Parquest Capital a annoncé ce matin la finalisation de la levée de son fonds Parquest Capital 2 à hauteur de 310 millions d’euros. Le véhicule a dépassé son hard cap en un seul closing grâce au soutien d’une vingtaine d’investisseurs majoritairement internationaux, dont l’ensemble des investisseurs présents dans Parquest Capital 1. Ce dernier avait été levé en 2014 à l’occasion de la prise d’indépendance de l’ex-ING Parcom de l’assureur néerlandais NN Group.
3i, fonds coté britannique de capital-investissement, envisage de solliciter le passeport luxembourgeois en anticipation d’un Brexit «dur», affirmait vendredi le Financial Times. Le groupe de private equity estime que le Royaume-Uni va très certainement perdre son accès au marché unique après sa sortie de l’Union européenne et souhaite engager des démarches pour continuer à distribuer ses fonds en Europe. La direction de 3i devrait prendre sa décision finale d’ici à la fin de l’année. Francfort, Paris et Amsterdam font aussi partie des choix possibles, mais le Luxembourg aurait une longueur d’avance car 3i a déjà des fonds administrés sur place.
Xavier Govare (59 ans), ancien président de Labeyrie, succédera à Philippe du Mesnil (67 ans), ancien président Ceva Santé Animale, à la présidence du comité industriel d’Activa Capital, a annoncé vendredi la société de capital-investissement. «Ce sont deux figures emblématiques de croissance et d’internationalisation de leurs entreprises par des LBO successifs réussis», souligne-t-elle. Philippe du Mesnil restera membre du comité industriel, composé de 15 experts sectoriels.
EPF Partners a annoncé vendredi l’acquisition du groupe Rautureau, pour un montant non communiqué. Créé en 1870, le fabricant de chaussures vendéen emploie 235 personnes, pour un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros. Le groupe, qui produit un million de paires par an, développe notamment les marques Free Lance et No Name. EPF Partners sera accompagné par Xavier Marie (le fondateur de Maisons du Monde), ainsi qu’Alliance Entreprendre. Ils soutiennent la direction en place, emmenée par Véronique Makarian. Outre les fondateurs Yvon et Guy Rautureau, Arkéa Capital Investissement, Ocean Participations et CM-CIC Investissement sortent du capital à cette occasion.
21 Centrale Partners a annoncé vendredi l’acquisition définitive de DL Software, société cotée sur Alternext Paris, aux côtés d’Amundi PEF et Swen Capital Partners, qui deviennent investisseurs minoritaires. Le fonds a acquis la majorité du capital et des droits de vote de DL Invest et Phoenix, qui détiennent environ 84,33% du capital de l'éditeur de logiciel. Les dirigeants fondateurs investissent également en minoritaire. Cette acquisition sera suivie dans les prochains jours du dépôt d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions de DL Software, au prix de 22,06 euros par action, soit un prix d’acquisition de 107 millions.
3i, le principal fonds coté britannique de capital-investissement, envisage de solliciter le passeport luxembourgeois, en anticipation d’un Brexit «dur», affirme le Financial Times de sources proches. Le groupe de private equity estime que le Royaume-Uni va très certainement perdre son accès au marché unique après sa sortie de l’Union européenne et souhaite engager des démarches pour continuer à distribuer ses fonds en Europe. La direction de 3i devrait prendre sa décision finale d’ici à la fin de l’année. Francfort, Paris et Amsterdam font aussi partie des choix possibles, mais le Luxembourg a une longueur d’avance car 3i a déjà des fonds administrés sur place, a indiqué une source au FT.
Associé à un groupe d’investisseurs physiques et financiers, EPF Partners a annoncé vendredi l’acquisition du groupe Rautureau, pour un montant non communiqué. Créé en 1870, le fabricant de chaussures principalement basé en Vendée emploie 235 personnes, pour un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros réalisé principalement en France. Le groupe, qui produit un million de paires de chaussures par an, développe notamment les marques Free Lance et No Name, mais aussi Jean-Baptiste Rautureau, Schmoove, Armistice ou Héroïne.
Xavier Govare (59 ans), ancien président de Labeyrie, succédera à Philippe du Mesnil (67 ans), ancien président Ceva Santé Animale, à la présidence du comité industriel d’Activa Capital, a annoncé ce matin la société de capital-investissement. « Ce sont deux figures emblématiques de croissance et d’internationalisation de leurs entreprises par des LBO successifs réussis », souligne Activa Capital dans un communiqué. Philippe du Mesnil restera membre du comité industriel, composé de 15 experts sectoriels qui accompagnent le fonds dans l’étude d’investissements potentiels et dans le suivi de ses participations.
