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Private Equity
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10/07/2017
Capital investissement

Apollo acquiert l’opérateur de clubs de golf ClubCorp

La société de private equity Apollo a annoncé hier avoir accepté de débourser 1,1 milliard de dollars (965 millions d’euros) pour acquérir ClubCorp, l’un des plus importants opérateurs de clubs de golf et de country clubs aux Etats-Unis. Apollo offre 17,12 dollars par action, représentant une prime de 30,7% par rapport au cours de clôture vendredi. Jefferies et Wells Fargo ont conseillé ClubCorp, alors que Citigroup conseillait Apollo avec l’appui de RBC Capital Markets, Credit Suisse, Barclays et Deutsche Bank.
07/07/2017
Capital investissement

Un fonds de Blackstone prend une part de Leonard Green

Un fonds de Blackstone spécialisé dans les prises de participation minoritaires dans des gestionnaires d’actifs alternatifs a acquis moins de 15% de la société de private equity Leonard Green. Blackstone Strategic Capital est un fonds de 3,3 milliards de dollars (2,88 milliards d’euros) levé en 2014 pour prendre des participations dans des fonds alternatifs, dont une partie est déjà engagée chez Marathon, Magnetar, Solus et Senator.
07/07/2017
LBO

Eolane

Société indépendante de capital investissement, Hivest Capital Partners devient, à la faveur d’une augmentation de capital, actionnaire de référence du groupe Eolane, propriété de Paul Raguin et de sa famille, 123e fortune française selon le classement Challenges de 2016 ( 570 millions d’euros de patrimoine professionnel). Hivest reste cependant minoritaire dans ce groupe spécialisé dans l'électronique de pointe, de petite série, à destination notamment des constructeurs d’avion, de trains, d’appareils médicaux. Le groupe Eolane connaît une croissance continue (jusqu'à 10% certaines années). Fort de 3.200 collaborateurs, répartis sur 24 implantations, il est présent dans 5 pays. L’arrivée de Hivest s’accompagne d’un changement de dirigeant, Paul Raguin cédant la présidence du directoire à un spécialiste des composants électroniques, Christophe Malrin.
07/07/2017
Capital investissement

Sarbacane Software

La société d’investissement Ardian a pris une participation minoritaire au capital de l’éditeur de logiciel Sarbacane Software, spécialiste de l’email marketing et du marketing digital à destination des TPE-PME en France et en Europe. Le fondateur et CEO Mathieu Tarnus a légèrement réduit sa part, qui était presque à 100%, et l’opération a été structurée de façon à ne pas diluer le management, qui avait une petite part. Sarbacane Software devrait réaliser 10 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017 et vise 20 millions d’ici trois à cinq ans. Elle bénéficie d’une croissance à deux chiffres depuis plusieurs années et sa rentabilité dépasse 20%. Ardian soutiendra l’accélération à l’international et financera des acquisitions. Il s’agit de son segment de growth capital dans lequel il investit des tickets de 2 à 20 millions d’euros.
07/07/2017
Capital investissement

Iberchem

Eurazeo a investi quelque 270 millions d’euros pour acquérir environ 70% du capital d’Iberchem, un producteur de parfums et d’arômes pour des marques locales dans les marchés émergents, valorisé 405 millions d’euros. Le reste du capital est détenu par le management, dont le fondateur et président Ramon Fernandez. Eurazeo a racheté la participation qui était détenue par Magnum Capital depuis 2013. La valorisation de la société a plus que doublé depuis. Entre 2012 et 2016, Iberchem a vu son chiffre d’affaires croître de 18% par an en moyenne, pour atteindre 117 millions d’euros fin 2016, avec un Ebitda d’environ 25 millions d’euros. Elle souhaite conquérir de nouvelles géographies, consolider ses positions et enrichir son offre de produits.
07/07/2017
Capital investissement

SPhere

La société lyonnaise Orfite a créé une SAS pour acquérir 44% du capital de SPhere, ETI industrielle spécialisée dans les emballages. Cette SAS est détenue à 80% par des familles clientes d’Orfite et à 20% par trois structures d’investissement du Crédit Agricole : Unexo en chef de file, Idia Capital Investissement, et Sofipaca. La participation a été achetée à John Persenda, fondateur et dirigeant, qui reste le principal actionnaire. SPhere emploie 1.115 salariés. En 2016, elle a réalisé 368 millions d’euros de chiffre d’affaires et 43 millions d’Ebitda. Elle a récemment acquis le groupe nantais AEF (142 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016, 228 salariés). Elle souhaite croître à l’international et utiliser la croissance externe pour consolider ses positions et élargir son offre.
07/07/2017
Capital investissement

