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23/08/2017
Capital investissement

Les fonds de pension de la ville de New York pourraient investir via KKR

Le gestionnaire d’actifs alternatif KKR est proche d’un accord avec cinq fonds de pension de la ville de New York qui verrait ceux-ci lui confier 3 milliards de dollars, rapporte Bloomberg de sources proches du dossier. Les fonds seront investis suivant différentes stratégies, dans le private equity, les infrastructures, l’immobilier ou encore les marchés du crédit. Les fonds de pension disposent au total de 180 milliards de dollars d’actifs et sont responsables des retraites des policiers, pompiers, professeurs et employés de la ville.
22/08/2017
Capital investissement

Oaktree et Trinity s’allient pour investir dans des hôtels

Les fonds d’investissement Oaktree Capital Management et Trinity Investment ont monté une coentreprise dotée de 3 milliards de dollars pour investir dans des hôtels, principalement à Hawaï, en Californie, au Mexique et au Japon. Les sociétés souhaitent investir aux côtés d’investisseurs institutionnels ou de partenaires individuels. La gestion de l’entreprise et de ses acquisitions a été confiée à Trinity, précisent les deux sociétés.
18/08/2017
Capital investissement

Elliott veut pousser le groupe gazier Energen à se vendre 

Elliott Management a pris une participation importante dans Energen, déjà sous la pression d’un autre investisseur activiste, afin de pousser le producteur américain de gaz naturel à se vendre. Le hedge fund new-yorkais détient entre 4% et 5% du capital d’Energen et a décidé de joindre ses efforts à ceux de son concurrent Corvex Management pour convaincre Energen d’envisager de se céder, alors que le groupe avait refusé en juin d'étudier pareille éventualité, selon des sources proches du dossier citées par Dow Jones.
03/08/2017
Capital investissement

Ardian prend le contrôle de l’allemand Imes-Icore

La société de capital-investissement a annoncé hier l’acquisition d’une participation majoritaire au capital de la société allemande Imes-Icore, spécialisée dans la fabrication de systèmes de commandes numériques pilotées par ordinateur pour le secteur dentaire et l’industrie manufacturière. Ardian précise qu’il achète cette participation à l’actionnaire majoritaire actuel Hugo Isert, dans le cadre d’un plan de succession. La société prévoit de se développer à l'étranger par croissance organique et externe. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué.
02/08/2017
Capital investissement

Investcorp boucle l’acquisition d’Impero Holdings

Investcorp a annoncé mardi la finalisation de l’acquisition d’Impero Holdings, un spécialiste britannique des logiciels à destination du secteur de l’éducation, pour 27,5 millions de livres (30,8 millions d’euros). L’opération du gérant alternatif installé à Bahreïn a été bouclée via son véhicule Technology Fund 4. Impero Holdings a généré l’an dernier un chiffre d’affaires d’environ 10 millions de dollars (8,5 millions d’euros).
28/07/2017
Capital investissement

Nextstage et Fountaine Pajot accompagnent Dream Yacht Charter

Associée au constructeur de catamarans Fountaine Pajot, la plate-forme d’investissement NextStage a annoncé hier être entrée en négociations exclusives avec le groupe Dream Yacht Charter, numéro deux mondial de la location de bateaux, dans le cadre d’une prise de participation majoritaire qui constitue une première étape dans l’accompagnement industriel et à long terme de ce groupe. Dans le cadre de cette opération, l’investissement de NextStage devrait être d’au minimum 14 millions d’euros. Le closing de ce nouvel investissement est prévu d’ici à octobre 2017. Cette prise de contrôle a pour objectif de permettre à Dream Yacht Charter de renforcer sa position concurrentielle sur le marché de la location de bateaux de plaisance et de poursuivre son développement.
27/07/2017
Capital investissement

