars, soit une prime de 38% par rapport à la valeur boursière de la cible le 3 août 2016, avant l’annonce de négociations entre les deux parties. Sa finalisation, prévue au quatrième trimestre 2016, fera sortir l’entreprise de la Bourse de New York où elle est cotée depuis 2008. Fondée en 1998, Rackspace Hosting compte actuellement environ 6 200 personnes et s’attend à un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars en 2016, en progression de 3 à 4% par rapport à 2015. Elle est connue pour être à l’origine avec la NASA d’OpenStack, la plateforme open source de cloud d’infrastructure promue aujourd’hui aussi par d’autres acteurs comme IBM, Hewlett Packard Enterprise ou Fujitsu.
02/08/2016
Capital investissement

Advent prend une participation de 50% dans InVentiv

Le fonds de private equity Advent International a annoncé hier son intention d’acquérir 50% du capital de la société américaine InVentiv Health spécialisée dans les tests pharmaceutiques, en accord avec le propriétaire actuel d’InVentiv, le fonds Thomas H. Lee, qui conservera le reste du capital. L’opération valorisera la cible 3,8 milliards de dollars (3,4 milliards d’euros), alors que Thomas H. Lee avait déboursé environ 1,1 milliard de dollars pour prendre le contrôle de l’entreprise en 2010. InVentiv, qui n’a actuellement pas de projet d’IPO, a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires d’environ 2,2 milliards de dollars.
02/08/2016
Capital investissement

Wendel détient 33% du capital d’Allied Universal

Wendel a annoncé hier avoir reçu 388 millions de dollars (347 millions d’euros environ) en numéraire dans le cadre de la fusion entre AlliedBarton et Universal Services of America (USoA), qui donne naissance à un nouveau leader de la sécurité en Amérique du Nord. La société d’investissement française, qui détient environ 33% du capital de l’entité fusionnée, dénommée Allied Universal, précise qu’elle a reçu cette somme en échange de ses parts dans le capital d’AlliedBarton. Allied Universal devrait générer un chiffre d’affaires annuel total d’environ 4,5 milliards de dollars et un excédent brut d’exploitation ajusté pro forma d’environ 440 millions de dollars incluant environ 100 millions de dollars de synergies. Wendel a finalisé le rachat d’AlliedBarton Security Services en décembre 2015 pour 1,68 milliard de dollars. Dans le cadre de cette transaction, Wendel a investi 687 millions de dollars en fonds propres aux côtés du management d’AlliedBarton, de manière à détenir environ 95% du capital de la société.
01/08/2016
Capital investissement

Wendel boucle l’acquisition de 40% du capital de SGI Africa

Wendel a annoncé vendredi avoir finalisé son premier investissement dans l’immobilier commercial en Afrique en entrant au capital de la société foncière SGI Africa, aux côtés du groupe CFAO. L’actionnariat de SGI Africa est désormais constitué de Wendel (40% du capital), CFAO (40%) et FFC (partenariat entre CDC International Capital et Qatar Investment Authority, 20 %). Wendel, au travers d’Oranje-Nassau Développement, a réalisé un premier investissement de l’ordre de 25 millions d’euros dans SGI Africa et y investira, progressivement, jusqu’à 120 millions au cours des prochaines années.
01/08/2016
Capital investissement

Bpifrance réinvestit dans Talend

Après avoir investi fin 2013 dans Talend à l’occasion d’une levée de fonds qui a permis à l’entreprise française spécialisée dans les solutions de Big Data de poursuivre ses investissements technologiques et son développement commercial, Bpifrance a annoncé vendredi s’être renforcé au capital de l’éditeur de logiciels à l’occasion de son introduction en bourse au Nasdaq. Cette IPO a permis à Talend de lever près de 100 millions de dollars (89,5 millions d’euros).
25/07/2016
Capital investissement

