Actualités Patrimoine

Photo de la suite hotellière dans le 16ème arrondissement de Paris.

10/06/2024

M Capital se lance à son tour dans l’immobilier fractionné

Sa filiale de crowdfunding, Buildr, a financé la transformation d’un local de bureau vide en une suite hôtelière haut de gamme à Paris. Une deuxième opération devrait être signée d’ici à l’été.

Fronde volatilité turbulence révolte crise séisme orage tempête krach crash systémique risque

10/06/2024

Les taux grimpent et le CAC 40 recule après la dissolution de l’Assemblée

La décision du président de la République, Emmanuel Macron, de dissoudre l’Assemblée nationale inquiète les marchés. Le spread OAT-Bund se tend et les valeurs bancaires sont à la peine.

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10/06/2024

Les assureurs resteront toujours friands d'actifs privés

Une enquête de Moody's confirme l'intérêt des grands assureurs pour les produits illiquides.

10/06/2024

Le rapport Attali esquisse des pistes en faveur de l’investissement de long terme

La commission pilotée par le conseiller-maitre honoraire de la Cour des Comptes a remis ses conclusions à la Caisse des dépôts.

07/06/2024

Les conseillers bancaires sont encore peu à l’aise avec le recueil des préférences de durabilité

C’est le constat d’une campagne de visites mystère réalisée par l’Autorité des marchés financiers.

Trajectoire-flèches-course-business-AdobeStock_295997410.jpg

07/06/2024

Les fonds de performance absolue multistratégies à la loupe #83

Cette large catégorie de fonds se distingue par une grande amplitude des performances. Avec un point à relever. Sur un an, elles sont pour la plupart positives.

De gauche à droite : Maud Roussat, Guillaume Lachenal, Nicolas Dadoun, Maxime Lartigou et Léonard Fontaine

07/06/2024

Novalia Patrimoine rachète son premier cabinet

Les conseillers en gestion privée ont acquis le fonds de commerce d’une CGP basée à Epinal, signant le début de leur stratégie de croissance externe.

07/06/2024

Talence Gestion, vainqueur de l'Alpha League Table 2024

Six dévoile en exclusivité à L'Agefi le classement des sociétés dégageant le plus d'alpha en fonction du risque. Financière Arbevel, vainqueur l'an dernier, passe sur la très honorable deuxième marche du podium.

07/06/2024

Le Conseil d’Etat rejette le recours de Dôm Finance sur sa sanction par la commission des sanctions de l’AMF

Dôm Finance contestait la sanction de 400.000 euros infligée par la Commission des sanctions de l'AMF en juillet 2022.

06/06/2024

Inter Gestion Reim et ses dirigeants encourent une sanction de 365.000 euros

Au cœur du dossier sur lequel se penche la Commission des sanctions de l'AMF figurent les dispositifs de gestion des conflits d’intérêts, de valorisation des actifs immobiliers gérés et de lutte contre le blanchiment de capitaux.

06/06/2024

Milleis se pare pour attirer les repreneurs

La banque privée a publié ses premiers résultats positifs depuis sa reprise par le fonds AnaCap. L’heure est maintenant à la cession.

06/06/2024

Crédit à l’habitat : la Banque de France salue un net rebond en avril

La production en avril a augmenté de 29% par rapport à mars, s’élevant à 8,9 milliards d’euros.

numérique, internet, logiciels, digital, innovation

06/06/2024

Generali Patrimoine s’allie à la plateforme digitale Coanda

La filiale de Generali et ses sociétés de gestion partenaires centraliseront et automatiseront ainsi le traitement de l’ensemble de ses grilles d’allocation de gestion pilotée.

06/06/2024

Opale Capital devient société de gestion

La plateforme de distribution de fonds de non cotés dédiée aux particuliers a obtenu son agrément de l'AMF lui permettant désormais de gérer des véhicules.

06/06/2024

Des milliers de fonds durables devront bientôt changer de nom ou de stratégie

Tous les types de fonds sont concernés par les nouvelles lignes directrices de l'Esma, même les ETF, les fonds nourriciers, et les fonds fermés avant l'entrée en vigueur du texte. Jusqu'à 40 milliards de dollars pourraient être désinvestis de certains secteurs.

05/06/2024

Les résultats du groupe Prévoir divisent ses actionnaires

Alors que l'assureur publie un résultat consolidé en hausse de 6%, certains minoritaires remettent en cause les décisions stratégiques prises ces dernières années par l'équipe dirigeante.

05/06/2024

L'assurance-vie décarbonée, un horizon pas si lointain

L’ONG Reclaim Finance s’est penchée sur les pratiques d’investissements des assureurs-vie et la composition des portefeuilles en unités de compte. Au-delà du classement des acteurs, son étude formule des recommandations d’actions et de moyens à destination des assureurs comme des pouvoirs publics.

05/06/2024

Le nombre de millionnaires a augmenté partout dans le monde en 2023

Selon le World Wealth report de Capgemini, la richesse des personnes ayant un patrimoine financier supérieur à 1 million de dollars a augmenté de 4,7% l'an dernier. Leur nombre est aussi en progression de 5,1%.

05/06/2024

Otoktone 3I finit par subir la correction du marché des bureaux

La société de gestion a abaissé le prix de souscription de sa SCPI Atlantique Mur Regions de 11%.

