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Private Equity
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08/09/2017
Capital investissement

Groupe Loubat

iXO Private Equity réalise une partie de son investissement dans Loubat. Entré en majoritaire en 2006, lors de la vente de la société par ses fondateurs, le fonds de private equity a réinvesti aux côtés d’un nouvel entrant, Sodero Gestion, dans le cadre de la reprise du groupe par son dirigeant, Jean-Luc Rivat, accompagné de quatre cadres. Ce dernier a intégré l’équipe de direction en 2009 pour insuffler une nouvelle dynamique commerciale au spécialiste des volets, persiennes et portes de garage sur mesure, grâce notamment au développement d’un bureau d’étude visant à monter en gamme. Confronté à une conjoncture difficile dans le secteur de la construction, le groupe s’est relancé et a enregistré une croissance de 30% lors du dernier exercice, pour porter son chiffre d’affaires à 20 millions d’euros.
07/09/2017
Capital investissement

Frédéric Lemoine quitte la présidence du directoire de Wendel

Wendel a annoncé jeudi le départ de son président du directoire Frédéric Lemoine, la société d’investissement confirmant cependant ses nouvelles orientations stratégiques. «Le conseil [de surveillance] - en accord avec Frédéric Lemoine (...) - a estimé qu’il convenait de renouveler la gouvernance exécutive du groupe pour aborder cette nouvelle étape», a expliqué Wendel dans un communiqué, précisant que le dirigeant quitterait la société le 31 décembre 2017. Wendel a dans la même temps «chaleureusement» remercié Frédéric Lemoine et souligné que sous sa présidence, pendant près de neuf ans et dans un période «particulièrement mouvementée de son histoire», le groupe avait «retrouvé une situation financière équilibrée (...) et continué de développer ses sociétés avec de nombreuses opérations créatrices de valeur». La société lui a en outre demandé de rester son unique représentant au conseil d’administration de Saint-Gobain jusqu’en 2020, date de la fin de son mandat d’administrateur.
Wendel prend le contrôle de Constantia Flexibles. Photo DR.
07/09/2017
Capital investissement

Silverfleet promeut trois associés

Silverfleet Capital a annoncé hier les promotions de Jean Châtillon, Mark Piasecki et de Klaus Maurer au rang d’associé. Ces promotions interviennent dans le cadre du renforcement des équipes du fonds de private equity à Stockholm, Londres, Paris et Munich. Jean Châtillon a rejoint Silverfleet à Paris en 2014 et a contribué à l’acquisition du chimiste Coventya. Basé à Londres, Mark Piasecki demeurera responsable du secteur services financiers. Klaus Maurer a rejoint le bureau de Silverfleet à Munich il y a huit ans et a été impliqué dans la cession récente de la société Kalle.
07/09/2017
Capital investissement

Carlyle acquiert l’éditeur de logiciels Prima Solutions

Carlyle a annoncé mercredi l’acquisition de l’éditeur français de logiciels d’assurance Prima Solutions, en partenariat avec sa direction. La conclusion de la transaction, réalisée via le fonds Carlyle Europe Technology Partners 3, est espérée pour fin septembre. Carlyle a été conseillé par William Blair, Accuracy, L.E.K, DLA Piper et Intuitus. Prima conçoit des logiciels de relations clients et de gestion des polices d’assurance. Fondée en 2000 à Paris, la société emploie 200 personnes et devrait atteindre un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros cette année.
06/09/2017
Capital investissement

FFP prend 5% du capital de Spie

FFP, la société d’investissement cotée de la famille Peugeot, a signé un accord en vue d’acheter 8 millions d’actions Spie au tandem constitué par Clayton, Dublier & Rice et Ardian, via leur véhicule commun Clayax. Le montant de la transaction s'élève à 189 millions d’euros. A l’issue de cet investissement, FFP détiendra 5,2% du capital de Spie et présentera sa candidature au conseil d’administration de la société. «Leader européen indépendant des services multi-techniques, le groupe Spie a affiché une croissance régulière ces dernières années, grâce à la qualité de son business model, de ses équipes et de ses dirigeants. FFP se réjouit d’accompagner le groupe dans son développement, en partenariat avec le management également actionnaire important de Spie», a déclaré Robert Peugeot, président-directeur général de la société d’investissement, dans un communiqué.
06/09/2017
Capital investissement

