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20/04/2017
Capital investissement

Eurazeo reprend 1,4% de son capital

A l’occasion de la cession par Sofina SA de sa participation résiduelle de 5,06% dans Eurazeo par voie de placement privé, la société d’investissement cotée a racheté hier un million de titres au prix unitaire de 58,2 euros par action. Cette opération «est financée par la trésorerie disponible de la société (897 millions d’euros au 17 mars 2017). Elle s’inscrit dans le cadre de la politique active de rachat d’actions et de retour aux actionnaires menée depuis plusieurs années par Eurazeo», indique le groupe dans un communiqué.
19/04/2017
Capital investissement

Eurazeo rachète 1,4% de son capital

A l’occasion de la cession par Sofina SA de sa participation résiduelle de 5,06% dans Eurazeo par voie de placement privé, la société d’investissement cotée a racheté, le 19 avril, un million de titres au prix unitaire de 58,2 euros par action. Cette opération «est financée par la trésorerie disponible de la société (897 millions d’euros publiée au 17 mars 2017). Elle s’inscrit dans le cadre de la politique active de rachat d’actions et de retour aux actionnaires menée depuis plusieurs années par Eurazeo», indique le groupe dans un communiqué.
19/04/2017
Capital investissement

Sofina se retire d’Eurazeo

La société belge d’investissement Sofina a annoncé hier qu’elle soldait sa participation d’environ 5% dans Eurazeo via le placement accéléré de 3,5 millions de titres auprès d’investisseurs institutionnels. Eurazeo, dans le cadre de son programme de rachat d’actions, participera au placement en passant un ordre irréductible de 1,0 million de titres au prix du placement, a ajouté Sofina dans un communiqué. La fourchette de prix du placement est de 57,61 à 58,84 euros par action, soit 207 millions d’euros au plus, ce qui représente une décote de 6,5% maximum par rapport au cours de clôture d’Eurazeo mardi à 61,61 euros, a précisé la Société Générale CIB, seul teneur de livre de l’opération.
19/04/2017
Capital investissement

Silver Lake a levé 15 milliards de dollars

La société de private equity Silver Lake, qui a notamment racheté Dell et le championnat de boxe UFC, a annoncé hier avoir levé 15 milliards de dollars (14 milliards d’euros) pour son cinquième fonds LBO dédié au secteur de la technologie. Silver Lake avait un objectif cible de 12,5 milliards pour ce fonds, et atteint avec cette levée 39 milliards de capital sous gestion. Le quatrième fonds de Silver Lake avait atteint 10,5 milliards. Pour déployer le capital de son dernier fonds, Silver Lake fera notamment face à la concurrence dufonds de 100 milliards levé par SoftBank.
18/04/2017
Capital investissement

Blackstone s’offre EagleClaw Midstream

Des fonds gérés par Blackstone ont accepté d’acheter l’opérateur de pipelines et de raffineries EagleClaw Midstream pour environ 2 milliards de dollars (1,87 milliard d’euros). EagleClaw Midstream est le plus important opérateur indépendant du bassin du Delaware, au Texas, et son acquisition marque la dernière incursion des sociétés de private equity dans le secteur de l’énergie aux Etats-Unis, qui avait fortement souffert de la chute des prix du pétrole en 2014 avant de retrouver de l’éclat avec l’accord de l’Opep sur une réduction de la production. Le prix d’achat inclus 1,25 milliard de dettes financées par Jefferies, précise EagleClaw Midstream.
14/04/2017
LBO

Le fonds Ontario Teachers’ prend le contrôle du français OGF

Le fonds de pension canadien Ontario Teachers’ a officialisé la prise de contrôle du leader français des pompes funèbres OGF, une opération révélée par L’Agefi début mars. L’investisseur institutionnel, entré au capital en 2015 à hauteur de 41%, a porté cette participation à 74% en rachetant un tiers de la société auprès du fonds russe Pamplona. Ce dernier, qui avait acheté OGF en octobre 2013, reste actionnaire à hauteur de 20%, au côté des dirigeants (6%). Connu pour l’enseigne des Pompes funèbres générales, OGF a dégagé un chiffre d’affaires de 625 millions d’euros lors de son exercice clos le 31 mars 2017. Depuis son achat par Pamplona, il a investi plus de 300 millions. Mi-mars, le groupe s’est refinancé avec une nouvelle dette bancaire de 960 millions d’euros et de maturité 2023, dont 310 millions destinés à être remontés sous forme de dividende aux actionnaires.
14/04/2017
Capital investissement