21 Centrale Partners a annoncé ce matin l’acquisition définitive de DL Software, société cotée sur Alternext Paris, aux côtés d’Amundi PEF et Swen Capital Partners qui deviennent investisseurs minoritaires. Cette transaction constitue le premier investissement de 21 Centrale Partners 5. Le fonds a acquis la majorité du capital et des droits de vote de DL Invest et Phoenix, qui détiennent environ 84,33% du capital de DL Software. Les dirigeants fondateurs investissent également pour une participation minoritaire au capital.
La société d'investissement flamande a investi 72 millions d’euros via son bureau parisien durant son exercice 2016-2017. Il doit bientôt signer sa sortie de la pépite Teads, rachetée par Altice.
Le fonds d’investissement KKR a remporté le dernier tour d’enchères organisé fin avril pour le rachat du groupe néerlandais de parkings, Q-Park, rapportaient hier plusieurs agences de presse. L’activité infrastructure du groupe américain aurait mis 2 milliards d’euros sur la table, coiffant sur le poteau Macquarie. KKR financera l’opération avec de la dette de type infrastructure à hauteur de 1,4 milliard. Q-Park gère environ 800.000 places de parkings en Europe et a dégagé l’an dernier 195 millions d’euros d’Ebitda pour 825 millions d’euros de chiffre d’affaires.
PAI Partners a décidé de céder sa participation majoritaire dans le groupe belge non coté ADB Safegate et a mandaté les banques Credit Suisse et Rothschild pour trouver un repreneur, selon Reuters qui citait hier des sources proches du dossier. La valeur du groupe ADB Safegate atteindrait quelque 700 millions d’euros et les offres de premier tour sont attendues début juin. Spécialisé dans les systèmes d'éclairage pour pistes d’atterrissage, ADB Safegate (anciennement ADB Airfield Solutions) a été racheté en 2013 par PAI Partners pour 208 millions d’euros auprès du fonds Montagu Private Equity.
TA Associates a mandaté Credit Suisse pour vendre Blue Pay Processing, affirmait hier le site internet PE Hub en s’appuyant sur trois sources proches du dossier. Lors de la prise de participation majoritaire de ce fonds spécialiste des services financiers en 2013, le fournisseur de services de paiement électronique à destination des commerçants américains et canadiens aurait été valorisé plus de 200 millions de dollars (180 millions d’euros). A l’issue des enchères qui devraient débuter cet été, la valeur de Blue Pay pourrait atteindre 700 millions de dollars.
Le fonds français, ex-filiale du britannique Charterhouse, a levé en trois mois 1,1 milliard d’euros pour investir dans des LBO majoritaires mid-market.
Le fonds d’investissement KKR a remporté le dernier tour d’enchères organisé fin avril pour le rachat du groupe néerlandais de parkings, Q-Park, selon plusieurs agences de presse. L’activité infrastructure du groupe américain aurait mis 2 milliards d’euros sur la table, coiffant sur le poteau Macquarie. KKR financera l’opération avec de la dette de type infrastructure à hauteur de 1,4 milliard. Q-Park gère environ 800.000 places de parkings en Europe et a dégagé l’an dernier 195 millions d’euros d’Ebitda pour 825 millions d’euros de chiffre d’affaires.
TA Associates a mandaté Credit Suisse pour vendre Blue Pay Processing, affirme le site internet PE Hub s’appuyant sur trois sources proches du dossier. Lors de la prise de participation majoritaire de ce fonds spécialiste des services financiers en 2013, le fournisseur de services de paiement électronique à destination des commerçants américains et canadiens aurait été valorisé plus de 200 millions de dollars. A l’issue des enchères qui devrait débuter cet été, la valeur de Blue Pay pourrait atteindre 700 millions de dollars, selon PE Hub.
L’heure est à l’optimisme à l’Association française des investisseurs pour la croissance (Afic), qui tient aujourd’hui sa conférence annuelle, explique son président Olivier Millet.
L’Afic publie ce matin ses statistiques sur le secteur, bien supérieures à celles dévoilées la semaine dernière par l’AFG, une autre association de Place.
La société de private equity Apax Partners MidMarket est entrée en négociations exclusives avec l’américain TA Associates pour lui reprendre sa participation dans le courtier français Ciprés Assurances, selon un communiqué publié aujourd’hui. TA Associates avait acquis la majorité du capital du courtier lors de son premier LBO en septembre 2014. Une partie de sa participation sera acquise par l’équipe de direction de Ciprés Assurances, qui souhaite monter au capital.