Montefiore boucle un fonds LBO de 420 millions d’euros

Montefiore Investment a annoncé vendredi le closing final de son fonds IV à hauteur de 420 millions d’euros, soit le montant maximal déterminé avec les investisseurs. Cette levée de fonds a été réalisée en moins de 3 mois et dépasse son objectif initial de 350 millions d’euros, précise la société parisienne de capital-investissement. Cette levée porte les capitaux gérés à plus d’un milliard d’euros. Montefiore a aussi officialisé sa prise de participation majoritaire (51%) dans la griffe de prêt-à-porter Isabel Marant
22/07/2016
Capital investissement

Montefiore boucle un fonds LBO de 420 millions d’euros

Montefiore Investment a annoncé cet après-midi le closing final de son fonds 4 à hauteur de 420 millions d’euros, soit le montant maximal déterminé avec les investisseurs. Cette levée de fonds a été réalisée en moins de 3 mois et dépasse son objectif initial de 350 millions d’euros, précise la société parisienne de capital-investissement. Cette levée porte les capitaux gérés à plus d’un milliard d’euros. Montefiore a aussi officialisé aujourd’hui sa prise de participation majoritaire (51%) dans la griffe de prêt-à-porter Isabel Marant
21/07/2016
Capital investissement

Le FCDE finalise la reprise du groupe Babcock Wanson

Le FCDE (Fonds de consolidation et de développement des entreprises) a annoncé hier un investissement majoritaire de 20 millions d’euros pour acquérir le groupe Babcock Wanson, détenu depuis 1990 par le groupe coté CNIM. Le FCDE fédère un tour de table de 60 millions d’euros rassemblant le management, Kartesia et un pool bancaire emmené par BNP Paribas, LCL et Crédit Agricole. L’objectif de cet investissement est de fournir à Babcock Wanson les moyens pour poursuivre son plan de développement à l’échelle européenne, notamment par acquisitions. Bénéficiant d’une expérience de plus de 100 ans, ce dernier opère sur un marché de niche combinant, d’une part, la conception et fabrication de chaudières industrielles à vapeur et de brûleurs, et d’autre part, la fourniture des services de location, d’installation et de maintenance associés. Le groupe, qui emploie 573 personnes, a généré en 2015 un chiffre d’affaires de plus de 90 millions d’euros.
20/07/2016
Capital investissement

Bpifrance investit 95 millions d'euros dans MédiPôle Partenaires

Bpifrance a annoncé hier un investissement de 95 millions d’euros dans le groupe hospitalier privé MédiPôle Partenaires, dont la banque publique d’investissement va devenir un « actionnaire minoritaire de référence », aux côtés du fonds Bridgepoint, majoritaire. Il s’agit du premier investissement de Bpifrance dans des cliniques. Il vise à compléter les moyens existants du groupe hospitalier pour renforcer ses pôles médicaux régionaux, investir dans des équipements de pointe et mener des acquisitions dans un marché hospitalier privé encore très fragmenté.
20/07/2016
Capital investissement

Le spécialiste de la propreté Europ Net refinance sa dette

LCL, Banque Populaire Rives de Paris et Caisse d’Epargne Ile-de-France ont fait savoir hier qu’ils avaient mis à disposition d’Europ Net, spécialisé dans les services de propreté en Ile-de-France, un nouveau prêt senior destiné à refinancer le crédit senior existant et à rembourser intégralement la dette mezzanine souscrite en 2014 par les fonds gérés par Trocadéro Capital Partners. Ce refinancement, qui renforcera la flexibilité de la société, permet aussi une liquidité partielle de Cabestan Capital, contrôlé par Edmond de Rothschild Investment Partners, qui conserve une participation de 20% dans Europ Net, tandis que Stéphane Payan et Carlos De Moura augmentent leur part à 80%.
19/07/2016
Capital investissement

Temasek songe à prendre le contrôle total de SMRT

Temasek, le fonds souverain de Singapour, envisage de prendre le contrôle total de SMRT qui exploite le principal réseau métropolitain de la ville-Etat, rapportait hier Bloomberg d’une source proche du dossier. Temasek détient déjà une participation de 54% au capital de SMRT dont la valorisation boursière atteint 1,7 milliard de dollars (1,5 milliard d’euros). La cotation du titre, suspendue depuis vendredi dernier, le restera jusqu’à nouvel ordre, a indiqué hier SMRT.
15/07/2016
Capital investissement