Silverfleet Capital promeut trois associés

Le fonds de private equity Silverfleet Capital a annoncé mercredi les promotions de Jean Châtillon, Mark Piasecki et de Klaus Maurer au rang d’associé. Ces promotions interviennent dans la continuité du renforcement des équipes de Silverfleet à Stockholm, Londres, Paris et Munich. Le fonds de private equity a ainsi recruté six collaborateurs.
06/09/2017
Capital investissement

Carlyle acquiert l’éditeur français de logiciels Prima Solutions

Carlyle a annoncé mercredi la signature d’un accord en vue de l’acquisition de l’éditeur français de logiciels d’assurance Prima Solutions, en partenariat avec sa direction. La finalisation de la transaction, réalisée via le fonds Carlyle Europe Technology Partners 3, devrait intervenir d’ici la fin septembre, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes. Carlyle a été conseillé par William Blair, Accuracy, L.E.K, DLA Piper et Intuitus.
06/09/2017
Capital investissement

Essling Capital recrute chez Amundi Private Equity

Essling Capital a annoncé mercredi avoir recruté l’équipe fonds de fonds d’Amundi Private Equity Funds. Créée en avril 2017, la société de gestion spécialiste du capital-investissement précise que l’équipe proposera des véhicules d’investissement et des mandats en private equity et private debt. Dirigée par Jean-Yves Lagache, auparavant responsable des investissements dans l’équipe de sélection de fonds de private equity d’Amundi depuis 2007, l’équipe compte également Nizar Chayeb en qualité de directeur des investissements et deux chargés d’affaires senior, Cédric Cabarrus et Sandra Saad.
05/09/2017
Capital investissement

L’Allemagne va doubler le fonds d'aide aux transports propres

La chancelière allemande Angela Merkel a promis hier de porter à un milliard d’euros (le double du montant initialement prévu) le nouveau fonds destiné à financer des infrastructures de transport urbain, pour dissuader certaines villes d’interdire les moteurs diesel. A l’approche des élections législatives du 24 septembre, Angela Merkel s’est vu reprocher ses liens avec l’industrie automobile allemande et sa faible réaction face au scandale des moteurs truqués de Volkswagen.
04/09/2017
Capital investissement

Angela Merkel va doubler le fonds d'aide aux transports propres

La chancelière allemande Angela Merkel a promis ce lundi de porter à un milliard d’euros, le double du montant initialement prévu, le nouveau fonds destiné à financer des infrastructures de transport urbain afin de dissuader certaines villes d’interdire les moteurs diesel. Sigmar Gabriel, le ministre des Affaires étrangères, a estimé pour sa part que l’industrie automobile pouvait contribuer au-delà des 250 millions d’euros qu’elle s’est engagée à apporter le mois dernier.
04/09/2017
LBO

Le fonds Oaktree met en vente Axilone

Oaktree Capital cherche un acheteur pour le fabricant de solutions de conditionnement pour les cosmétiques Axilone, indique Bloomberg. Les groupes chinois Citic Capital Holdings et FountainVest Partners auraient regardé le dossier, tout comme Bain Capital et la société AptarGroup. Ce dernier est un concurrent d’Axilone. Les offres sont attendues pour la mi-septembre. Oaktree viserait une valorisation de l’ordre de 500 millions d’euros. Le fonds américain a pris le contrôle d’Axilone, connu alors sous le nom de sa maison-mère Ileos, en 2011.
01/09/2017
LBO

Oaktree met en vente Axilone

Oaktree Capital Group cherche un acheteur pour le fabricant de solutions de conditionnement pour les cosmétiques Axilone, indique Bloomberg. Les groupes chinois Citic Capital Holdings et FountainVest Partners ont regardé le dossier, tout comme Bain Capital et AptarGroup. Ce dernier est un concurrent d’Axilone. Les offres sont attendues pour la mi-septembre. Oaktree viserait une valorisation de l’ordre de 500 millions d’euros. Le fonds américain a pris le contrôle d’Axilone, connu alors sous le nom de sa maison-mère Ileos, en 2011.
31/08/2017
Capital investissement