Sberbank lève un fonds venture de 150 millions de dollars

Sberbank a levé environ 150 millions de dollars (141 millions d’euros) pour un deuxième fonds de capital-risque dédié aux sociétés technologiques spécialisées dans l’intelligence artificielle et la cyber-criminalité. Il se concentrera sur des sociétés américaines, russes et israéliennes, avec des tickets moyens de 4 à 5 millions de dollars. Les sommes levées par la première banque russe proviennent principalement de clients fortunés. Sberbank espère boucler le fonds à 200 millions de dollars, y compris l’engagement pour compte propre de la banque. Son premier véhicule de venture capital avait atteint 100 millions de dollars, sans recours à des investisseurs. Ouvert en 2012, il a investi dans 11 sociétés dont Uber et le site de trading chypriote eToro.
13/04/2017
Capital investissement

Sberbank lève un fonds de capital-risque de 150 millions de dollars

Sberbank a levé environ 150 millions de dollars (141 millions d’euros) pour un deuxième fonds de capital-risque dédié aux sociétés technologiques spécialistes notamment de l’intelligence artificielle et de la cyber-criminalité. Il se concentrera sur des sociétés américaines, russes et israéliennes, avec des tickets moyens de 4 à 5 millions de dollars.
13/04/2017
LBO

Ontario Teachers’ prend le contrôle des pompes funèbres OGF

Le fonds de pension canadien Ontario Teachers’ a officialisé la prise de contrôle du leader français des pompes funèbres OGF, une opération révélée par L’Agefi début mars. L’investisseur institutionnel, entré au capital en 2015 à hauteur de 41%, a porté cette participation à 74% en rachetant un tiers de la société auprès du fonds russe Pamplona, selon un communiqué daté du 12 avril. Pamplona, qui avait racheté OGF en octobre 2013, reste actionnaire à hauteur de 20%, au côté des dirigeants du groupe (6%).
11/04/2017
Capital investissement

Le distributeur en ligne indien Flipkart lève 1,4 milliard de dollars 

Flipkart, le premier distributeur en ligne en Inde, a annoncé hier avoir levé 1,4 milliard de dollars (1,3 milliard d’euros), dont 500 millions auprès d’eBay, qui va également lui céder les activités du site eBay.in. Microsoft et Tencent ont aussi participé au tour de table, qui est le plus important de la société à ce jour, a indiqué le groupe. Il revendique une valorisation de 11,6 milliards de dollars après cette levée de fonds. Ce chiffre est inférieur aux 15 milliards atteints lors de sa précédente collecte en 2015, ce qui témoigne d’une intensification de la concurrence dans les services internet en Inde. Cette levée intervient dans un contexte de rumeur selon laquelle Flipkart convoiterait son concurrent Snapdeal.
11/04/2017
Capital investissement

Le fonds 3i investit dans la chaîne d’optique Hans Anders

Le fonds 3i a annoncé l’acquisition de la chaîne de distribution optique à petit prix Hans Anders pour 200 millions d’euros auprès d’Alpha Private Equity et Alpinvest. Le groupe, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 192,2 millions en 2016, est l’un des leaders au Benelux; il dispose en France de 62 magasins. «Le marché européen de la distribution optique reste extrêmement fragmenté et nous sommes convaincus qu’Hans Anders a un fort potentiel de croissance dans le segment de l’optique abordable», commente Rémi Carnimolla de 3i France.
10/04/2017
Capital investissement

