Actualités Patrimoine

19/06/2024

LBO France muscle son équipe relations investisseurs

Le fonds d'investissement recrute Hubert Mercier en charge des relations avec les partenaires parmi lesquels CGP, assureurs, family office et réseaux bancaires.

19/06/2024

Immobilier : la grande inconnue des législatives

Entre rétropédalages et imprécisions sur leur financement, les propositions des partis sont encore éparses, à quelques jours du premier tour.

19/06/2024

Stéphane Lorriot (CNCGP) "Nous sommes favorables à un principe de proportionnalité dans l’application de la RIS»

Responsable juridique de la CNCGP, Stéphane Lorriot commente la dernière mouture de la stratégie d’investissement de détail, adopté récemment par le Conseil de l’Union européenne.

19/06/2024

Un blâme et 10.000 euros d’amende pour le CIF Activ Finance Conseils

Au cœur du dossier, la commercialisation de fonds d’investissement alternatifs étrangers dans la méconnaissance des procédures en vigueur et des manquements dans la gouvernance produit.

19/06/2024

Exane Integrale : la liquidation se poursuit, un nouveau front judiciaire pourrait s'ouvrir

Le processus de mise en liquidation du fonds Exane Integrale, en cours depuis plus de quatre ans, avance péniblement. La possibilité d’une action au civil, en parallèle de celle au pénal, est examinée, a appris L’Agefi.

19/06/2024

Les autorités européennes proposent de nouvelles pistes pour la réforme des fonds durables

Les régulateurs financiers européens favorisent la création d’un nouveau système de classification des produits durables avec des critères clairs et lisibles, afin de remplacer les articles 8 et 9, dans le cadre du règlement SFDR révisé.

19/06/2024

Eric Sturdza Investments lance une version long-only d'un fonds américain

La société de gestion suisse Eric Sturdza Investments a lancé une stratégie Ucits long-only orientée sur les actions de petites et moyennes capitalisations américaines en partenariat avec le gestionnaire d’actifs américain Crawford Fund Management. Les deux entreprises s’étaient déjà associées en novembre 2022 pour lancer une version long/short de cette stratégie.

18/06/2024

Amundi baisse à son tour les frais de gestion de ses ETF

Une vingtaine de véhicules sont concernés, dont celui de 11 milliards d’euros d’encours répliquant le S&P 500.

18/06/2024

Generali avance ses pions dans tous les segments

En France, deuxième plus gros marché du groupe, Generali s’est beaucoup développé, de l’épargne retraite à la santé prévoyance, en passant par les dommages. L’assureur doit maintenant consolider cette croissance acquise pour en tirer tous les bénéfices.

18/06/2024

Montagu et TA Associates valorisent Harvest environ 500 millions d’euros

Five Arrows, le propriétaire de l’éditeur de logiciels pour les professionnels de la gestion de patrimoine, était entré en négociations exclusives avec les deux fonds en mai dernier.

18/06/2024

Groupama AM va renommer tous ses fonds Groupama

Groupama Asset Management fait évoluer les dénominations de ses fonds et de leurs parts, avec effet les lundi 24 juin 2024 et lundi 23 septembre 2024.

18/06/2024

Foncière Magellan fait ses armes dans l’hôtellerie haut de gamme

La société de gestion lance Hô/Territoires, un SLP qui cible des actifs de trois à cinq étoiles en province. Elle s’associe à ArMen AM pour la gestion du parc.

18/06/2024

Environ trois quarts des actifs gérés en France sont investis dans l’UE

Une étude de l'AFG réalisée avec Deloitte montre que 37 % des actifs sont investis en France et 37 % dans les autres pays européens.

Malakoff Humanis, groupe de protection sociale paritaire et mutualiste

18/06/2024

Malakoff Humanis lance deux nouveaux plans d’épargne retraite obligatoires

Le groupe de protection sociale affirme sa position auprès des entreprises avec deux nouvelles gammes de produit retraite.