LBO France débute enfin le processus de vente de Consolis

«Le processus de cession du groupe Consolis, annoncé par LBO France en mars dernier, va bientôt rentrer dans sa phase active», a indiqué le fonds d’investissement mercredi matin. Comme l’avait révélé L’Agefi, Lazard a été retenu pour mener la vente de ce spécialiste du béton préfabriqué «après trois mois de préparation des vendor due diligences, qui devraient être terminées fin juillet». DC Advisory conseillera la société pour le montage du financement. «Les mémorandums d’information devraient être finalisés au cours de l’été pour des offres indicatives attendues début octobre», précise LBO France qui espérait initialement de premières offres en juin.
13/07/2016
Capital investissement

LBO France débute enfin le processus de vente de Consolis

« Le processus de cession du groupe Consolis, annoncé par LBO France en mars dernier, va bientôt rentrer dans sa phase active », annonce le fonds d’investissement ce matin. Comme l’avait révélé L’Agefi, Lazard a été retenu pour mener la vente de ce spécialiste du béton préfabriqué « après trois mois de préparation des vendor due diligences, qui devraient être terminées fin juillet ». DC Advisory conseillera la société pour le montage du financement. « Les mémorandums d’information devraient être finalisés au cours de l’été pour des offres indicatives attendues début octobre », précise LBO France qui espérait initialement de premières offres en juin.
11/07/2016
Capital investissement

Onex et Baring Asia rachètent une division de Thomson Reuters

Les fonds de capital investissement Onex et Baring Asia ont annoncé ce matin avoir trouvé un accord définitif avec Thomson Reuters pour lui racheter sa filiale Intellectual Property & Science au prix de 3,55 milliards de dollars (3,2 milliards d’euros). Les deux sociétés de private equity financeront leur acquisition par un investissement en fonds propre de 1,6 milliard de dollars pour la prise de contrôle intégrale de IP & Science, dont 1,2 milliard de dollars par Onex via son fonds Onex Partners IV et d’autres co-investisseurs. La transaction doit être conclue d’ici la fin de l’année, a précisé Onex.
Thomson Reuters
11/07/2016
Capital investissement

Mergermarket aurait refusé un mariage avec Dealogic

Mergermarket, contrôlé par le fonds BC Partners, a rejeté plusieurs marques d’intérêt ces dernières mois en raison des valorisation proposées, indiquait Bloomberg vendredi matin. Le service d’informations et des données financières a notamment été approché par Carlyle, qui souhaitait le combiner à son concurrent Dealogic, et par Hellman & Friedman. BC Partners a déboursé 365 millions de livres (426 millions d’euros) en 2014 pour racheter Mergermarket auprès du groupe de médias Pearson. Depuis la société a quasiment doublé son Ebitda, à plus de 60 millions de livres, selon Bloomberg.
11/07/2016
Capital investissement

Ipsos serait en discussions avec plusieurs fonds

L’institut de sondages Ipsos est en pourparlers avec les fonds Blackstone, BC Partners et KKR, selon les sites dealReporter et Mergermarket. Des présentations préliminaires auraient eu lieu jeudi et le processus de vente n’en serait qu'à un un stade préliminaire. Les offres de premier tour seraient attendues fin juillet et le cabinet indépendant Barber Hauler Capital conseillerait les vendeurs. Les trois fonds et Ipsos n’ont pas commenté l’information. Coté sur Euronext Paris, Ipsos a bondi de 13,55% vendredi, du fait de ces rumeurs.
11/07/2016
Capital investissement

LBO France change le dirigeant de Consolis, promis à une cession

LBO France a fait part vendredi après-midi de la nomination de Nicolas Yatzimirsky au poste de PDG de Consolis. Déjà directeur général du fabricant de béton préfabriqué, il succède à Pierre Brousse qui était à la tête de l’entreprise depuis 2006. Ce dernier reste néanmoins actionnaire de la société pour le moment, précise à L’Agefi une source proche du dossier. LBO France, qui contrôle la société depuis 2007, a officiellement lancé la cession de Consolis en mars. La banque Lazard devait être mandatée début juin pour cette opération dont le calendrier semble plus long que prévu initialement.

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