3i investit dans la chaîne d’optique Hans Anders

Le fonds de private equity 3i a annoncé l’acquisition de la chaîne de distribution optique Hans Anders pour 200 millions d’euros auprès d’Alpha Private Equity et d’Alpinvest. Le groupe, qui a généré un chiffre d’affaires de 192,2 millions d’euros en 2016, est l’un des leaders de la distribution optique à petit prix au Benelux et est aussi actif en France avec 62 magasins.
GPGE2020
07/04/2017
LBO

Anti-Germ - Hypred

Moins de six mois après le rachat d’Hypred au Groupe Roullier, Ardian marie ce spécialiste de la biosécurité avec l’allemand Anti-Germ pour créer le numéro trois mondial, derrière deux américains. L’ensemble atteindra 180 millions d’euros de chiffre d’affaires, principalement dans les solutions de désinfection et compléments alimentaires pour l’élevage. Ardian détiendra plus de 95% du capital du groupe, après la sortie de Paragon Partners, actionnaire majoritaire d’Anti-Germ. Concurrent d’Hypred en France, ce dernier lui permettra de se renforcer sur les segments volailles et porcs et en Europe de l’Est, et de mettre un pied dans la purification de l’eau. Ardian a identifié d’autres cibles pour atteindre 300 millions d’euros de chiffre d’affaires, en complétant l’offre et la couverture mondiale.
07/04/2017
Capital investissement

English Bay Batter

Cérélia poursuit son ouverture géographique. Après le néerlandais Bioderij et le britannique BakeAway, le spécialiste des pâtes à tarte et à pizza, passé en 2015 sous le contrôle du fonds IK, a annoncé le rachat du canadien English Bay Batter. Totalisant environ 90 millions d’euros de chiffre d’affaires, ce dernier fabrique des produits crus et surgelés pour cookies, muffins et autres spécialités boulangères. Cérélia a, pour cette opération, remis à plat sa dette financière pour augmenter son levier de 3,5 à 5,1 fois l’Ebitda. Cela lui donnera des moyens supplémentaires pour se développer en Amérique du Nord. La production de Cérélia y sera d’abord exportée puis à terme réalisée sur place. Dans le futur, Cérélia aimerait s’implanter en Italie, qui représente pour l’instant 20% de ses ventes.
07/04/2017
LBO

Findis

Activa Capital cède Findis à Naxicap Partners. Le distributeur d’électroménager et articles de maison pour les magasins indépendants et petites enseignes (Eureka, Blanc Brun, etc) clôt ainsi son troisième LBO. Valorisé 75 millions d’euros lors de son rachat par Activa en 2011, le groupe angevin a depuis doublé son chiffre d’affaires, à plus de 300 millions d’euros l’an dernier, malgré une croissance organique de 0 à 2% par an. Le rachat de Désamais en 2015 lui a apporté 75 millions d’euros de chiffre d’affaires dans l’entretien, le bricolage et le jardin. Entouré de Ouest Croissance, Sodero Gestion, Bpifrance et SG Capital Partenaires, Naxicap veut de nouveau doubler la taille de Findis en misant sur son maillage de proximité qui le démarque de la grande distribution et des acteurs internet.
07/04/2017
Capital investissement

GDP Vendôme - Colisée

Colisée poursuit la consolidation du secteur des maisons de retraite en France. Contrôlé par Eurazeo PME, le quatrième acteur hexagonal a repris 12 établissements à GDP Vendôme, la holding de Jean-François Gobertier, l’un des fondateurs de DomusVi. Ces actifs avaient fait l’objet d’une scission lors de la création du groupe, racheté en 2014 par PAI. Colisée, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 265 millions d’euros en 2016, augmentera ainsi sa capacité d’un peu moins de 1.000 lits, à près de 7.000 places. Le groupe, qui s’est diversifié l’an dernier dans les soins à domicile avec le rachat de NHS et Bien à la Maison, a financé l’opération en tirant sur les lignes de crédit renégociées fin 2015. Ses actionnaires ont remis au pot pour anticiper les futures croissances externes en France et en Italie.
06/04/2017
Capital investissement