18/06/2024

Le fonds d’innovation de l’Otan annonce ses premiers investissements

Doté d’un milliard d'euros par 24 pays alliés mais sans la France, le véhicule a investi dans quatre start-up et quatre fonds de capital-risque.

18/06/2024

La génération X inquiète pour sa retraite

L'inflation et la dette expliquent ce ressentiment, révèle une enquête internationale réalisée par Natixis Investment Managers.

18/06/2024

Denis Panel : «Sycomore doit changer de dimension»

Directeur général de Sycomore depuis un an, Denis Panel dévoile son plan stratégique pour doubler les encours d'ici à fin 2028. Generali Investments, monté à 87% du capital, doit l'aider sur le volet international.

18/06/2024

Columbia Threadneedle Investments lance un fonds Japon pour le réseau d'UBS Global Wealth Management

Columbia Threadneedle Investments s’est associé à UBS Global Wealth Management (GWM) pour le lancement exclusif de sa stratégie Japan Equities, gérée depuis plus de dix ans par Daisuke Nomoto, Global Head of Japanese Equities de Columbia Threadneedle

17/06/2024

Ramify et Prosper lèvent de l’argent pour grandir dans la gestion de patrimoine

Les plateformes d’investissement qui ont trouvé leur modèle parviennent à lever de l’argent pour développer leur vision du conseil et du placement. Un exemple de chaque côté de la Manche.

France FinTech et Financement participatif France

17/06/2024

L’adhésion de FPF à France FinTech donne une nouvelle dimension au crowdfunding

Financement participatif France rejoint la première association européenne de fintechs. Elle termine un audit sur ses adhérents quant au respect de ses règles déontologiques et devrait prochainement sortir un label.

17/06/2024

« Qui imaginait que la collecte annuelle des CGP se compterait un jour en milliards d’euros ? »

A la tête de la CNCGP, Julien Séraqui est revenu à l’occasion du MidSommar de l’association, sur les résultats du premier baromètre portant sur la situation des adhérents. Au programme, la progression des inscriptions, l’évolution de la parité hommes-femmes, les implantations locales des conseillers et… leur poids en termes de collecte.

17/06/2024

Assurance vie : un arrêté instaure une périodicité dans le conseil prodigué aux épargnants

Pris en application de la loi industrie verte, le texte doit entrer en application à partir du 24 octobre 2024.

17/06/2024

UBS propose de racheter les parts des fonds Greensill de Credit Suisse

L’offre faite aux investisseurs présents devrait leur permettre de récupérer un remboursement à hauteur de 90% de la valeur nette d’inventaire des fonds Greensill.

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17/06/2024

PARTENARIAT

juin 2024

LBO France muscle son équipe relations investisseurs

Immobilier : la grande inconnue des législatives

Stéphane Lorriot (CNCGP) "Nous sommes favorables à un principe de proportionnalité dans l’application de la RIS»

Un blâme et 10.000 euros d’amende pour le CIF Activ Finance Conseils

Exane Integrale : la liquidation se poursuit, un nouveau front judiciaire pourrait s'ouvrir

Les autorités européennes proposent de nouvelles pistes pour la réforme des fonds durables

Eric Sturdza Investments lance une version long-only d'un fonds américain

Amundi baisse à son tour les frais de gestion de ses ETF

Generali avance ses pions dans tous les segments

Montagu et TA Associates valorisent Harvest environ 500 millions d’euros

Groupama AM va renommer tous ses fonds Groupama

Foncière Magellan fait ses armes dans l’hôtellerie haut de gamme

Environ trois quarts des actifs gérés en France sont investis dans l’UE

Malakoff Humanis lance deux nouveaux plans d’épargne retraite obligatoires

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« Qui imaginait que la collecte annuelle des CGP se compterait un jour en milliards d’euros ? »

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Arrêtez l'investissement durable

Le livret d'épargne Plan Avenir Climat arrivera le 1er juillet

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Hélène N’Diaye – Visionnaire

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