Le Cirque du Soleil s’offre le Blue Man Group

Le Cirque du Soleil, détenu par le fonds de private equity TPG, a annoncé hier l’acquisition du Blue Man Group. Son directeur général Daniel Lamarre a présenté l’opération comme une nouvelle étape de la diversification du Cirque du Soleil et de son développement à l’international. Il a chiffré sans plus de précision la transaction à plusieurs dizaines de millions de dollars. L’acquisition du Cirque du Soleil par TPG en 2015 avait valorisé la société 1,5 milliard de dollars d’après Moody’s Investor Service.
06/07/2017
Capital investissement

BlackRock lève 1,65 milliard de dollars pour les énergies vertes

BlackRock a annoncé hier la clôture de son fonds Global Renewable Power II avec des engagements de 1,65 milliard (1,45 milliard d’euros) de dollars issus de 67 investisseurs institutionnels. La taille du fonds, ciblée à 1 milliard de dollars à l’origine, a été relevée face à la forte demande des investisseurs, précise BlackRock. Près de 20% des fonds ont déjà été investis dans cinq projets éoliens et solaires aux Etats-Unis, en Norvège et au Japon.
06/07/2017
Capital investissement

Mergermarket prépare un dividend recap

Le fournisseur de données financières, contrôlé par BC Partners, va syndiquer une nouvelle dette, dans la foulée du rachat d’une participation de 30% du capital par le fonds souverain GIC. Mergermarket prévoit de lever l'équivalent de 500 millions de livres, sous la forme d’un term loan B à 7 ans de 275 millions, de deux tranches à 7 ans (first lien) et 8 ans (second lien) libellées en dollars pour un équivalent de 105 et 70 millions de sterling, et une ligne renouvelable de 50 millions. Les fonds levés permettront de rembourser la dette existante et de faire remonter un dividende aux actionnaire. JPMorgan, qui dirige l’opération, tiendra une réunion avec les prêteurs demain.
05/07/2017
Capital investissement

Mergermarket prépare un «dividend recap»

Le fournisseur de données financières, contrôlé par BC Partners, va syndiquer une nouvelle dette, dans la foulée du rachat d’une participation de 30% du capital par le fonds souverain GIC. Mergermarket prévoit de lever l'équivalent de 500 millions de livres, sous la forme d’un term loan B à 7 ans de 275 millions, de deux tranches à 7 ans (first lien) et 8 ans (second lien) libellées en dollars pour un équivalent de 105 et 70 millions de sterling, et une ligne renouvelable de 50 millions.
05/07/2017
Capital investissement

Mirabaud se lance dans le private equity 

La société de gestion Mirabaud Asset Management a annoncé hier le lancement d’un fonds de capital investissement dédié aux entreprises du patrimoine vivant, label français distinguant les savoir-faire d’excellence. Ce fonds de «private equity», le premier dans ce domaine pour Mirabaud, ciblera les entreprises du secteur du luxe et du «lifestyle» et sera doté de 50 millions d’euros levés auprès d’investisseurs privés et institutionnels. Il est dirigé par Renaud Dutreil, ancien ministre des PME entre 2002 et 2007 et ancien président de LVMH North America. Une deuxième levée de fonds est prévue à la fin de l’année, pour un montant total de 150 millions d’euros.
04/07/2017
Capital investissement

Eurazeo s’offre le parfumeur Iberchem

La holding d’investissement a annoncé hier l’acquisition, pour une valeur d’entreprise de 405 millions d’euros, d’Iberchem, un producteur espagnol de parfums et d’arômes pour des marques locales et régionales dans les marchés émergents. Eurazeo investira environ 270 millions d’euros pour prendre autour de 70% du capital aux côtés du management. L’opération sera bouclée courant juillet.
03/07/2017
Capital investissement