TA Associates entre au capital de Babilou

Babilou accueille le fonds américain TA Associates à son capital. Celui-ci rejoint la société d’investissement belge Cobepa, la Société Générale et Raise. Rodolphe et Edouard Carle, les fondateurs, conservent le contrôle du premier groupe de crèches d’entreprises et de collectivités en France. Babilou ne communique pas les éléments financiers de la transaction. En début d’année, des sources évoquaient une valorisation totale de 500 millions d’euros et une part de 20% pour TA Associates. Rothschild, Acetis Finance et KPMG ont conseillé Babilou, KPMG ayant aussi conseillé TA Associates.
05/04/2017
Capital investissement

Babilou confirme l’entrée de TA Associates à son capital

Babilou accueille le fonds américain TA Associates à son capital. Celui-ci rejoint ainsi la société d’investissement belge Cobepa, la Société Générale et Raise. Rodolphe et Edouard Carle, les fondateurs, conservent le contrôle du premier groupe de crèches d’entreprises et de collectivités en France. Babilou ne communique pas les éléments financiers de la transaction. En début d’année, des sources évoquaient une valorisation totale de 500 millions d’euros et une part de 20% pour TA Associates.
04/04/2017
Capital investissement

Apax Partners prend le contrôle de Syneron Medical

La société britannique de capital-investissement a annoncé hier avoir conclu un accord en vue du rachat de Syneron Medical, fabricant israélien d’appareils médicaux à visées esthétiques, pour 397 millions de dollars (373 millions d’euros). Apax propose 11 dollars par action, en numéraire, pour chaque titre Syneron, soit une prime de 15% par rapport au cours de clôture moyen des 90 dernières séances sur le Nasdaq. L’accord comporte une clause dite de «go-shop» qui permet à Syneron de solliciter et d'évaluer, avec l’assistance de Barclays, des offres éventuelles d’autres parties.
03/04/2017
Capital investissement

Apax Partners s’empare de Syneron Medical

La société britannique de capital-investissement a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue du rachat de Syneron Medical, un fabricant israélien d’appareils médicaux à visées esthétiques, pour 397 millions de dollars (373 millions d’euros). Apax propose 11 dollars par action, en numéraire, pour chaque titre Syneron, soit une prime de 15% par rapport au cours de clôture moyen des 90 dernières séances sur le Nasdaq et de 33% par rapport au cours des 90 séances précédant le 10 février, quand ont commencé à circuler des informations de presse sur un possible rachat de la société israélienne. L’accord comporte une clause dite de «go-shop» qui permet à Syneron de solliciter et d'évaluer, avec l’assistance de Barclays, des offres éventuelles d’autres parties.
Stéphanie GAUDOUX
03/04/2017
Capital investissement

Solina va accroître sa dette LBO

Le spécialiste des ingrédients alimentaires Solina, cible d’un LBO d’Ardian début 2016, est en passe de boucler la renégociation de ses financements bancaires. Le groupe augmentera de 65 millions d’euros sa dette senior «bullet» avec remboursement in fine dans sept ans, à 352 millions d’euros, indiquait LCDNews vendredi. La guidance a été arrêtée à une fourchette de 350 à 375 points de base (pb) au-dessus de l’Euribor, contre 475 pb pour le Term loan B précédent. Crédit Agricole CIB est la banque chef de file de l’opération, qui doit être bouclée d’ici au 13 avril.
31/03/2017
Capital investissement

Cap Vert Finance IB Remarketing se renomme Evernex

Cap Vert Finance IB Remarketing, société française de tierce maintenance d’infrastructure IT, unifie ses marques. Fruit de plusieurs opérations de build-up, le groupe contrôlé par Eurazeo PME entre 2013 et 2015 puis par Carlyle a annoncé qu’IB-Remarketing et ses filiales changent de nom pour devenir Evernex. Le groupe a par ailleurs dévoilé que ses 24 filiales et son réseau de partenaires internationaux lui avaient permis de générer un chiffre d’affaires de 161 millions d’euros en 2016, en croissance de 79% sur deux ans.

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