LBO France rachète RG Safety

Le fonds LBO France est entré en négociations exclusives avec Abenex pour reprendre la majorité du capital du leader français de la distribution spécialisée d’équipements de protection individuelle. RG Safety a réalisé un chiffre d’affaires de 180 millions d’euros en 2016. CM-CIC Private Debt fournirait le prêt-relais pour l’acquisition.
27/07/2017
Capital investissement

Cerberus acquiert 5% des droits de vote de Commerzbank

Le fonds américain Cerberus a pris une participation représentant 5,01% des droits de vote de Commerzbank, a annoncé hier la deuxième banque allemande. Cerberus devient ainsi le deuxième actionnaire de Commerzbank, derrière le gouvernement qui détient 15,6% du capital. Il devance d’un cheveu le géant américain de la gestion d’actifs BlackRock dont la participation s'élève à 5,0%. La participation de Cerberus est valorisée environ 678 millions d’euros sur la base de la capitalisation boursière de Commerzbank.
27/07/2017
Capital investissement

Equistone s’apprête à racheter Bruneau à Weinberg

Le groupe de capital-investissement Equistone Partners Europe a annoncé hier avoir conclu un accord de négociations exclusives avec son homologue Weinberg Capital Partners en vue d’acquérir le groupe Bruneau. L’opération, dont le montant n’est pas précisé, est soumise à l’accord des autorités de tutelle et à l’information /consultation des institutions représentatives du personnel. Leader français de la distribution en ligne de fournitures et de mobilier de bureau, Bruneau emploie environ 750 personnes. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 312 millions d’euros l’an dernier.
26/07/2017
Capital investissement

Pragma Capital cède Brunet au groupe Ortec

Le fonds de capital-investissement Pragma Capital a annoncé hier la cession au groupe Ortec de la société Brunet, qu’il avait acquise en 2011. Spécialiste de l’installation et de la maintenance en génie électrique, génie thermique et courants faibles créé en 1972, Brunet a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros. Cette expertise renforcera la gamme de services à l’industrie, l’énergie, l’environnement et l’aéronautique d’Ortec, qui engrangé l’an dernier 920 millions d’euros de revenus.
26/07/2017
Capital investissement

Le fonds IK va racheter Bretèche Industrie à Equistone

IK Investment est entré en discussions exclusives avec Equistone et l’équipe de management de Bretèche Industrie pour prendre une participation majoritaire dans le spécialiste des équipements industriels. Constitué autour de six sociétés, Bretèche Industrie emploie près de 1.000 personnes et a enregistré en 2016 un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros. IK Investment et Equistone, qui avait pris le contrôle de Bretèche Industrie en 2013, ont respectivement été conseillés par les banques BNP Paribas et Lazard.
26/07/2017
Capital investissement

Carlyle travaille sur son septième fonds américain

La société d’investissement américaine cotée Carlyle travaille actuellement à la levée de son septième fonds de LBO centré sur les Etats-Unis, avec l’objectif de collecter 15 milliards de dollars (12,8 milliards d’euros), selon Bloomberg. Il s’agirait du véhicule centré sur le marché américain le plus important jamais mis sur pied, le fonds 6 de Carlyle levé en 2013 totalisant 13 milliards de dollars. Carlyle, qui a levé 17 milliards de dollars au premier trimestre, espère au total lever 100 milliards entre 2016 et 2019.
25/07/2017
Capital investissement

Partners Group rachète à Omers l’éditeur de logiciels Civica

Le gérant d’actifs suisse Partners Group va acquérir le groupe de logiciels britannique Civica pour environ un milliard de livres (1,1 milliard d’euros) auprès d’Omers Private Equity, une filiale du fonds de pension canadien Omers. Selon des données Thomson Reuters, ce dernier avait racheté Civica à 3i en 2013 pour 390 millions de livres. Coté à Zurich, Partners Group a terminé la séance en repli de 0,40% à 608 francs suisses.
25/07/2017
Capital investissement