Bpifrance crée un fonds pour la transition énergétique 

Bpifrance a annoncé lundi le lancement d’un fonds dédié aux investissements dans la transition énergétique et écologique, doté de 100 millions d’euros. Dénommé France Investissement Energie Environnement, ce fonds a vocation à investir dans des petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que dans des petites entreprises de taille intermédiaire (ETI), précise dans un communiqué la banque publique d’investissement, qui en assurera la gestion.
03/07/2017
Capital investissement

Eurazeo prend le contrôle du parfumeur Iberchem

La holding d’investissement a annoncé l’acquisition, pour une valeur d’entreprise de 405 millions d’euros, d’Iberchem, un producteur espagnol de parfums et d’arômes pour des marques locales et régionales dans les marchés émergents. Eurazeo investira environ 270 millions d’euros pour prendre autour de 70% du capital aux côtés du management. L’opération sera bouclée courant juillet.
03/07/2017
Capital investissement

Tikehau précise son appel au marché

Tikehau Capital a annoncé vendredi le lancement de son augmentation de capital d’un montant de 610 millions d’euros, qui pourra être porté à 700 millions en cas d’exercice d’une clause d’extension. 23 actions existantes du groupe de gestion d’actifs et d’investissement permettent de souscrire à 9 actions nouvelles, à un prix unitaire de 22 euros. «Le prix de souscription des actions nouvelles (...) fait ressortir une décote de 4,52% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit et de 6,18% par rapport au cours de clôture (23,45 euros) du 28 juin 2017», indique Tikehau Capital. La période de souscription court du 5 au 17 juillet. La société a reçu des engagements de souscription de la part de certains actionnaires existants et de certains investisseurs institutionnels, pour un montant global d’environ 555 millions d’euros. Le projet d’augmentation de capital avait été annoncé le 19 juin. BNP Paribas, Citigroup et Natixis interviennent en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés. Morgan Stanley est conseil financier de la société.
03/07/2017
Capital investissement

Oddo BHF négocie la reprise des fonds de fonds d’ACG Capital

Le groupe franco-allemand Oddo BHF, ex Oddo & Cie ayant racheté l’an dernier BHF Bank outre-Rhin, a confirmé vendredi être en négociations exclusives avec la société de capital-investissement ACG Capital pour reprendre son activité fonds de fonds, suite à une information révélée dans Les Echos. Selon le quotidien, l’acquisition doit se conclure dans les prochaines semaines. ACG Capital n’a pas souhaité commenter. Oddo indique à L’Agefi avoir «toujours regardé de près la classe d’actifs du private equity, car celle-ci figurait côté partenariats, mais le groupe voulait une offre intégrée à proposer à ses institutionnels et à la clientèle fortunée en France et en Allemagne». Issue du rachat de Groupama Private Equity en 2013, ACG Capital compte 200.000 euros de capital pour 1,8 milliard d’euros d’encours.
30/06/2017
Capital investissement

Le fonds souverain GIC vise une entrée au capital de Mergermarket

Government Investment Corporation (GIC), le fonds souverain de Singapour, est en négociations avancées avec BC Partners pour lui racheter une part de 30% au capital de Mergermarket, indique le Financial Times, confirmant une information initiale de Sky News. La transaction pourrait être signée dans les tous prochains jours. Elle pourrait valoriser la société d’informations financières près de 1 milliard de livres (1,13 milliard d’euros). Pearson avait vendu Mergermarket à BC Partners en 2014 pour une valeur de 382 millions de livres. Sous le contrôle du fonds, Mergermarket a mené plusieurs acquisitions et compte plus de 170.000 abonnés.
30/06/2017
Capital investissement

Oddo BHF veut reprendre l’activité fonds de fonds d’ACG Capital

Le groupe franco-allemand Oddo BHF, ex Oddo & Cie ayant racheté l’an dernier BHF Bank outre-Rhin, a confirmé aujourd’hui être en négociations exclusives avec la société de capital-investissement ACG Capital pour reprendre son activité fonds de fonds, suite à une information révélée ce matin dans Les Echos. Selon le quotidien, l’acquisition doit se conclure dans les prochaines semaines. ACG Capital n’a pas souhaité commenter.
30/06/2017
Capital investissement