Le fonds de capital-risque a indiqué hier qu’il allait commencer à soutenir financièrement des business angels pour remonter dans la chaîne de création de valeur des start-up. Le groupe répartira entre 2 et 5 millions de dollars par an entre 5 et 10 investisseurs fortunés recensés sur le site AngelList, qui met en relation bailleurs de fonds et créateurs d’entreprises. La concurrence est de plus en plus forte dans les premiers tours de financement des jeunes pousses. En aval, les fonds souverains et gros gestionnaires d’actifs prennent des tickets de plus en plus élevés dans les sociétés qui reculent le moment de sauter le pas de la cotation.
Investindustrial a formulé une offre d’achat sur la chaîne britannique de produits de beauté The Body Shop, détenue depuis 2006 par L’Oréal, a annoncé hier Andrea Bonomi, fondateur de la société italienne de capital-investissement. «Nous essayons (de l’acheter) et si nous y parvenons, nous espérons qu’elle sera dirigée par une femme», a déclaré Andrea Bonomi. Les médias italiens ont rapporté qu’Investindustrial, en cas de réussite, envisageait de nommer Cristina Scocchia, l’ex-dirigeante de L’Oréal Italie, à la tête de The Body Shop.
Le fonds de capital-risque Bain Capital Ventures a indiqué qu’il allait commencer à soutenir financièrement des business angels, une démarche originale pour remonter dans la chaîne de création de valeur des start-up. Le groupe répartira entre 2 et 5 millions de dollars par an entre 5 et 10 investisseurs fortunés recensés sur le site AngelList, qui met en relation des bailleurs de fonds et des créateurs d’entreprises. Les business angels interviennent dans les premières phases de la vie d’une start-up.
Investindustrial a formulé une offre d’achat sur la chaîne britannique de produits de beauté The Body Shop, a annoncé mardi Andrea Bonomi, fondateur de la société italienne de capital-investissement. The Body Shop, détenu depuis 2006 par L’Oréal, suscite l’intérêt de plusieurs sociétés de capital-investissement et une décision est attendue dans les prochains mois. «Nous essayons (de l’acheter) et si nous parvenons à le faire, nous espérons qu’elle sera dirigée par une femme», a déclaré Andrea Bonomi. Les médias italiens avaient rapporté auparavant qu’Investindustrial envisageait de nommer Cristina Scocchia, l’ex-dirigeante de L’Oréal Italie, à la tête de The Body Shop s’il parvenait à racheter l’enseigne.
Le fonds de private equity Advent est entré en négociations exclusives avec PAI Partners pour lui racheter IPH, le groupe français spécialisé dans la distribution de fournitures industrielles (roulements à bille, courroies, abrasifs, etc.), selon un communiqué publié sur son site internet. Advent entend marier IPH au britannique Brammer, qu’il a retiré de la cote cette année. Le nouvel ensemble pèserait 2,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires, contre 1,3 milliard pour IPH seul.
Wendel a mis en vente le groupe d’emballages allemand Constantia Labels, une opération qui pourrait dépasser le milliard d’euros, avançait vendredi Reuters de sources proches du dossier. La société d’investissement cotée a chargé Goldman Sachs d'évaluer diverses possibilités, y compris la vente de cette société après avoir reçu des propositions de trois parties intéressées. Constantia Labels est une filiale du groupe Constantia Flexibles dont Wendel détient 60% du capital. Le produit de l’opération doit servir à financer des investissements dans ce dernier. Constantia Labels devrait dégager un excédent brut d’exploitation (EBE, Ebitda) de 113 millions d’euros cette année et pourrait être valorisé plus de dix fois ce solde.
Wendel a mis en vente le groupe d’emballages allemand Constantia Labels, une opération qui pourrait dépasser le milliard d’euros, avance Reuters de sources proches du dossier. La société d’investissement cotée a chargé Goldman Sachs d'évaluer diverses possibilités, y compris la vente de cette société après avoir reçu des propositions de trois parties intéressées.
Huit ans après son entrée en minoritaire, EPF Partners cède à l’UCPA ses 30% de Destination Découverte, une agence de voyages pour les 6-18 ans connue sous la marque Telligo. Le mouvement associatif spécialiste des sports de plein air signe sa première acquisition d’envergure en rachetant 100% de Telligo pour renforcer son offre auprès des mineurs et dans les séjours thématiques (linguistiques, scientifiques, etc). Cette agence devient la principale filiale de droit privé de l’UCPA, avec un chiffre d’affaires consolidé de 34 millions d’euros en 2016, contre 203 millions pour sa nouvelle maison-mère. Fondée d’abord sous forme associative par un jeune polytechnicien en 1993, la société affichait 13 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’arrivée d’EPF, qui avait injecté 4 millions de fonds propres.
La société de private equity PAI Partners a annoncé hier être entrée en négociations exclusives avec son concurrent Ergon Capital Partners en vue de racheter le groupe ELITech, spécialisé dans les équipements de diagnostics in-vitro.