Helios acquiert les engrais de Louis Dreyfus en Afrique

Helios Investment Partners, société de capital investissement leader en Afrique, a annoncé hier l’acquisition pour un montant non dévoilé de 100 % de la société « Fertilizers and Inputs Holding », qui détient les opérations africaines d’engrais et d’intrants de Louis Dreyfus (LDC). Cette société, qui faisait auparavant partie de SCPA Sivex International, acquise par LDC en 2011, distribue des engrais, des produits de protection des cultures, des semences, ainsi que des produits chimiques industriels via un réseau de distribution qui couvre l’Angola, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, Madagascar, le Mali et le Sénégal. Elle génère des ventes annuelles d’environ 300 millions de dollars (258 millions d’euros).
25/07/2017
Capital investissement

Edify met la main sur Thermo Technologies

Naxicap Partners et EPF Partners ont annoncé hier la conclusion d’un protocole d’accord, sous condition suspensive, ayant pour objet l’acquisition par la holding industrielle Edify de la totalité du capital de sa holding de contrôle Thermo Technologies, détenant 84,5% du capital et 91,3% des droits de vote de Thermocompact. Sous la houlette de ses deux actionnaires, le groupe Thermo Technologies a renforcé son positionnement mondial dans les métiers de l’électroérosion tout en élargissant ses compétences dans les métiers en connexion avec les métaux précieux (traitement de surface, fils spéciaux, traitement thermique).
25/07/2017
Capital investissement

KKR s’empare de WebMD Health pour 2,8 milliards de dollars

Le site américain d’information médicale WebMD Health a annoncé hier son rachat par le géant du private equity KKR dans le cadre d’une transaction d’environ 2,8 milliards de dollars (2,4 milliards d’euros). KKR offre 66,50 dollars par action, soit une prime de 20,5% par rapport au cours de clôture de WebMD vendredi. Fondé en 1996, WebMD s’est rapidement imposé comme l’un des sites d’information médicale les plus populaires auprès du grand public comme des professionnels de la santé aux Etats-Unis, attirant plus de 70 millions de visiteurs uniques mensuels en 2016, selon la firme de mesure d’audience comScore. Ses sites WebMD.com, Medscape.com et MedicineNet.com viendront compléter ceux que KKR détient via sa filiale Internet Brands, notamment DentalPlans.com et AllAboutCounseling.com. La transaction, approuvée par le conseil d’administration de la cible, devrait être finalisée au quatrième trimestre 2017.
25/07/2017
Capital investissement

Le Royaume-Uni lance un fonds dédié aux batteries électriques

Londres a annoncé hier le lancement d’un fonds de 246 millions de livres (275 millions d’euros) afin de soutenir le développement et la production de batteries électriques, critiques pour les secteurs de l’automobile et de l'énergie. Le fonds qui permettra de financer les travaux d’entreprises et de chercheurs dans ce domaine s’inscrit dans le cadre de la stratégie industrielle post-Brexit présentée en janvier par la Première ministre britannique Theresa May. Une première tranche de 45 millions de livres doit permettre de contribuer au financement d’un institut de recherche qui aura pour vocation de rendre les technologies des batteries électriques moins coûteuses en améliorant les temps de rechargement et les durées d’utilisation.
25/07/2017
Capital investissement

CVC et PAI remettent au pot chez Cortefiel

Les deux groupes, au travers de leurs fonds 3 et 6, « ont accepté de réinvestir » au capital de la chaîne espagnole d’habillement Cortefiel, selon un communiqué daté du 21 juillet. La transaction, qui valoriserait l’entreprise à plus d’un milliard d’euros, permet au troisième actionnaire, Permira, de sortir. Un nouveau financement apporté par Credit Suisse, SG CIB, BNP Paribas et CA CIB refinancera la dette. Cortefiel avait été racheté en 2005 par Permira et PAI pour une valeur de 1,45 milliard, avant que CVC ne rejoigne les deux fonds. Victime de la crise en Espagne, la société a dû renégocier à plusieurs reprises sa dette, dont l’échéance avait été repoussée à mars 2018. Les actionnaires avaient mandaté Goldman Sachs pour organiser la vente début 2017.

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