ValueAct, une épine dans le pied de KKR

Sous-évaluée. C’est ce que déplore ValueAct concernant la valorisation de KKR. Entré au capital du fonds de capital-investissement américain en avril, le gérant activiste entend convaincre le marché de « l’opportunité d’investissement attirante » du titre. Alors que ce dernier évolue en-dessous des 19 dollars après un recul de 30 % entre février 2015 et avril 2017, ValueAct estime la juste valorisation de KKR autour de 37 dollars. Des échanges entre les deux sociétés ont eu lieu et se poursuivent sur des sujets aussi variés que l’allocation des actifs, la structure d’entreprise ou les dividendes. ValueAct accroît la pression : il a annoncé le 21 août après Bourse avoir accru sa part de 5 % à 5,4 % dans KKR.
31/08/2017
Capital investissement

Argos Soditic prend une part majoritaire de Lampe Berger

Argos Soditic a annoncé hier avoir pris une participation majoritaire dans Lampe Berger. Réalisant près de 50 millions de chiffres d’affaire, dont 80% à l’export, Lampe Berger est une entreprise normande créée il y a plus de 120 ans spécialiste des lampes à parfum et produits parfumants. «La stratégie qui va être déployée vise notamment à renforcer la R&D, étendre la gamme de produits, mener des innovations en matière de design, renforcer le réseau de distribution entre autres dans les pays étrangers où la marque est déjà présente tels que l’Allemagne et les Etats-Unis, entreprendre des démarches pour se rapprocher des consommateurs et développer l’image d’une marque inscrite dans la modernité», explique un communiqué.
31/08/2017
Capital investissement

EdRIP investit dans In’Tech Medical

Cabestan Capital 2, géré par l’équipe Small Caps d’Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP), a annoncé hier la prise d’une participation minoritaire dans In’Tech Medical dans le cadre d’une syndication de l’investissement majoritaire d’Eurazeo PME – aux côtés de l’équipe de management emmenée par son PDG Laurent Pruvost. Le fabricant d’instruments chirurgicaux destinés à l’industrie orthopédique a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 55 millions d’euros, dont plus de 60% à l’international. Il compte 500 employés répartis sur quatre sites de productions en France, en Malaisie et aux Etats-Unis.
31/08/2017
Capital investissement

Cinven met en vente le producteur de céramique CeramTec

Cinven attend des offres allant jusqu'à 2,4 milliards d’euros pour le fabricant allemand de céramiques industrielles CeramTec, rapportait hier soir Reuters de sources proches du dossier. Les parties intéressées ont jusqu’au 12 septembre pour soumettre leurs propositions. Le japonais Kyocera et le sud-coréen LG Chem sont pressentis pour participer aux enchères, tout comme les fonds BC Partners, CVC, Advent, CD&R, Bain Partners ou PSP. Les offres devraient refléter un multiple de 11 à 12 fois l’excédent brut d’exploitation de la cible pour 2017. Morgan Stanley et BoA Merrill Lynch conseillent Cinven pour cette opération. Le fonds de private equity a acquis CeramTec en 2013 pour 1,5 milliard d’euros et a choisi de faire grossir l’entreprise avec les acquisitions successives de l’américain DAI Ceramics en mai 2016 puis d’une filiale britannique de Morgan Advanced Materials cette année.
30/08/2017
Capital investissement

Argos Soditic prend le contrôle de Lampe Berger

Argos Soditic a annoncé avoir pris une participation majoritaire dans Lampe Berger. Réalisant près de 50 millions de chiffres d’affaire dont 80% à l’export, Lampe Berger est une entreprise normande créée il y a plus de 120 ans spécialiste des lampes à parfum et produits parfumants. La marque a notamment été récompensée par le label Entreprise du Patrimoine Vivant, qui distingue les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.
30/08/2017
Capital investissement

Paris lance un fonds d'investissement pour les PME de défense

Lors d’une intervention devant la 19e université d'été du Medef, la ministre des Armées a annoncé hier le lancement, avant la fin de l’année, d’un fonds d’investissement dans les PME de l’industrie de la défense en partenariat avec BPI France. «Les fondements en sont déjà posés, ce fonds sera doté de 50 millions d’euros et permettra à l’Etat de rentrer au capital de certaines pépites technologiques, de les soutenir dans leur gouvernance et leurs ambitions», a précisé la ministre.
28/08/2017
Capital investissement