05/06/2024

Education financière : l’Anacofi et la Fédération européenne des écoles font cause commune

Les deux organisations vont développer un partenariat en matière de formation et d’enseignement diplômant.

05/06/2024

L'Esma appelle les régulateurs nationaux à durcir leur surveillance du greenwashing

Les régulateurs nationaux ont jusqu'ici aidé l'industrie de la gestion d'actifs à naviguer dans le paysage réglementaire évolutif de la finance durable. L'Esma les appelle à faire désormais appliquer ces règles et renforcer leurs outils de contrôle.

05/06/2024

UBS AM lance un ETC de quotas d'émissions carbone européens

Le gestionnaire suisse s’engouffre dans un marché mis en place en 2005 et pierre angulaire de la politique énergie-climat européenne.

04/06/2024

Le médiateur de l’AMF alerte sur la hausse des saisines relatives aux SCPI

Les litiges portant sur le crowdfunding immobilier ont également fortement augmenté en 2023.

04/06/2024

UBS LMdG lance un nouveau fonds à échéance

UBS La Maison de Gestion lance une nouvelle stratégie obligataire à échéance, LMdG IG Fix 2028. L’approche de ce fonds de portage est similaire à celle du fonds LMdG IG Fix 2025, lancé fin 2022.

04/06/2024

Louvre Banque Privée nomme un directeur de la gestion de fortune et de l’ingénierie patrimoniale

La filiale de La Banque Postale annonce la promotion de Julien Frascogna au poste de directeur de la gestion de fortune et de l’ingénierie patrimoniale. Il intègre également le comité exécutif de la banque.

04/06/2024

Franklin Templeton crée une équipe dédiée aux produits alternatifs pour sa gestion de fortune dans la région EMEA

La société de gestion américaine Franklin Templeton a promu George Szemere et Jake Williams pour diriger une équipe dédiée aux produits alternatifs pour sa gestion de fortune.

04/06/2024

Auris Gestion lance un nouveau fonds daté

Auris Gestion a lancé Rendement Sélection 2030, nouveau fonds obligataire à échéance qui succède au précédent Rendement Sélection 2027, dont il partage la même approche. Au moins 50% de son actif net est investi en obligations investment grade, la notation moyenne du portefeuille - qui compte environ 70 émetteurs - est de BB+ et l'équipe de gestion reste sélective sur le crédit high yield. Auris Gestion gère près de 4 milliards d’euros.

04/06/2024

Les plans d’épargne retraite individuels profitent de la remontée des marchés actions

L’évolution favorable des marchés financiers sur l’année 2023 permet aux gestions profilées à horizon des plans d’épargne retraite d’afficher des performances moyennes comprises entre 5,38% et 7,71% nettes de frais.

04/06/2024

Le crédit immobilier a déjà anticipé la baisse des taux de la BCE

Les barèmes bancaires de juin continuent sur la dynamique engagée depuis le début de l’année. Les banques tablent sur une baisse des taux directeurs pour améliorer leur offre envers les emprunteurs, notamment les primo accédants.

04/06/2024

Robeco transforme son fonds mégatendances en fonds multi-thématiques

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Robeco offre une deuxième vie à son fonds actions axé sur les mégatendances - Robeco Megatrends - lancé en 2013. La stratégie est renommée Robeco Global Multi-Thematic et se focalise sur trois tendances dont les technologies transformantes, les changements sociodémographiques et la préservation de la Terre.

juin 2024

M Capital se lance à son tour dans l’immobilier fractionné

Les taux grimpent et le CAC 40 recule après la dissolution de l’Assemblée

Les assureurs resteront toujours friands d'actifs privés

Le rapport Attali esquisse des pistes en faveur de l’investissement de long terme

Les conseillers bancaires sont encore peu à l’aise avec le recueil des préférences de durabilité

Les fonds de performance absolue multistratégies à la loupe #83

Novalia Patrimoine rachète son premier cabinet

Talence Gestion, vainqueur de l'Alpha League Table 2024

Le Conseil d’Etat rejette le recours de Dôm Finance sur sa sanction par la commission des sanctions de l’AMF

Inter Gestion Reim et ses dirigeants encourent une sanction de 365.000 euros

Milleis se pare pour attirer les repreneurs

Crédit à l’habitat : la Banque de France salue un net rebond en avril

Generali Patrimoine s’allie à la plateforme digitale Coanda

Opale Capital devient société de gestion

Des milliers de fonds durables devront bientôt changer de nom ou de stratégie

Les résultats du groupe Prévoir divisent ses actionnaires

L'assurance-vie décarbonée, un horizon pas si lointain

Le nombre de millionnaires a augmenté partout dans le monde en 2023

Otoktone 3I finit par subir la correction du marché des bureaux

Education financière : l’Anacofi et la Fédération européenne des écoles font cause commune

L'Esma appelle les régulateurs nationaux à durcir leur surveillance du greenwashing

UBS AM lance un ETC de quotas d'émissions carbone européens

Le médiateur de l’AMF alerte sur la hausse des saisines relatives aux SCPI

UBS LMdG lance un nouveau fonds à échéance

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Franklin Templeton crée une équipe dédiée aux produits alternatifs pour sa gestion de fortune dans la région EMEA

Auris Gestion lance un nouveau fonds daté

Les plans d’épargne retraite individuels profitent de la remontée des marchés actions

Le crédit immobilier a déjà anticipé la baisse des taux de la BCE

Robeco transforme son fonds mégatendances en fonds multi-thématiques

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