Tikehau lance son augmentation de capital

Tikehau Capital a annoncé ce matin le lancement de son augmentation de capital d’un montant de 610 millions d’euros, qui pourra être porté à 700 millions en cas d’exercice d’une clause d’extension. 23 actions existantes du groupe de gestion d’actifs et d’investissement permettent de souscrire à 9 actions nouvelles, à un prix unitaire de 22 euros. «Le prix de souscription des actions nouvelles de 22 euros par action (...) fait ressortir une décote de 4,52% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit et de 6,18% par rapport au cours de clôture (23,45 euros) du 28 juin 2017», indique Tikehau Capital. La période de souscription court du 5 au 17 juillet.
29/06/2017
Capital investissement

Supernova Invest réussit la levée d’un fonds d’amorçage

Créé début 2017 par Amundi et le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) avec l'équipe historique de CEA Investissement, Supernova Invest a annoncé hier la levée d’un fonds d’amorçage de 75 millions d’euros. Baptisé Supernova 2, il investira au capital de sociétés développant une activité et un produit «présentant de fortes innovations de rupture dans le domaine des technologies pour l’industrie, la santé, l’énergie, l’environnement et l’information et la communication». Parmi les souscripteurs, on compte 9 des 39 caisses régionales de Crédit Agricole pour 41%, le Fonds national d’amorçage pour un tiers, le CEA (10%), de grands industriels (Michelin, Vinci...) et des family offices et entrepreneurs.
29/06/2017
Capital investissement

3i compte poursuivre ses investissements en France

La société d’investissement cotée britannique 3i a mis ces derniers mois la France au coeur de sa stratégie, et ce mouvement devrait se poursuivre, ont souligné hier Rémi Carnimolla et Stéphane Granguillaume, respectivement Partner PE et Partner Infrastructure de 3i France. Cette dernière a investi 600 millions d’euros dans l’Hexagone au cours de l’exercice 2016-2017, clos au 31 mars, sur un total de plus de 2 milliards d’euros d’acquisitions dans le monde, la moitié dans le private equity, l’autre en infrastructure.
28/06/2017
Capital investissement

3i veut investir en France

La société d’investissement cotée britannique 3i a mis ces derniers mois la France au coeur de sa stratégie, et ce mouvement devrait se poursuivre. C’est ce qu’ont souligné ce mercredi Rémi Carnimolla et Stéphane Granguillaume, respectivement Partner PE et Partner Infrastructure de 3i France. 600 millions d’euros ont été investis par 3i France au cours de l’exercice 2016-2017, clos au 31 mars, sur un total de plus de 2 milliards d’euros d’acquisitions dans le monde (la moitié dans le private equity, l’autre en infrastructure). Pour 150 millions d’euros, le fonds a acquis la majorité du groupe Ponroy Santé, spécialisé dans la santé dite «naturelle». Il a aussi racheté, avec Deutsche AM, le producteur et gestionnaire d'équipements pour aéroports TCR (200 millions d’euros investis) et le distributeur de lunettes à bas prix Hans Anders (200 millions).
28/06/2017
Capital investissement

Supernova Invest lève un fonds d’amorçage

Créé début 2017 par Amundi et le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) avec l'équipe historique de CEA Investissement, Supernova Invest annonce la levée d’un fonds d’amorçage de 75 millions d’euros. Baptisé Supernova 2, il se présente comme «l’un des plus gros fonds d’amorçage français». Il investira au capital de sociétés développant une activité et un produit «présentant de fortes innovations de rupture dans le domaine des technologies pour l’industrie, la santé, l’énergie, l’environnement et l’information et la communication», souligne un communiqué.
28/06/2017
Capital investissement

Artémis soutient la French Tech outre-Atlantique

La holding de la famille Pinault a annoncé hier le premier closing de Red River West, sa nouvelle plate-forme de capital-risque franco-américaine, à 100 millions d’euros. Artémis (propriétaire de L’Agefi, ndlr) vise pour cette activité «un objectif de 250 millions d’euros au maximum», selon un communiqué. La levée de fonds réunit des familles et des entrepreneurs des deux côtés de l’Atlantique. Red River West accompagnera une dizaine d’entreprises de la French Tech ayant déjà fait leurs preuves en Europe pour accélérer leur développement commercial aux Etats-Unis, à raison de 5 à 50 millions par société, en un ou plusieurs tours de financement.

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