Waterland boucle son septième fonds

Waterland Private Equity Investments a collecté 2 milliards d’euros à l’occasion de sa septième levée de fonds, rapporte le Financial Times. Le spécialiste du private equity néerlandais avait réuni 1,55 milliard d’euros à l’occasion de la constitution de son sixième véhicule en 2015. Le directeur général de Waterland, Frank Vlayen, a souligné que la sursouscription a été significative et que Waterland Private Equity Fund 7 a été bouclé deux mois. Les fonds proviennent d’Europe (40%), des Etats-Unis (40%), du Moyen-Orient et de la zone Asie-Pacifique.
28/08/2017
Capital investissement

KKR s’empare de Laser Clinics Australia

Conseillé par Macquarie Capital, le géant américain du capital-investissement a remporté les enchères face à Bain Capital et au groupe de santé Australian Pharmaceutical Industries pour la reprise de Laser Clinics Australia, rapportait hier le quotidien AFR sans préciser ses sources. L’acquéreur a déboursé environ 650 millions de dollars australiens (430 millions d’euros), ce qui représente entre 13 et 15 fois les bénéfices de l’entreprise spécialisée dans la chirurgie et les soins dermatologiques. Les vendeurs sont les fondateurs de l’entreprise, Babak Moini et Alistair Champion, ainsi que le groupe de private equity australien The Growth Fund, tous trois conseillés par Luminis Partners et King & Wood Malleson.
25/08/2017
Capital investissement

Elliott détient près de 10% de Stada

Stada a indiqué hier que Paul Singer, fondateur du fonds activiste Elliott, détenait près de 10% du capital du génériqueur. Bain Capital et Cinven ont pris le contrôle de Stada la semaine dernière par le biais d’une offre de 5,3 milliards d’euros. Le laboratoire allemand a précisé que Singer détenait 9,6% de son capital au 18 août, faisant ainsi taire les conjectures voulant qu’il ait présenté ses titres à la vente. Bain et Cinven ont récupéré 63,8% du capital de Stada par leur OPA.
24/08/2017
Capital investissement

KKR envisage de vendre deux centrales françaises

Le fonds d’investissement américain KKR envisage de vendre les centrales à gaz de Toul (Meurthe-et-Moselle) et de Pont-sur-Sambre (Nord) et a mandaté un conseil pour étudier ses options, rapportait hier le journal Les Echos. «Nous sommes dans une phase de valorisation des actifs. On regarde l’appétit dans le marché», déclare Antonio Haya, PDG des deux sociétés regroupées sous le nom de Celest, cité par Les Echos. Une autre option, précise le journal, serait de lever jusqu'à 100 millions d’euros de dette pour ces deux sites, ce que KKR n’avait pu faire au moment de leur rachat en raison des difficultés financières des deux centrales.
24/08/2017
Capital investissement

K+S profite de rumeurs d'un intérêt d'Elliott 

L’action K+S a terminé en large hausse à la Bourse de Francfort, gagnant 4,46% à 20,75 euros après que la publication spécialisée Platow Brief a fait état d’un intérêt du fonds activiste Elliott pour le producteur allemand de sel et de potasse. Platow explique que K+S constitue une cible intéressante du fait de la chute de son cours de Bourse après son avertissement sur ses objectifs 2020 à la mi-août, de la mise en production d’une mine de potasse au Canada et de l’absence d’un actionnaire prépondérant. Entre la mi-juillet et la clôture mardi, le titre a chuté de près de 18%.
23/08/2017
Capital investissement

Blackstone envisage d'introduire Gates Corp en Bourse 

Blackstone envisage une introduction en Bourse de Gates Corp dans le cadre d’une opération qui pourrait valoriser l'équipementier automobile américain à près de 9 milliards de dollars (7,65 milliards d’euros), ont indiqué des personnes proches du dossier à Dow Jones. Le géant du capital-investissement est en train d'étudier de manière préliminaire les bases d’une éventuelle offre. Blackstone a acquis Gates en 2014 pour environ 5 milliards de dollars.

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